Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) Bundle
Une brève histoire de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)
Fondation et premières années
Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) a été fondée en 2008 par Eric Remer. L'entreprise a été créée en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité des médicaments et la réduction des coûts des soins de santé grâce à sa plate-forme technologique innovante.
Modèle et services commerciaux
Le TRHC est spécialisé dans la gestion des médicaments et fournit diverses solutions destinées à la population âgée et aux patients souffrant de maladies chroniques. Ses principales offres comprennent:
- Gestion des prestations de pharmacie
- Gestion de la thérapie médicale
- Revues de médicaments complets
Croissance et expansion
En 2016, TRHC a fait une décision significative en acquérant «Medwise», Une plate-forme de gestion des médicaments. Cette acquisition a permis à TRHC d'améliorer ses capacités dans les soins et l'analyse centrés sur le patient.
Performance financière
TRHC est devenu public en 2019, échangeant sous le symbole de ticker TRHC sur NASDAQ. Vous trouverez ci-dessous un tableau illustrant sa croissance financière au cours des années depuis son introduction en bourse:
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $70.0 | ($16.3) | ($8.5) |
| 2020 | $92.2 | ($14.5) | $5.8 |
| 2021 | $119.0 | ($30.0) | $15.0 |
| 2022 | $135.0 | ($25.0) | $21.0 |
| 2023 | $150.0 | ($10.0) | $25.0 |
Partenariats stratégiques et collaborations
TRHC a établi plusieurs partenariats pour améliorer ses offres de services:
- Collaboré avec Aetna pour fournir des solutions de soins intégrés.
- En partenariat avec Penn Medicine pour développer des programmes de gestion des médicaments.
- Autant des efforts avec diverses organisations de soins de santé pour promouvoir la sécurité et l'efficacité des patients.
Développements récents
En octobre 2023, TRHC a annoncé les progrès de sa plate-forme d'atténuation des risques de médicaments basée sur l'IA, visant à mieux prédire les événements indésirables des médicaments.
Performance du marché
Les performances des actions de TRHC ont considérablement fluctué depuis son introduction en bourse. Le tableau suivant résume son activité de marché:
| Date | Prix de l'action (ouverture) | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|---|
| Janvier 2022 | $20.00 | $18.50 | $400.0 |
| Juin 2022 | $25.00 | $22.00 | $460.0 |
| Décembre 2022 | $15.00 | $14.00 | $300.0 |
| Avril 2023 | $17.50 | $16.75 | $350.0 |
| Octobre 2023 | $19.00 | $18.25 | $370.0 |
Perspectives futures
Le TRHC se concentre sur la mise à profit des progrès technologiques des médicaments et la poursuite de sa pénétration du marché grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques. Les analystes du marché prévoient que TRHC pourrait atteindre la croissance des revenus 20% Annuellement au cours des cinq prochaines années, principalement motivé par ses services en expansion dans les solutions de télésanté et de gestion des patients.
A qui possède Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)
Propriété
Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) se négocie sur le NASDAQ sous le symbole du ticker TRHC. Depuis les dernières données rapportées en septembre 2023, la distribution de propriété est la suivante:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur des actions (environ) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70.5% | 11,5 millions | 153 millions de dollars |
| Initiés | 4.2% | 700,000 | 9,4 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 25.3% | 4,2 millions | 56,5 millions de dollars |
Majeurs détenteurs institutionnels
En septembre 2023, les meilleurs détenteurs institutionnels de la TRHC:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,1 millions | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,9 million | 11.2% |
| FMR LLC | 1,5 million | 8.8% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 1,4 million | 8.3% |
| Wellington Management Group LLP | 1,3 million | 7.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, telle que rapportée dans les derniers dépôts, montre un faible pourcentage mais comprend des cadres clés et des membres du conseil:
- Christina Warner, PDG - possède 300 000 actions
- Thomas R. McGowan, CFO - possède 200 000 actions
- Membre du conseil d'administration 1 - possède 100 000 actions
Performance financière récente
Les métriques financières de la TRHC ont montré ce qui suit au troisième rang 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 215 millions de dollars |
| Revenus totaux (TC 2023) | 45 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2023) | - 5 millions de dollars |
| EBITDA (Q3 2023) | 1 million de dollars |
Performance de stock récent
Le cours des actions de clôture du 30 septembre 2023 était de 14,50 $, reflétant une performance de l'année à::
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Changement d'année | -20% |
| 52 semaines de haut | $18.00 |
| 52 semaines de bas | $10.50 |
Tendances
Le paysage de propriété de la TRHC a évolué avec des investissements institutionnels augmentant au cours de la dernière année. Spécifiquement:
- La propriété institutionnelle est passée de 65% à 70,5% au cours de la dernière année.
