Amdocs Limited (DOX) Bundle
Une brève histoire d'AMDOCS Limited
AMDOCS Limited, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services pour les sociétés de communications et de médias, a connu une croissance et une transformation importantes au fil des ans. En 2024, la société continue d'étendre son empreinte sur le marché mondial, en se concentrant sur la migration du cloud, la monétisation 5G et la modernisation numérique.
Performance financière Overview
Pour le deuxième trimestre budgétaire de 2024, AMDOCS a déclaré un chiffre d'affaires record de 1,25 milliard de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 1,8%, comme indiqué et 2,0% en monnaie constante. Ce chiffre d'affaires a légèrement dépassé la fourchette de directives de la société de 1,225 milliard de dollars à 1,265 milliard de dollars.
Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu | 1 245,8 millions de dollars | 1 223,3 millions de dollars | 1.8% |
Revenu net | 119,4 millions de dollars | 150,3 millions de dollars | -20.5% |
EPS dilué par GAAP | $1.01 | $1.23 | -18.0% |
EPS dilué non GAAP | $1.56 | $1.47 | 6.1% |
Points saillants opérationnels
AMDOCS a atteint un arriéré record de douze mois de 4,23 milliards de dollars, soit environ 3% plus élevé que l'année précédente. Ce backlog reflète les revenus prévus des contrats et des activités de soutien continues.
En termes d'efficacité opérationnelle, les AMDOC ont déclaré un bénéfice d'exploitation non-GAAP de 229 millions de dollars, ce qui donne une marge opérationnelle non-GAAP de 18,4%, ce qui représente une augmentation de 60 points de base d'une année à l'autre.
Allocation des capitaux et rendements des actionnaires
Au deuxième trimestre de l'exercice 2024, les AMDOC ont racheté 115 millions de dollars de ses actions ordinaires et déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,479 $ par action.
Taper | Montant (million de dollars) |
---|---|
Rachat de partage | 115 |
Dividende trimestriel par action | 0.479 |
Perspectives futures
AMDOCS a mis à jour ses perspectives de l'exercice 2024, prévoyant une croissance des revenus entre 1,6% et 3,6%, avec une croissance du BPA diluée estimée à 7,0% à 13,0%.
Ce positionnement stratégique et cette performance financière robuste soulignent l'engagement des AMDOC à fournir des solutions innovantes et à améliorer la valeur des actionnaires dans l'industrie compétitive des télécommunications.
A qui possède AMDOCS Limited (DOX)
Importants actionnaires
En 2024, AMDOCS Limited (DOX) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires à partir des dernières données disponibles:
Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Le groupe Vanguard | Institutionnel | 12,150,000 | 10.4% |
BlackRock, Inc. | Institutionnel | 11,800,000 | 10.0% |
State Street Corporation | Institutionnel | 9,500,000 | 8.0% |
Invesco Ltd. | Institutionnel | 5,200,000 | 4.5% |
Dirigeants de l'entreprise | Initié | 3,000,000 | 2.5% |
Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 25,000,000 | 21.0% |
Flotteur public | Publique | 45,000,000 | 38.6% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'AMDOC. La propriété combinée des principaux actionnaires institutionnels représente environ 44,9% du total des actions en circulation. Cela indique un fort intérêt institutionnel pour l'entreprise, reflétant la confiance dans son modèle commercial et sa performance financière.
Activités récentes des actionnaires
Au cours de l'exercice 2024, AMDOCS s'est engagé dans des activités de rachat d'actions, rachatant environ 115 millions de dollars d'actions au deuxième trimestre. Cette décision vise à retourner la valeur aux actionnaires et est indicative de la solide position de flux de trésorerie et de l'engagement envers les rendements des actionnaires.
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société détiennent également une participation notable dans AMDOCS, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume les détails de propriété des cadres clés:
Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Shuky Sheffer | PDG | 1,000,000 | 0.85% |
Tamar Rapaport-dagim | Directeur financier | 800,000 | 0.67% |
Autres dirigeants | Divers | 1,200,000 | 1.0% |
Capitalisation boursière
Au 31 mars 2024, AMDOCS Limited possède une capitalisation boursière d'environ 14,6 milliards de dollars, reflétant sa position en tant que fournisseur de logiciels et services aux sociétés de communication et de médias. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,25 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 1,8%.
