Focus Financial Partners Inc. (FOCS): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Focus Financial Partners Inc. (FOCS)

Fondation et croissance initiale

Focus Financial Partners Inc. a été fondée en 2006 par un groupe d'entrepreneurs de services financiers expérimentés, y compris les co-fondateurs, Rudy Adolf, Shirley H. S. Lee, et H. Lawrence Cohn. L'entreprise a été créée avec la vision de créer une plate-forme de partenariat pour les sociétés de gestion de patrimoine indépendantes.

Modèle et stratégie d'entreprise

Focus fonctionne sous un modèle de partenariat unique conçu pour améliorer la croissance et la création de valeur pour ses entreprises partenaires. En donnant un accès au capital, au soutien opérationnel et aux ressources stratégiques, Focus des partenaires financiers vise à aider les conseillers financiers à optimiser leurs pratiques.

Actifs sous gestion (AUM)

Au 31 décembre 2022, Focus Financial Partners a déclaré un total d'environ 353 milliards de dollars dans Actifs sous gestion (AUM).

Acquisitions importantes

Focus Financial a exécuté de nombreuses acquisitions pour renforcer sa position du marché. Les acquisitions notables comprennent:

• En 2019, Focus a achevé l'acquisition de 12,5 milliards de dollars AUM Firm, Partenaires de Kaplan.
• En 2020, l'entreprise a acquis 20 milliards de dollars AUM Firm, Glenmede Trust Company.
• En 2021, Focus a acquis plus que 10 milliards de dollars dans l'AUM grâce à plusieurs achats stratégiques.

Performance financière

Focus Financial Partners a déclaré les mesures financières suivantes pour l'exercice se terminant 2022:

L'offre publique initiale (IPO)

Focus Partners Financial est devenu public 25 juillet 2018, élevant approximativement 600 millions de dollars à un cours initial de l'action de $34.00 par action.

Développements récents

Au troisième rang 2023, Focus Financial a annoncé des plans pour une expansion supplémentaire et de nouvelles initiatives stratégiques visant à accroître sa part de marché. L'entreprise prévoit d'augmenter son aum 450 milliards de dollars À la fin de 2024 à travers de nouvelles acquisitions et une croissance organique.

Position sur le marché

Focus Financial Partners est reconnu comme l'une des plus grandes sociétés de conseillers en placement enregistrées (RIA) aux États-Unis. Il se classe dans le sommet 10 Parmi les sociétés indépendantes de gestion de patrimoine, avec des opérations dans divers segments du marché consultatif financier.

A qui est propriétaire de Focus Financial Partners Inc. (FOCS)

Structure des actionnaires

Focus Financial Partners Inc. (FOCS) a une structure d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des initiés et des actionnaires de détail. En octobre 2023, la distribution de propriété est la suivante:

Principaux investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels importants qui détiennent de grandes participations dans les FOC comprennent:

Holdings d'initiés

La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance des partenaires financiers de concentration. Les principaux initiés comprennent:

Paysage des investisseurs de détail

La propriété restante est détenue par des investisseurs de détail, ce qui est important pour la présence du marché de la société. À partir des données récentes, les investisseurs de détail possèdent collectivement:

Performance des stocks et capitalisation boursière

Les performances des partenaires financiers de Focus en bourse sont étroitement surveillées par les actionnaires. En octobre 2023, FOCS a les mesures financières suivantes:

Activités récentes affectant la propriété

Les transactions récentes affectant les enjeux de propriété comprennent:

• Acquisition de sociétés de conseil, qui a conduit à l'émission d'actions supplémentaires.
• L'activité récente de vente d'initiés a déclaré, avec un total de 400 000 actions vendues au troisième trimestre 2023.

Conclusion des idées de propriété

La propriété de Focus Financial Partners Inc. est à multiples facettes, avec des enjeux substantiels détenus par des investisseurs institutionnels et une implication importante d'initiés.

Focus Financial Partners Inc. (FOCS) Énoncé de mission

Mission d'entreprise

La mission de Focus Financial Partners Inc. (FOCS) est d'être le partenaire de choix pour les sociétés de gestion de patrimoine indépendantes en leur fournissant des ressources complètes, un soutien opérationnel et des conseils stratégiques. La société vise à améliorer leur croissance, leur efficacité et sa rentabilité tout en maintenant un engagement envers les normes fiduciaires.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées.
• Approche centrée sur le client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients.
• Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats entre les entreprises.
• Amélioration continue: Exercer l'excellence à travers l'innovation.
• Responsabilité: Prendre la responsabilité des résultats et des actions.

Financier Overview

Depuis le troisième trimestre 2023, Focus Financial Partners a déclaré les mesures financières suivantes:

Objectifs stratégiques

Focus Financial Partners a décrit les principaux objectifs stratégiques qui renforcent sa mission:

• Développez le réseau des entreprises partenaires de 15% par an.
• Améliorer les infrastructures technologiques pour répondre aux besoins des partenaires.
• Augmenter la part de marché dans l'industrie indépendante de la gestion de patrimoine.
• Développer de nouvelles offres de services pour répondre aux demandes en évolution des clients.
• Mettre en œuvre des pratiques durables dans toutes les opérations.

