The RMR Group Inc. (RMR): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de RMR Group Inc. (RMR)

Fondation et formation

Le RMR Group Inc. a été fondé en 1986 Adam D. Portnoy, principalement en tant que société d'investissement immobilier et de gestion. La société a initialement opéré sous le nom RMR Advisors LLC Avant de passer à la RMR Group Inc. en 2014. La firme a son siège social à Newton, Massachusetts.

Offre publique

En 2015, le RMR Group Inc. est devenu public, échangeant le NASDAQ sous le symbole de ticker RMR. Au moment de l'offre publique, la société a levé approximativement 215 millions de dollars Dans le produit brut, ce qui a contribué à améliorer son capital pour les acquisitions et la croissance futures.

Actifs sous gestion

Au 30 septembre 2023, le groupe RMR a réussi à peu près 33,1 milliards de dollars dans les actifs dans divers secteurs immobiliers. Cela comprend environ 1 390 propriétés Situé 49 États et Washington D.C.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, le groupe RMR a déclaré des revenus totaux de 552 millions de dollars, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 49 millions de dollars. De plus, la société a déclaré des dividendes totalisant 1,44 $ par action pour l'exercice.

Stratégie d'investissement et portefeuille

Le groupe RMR se concentre sur les secteurs de l'immobilier commercial, notamment:

• Propriétés du bureau
• Propriétés des soins de santé
• Propriétés de vente au détail
• Propriétés industrielles

Acquisitions majeures

La société a fait plusieurs acquisitions importantes tout au long de son histoire, notamment:

Développements récents

En mars 2023, le groupe RMR a annoncé qu'il élargirait son portefeuille immobilier de santé en acquérant des installations de soins infirmiers qualifiés et des communautés de vie supérieures, ce qui pourrait encore augmenter ses actifs totaux sous gestion par une 300 millions de dollars.

Perspectives futures

Le groupe RMR vise à capitaliser sur l'évolution des tendances du marché immobilier en améliorant ses stratégies d'investissement et en élargissant ses offres dans des secteurs émergents. La société reste concentrée sur la croissance durable et l'adaptation aux demandes des consommateurs dans l'immobilier.

A qui possède le RMR Group Inc. (RMR)

Actionnaires de la RMR Group Inc.

Le RMR Group Inc. (RMR) possède un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, la répartition de la propriété est la suivante:

Investisseurs institutionnels clés

Plusieurs investisseurs institutionnels sont des parties prenantes importantes de la RMR Group Inc., notamment:

• BlackRock, Inc. - 10,2% de propriété
• The Vanguard Group, Inc. - 9,6% de propriété
• Conseils mondiaux de la rue State - 8,5% de propriété
• Wellington Management Company, LLP - 6,1% de propriété
• Invesco Ltd. - 5,7% de propriété

Propriété et gestion de l'initié

La propriété de l'initié chez RMR reflète la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise:

Performance de stock récent

La performance des actions de RMR a montré des fluctuations sur le marché. Les chiffres suivants représentent les performances des actions de la société au cours de la dernière exercice:

• 52 semaines de haut: 23,75 $
• Low 52 semaines: 15,55 $
• Prix ​​actuel des actions (en octobre 2023): 19,50 $
• Capitalisation boursière: 1,18 milliard de dollars

Performance financière récente

En examinant les dernières personnes financières pour RMR, les mesures clés suivantes sont notées:

Paysage compétitif

Le RMR Group Inc. opère dans un environnement hautement compétitif. Les principaux concurrents comprennent:

• Propriétés de Brookfield
• CBRE Group, Inc.
• Jones Lang Lasalle (JLL)
• Prologis, Inc.
• Boston Properties, Inc.

L'énoncé de mission RMR Group Inc. (RMR)

Overview de RMR Group Inc.

Le RMR Group Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans la gestion de l'immobilier commercial. L'entreprise est cotée en bourse sous le symbole de ticker RMR sur le NASDAQ. En octobre 2023, RMR exploite environ 34,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Énoncé de mission

La mission de RMR Group Inc. est de maximiser la valeur des actionnaires grâce aux investissements stratégiques et à la gestion efficace des propriétés immobilières commerciales tout en garantissant des services de haute qualité aux locataires.

Valeurs fondamentales

• Intégrité
• Responsabilité
• Collaboration
• Innovation
• Excellence

Objectifs stratégiques

• Optimiser les performances de la propriété pour améliorer la valeur du portefeuille.
• Fournir une croissance durable et des dividendes fiables aux actionnaires.
• Maintenir une approche d'investissement disciplinée axée sur les rendements ajustés au risque.
• Améliorez les relations avec les investisseurs grâce à une communication transparente.

Performance financière récente

Au troisième rang 2023, le groupe RMR a signalé les mesures financières suivantes:

Stratégie d'investissement

Le groupe RMR se concentre sur les secteurs suivants:

• Vente au détail
• Bureau
• Industriel
• Soins de santé
• Hospitalité

Indicateurs de performance clés (KPI)

La société suit divers KPI pour mesurer le succès par rapport à son énoncé de mission:

Initiatives de durabilité

• Mises à niveau éconergétiques dans les propriétés.
• Engagement à réduire l'empreinte carbone de 20% d'ici 2025.
• Partenaires avec des organisations environnementales pour promouvoir la durabilité.

