Focus Financial Partners Inc. (FOCs): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Focus Financial Partners Inc. (FOCS)

Fundamento e crescimento inicial

A Focus Financial Partners Inc. foi fundada em 2006 por um grupo de empreendedores de serviços financeiros experientes, incluindo os co-fundadores, Rudy Adolf, Shirley H. S. Lee, e H. Lawrence Cohn. A empresa foi estabelecida com a visão de criar uma plataforma de parceria para empresas independentes de gerenciamento de patrimônio.

Modelo de negócios e estratégia

O Focus opera sob um modelo de parceria exclusivo projetado para aprimorar o crescimento e a criação de valor para suas empresas parceiras. Fornecendo acesso a capital, suporte operacional e recursos estratégicos, Focus Financial Partners Visa ajudar os consultores financeiros a otimizar suas práticas.

Ativos sob gestão (AUM)

Em 31 de dezembro de 2022, a Focus Financial Partners relatou um total de aproximadamente US $ 353 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Aquisições significativas

A Focus Financial executou inúmeras aquisições para reforçar sua posição de mercado. Aquisições notáveis ​​incluem:

• Em 2019, o Focus concluiu a aquisição de US $ 12,5 bilhões AUM Firm, Kaplan Partners.
• Em 2020, a empresa adquiriu US $ 20 bilhões AUM Firm, Glenmede Trust Company.
• Em 2021, o foco adquiriu mais do que US $ 10 bilhões em AUM através de várias compras estratégicas.

Desempenho financeiro

A Focus Financial Partners relatou as seguintes métricas financeiras para o ano fiscal que encerrado em 2022:

Oferta pública inicial (IPO)

Focus Financial Partners foi público em 25 de julho de 2018, elevando aproximadamente US $ 600 milhões a um preço inicial da ação de $34.00 por ação.

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, a Focus Financial anunciou planos para expansão adicional e novas iniciativas estratégicas que visam aumentar sua participação de mercado. A empresa prevê aumentar seu AUM para superar US $ 450 bilhões Até o final de 2024, através de novas aquisições e crescimento orgânico.

Posição de mercado

A Focus Financial Partners é reconhecida como uma das maiores empresas de consultores de investimentos registrados (RIA) nos Estados Unidos. Está no topo 10 Entre empresas independentes de gerenciamento de patrimônio, com operações em vários segmentos do mercado de consultoria financeira.

Um dono da OMS Focus Financial Partners Inc. (FOCS)

Estrutura dos acionistas

A Focus Financial Partners Inc. (FOCS) possui uma estrutura diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, especialistas e acionistas de varejo. Em outubro de 2023, a distribuição de propriedade é a seguinte:

Principais investidores institucionais

Investidores institucionais significativos que mantêm grandes participações nos FOCs incluem:

Insider Holdings

A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança dos parceiros financeiros de foco. Os principais insiders incluem:

Cenário de investidores de varejo

A propriedade restante é mantida por investidores de varejo, o que é significativo para a presença do mercado da empresa. A partir de dados recentes, os investidores de varejo possuem coletivamente:

Desempenho de ações e capitalização de mercado

O desempenho dos parceiros financeiros de foco no mercado de ações é assistido de perto pelos acionistas. Em outubro de 2023, o FOCS possui as seguintes métricas financeiras:

Atividades recentes que afetam a propriedade

Transações recentes que afetam as apostas de propriedade incluem:

• Aquisição de empresas de consultoria, que levou à emissão de ações adicionais.
• Atividade recente de vendas de informações privilegiadas relatadas, com um total de 400.000 ações vendidas no terceiro trimestre de 2023.

Conclusão das idéias de propriedade

A propriedade da Focus Financial Partners Inc. é multifacetada, com participações substanciais mantidas por investidores institucionais e envolvimento significativo.

Focus Financial Partners Inc. (FOCS) Declaração de missão

Missão corporativa

A missão da Focus Financial Partners Inc. (FOCS) é ser o parceiro de escolha para empresas independentes de gerenciamento de patrimônio, fornecendo -lhes recursos abrangentes, suporte operacional e orientação estratégica. A empresa pretende melhorar seu crescimento, eficiência e lucratividade, mantendo o compromisso com os padrões fiduciários.

Valores centrais

• Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos.
• Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes.
• Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias entre as empresas.
• Melhoria contínua: Lutando pela excelência através da inovação.
• Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade pelos resultados e ações.

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Focus Financial Partners relatou as seguintes métricas financeiras:

Objetivos estratégicos

A Focus Financial Partners descreveu os principais objetivos estratégicos que reforçam sua missão:

• Expandir as empresas parceiras Rede em 15% anualmente.
• Aprimore a infraestrutura tecnológica para apoiar as necessidades do parceiro.
• Aumentar a participação de mercado no setor independente de gestão de patrimônio.
• Desenvolva novas ofertas de serviço para atender às demandas em evolução dos clientes.
• Implementar práticas sustentáveis ​​em todas as operações.

