ESS Tech, Inc. (GWH) Bundle
Une brève histoire de ESS Tech, Inc. (GWH)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
ESS Tech, Inc. a été fondée en 2011. La société est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie de longue durée en utilisant la technologie de batterie de flow de fer. Il vise à répondre à la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable.
Développement technologique
La technologie brevetée de ESS Tech est basée sur fer, sel, et eau, qui fournit une approche durable du stockage d'énergie. En 2020, la société a introduit son produit Energy Warehouse, conçu pour des applications commerciales et utilitaires avec des capacités allant jusqu'à 4 MW.
Financement et croissance financière
En mars 2021, ESS Tech a terminé une fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC), Acon S2 Acquisition Corp., évaluant l'entité combinée à approximativement 1,1 milliard de dollars. L'entreprise a soulevé 100 millions de dollars dans cette transaction.
Position du marché et collaborations
ESS Tech a établi des partenariats avec diverses sociétés de services publics et développeurs d'énergies renouvelables. À la fin de 2022, ESS avait des contrats pour plus 500 MWH de capacité de stockage d'énergie.
Performance financière
Au troisième trimestre 2023, ESS Tech a déclaré des revenus de 21,5 millions de dollars pour l'exercice précédent, montrant une augmentation significative de 3,4 millions de dollars en 2021. Cependant, la société a également signalé une perte nette d'environ 32 millions de dollars en 2022.
Production et déploiement
ESS Tech a mis à l'échelle ses opérations de fabrication aux États-Unis. D'ici 2023, la société prévoyait d'étendre sa capacité de production à 1 gwh Chaque année, ce qui devrait améliorer la disponibilité des produits pour les projets à venir.
Performance boursière
ESS Tech a commencé à se négocier à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Gwh En juin 2021. En octobre 2023, le titre se négociait à peu près $8.25 par action.
Développements récents
En 2023, ESS Tech a annoncé de nouveaux contrats avec plusieurs grands services publics, y compris un accord pour fournir 100 MWH des systèmes à Pacific Gas and Electric Company. L'entreprise continue de poursuivre des innovations dans la technologie du stockage d'énergie.
| Année | Événement | Revenus (million de dollars) | Perte nette (million de dollars) | Contrats (MWH) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Fondé | N / A | N / A | N / A |
| 2020 | Introduit Energy Warehouse | N / A | N / A | 0 |
| 2021 | Fusion spac | $3.4 | N / A | N / A |
| 2022 | Croissance des revenus | $21.5 | $32 | 500 |
| 2023 | Expansion de la fabrication | N / A | N / A | 100 |
Perspectives futures
ESS Tech se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché et fait progresser les innovations technologiques dans le stockage d'énergie, qui est essentiel pour la plus grande adoption des sources d'énergie renouvelables.
A Who possède ESS Tech, Inc. (GWH)
Overview de la structure des actionnaires
ESS Tech, Inc. (GWH) opère dans le secteur des énergies renouvelables, en se concentrant sur des solutions de stockage d'énergie de longue durée. À partir des dernières données, la propriété de la société est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires de détail et les initiés de la société, avec des participations importantes entre les grandes institutions financières.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels sont des actionnaires importants dans ESS Tech, Inc. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires institutionnels à partir de la dernière période de reportage:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12.0% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 800,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 750,000 | 7.5% |
| Investissements de fidélité | 500,000 | 5.0% |
Propriété au détail
Les investisseurs de détail jouent également un rôle dans la propriété de ESS Tech, Inc. Les chiffres récents indiquent que les investisseurs de détail détiennent environ:
- Environ 25% du total des actions.
- Une base diversifiée, y compris les clients actuels et potentiels intéressés par les technologies renouvelables.
Propriété d'initié
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de ESS Tech, Inc. conservent un intérêt notable pour la société, alignant davantage leurs intérêts sur celui des actionnaires. Les détails suivants sont de la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr Craig Evans | PDG | 300,000 | 3.0% |
| Jasmine Jones | Directeur financier | 150,000 | 1.5% |
| Mark Smith | CTO | 100,000 | 1.0% |
Performance du cours de l'action récent
Depuis la dernière séance de négociation, le cours de l'action d'ESS Tech, Inc. a clôturé à:
- Prix de l'action: 10,00 $
- Capitalisation boursière: 500 millions de dollars
- Range de 52 semaines: 8,00 $ - 12,00 $
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de ESS Tech, Inc. reflète une distribution équilibrée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires de détail et les initiés. Cette propriété diversifiée peut contribuer à la stabilité et à la gouvernance de l'entreprise.