Engagement communautaire

Le groupe RMR est dédié à la participation communautaire à travers:

• Soutien aux organismes de bienfaisance locaux.
• Programmes de bénévolat des employés.
• Projets de développement communautaire.

Comment fonctionne le RMR Group Inc. (RMR)

Overview du RMR Group Inc.

Le RMR Group Inc. est une société cotée en bourse dont le siège est à Newton, Massachusetts. Il agit en tant que gestionnaire externe pour diverses fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres sociétés liées à l'immobilier. En octobre 2023, RMR gère environ 32 milliards de dollars d'actifs sur son portefeuille client.

Modèle commercial

Le groupe RMR obtient principalement des revenus grâce aux frais de gestion de ses clients. Ce modèle de revenus est lié à un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM), qui peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché et des performances des clients. Les frais de gestion varient généralement de 0,5% à 1,5% de l'AUM.

Portefeuille client

RMR gère plusieurs FPI bien connus, notamment:

• Trust des propriétés hôtelières
• Trust des propriétés du logement pour personnes âgées
• Bureau Properties Fension Trust
• Confiance des propriétés de service

La société fournit également des services de gestion à un éventail diversifié de propriétés, notamment des hôtels, des installations de vie pour personnes âgées et des immeubles de bureaux.

Performance financière

Au deuxième trimestre 2023, RMR a déclaré les faits saillants financiers suivants:

• Revenu: 240 millions de dollars
• Résultat d'exploitation: 112 millions de dollars
• Revenu net: 55 millions de dollars
• Bénéfice par action (EPS): $1.25

Capitalisation boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de RMR est d'environ 1,6 milliard de dollars, reflétant sa valorisation en bourse.

Stratégies d'investissement

RMR utilise diverses stratégies d'investissement, notamment:

• Acquisition de propriétés sous-évaluées
• Amélioration de l'efficacité de la gestion des propriétés
• Diversification entre les types d'actifs et les emplacements géographiques

Politique de dividende

RMR a maintenu un versement de dividendes cohérent à ses actionnaires. Le dividende par action pour l'exercice 2023 est d'environ 1,00 $, ce qui rapporte environ 2,5% sur la base des cours actuels.

Acquisitions récentes

Au cours de la dernière année, RMR a fait des acquisitions stratégiques, contribuant à sa croissance:

• Acquisition d'un portefeuille de 15 hôtels pour 500 millions de dollars
• Achat d'une nouvelle communauté de vie pour personnes âgées pour 50 millions de dollars
• Investissement dans des solutions de technologie immobilière d'une valeur de 10 millions de dollars

Facteurs de risque

Le groupe RMR fait face à plusieurs facteurs de risque, notamment:

• Fluctuations des taux d'intérêt
• Volatilité du marché
• Changements dans la réglementation affectant les FPI
• Les ralentissements économiques ont un impact sur les taux d'occupation

Conclusion sur les opérations

Le RMR Group Inc. opère dans un cadre de gestion immobilière multiforme, utilisant des stratégies complètes et un vaste portefeuille pour naviguer dans les complexités du marché immobilier tout en gérant des actifs substantiels.

Comment le RMR Group Inc. (RMR) fait de l'argent

Frais de gestion des actifs

Le RMR Group Inc. génère des revenus importants grâce aux frais de gestion des actifs. À la fin de l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 251 millions de dollars, les frais de gestion des actifs contribuant une partie substantielle, évaluée à peu près 230 millions de dollars.

Services immobiliers

Une autre source de revenus principale pour RMR est les services immobiliers, englobant les services de location, de gestion immobilière et de développement. Au cours de l'exercice 2022, les frais de service immobilier s'élevaient approximativement 21 millions de dollars.

Frais de performance

Les frais basés sur les performances sont liés à la performance opérationnelle des actifs gérés. Au cours de l'exercice 2022, RMR a reçu 5 millions de dollars dans les frais basés sur les performances, qui peuvent fluctuer en fonction des mesures de performance des actifs.

Gestion des investissements

RMR se livre également à la gestion des investissements, en se concentrant sur les fonds de capital-investissement et autres véhicules d'investissement. En 2022, la gestion de ces actifs a conduit à des gains d'environ 10 millions de dollars.

Clientèle

La société gère un portefeuille diversifié, y compris sur 32 millions de pieds carrés de propriété. Les clients comprennent principalement des fiducies de placement immobilier (FPI) et des investisseurs institutionnels. Les contrats de gestion de RMR s'étendent généralement plusieurs années, fournissant un flux de trésorerie stable.

Diversification géographique et sectorielle

Les revenus de RMR sont soutenus par sa portée géographique et sa stratégie d'investissement sectorielle diversifiée. La société a des contrats de gestion avec des actifs situés aux États-Unis, couvrant divers secteurs, notamment:

• Soins de santé
• Commercial
• Résidentiel
• Industriel

Indicateurs de performance financière

Les performances financières de RMR peuvent être suivies à travers plusieurs mesures clés:

Opportunités de croissance futures

À l'avenir, RMR continue d'explorer l'expansion par le biais de nouveaux contrats de gestion et des acquisitions stratégiques. La stratégie de croissance de l'entreprise est alignée sur les tendances sur le marché immobilier et la demande croissante de services de gestion professionnelle.