Modelo de parceria

O Focus opera através de um modelo de parceria exclusiva, fornecendo uma variedade de serviços para empresas membros, incluindo:

• Suporte operacional
• Marketing e desenvolvimento de negócios
• Orientação de conformidade e regulamentação
• Soluções de tecnologia
• Recursos de gerenciamento de investimentos

Impacto no setor consultivo financeiro

O impacto dos parceiros financeiros do foco no setor consultivo financeiro pode ser medido pelas seguintes estatísticas:

Compromisso com a diversidade e inclusão

Os parceiros financeiros de foco enfatizam uma forte ênfase na diversidade e inclusão em suas empresas de força de trabalho e parceiros. As principais iniciativas incluem:

• Recrutamento de talentos diversos.
• Treinamento regular sobre preconceito inconsciente.
• Colaboração com organizações que promovem a diversidade.
• Relatórios anuais sobre métricas de diversidade.

Como funciona o Focus Financial Partners Inc. (FOCs)

Modelo de negócios

A Focus Financial Partners Inc. (FOCS) opera como uma parceria de empresas independentes de gerenciamento de patrimônio. Essas empresas estão estrategicamente alinhadas sob o guarda -chuva de foco, o que fornece recursos e suporte operacional.

A empresa normalmente adquire participações majoritárias nessas empresas, permitindo que elas mantenham a autonomia enquanto se beneficia de serviços compartilhados.

Financeiro Overview

Em julho de 2023, a Focus Financial Partners experimentou um crescimento robusto, com uma receita anual de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. A empresa relatou uma taxa de crescimento de 17% ano a ano.

As principais métricas financeiras são as seguintes:

Estratégia de aquisição

A Focus emprega uma estratégia de aquisição que levou a uma expansão significativa. Em agosto de 2023, a empresa concluiu sobre 50 aquisições Desde a sua fundação em 2017. O tamanho médio do negócio é estimado em estar na faixa de US $ 30 milhões a US $ 150 milhões.

A distribuição geográfica dessas aquisições inclui:

Ofertas de serviço

A Focus Financial Partners fornece uma ampla gama de serviços por meio de suas empresas parceiras, incluindo:

• Gerenciamento de investimentos
• Planejamento financeiro
• Consultor tributário
• Planejamento imobiliário
• Planejamento de aposentadoria

Base de clientes

Os clientes da empresa consistem principalmente em indivíduos e famílias de alta rede. No segundo trimestre de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 200 bilhões.

Métricas de crescimento

As métricas de crescimento do cliente da Focus Financial são notáveis:

• Novos clientes adicionados (2022): 15,000
• Cliente médio AUM: US $ 1,5 milhão
• Taxa de retenção: 95%

Eficiência operacional

O foco se beneficia das economias de escala, que aumentam sua eficiência operacional. A relação custo / renda é relatada em 60%.

Perspectivas futuras

A perspectiva permanece positiva, com analistas projetando uma taxa de crescimento de 15-20% Anualmente nos próximos cinco anos, impulsionada pela atividade de aquisição contínua e pelo aumento da demanda dos clientes por aconselhamento financeiro independente.

Como o Focus Financial Partners Inc. (FOCS) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Focus Financial Partners Inc. gera principalmente receita através de vários canais, incluindo taxas de consultoria, taxas de gerenciamento e taxas baseadas em desempenho. Esses fluxos de receita são parte integrante do seu modelo de negócios, fornecendo estabilidade financeira significativa.

Taxas de consultoria

As taxas de consultoria são um componente essencial da receita da Focus Financial. Em 2022, a empresa relatou taxas de consultoria totalizando aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo uma taxa de crescimento de 15% ano a ano.

Taxas de gerenciamento

As taxas de gerenciamento contribuem significativamente para focar o fluxo de receita da Financial. A partir de 2022, as taxas de gerenciamento representavam em torno de 30% da receita total, com valores totais atingindo US $ 800 milhões.

Taxas baseadas em desempenho

Taxas baseadas em desempenho, ligadas ao sucesso das estratégias de investimento da empresa, adicionadas US $ 150 milhões para a linha inferior em 2022. Isso representa um Aumento de 20% a partir do ano anterior.

Estratégia de aquisição

A Focus Financial Partners Inc. emprega uma estratégia de aquisição para aprimorar sua escala e diversificar suas ofertas de serviços. Em 2022, concluiu 10 aquisições, com um valor agregado de aproximadamente US $ 500 milhões.

Participação de mercado e crescimento

A participação de mercado da empresa no setor de gestão de patrimônio alcançou 12% A partir de 2023, reforçado por parcerias e aquisições estratégicas. Foco financeiro serve 1,000 empresas de consultoria.

Desempenho financeiro Overview

Em 2022, a Focus Financial reportou receita total de aproximadamente US $ 3,1 bilhões, com um lucro líquido de US $ 400 milhões, indicando rentabilidade robusta e eficiência operacional.

Base de clientes e ativos sob gerenciamento

A base de clientes da Focus Financial é extensa, com ativos sob gerenciamento (AUM) atingindo aproximadamente US $ 250 bilhões Em 2022. A empresa possui uma gama diversificada de clientes, incluindo indivíduos de alta rede e investidores institucionais.

Conclusão

A Focus Financial Partners Inc. aproveita uma abordagem multifacetada para gerar receita por meio de serviços de consultoria, serviços de gerenciamento e incentivos de desempenho. Essa estratégia, complementada por aquisições e uma crescente base de clientes, estabelece uma base sólida para o crescimento financeiro.