Énoncé de mission ESS Tech, Inc. (GWH)
Overview de ESS Tech, Inc.
ESS Tech, Inc. se consacre au développement de solutions de stockage d'énergie durable qui stimulent la transition vers les énergies renouvelables. L'entreprise se concentre sur la fabrication de systèmes de batteries à flux avancés conçus pour le stockage d'énergie de longue durée, permettant un avenir énergétique fiable et propre.
Énoncé de mission de base
L'énoncé de mission de ESS Tech, Inc. résume son objectif: «autonomiser la transition énergétique en fournissant des solutions de stockage d'énergie de longue durée qui sont sûres, durables et économiquement viables.» Cette déclaration reflète l'engagement de l'entreprise envers la durabilité et l'innovation environnementales dans le secteur de l'énergie.
Position du marché et financier Overview
En octobre 2023, ESS Tech, Inc. s'est positionné sur le marché du stockage d'énergie en croissance rapide, qui était approximativement 12,4 milliards de dollars en 2022 et devrait se développer à un TCAC de 25.9% de 2023 à 2030.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $10 | -$5 | $20 | $0.1 |
| 2022 | $25 | -$4 | $40 | $0.2 |
| 2023 (est.) | $40 | -$3 | $60 | $0.3 |
Objectifs stratégiques
ESS Tech, Inc. se concentre sur les objectifs stratégiques suivants:
- Élargir la capacité de fabrication pour répondre à la demande croissante.
- Améliorer l'efficacité des produits et la longévité grâce aux investissements en R&D.
- Établir des partenariats stratégiques dans le secteur des énergies renouvelables.
- Augmenter la pénétration du marché sur les marchés nationaux et internationaux.
Engagement environnemental
ESS Tech, Inc. met l'accent sur la durabilité dans ses opérations. Les batteries de flux de l'entreprise utilisent des matériaux non toxiques et sont conçus pour un cycle de vie qui dépasse 20 ans, réduisant considérablement l'impact environnemental par rapport aux batteries traditionnelles au plomb-acide.
Technologie et innovation
La société est à l'avant-garde du développement de la technologie de batterie de flux de fer, qui a démontré des avantages en durabilité et en efficacité. En 2023, le coût de leurs systèmes de stockage d'énergie est estimé à peu près 150 $ / kWh.
Impact communautaire et économique
ESS Tech, Inc. vise à créer des opportunités économiques en:
- Création d'emplois locaux dans la fabrication et la R&D.
- Contribuant aux économies locales à travers des pratiques durables.
- En partenariat avec des communautés pour augmenter l'indépendance de l'énergie.
Perspectives futures
Avec le changement mondial vers les énergies renouvelables, ESS Tech, Inc. est prêt pour la croissance. La demande estimée de stockage d'énergie devrait atteindre 500 GWh D'ici 2030, mettant en évidence le rôle critique d'entreprises comme ESS dans la transition énergétique.
Comment fonctionne Ess Tech, Inc. (GWH)
Entreprise Overview
ESS Tech, Inc. (GWH) se concentre sur des solutions de stockage d'énergie de longue durée, principalement par le biais de sa technologie de batterie de flux de fer. L'approche innovante de l'entreprise soutient l'intégration des énergies renouvelables, aidant à équilibrer l'offre et la demande sur le réseau.
Modèle commercial
ESS Tech opère sur un modèle B2B (entreprise à entreprise), fournissant des batteries aux entreprises de services publics et aux projets d'énergie renouvelable à grande échelle. L'entreprise génère des revenus grâce à la vente de ses systèmes de stockage d'énergie et des accords de service en cours.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre 2023, ESS Tech a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 5,2 millions de dollars | 3,8 millions de dollars | 2,1 millions de dollars |
| Perte nette | (8,6 millions de dollars) | (6,9 millions de dollars) | (5,2 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 29,4 millions de dollars | 31,2 millions de dollars | 36,5 millions de dollars |
| Actif total | 59,5 millions de dollars | 63,0 millions de dollars | 70,1 millions de dollars |
Technologie Overview
Le produit de base de ESS Tech est la batterie de flux de fer, qui utilise le fer comme l'un de ses matériaux actifs, entraînant des coûts de matériaux plus faibles et une durabilité accrue. Les spécifications clés comprennent:
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Vie de vélo | Plus de 20 000 cycles |
| Densité énergétique | 40-60 wh / kg |
| Efficacité aller-retour | 75-80% |
| Plage de température de fonctionnement | -5 ° C à 40 ° C |
Position sur le marché
À la fin de 2023, ESS Tech détient une position significative sur le marché du stockage d'énergie, avec une part de marché estimée à environ 3,5%. Le marché mondial du stockage d'énergie est évalué à 32 milliards de dollars, avec une croissance attendue à 80 milliards de dollars d'ici 2030.
