O RMR Group Inc. (RMR): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do RMR Group Inc. (RMR)

Fundação e formação

O RMR Group Inc. foi fundado em 1986 por Adam D. Portnoy, principalmente como uma empresa de investimento e gerenciamento imobiliário. A empresa operava inicialmente sob o nome RMR Advisors LLC Antes de fazer a transição para o RMR Group Inc. em 2014. A empresa tem sua sede em Newton, Massachusetts.

Oferta pública

Em 2015, o RMR Group Inc. foi público, negociando no NASDAQ sob o símbolo de ticker Rmr. No momento da oferta pública, a empresa levantou aproximadamente US $ 215 milhões Nos recursos brutos, o que ajudou a melhorar seu capital para futuras aquisições e crescimento.

Ativos sob gestão

Em 30 de setembro de 2023, o grupo RMR conseguiu aproximadamente US $ 33,1 bilhões em ativos em vários setores imobiliários. Isso inclui aproximadamente 1.390 propriedades localizado em cima 49 estados e Washington D.C.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, o grupo RMR relatou receitas totais de US $ 552 milhões, com lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 49 milhões. Além disso, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 1,44 por ação para o ano fiscal.

Estratégia de investimento e portfólios

O grupo RMR se concentra nos setores imobiliários comerciais, incluindo:

• Propriedades do escritório
• Propriedades de saúde
• Propriedades de varejo
• Propriedades industriais

Principais aquisições

A empresa fez várias aquisições significativas ao longo de sua história, incluindo:

Desenvolvimentos recentes

Em março de 2023, o RMR Group anunciou que estaria expandindo seu portfólio de serviços imobiliários da Healthcare, adquirindo instalações de enfermagem qualificadas adicionais e comunidades de vida seniores, o que poderia aumentar ainda mais seu total de ativos sob gestão em uma estimativa US $ 300 milhões.

Perspectivas futuras

O grupo RMR visa capitalizar as tendências do mercado imobiliário em evolução, aprimorando suas estratégias de investimento e expandindo suas ofertas em setores emergentes. A empresa permanece focada no crescimento sustentável e na adaptação às demandas do consumidor no setor imobiliário.

A quem é dono do RMR Group Inc. (RMR)

Acionistas do RMR Group Inc.

O RMR Group Inc. (RMR) possui uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. Até os dados mais recentes disponíveis, a quebra de propriedade é a seguinte:

Principais investidores institucionais

Vários investidores institucionais são partes interessadas significativas no RMR Group Inc., incluindo:

• BlackRock, Inc. - 10,2% de propriedade
• O Vanguard Group, Inc. - 9,6% de propriedade
• Advisores Globais da State Street - 8,5% de propriedade
• Wellington Management Company, LLP - 6,1% de propriedade
• Invesco Ltd. - 5,7% de propriedade

Propriedade interna e gerenciamento

A propriedade do Insider na RMR reflete a confiança da administração no futuro da empresa:

Desempenho recente de ações

O desempenho das ações da RMR mostrou flutuações no mercado. Os números a seguir representam o desempenho das ações da empresa no último ano fiscal:

• 52 semanas de alta: US $ 23,75
• Baixa de 52 semanas: US $ 15,55
• Preço atual das ações (em outubro de 2023): US $ 19,50
• Capitalização de mercado: US $ 1,18 bilhão

Desempenho financeiro recente

Ao revisar as últimas finanças da RMR, são observadas as seguintes métricas importantes:

Cenário competitivo

O RMR Group Inc. opera em um ambiente altamente competitivo. Os principais concorrentes incluem:

• Propriedades de Brookfield
• CBRE Group, Inc.
• Jones Lang Lasalle (JLL)
• Prologis, Inc.
• Boston Properties, Inc.

A declaração de missão do RMR Group Inc. (RMR)

Overview do RMR Group Inc.

O RMR Group Inc. é um Trust (REIT), especializado em gerenciar imóveis comerciais. A empresa é negociada publicamente sob o símbolo RMR no NASDAQ. Em outubro de 2023, a RMR opera cerca de US $ 34,6 bilhões em ativos sob gestão.

Declaração de missão

A missão do RMR Group Inc. é maximizar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento eficaz de propriedades imobiliárias comerciais, garantindo serviços de alta qualidade para inquilinos.

Valores centrais

• Integridade
• Responsabilidade
• Colaboração
• Inovação
• Excelência

Objetivos estratégicos

• Otimize o desempenho da propriedade para aprimorar o valor do portfólio.
• Fornecer crescimento sustentável e dividendos confiáveis ​​aos acionistas.
• Mantenha uma abordagem disciplinada de investimento focada em retornos ajustados ao risco.
• Aumente as relações dos investidores por meio de comunicação transparente.

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, o grupo RMR relatou as seguintes métricas financeiras:

Estratégia de investimento

O grupo RMR se concentra nos seguintes setores:

• Varejo
• Escritório
• Industrial
• Assistência médica
• Hospitalidade

Principais indicadores de desempenho (KPIs)

A empresa rastreia vários KPIs para medir o sucesso contra sua declaração de missão:

Iniciativas de sustentabilidade

• Atualizações eficientes em termos de energia nas propriedades.
• Compromisso em reduzir a pegada de carbono em 20% até 2025.
• Parcerias com organizações ambientais para promover a sustentabilidade.

