Box, Inc. (BOX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Box, Inc. (BOX)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Box, Inc. في عام 2005 على يد آرون ليفي وديلان سميث وجيف كويسر وسام غودز عندما كانوا طلابًا في جامعة جنوب كاليفورنيا. بدأت الشركة كمنصة لمشاركة الملفات، مع التركيز على إدارة المحتوى السحابي وخدمات مزامنة الملفات.
التمويل الأولي والنمو
في عام 2006، جمعت شركة Box أول جولة تمويل مؤسسي لها بقيمة 1.5 مليون دولار من Draper Fisher Jurvetson. بحلول عام 2010، حصلت الشركة على تمويل إجمالي قدره 48 مليون دولار من خلال جولات مختلفة، بما في ذلك الجولة D بقيمة 15 مليون دولار بقيادة أندريسن هورويتز.
إطلاق الخدمة وتوسيعها
أطلقت Box خدمة مشاركة الملفات على مستوى المؤسسات في عام 2011، مما عزز مكانتها في سوق إدارة المحتوى السحابي. دعمت الشركة أكثر من 5 ملايين مستخدم وتم دمجها مع تطبيقات الأعمال المختلفة.
الشراكات والميزات الرئيسية
في عام 2013، أنشأت Box شراكات مع الشركات الكبرى، بما في ذلك IBM وMicrosoft، لتعزيز عروض خدماتها. قدم Box أيضًا ميزات مثل Box Notes وBox Edit، والتي تتيح للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من يناير 2023، أعلنت Box عن إيرادات تبلغ حوالي 1.050 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023. وحققت الشركة دخلاً صافيًا قدره 67 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. وصلت إيرادات Box السنوية المتكررة (ARR) إلى 1.05 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا كبيرًا في الاشتراكات وحلول المؤسسات.
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الإيرادات السنوية المتكررة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $1,050 | $67 | $1,050 |
| 2022 | $979 | $30 | $935 |
| 2021 | $770 | - $42 | $800 |
الطرح العام والتواجد في السوق
تم طرح شركة Box للاكتتاب العام في 23 يناير 2015، مع طرح عام أولي (IPO) قدر قيمة الشركة بحوالي 1.7 مليار دولار. ظهر السهم لأول مرة بسعر 14 دولارًا للسهم وأغلق عند 18.25 دولارًا في اليوم الأول.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، أعلنت Box عن شراكتها الإستراتيجية مع Google Cloud لتعزيز حلول تخزين البيانات. وشددت الشركة أيضًا على تركيزها على الأمان، حيث قدمت تحسينات للامتثال للوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA.
المنافسة في السوق
تعمل Box في بيئة تنافسية، خاصة ضد شركات مثل Dropbox وMicrosoft OneDrive وGoogle Drive. وقد ميزت الشركة نفسها من خلال استهداف عملاء المؤسسات بقدرات الأمان والامتثال المتقدمة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر Box في النمو، متوقعين زيادة في الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة في المقام الأول بالطلب المتزايد على التحول الرقمي والحلول السحابية.
من يملك Box, Inc. (BOX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية، تتمتع شركة Box, Inc. (BOX) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. توزيع كبار المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.4% | 45,076,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 25.7% | 17,500,000 |
| الأفراد والمطلعين | 7.9% | 5,350,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في Box, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 6,400,000 |
| شركة بلاك روك | 8.3% | 5,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | 3,400,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.6% | 3,100,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 4.2% | 2,800,000 |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين في Box, Inc. أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الشركة:
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| آرون ليفي | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 1,700,000 | 2.5% |
| دان ليفين | المؤسس المشارك والرئيس | 1,200,000 | 1.8% |
| بريت ب. توماس | المدير المالي | 500,000 | 0.7% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,000,000 | 1.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Box, Inc. تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي. فيما يلي المقاييس الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $26.74 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.68 |
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $23.15 |
| القيمة السوقية | 3.6 مليار دولار |
اجتماعات المساهمين الأخيرة
كما قدمت علاقات المستثمرين واجتماعات المساهمين رؤى حول مصالح المالكين:
- تاريخ آخر اجتماع: يونيو 2023
- نسبة التصويت للمقترحات: 89%
- القرارات الرئيسية: انتخاب مجلس الإدارة، وتعديلات خطة التعويضات التنفيذية
اختتام تكوين المساهمين
يكشف تكوين ملكية شركة Box, Inc. عن وجود مؤسسي قوي مقترن بمشاركة نشطة من الداخل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للقرارات الإستراتيجية للشركة والتوجه العام.