Développements récents
En 2023, ESS Tech a obtenu plusieurs contrats importants, notamment:
- 500 MWh accord avec un grand public californien.
- Collaboration avec le Department of Energy for Research and Development in Advanced Battery Technologies.
- L'expansion des capacités de fabrication avec une nouvelle installation dans l'Oregon, qui augmente la capacité de production de 300% d'ici 2024.
Paysage compétitif
ESS Tech fait face à la concurrence de diverses entreprises et startups établies dans le secteur du stockage d'énergie, notamment:
- Énergie de fluence
- Fleurir l'énergie
- STEM, Inc.
- LG Chem
Perspectives futures
Les analystes prévoient une trajectoire de croissance robuste pour ESS Tech, prévoyant que les revenus dépassent 50 millions de dollars d'ici 2025, tirés par une demande accrue de solutions de stockage d'énergie au milieu de l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables.
Comment ESS Tech, Inc. (GWH) fait de l'argent
Ventes de produits
ESS Tech, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de ses systèmes de stockage d'énergie. Depuis les derniers rapports financiers, la société a connu une croissance robuste des ventes de produits, qui représentait approximativement 8,4 millions de dollars en revenus pour l'année se terminant le 31 décembre 2022.
| Année | Revenus de vente de produits | Taux de croissance annuel |
|---|---|---|
| 2020 | 1,5 million de dollars | - |
| 2021 | 3,5 millions de dollars | 133% |
| 2022 | 8,4 millions de dollars | 140% |
Contrats et partenariats
La société constitue des partenariats stratégiques et des contrats pour fournir leurs solutions de stockage d'énergie à divers marchés. À partir de maintenant, ESS a signé des contrats qui valent 40 millions de dollars avec les principaux services publics et les développeurs d'énergies renouvelables.
- Pacifique Gas et électrique: contrat de 15 millions de dollars
- Autorité de recherche et développement de l'énergie de l'État de New York: contrat de 10 millions de dollars
- Autres services publics régionaux: 15 millions de dollars de contrats combinés
Subventions et incitations gouvernementales
En plus des ventes de produits, l'ESS a bénéficié de subventions gouvernementales visant à promouvoir des solutions d'énergie renouvelable. L'entreprise a reçu environ 5 millions de dollars dans les subventions des programmes fédéraux et étatiques qui soutiennent le développement du stockage d'énergie.
| Source d'octroi | Montant | But |
|---|---|---|
| Département de l'énergie | 3 millions de dollars | Recherche et développement |
| California Energy Commission | 2 millions de dollars | Incitations au stockage des énergies renouvelables |
Structure des coûts et marges bénéficiaires
La structure des coûts d'ESSE Tech est principalement basée sur la fabrication, la recherche et le développement et les dépenses opérationnelles. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise a été signalée à 25% Dans ses derniers états financiers, reflétant une gestion efficace des coûts malgré l'augmentation du volume des ventes.
- Coûts de fabrication: 50% du total des dépenses
- Recherche et développement: 30% des dépenses totales
- Coûts opérationnels: 20% des dépenses totales
Projections de revenus futures
Les revenus prévus pour ESS Tech, Inc. pour 2023 sont estimés à 20 millions de dollars, alimenté par une demande accrue de solutions de stockage d'énergie et des partenariats en expansion.
| Année | Revenus projetés | Facteurs influençant la croissance |
|---|---|---|
| 2023 | 20 millions de dollars | Pénétration accrue du marché, nouveaux contrats |
| 2024 | 35 millions de dollars | Croissance des investissements en énergie renouvelable |
| 2025 | 50 millions de dollars | Expansion dans de nouveaux marchés |
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