Engajamento da comunidade

O grupo RMR é dedicado ao envolvimento da comunidade por meio de:

• Apoio a instituições de caridade locais.
• Programas de voluntários de funcionários.
• Projetos de desenvolvimento comunitário.

Como funciona o RMR Group Inc. (RMR)

Overview do RMR Group Inc.

O RMR Group Inc. é uma empresa de capital aberto com sede em Newton, Massachusetts. Ele atua como gerente externo de vários fundos de investimento imobiliário (REITs) e outras empresas relacionadas a imóveis. Em outubro de 2023, a RMR gerencia aproximadamente US $ 32 bilhões em ativos em seu portfólio de clientes.

Modelo de negócios

O grupo RMR obtém principalmente receita por meio de taxas de gerenciamento de seus clientes. Esse modelo de receita está vinculado a uma porcentagem de ativos sob gerenciamento (AUM), que pode flutuar com base nas condições de mercado e no desempenho do cliente. As taxas de gerenciamento geralmente variam de 0,5% a 1,5% da AUM.

Portfólio de clientes

RMR gerencia vários REITs bem conhecidos, incluindo:

• Hospitality Properties Trust
• Senior Housing Properties Trust
• Office Properties Renda Trust
• Propriedades de serviço Trust

A empresa também fornece serviços de gerenciamento para uma gama diversificada de propriedades, incluindo hotéis, instalações de vida sênior e edifícios de escritórios.

Desempenho financeiro

A partir do segundo trimestre de 2023, a RMR relatou os seguintes destaques financeiros:

• Receita: US $ 240 milhões
• Receita operacional: US $ 112 milhões
• Resultado líquido: US $ 55 milhões
• Ganhos por ação (EPS): $1.25

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da RMR é de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, refletindo sua avaliação no mercado de ações.

Estratégias de investimento

A RMR emprega várias estratégias de investimento, incluindo:

• Aquisição de propriedades subvalorizadas
• Aprimoramento da eficiência do gerenciamento de propriedades
• Diversificação entre tipos de ativos e locais geográficos

Política de dividendos

A RMR manteve um pagamento consistente de dividendos aos seus acionistas. O dividendo por ação para o ano fiscal de 2023 é de aproximadamente US $ 1,00, produzindo cerca de 2,5% com base nos preços atuais das ações.

Aquisições recentes

No ano passado, a RMR fez aquisições estratégicas, contribuindo para seu crescimento:

• Aquisição de um portfólio de 15 hotéis por US $ 500 milhões
• Compra de uma nova comunidade de vida sênior por US $ 50 milhões
• Investimento em soluções de tecnologia imobiliária no valor de US $ 10 milhões

Fatores de risco

O grupo RMR enfrenta vários fatores de risco, incluindo:

• Flutuações da taxa de juros
• Volatilidade do mercado
• Mudanças na regulamentação que afetam os REITs
• Crises econômicas que afetam as taxas de ocupação

Conclusão sobre operações

O RMR Group Inc. opera dentro de uma estrutura multifacetada de gerenciamento imobiliário, utilizando estratégias abrangentes e um extenso portfólio para navegar nas complexidades do mercado imobiliário, gerenciando ativos substanciais.

Como o RMR Group Inc. (RMR) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de ativos

O RMR Group Inc. gera receita significativa por meio de taxas de gerenciamento de ativos. No final do ano fiscal de 2022, a empresa relatou receita total de aproximadamente US $ 251 milhões, com taxas de gerenciamento de ativos contribuindo com uma parte substancial, avaliada em aproximadamente US $ 230 milhões.

Serviços imobiliários

Outro fluxo de receita primária para RMR é os serviços imobiliários, abrangendo serviços de leasing, gerenciamento de propriedades e desenvolvimento. No fiscal de 2022, as taxas de serviço imobiliário totalizaram aproximadamente US $ 21 milhões.

Taxas baseadas em desempenho

As taxas baseadas em desempenho estão vinculadas ao desempenho operacional de ativos gerenciados. No ano fiscal de 2022, RMR recebeu US $ 5 milhões nas taxas baseadas em desempenho, que podem flutuar com base nas métricas de desempenho de ativos.

Gerenciamento de investimentos

A RMR também se envolve em gerenciamento de investimentos, com foco em fundos de private equity e outros veículos de investimento. A partir de 2022, o gerenciamento desses ativos levou a ganhos de cerca de US $ 10 milhões.

Base de clientes

A empresa gerencia um portfólio diversificado, incluindo over 32 milhões de pés quadrados de propriedade. Os clientes incluem predominantemente fundos de investimento imobiliário (REITs) e investidores institucionais. Os contratos de gerenciamento da RMR geralmente abrangem vários anos, fornecendo um fluxo de caixa constante.

Diversificação geográfica e setorial

A receita da RMR é apoiada por sua diversa alcance geográfico e estratégia de investimento setorial. A empresa possui contratos de gerenciamento com ativos localizados nos Estados Unidos, cobrindo vários setores, incluindo:

• Assistência médica
• Comercial
• residencial
• Industrial

Indicadores de desempenho financeiro

O desempenho financeiro da RMR pode ser rastreado através de várias métricas importantes:

Oportunidades de crescimento futuro

No futuro, a RMR continua a explorar a expansão por meio de novos contratos de gerenciamento e aquisições estratégicas. A estratégia de crescimento da empresa está alinhada com as tendências no mercado imobiliário e a crescente demanda por serviços de gerenciamento profissional.