بيان مهمة Box, Inc. (BOX).
Overview من بوكس، وشركة
Box, Inc. هي شركة لإدارة المحتوى السحابي تمكن الشركات من إدارة محتواها في السحابة ومشاركته والتعاون فيه بشكل آمن. تأسست شركة Box في عام 2005، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال التخزين السحابي والتعاون، حيث تقدم خدماتها في المقام الأول لعملاء المؤسسات.
بيان المهمة
يركز بيان مهمة Box, Inc. على تغيير الطريقة التي تدير بها المؤسسات محتواها. ويمكن تلخيص جوهر مهمتهم فيما يلي:
"لتسهيل مشاركة المحتوى وإدارته بشكل آمن مع تعزيز التعاون والابتكار."
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي من خلال الوصول الآمن إلى المحتوى المشترك.
- حماية: توفير تدابير أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لابتكار حلول إدارة المحتوى.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ Box عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 246.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 73% |
| الدخل التشغيلي | 11.9 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل Box ضمن بيئة تنافسية، حيث تواجه منافسين بارزين مثل Google Drive وDropbox وMicrosoft OneDrive. تبلغ حصة Box السوقية في قطاع إدارة المحتوى السحابي حوالي 5٪ اعتبارًا من عام 2023.
قاعدة العملاء واعتماد المستخدم
اعتبارًا من عام 2023، يخدم Box أكثر من ذلك 107,000 الأعمال التجارية، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل:
- جنرال إلكتريك
- بروكتر أند غامبل
- آي بي إم
- نيتفليكس
مقاييس النمو
لقد شهد Box نموًا كبيرًا، مع زيادة في إيراداته على أساس سنوي 12% في عام 2023. كما أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ تقريبًا 1.01 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
الشراكات الاستراتيجية
لتعزيز مهمتها، أنشأت Box شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المختلفة، بما في ذلك:
- مايكروسوفت
- قوة المبيعات
- دوكوساين
رؤية للمستقبل
يهدف Box إلى مواصلة توسيع قدرات منصته مع التركيز على:
- تكامل الذكاء الاصطناعي (AI).
- تجربة مستخدم محسنة
- حلول صناعية أوسع
اختتام تركيز المهمة
تتمثل مهمة Box, Inc. في تفانيها في توفير منصة آمنة وتعاونية للمؤسسات، مدعومة بالابتكار المستمر والأداء المالي القوي.
كيف تعمل شركة Box, Inc. (BOX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Box, Inc. بشكل أساسي كمنصة لإدارة المحتوى السحابي، حيث توفر مجموعة من الخدمات التي تمكن الشركات من إدارة الملفات ومشاركتها والتعاون فيها بشكل آمن. تحقق الشركة إيرادات من خلال خدمات الاشتراك، التي تقدم خدماتها في الغالب للمؤسسات.
الإيرادات والأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت Box عن إيرادات إجمالية قدرها 1.25 مليار دولار، بزيادة 12٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 17 مليون دولار.
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.25 مليار دولار | 1.12 مليار دولار |
| صافي الدخل | 17 مليون دولار | 14 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 75% | 74% |
| مصاريف التشغيل | 900 مليون دولار | 800 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، استحوذت Box على ما يقرب من 18% من حصة سوق إدارة المحتوى السحابي في الولايات المتحدة، مما يضع نفسها بين المنافسين الرئيسيين مثل Dropbox وMicrosoft OneDrive.
شرائح العملاء
يستهدف الصندوق مختلف القطاعات:
- الرعاية الصحية
- تمويل
- تعليم
- حكومة
- بيع بالتجزئة
تخدم الشركة أكثر من 107.000 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 70% من شركات Fortune 500.