Modèle de partenariat

Focus fonctionne via un modèle de partenariat unique, offrant une gamme de services aux entreprises membres, notamment:

• Soutien opérationnel
• Marketing et développement commercial
• Conformité et orientation réglementaire
• Solutions technologiques
• Ressources de gestion des investissements

Impact sur le secteur consultatif financier

L'impact des partenaires financiers de mise au point sur le secteur consultatif financier peut être évalué par les statistiques suivantes:

Engagement envers la diversité et l'inclusion

Focus Financial Partners met fortement l'accent sur la diversité et l'inclusion au sein de ses entreprises de travail et de partenaires. Les initiatives clés comprennent:

• Recrutement de talents divers.
• Formation régulière sur les préjugés inconscients.
• Collaboration avec les organisations faisant la promotion de la diversité.
• Rapports annuels sur les mesures de diversité.

Comment Focus Financial Partners Inc. (FOCS) fonctionne

Modèle commercial

Focus Financial Partners Inc. (FOCS) fonctionne comme un partenariat de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Ces entreprises sont stratégiquement alignées sous l'égide de Focus, qui leur fournit des ressources et un soutien opérationnel.

La société acquiert généralement des participations majoritaires dans ces entreprises, ce qui leur permet de conserver l'autonomie tout en bénéficiant de services partagés.

Financier Overview

En juillet 2023, Focus Financial Partners a connu une croissance robuste, avec un chiffre d'affaires annuel approximativement 1,2 milliard de dollars. La société a déclaré un taux de croissance de 17% d'une année à l'autre.

Les mesures financières clés sont les suivantes:

Stratégie d'acquisition

Focus utilise une stratégie d'acquisition qui a conduit à une expansion importante. En août 2023, la société a terminé 50 acquisitions depuis sa fondation en 2017. La taille moyenne de l'accord est estimée à la gamme de 30 millions à 150 millions de dollars.

La distribution géographique de ces acquisitions comprend:

Offres de services

Focus Financial Partners fournit un large éventail de services par le biais de ses entreprises partenaires, notamment:

• Gestion des investissements
• Planification financière
• Avis fiscal
• Planification successorale
• Planification de la retraite

Clientèle

Les clients de l'entreprise sont principalement constitués de particuliers et de familles. Au deuxième trimestre 2023, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint environ 200 milliards de dollars.

Métriques de croissance

Les mesures de croissance des clients de Focus Financial sont notables:

• De nouveaux clients ajoutés (2022): 15,000
• Client moyen Aum: 1,5 million de dollars
• Taux de rétention: 95%

Efficacité opérationnelle

Le focus bénéficie des économies d'échelle, ce qui améliore son efficacité opérationnelle. Le rapport coût-revenu est signalé à 60%.

Perspectives futures

Les perspectives restent positives, les analystes projetant un taux de croissance de 15-20% annuellement au cours des cinq prochaines années, tirée par une activité d'acquisition continue et une augmentation de la demande des clients pour des conseils financiers indépendants.

Comment Focus Financial Partners Inc. (FOCS) fait de l'argent

Sources de revenus

Focus Financial Partners Inc. génère principalement des revenus grâce à divers canaux, y compris les frais de conseil, les frais de gestion et les frais basés sur le rendement. Ces sources de revenus font partie intégrante de son modèle commercial, offrant une stabilité financière importante.

Frais de conseil

Les frais de conseil sont une composante principale du revenu de Focus Financial. En 2022, la société a déclaré des frais de conseil totalisant environ 1,2 milliard de dollars, reflétant un taux de croissance de 15% d'une année à l'autre.

Frais de gestion

Les frais de gestion contribuent de manière significative à concentrer la source de revenus de Financial. En 2022, les frais de gestion ont compté 30% du total des revenus, avec des montants totaux atteignant 800 millions de dollars.

Frais de performance

Les frais basés sur la performance, liés au succès des stratégies d'investissement de l'entreprise, ont ajouté 150 millions de dollars à l'essentiel en 2022. Cela représente un Augmentation de 20% de l'année précédente.

Stratégie d'acquisition

Focus Financial Partners Inc. utilise une stratégie d'acquisition pour améliorer son échelle et diversifier ses offres de services. En 2022, il a terminé 10 acquisitions, avec une valeur totale de l'accord d'environ 500 millions de dollars.

Part de marché et croissance

La part de marché de la société dans le secteur de la gestion de patrimoine a atteint 12% En 2023, renforcé par des partenariats stratégiques et des acquisitions. Focus Financial sert plus 1,000 Sociétés de conseil.

Performance financière Overview

En 2022, Focus Financial a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 3,1 milliards de dollars, avec un revenu net de 400 millions de dollars, indiquant une rentabilité robuste et une efficacité opérationnelle.

Base de clientèle et actifs sous gestion

La clientèle de Focus Financial est vaste, avec des actifs sous gestion (AUM) atteignant environ 250 milliards de dollars en 2022. L'entreprise a un éventail diversifié de clients, notamment des particuliers et des investisseurs institutionnels.

Conclusion

Focus Financial Partners Inc. exploite une approche multiforme pour générer des revenus grâce aux services de conseil, aux services de gestion et aux incitations de performance. Cette stratégie, complétée par des acquisitions et une clientèle croissante, établit une base solide pour la croissance financière.