Politique de dividende
AMDOCS a une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,479 $ par action le 8 mai 2024, avec une date record fixée pour le 28 juin 2024. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à retourner le capital pour les actionnaires tout en maintenant un réinvestissement suffisant pour la croissance.
Énoncé de mission AMDOCS Limited (DOX)
Énoncé de mission Overview
AMDOCS Limited vise à être l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services aux sociétés de communications et de médias, en se concentrant sur l'innovation qui stimule la transformation numérique et améliore les expériences des clients.
Indicateurs de performance financière
Au deuxième trimestre de l'exercice 2024, AMDOCS a déclaré un chiffre d'affaires record de 1,25 milliard de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 1.8% comme indiqué, et 2.0% en termes de monnaie constante. L'arriéré de douze mois de l'entreprise était dans un record 4,23 milliards de dollars, à peu près 3% par rapport à la période de l'année précédente.
Métrique | Valeur (Q2 FY2024) |
---|---|
Revenu | 1 245,8 millions de dollars |
Revenu net | 119,4 millions de dollars |
EPS dilué par GAAP | $1.01 |
EPS dilué non GAAP | $1.56 |
Flux de trésorerie disponibles | 113 millions de dollars |
Backlog de douze mois | 4,23 milliards de dollars |
Dynamique du marché et concentration stratégique
AMDOCS s'est concentré sur l'amélioration de son excellence opérationnelle grâce à l'adoption de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. La société a signalé une forte dynamique de vente, en particulier en Amérique du Nord, avec des contrats importants signés avec de grands opérateurs, notamment AT&T et Rogers.
Conseils et perspectives
Pour l'exercice 2024, les AMDOC prévoient la croissance des revenus de 1,6% à 3,6% comme indiqué, et 1,7% à 3,7% en devise constante. La croissance du EPS diluée par GAAP prévue est projetée à 7,0% à 13,0%, tandis que la croissance du BPA diluée non GAAP devrait être 7,0% à 11,0%.
Guidance de l'exercice 2024 | Pavage | Non-GAAP |
---|---|---|
Croissance des revenus | 1.6% - 3.6% | 1.7% - 3.7% |
Croissance du EPS diluée | 7.0% - 13.0% | 7.0% - 11.0% |
Allocation en espèces et rendements des actionnaires
Les AMDOC ont déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.479 par action, payable le 26 juillet 2024. La société a racheté 115 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024.
Métrique d'allocation en espèces | Valeur |
---|---|
Dividende trimestriel par action | $0.479 |
Montant de rachat des actions | 115 millions de dollars |
Conclusion
AMDOCS Limited est positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance, tirant parti de son expertise en logiciels et services tout en maintenant un engagement fort envers les rendements des actionnaires.
Comment fonctionne AMDOCS Limited (DOX)
Entreprise Overview
AMDOCS Limited (NASDAQ: DOX) fournit des logiciels et des services aux sociétés de communications et de médias. En 2024, AMDOCS se concentre sur la migration du cloud, la monétisation 5G, la modernisation numérique et l'automatisation du réseau.
Performance financière
Pour le deuxième quart d'exercice de 2024, AMDOCS a rapporté:
- Revenus: 1 246 millions de dollars, en hausse de 1,8% en glissement annuel.
- Résultat d'exploitation GAAP: 156 millions de dollars; Marge opérationnelle GAAP: 12,5%.
- Revenu opérationnel non-GAAP: 229 millions de dollars; Marge opérationnelle non conforme aux PCAP: 18,4%.
- Revenu net: 119 millions de dollars; Revenu net attribuable à AMDOCS Limited: 118 millions de dollars.
- Flux de trésorerie disponibles: 113 millions de dollars.
Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Revenu | 1 246 millions de dollars | 1 223 millions de dollars |
Résultat d'exploitation GAAP | 156 millions de dollars | 182 millions de dollars |
Revenu opérationnel non-GAAP | 229 millions de dollars | 218 millions de dollars |
Revenu net | 119 millions de dollars | 150 millions de dollars |
Flux de trésorerie disponibles | 113 millions de dollars | 259 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus des services gérés représentaient environ 58% du chiffre d'affaires total, totalisant 720 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le deuxième trimestre comprenaient:
- Coût des revenus: 802 millions de dollars.
- Recherche et développement: 91 millions de dollars.
- Vendre, général et administratif: 148 millions de dollars.
- Frais de restructuration: 33 millions de dollars.
Type de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Coût des revenus | 802 millions de dollars | 795 millions de dollars |
Recherche et développement | 91 millions de dollars | 89 millions de dollars |
Vente, général et administratif | 148 millions de dollars | 143 millions de dollars |
Frais de restructuration | 33 millions de dollars | $0 |
Retour des actionnaires
AMDOCS a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,479 $ par action, payable le 26 juillet 2024. La société a racheté 115 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du deuxième trimestre fiscal.
Position du marché et arriéré
AMDOCS a un arriéré record de douze mois de 4,23 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Ce backlog comprend les revenus prévus des contrats, des services gérés, de la maintenance et des activités de soutien continues.
Perspectives futures
Pour l'exercice 2024, AMDOCS prévoit une croissance des revenus entre 1,6% et 3,6%. Les conseils comprennent:
- Croissance du BPA diluée par GAAP: 7,0% à 133,0%.
- Croissance du BPA diluée non GAAP: 7,0% à 11,0%.
- Gouvils de flux de trésorerie disponibles: 700 millions de dollars.
Métrique | Conseils d'exercice 2024 |
---|---|
Croissance des revenus | 1.6% - 3.6% |
Croissance du EPS diluée par GAAP | 7.0% - 13.0% |
Croissance du EPS diluée non GAAP | 7.0% - 11.0% |
Flux de trésorerie disponibles | 700 millions de dollars |
Comment AMDOCS Limited (DOX) fait de l'argent
Sources de revenus
AMDOCS Limited génère des revenus principalement grâce à ses logiciels et services adaptés aux sociétés de communications et de médias. Les principales catégories de revenus comprennent:
- Services gérés: 720 millions de dollars, ce qui représente environ 58% des revenus totaux.
- Solutions logicielles: Le reste des revenus est tiré des licences logicielles et des services connexes.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, AMDOCS a rapporté:
Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Revenu | 1 246 millions de dollars | 1 223 millions de dollars |
Revenu net | 119 millions de dollars | 150 millions de dollars |
EPS dilué par GAAP | $1.01 | $1.23 |
EPS dilué non GAAP | $1.56 | $1.47 |
Revenu opérationnel | 156 millions de dollars | 182 millions de dollars |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation des AMDOC au T2 2024 étaient les suivantes:
Catégorie de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Coût des revenus | 802 millions de dollars | 795 millions de dollars |
Recherche et développement | 91 millions de dollars | 89 millions de dollars |
Vente, général et administratif | 148 millions de dollars | 143 millions de dollars |
Frais de restructuration | 33 millions de dollars | $0 |
Position et croissance du marché
AMDOCS a un arriéré record de douze mois de 4,23 milliards de dollars, ce qui est en hausse d'environ 3% en glissement annuel. Cet arriéré indique un fort potentiel de revenus futurs car il inclut les revenus prévus des contrats et services existants. La société prévoit une croissance des revenus de l'exercice 2024 de 1,6% à 3,6% en glissement annuel.
Allocation des capitaux
AMDOCS gère activement son capital à travers:
- Flux de trésorerie disponibles: 113 millions de dollars pour le deuxième trimestre, avec des flux de trésorerie provenant de 133 millions de dollars.
- Rachat de partage: 115 millions de dollars d'actions ordinaires rachetées au cours du deuxième trimestre d'exercice.
- Dividendes: Un dividende en espèces de 0,479 $ par action déclaré, payable le 26 juillet 2024.
Perspectives futures
La société prévoit la croissance continue des revenus et les améliorations opérationnelles, avec une croissance du BPA diluée non-GAAP projetée entre 7,0% et 11,0% pour l'exercice 2024.
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