عروض المنتجات
تشمل الخدمات الأساسية التي يقدمها Box ما يلي:
- التخزين السحابي
- أدوات التعاون
- إدارة الوثائق
- أتمتة سير العمل
- حلول الأمن والامتثال
الشراكات والتكاملات
دخلت Box في شراكة مع العديد من شركات التكنولوجيا لتعزيز قدراتها الخدمية. تشمل الشراكات المهمة ما يلي:
- مايكروسوفت
- قوة المبيعات
- اوكتا
- سلاك
- تكبير
التوقعات المالية
تتوقع Box إيرادات متوقعة تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2024، مدفوعة بزيادة الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة والتوسعات في الأسواق الدولية. ويتوقع المحللون أن يصل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) إلى 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| مقياس التوقعات | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 1.4 مليار دولار | 1.54 مليار دولار |
| صافي الدخل المتوقع | 25 مليون دولار | 32 مليون دولار |
| نمو المشتركين | 15% على أساس سنوي | 15% على أساس سنوي |
التحديات والمخاطر
يواجه الصندوق عدة تحديات:
- منافسة شديدة من اللاعبين الرئيسيين مثل جوجل ومايكروسوفت
- لوائح خصوصية البيانات
- تشبع السوق في المناطق المتقدمة
- الحفاظ على النمو في الأسواق الناشئة
الابتكار والتطوير
تواصل Box الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تخصص حوالي 20% من إيراداتها لمبادرات الابتكار. تشمل المجالات الرئيسية ما يلي:
- الذكاء الاصطناعي
- التعلم الآلي
- تعزيز التدابير الأمنية
- تحسينات تجربة المستخدم
مبادرات الاستدامة
كجزء من مسؤوليتها المؤسسية، تهدف Box إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2025، مع الجهود المستمرة في الممارسات المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة.
كيف تجني شركة Box, Inc. (BOX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Box, Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال منصة إدارة المحتوى السحابي الخاصة بها، والتي تقدم خدمات متنوعة تلبي احتياجات تخزين البيانات والتعاون الخاصة بالشركات. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- رسوم الاشتراك
- الخدمات المهنية
- إضافات التخزين
رسوم الاشتراك
تأتي غالبية إيرادات Box من نموذج الاشتراك الخاص بها. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغ Box عن إجمالي إيرادات قدرها 1.015 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا 12% سنة بعد سنة. يتم تصنيف رسوم الاشتراك إلى مستويات مختلفة:
| نوع الخطة | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | عدد المستخدمين |
|---|---|---|---|
| عمل | $15 | $180 | 1-100 |
| الأعمال بلس | $25 | $300 | 1-100 |
| مَشرُوع | $35+ | $420+ | غير محدود |
| إنتربرايز بلس | التسعير المخصص | التسعير المخصص | غير محدود |
الخدمات المهنية
بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، تحقق Box إيرادات من خلال الخدمات الاحترافية، والتي تشمل التنفيذ والتدريب ودعم العملاء. في السنة المالية 2023، أعلنت Box عن إيرادات تقارب 50 مليون دولار من الخدمات المهنية. هذا يمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات.
إضافات التخزين
يوفر Box أيضًا خيارات تخزين إضافية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى سعة أكبر مما توفره خطة الاشتراك الخاصة بهم. سعر التخزين الإضافي هو كما يلي:
| حجم التخزين | التكلفة لكل شهر |
|---|---|
| 100 جيجابايت | $10 |
| 1 تيرابايت | $100 |
| 5 تيرابايت | $500 |
| 10 تيرابايت | $1,000 |
التنوع الجغرافي
تعمل Box في مناطق متعددة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. في عام 2023، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $850 | 84% |
| أوروبا | $120 | 12% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $45 | 4% |
قاعدة العملاء
يخدم Box مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الكبيرة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أفاد بوكس:
- زيادة 114,000 العملاء على مستوى العالم
- أكثر من 68% من شركات Fortune 500 تستخدم خدمات Box
تحديد المواقع في السوق
تضع Box نفسها بشكل فعال في سوق التخزين والتعاون السحابي. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| دروببوإكس | 12% |
| مايكروسوفت ون درايف | 25% |
| جوجل درايف | 20% |
| صندوق | 8% |
النظرة المستقبلية
يهدف Box إلى تعزيز عروض المنتجات والتوسع العالمي لزيادة تدفقات الإيرادات. تخطط الشركة للاستثمار في:
- وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث
- ميزات الأمان المحسنة
Box, Inc. (BOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support