- La propriété d'initiés a connu des changements minimaux, avec une légère réduction du pourcentage.
- L'implication des investisseurs de détail a fluctué mais est restée stable autour de 25%.
Énoncé de mission Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)
Énoncé de mission Overview
La mission de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) est de transformer la prestation des soins de santé aux États-Unis par le biais de la technologie et de l'innovation. TRHC vise à fournir des solutions de gestion des médicaments personnalisés qui améliorent les résultats des patients et réduisent les coûts des soins de santé.
Valeurs fondamentales
- Soins centrés sur le patient
- Innovation
- Intégrité
- Collaboration
- Responsabilité
Services clés
TRHC fournit une gamme de services, notamment:
- Gestion de la thérapie médicale
- Services de pharmacie
- Analyse des données
- Solutions informatiques de la santé
Performance financière récente
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, TRHC a rapporté:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenu | 151,5 millions de dollars | 136,9 millions de dollars |
| Perte nette | (19,2 millions de dollars) | (9,2 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | (6,7 millions de dollars) | 1,5 million de dollars |
Position sur le marché
En octobre 2023, TRHC opère dans un paysage concurrentiel avec des opportunités de marché importantes. Le marché de la gestion des médicaments devrait croître à un TCAC de 12,9% de 2023 à 2028, atteignant une valeur estimée de 4,5 milliards de dollars d'ici 2028.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques pour TRHC comprennent:
- Améliorer l'intégration de la technologie
- Expansion des offres de services
- Améliorer l'engagement des patients
- Augmentation de la part de marché
Partenariats et collaborations
TRHC a établi des partenariats clés avec des organisations telles que:
- Sociétés pharmaceutiques
- Systèmes de santé
- Assureurs
Défis et risques
Les principaux défis rencontrés par TRHC comprennent:
- Changements réglementaires
- Concurrence sur le marché
- Perturbation technologique
Conclusion sur l'éthique et la conformité
TRHC s'engage à maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de conformité dans toutes ses opérations, garantissant le respect des réglementations tout en favorisant la confiance entre les partenaires et les parties prenantes.
Comment fonctionne Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)
Entreprise Overview
Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) est une société de technologie de santé spécialisée dans la fourniture de solutions de gestion des risques de médicaments. L'entreprise se consacre à améliorer les soins aux patients et à réduire les coûts de santé inutiles grâce à l'analyse prédictive et à la gestion des médicaments personnalisés.
Modèle commercial
Le cœur du modèle commercial de TRHC tourne autour de sa plate-forme technologique propriétaire, qui intègre les données de diverses sources pour fournir des informations exploitables pour les fournisseurs de soins de santé et les payeurs. Cette plateforme prend en charge les services suivants:
- Gestion de la thérapie médicale (MTM)
- Gestion des avantages sociaux en pharmacie (PBM)
- Analyse des données et modélisation prédictive
Sources de revenus
TRHC génère des revenus grâce à une combinaison de frais d'abonnement, de frais de service et de contrats basés sur le rendement. Pour l'exercice 2022, les revenus ont été indiqués à peu près 200 millions de dollars.
Performance financière
| Métrique | Valeur (2022) |
|---|---|
| Revenus totaux | 200 millions de dollars |
| Revenu net | - 30 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | - 25 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 50 millions de dollars |
| Actif total | 400 millions de dollars |
| Passifs totaux | 250 millions de dollars |
Technologie et analyse
La plate-forme de TRHC utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données des patients, les antécédents de médicaments et les interactions médicamenteuses potentielles. Cette capacité permet aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions éclairées qui améliorent les résultats des patients tout en diminuant les dépenses de santé. En 2023, TRHC a signalé une augmentation de son investissement technologique par 15% par rapport à 2022, totalisant environ 30 millions de dollars.
Clientèle et partenariats
L'entreprise sert une clientèle diversifiée, notamment:
- Plans de santé
- Pharmacies
- Fournisseurs de soins de santé
En septembre 2023, TRHC a établi des partenariats avec 200 Systèmes de santé et payeurs aux États-Unis.
Position sur le marché
TRHC est en concurrence sur le marché des technologies de la santé, qui devrait se développer à un TCAC de 12% De 2023 à 2030. L'accent mis par l'entreprise sur les solutions de gestion des médicaments innovantes le positionne favorablement parmi les concurrents.
Développements récents
En août 2023, TRHC a annoncé une nouvelle alliance stratégique avec une chaîne de pharmacie de premier plan, visant à étendre ses services MTM. Ce partenariat devrait augmenter la clientèle de TRHC 30% Au cours de la prochaine année.
Investissement et performance des stocks
En octobre 2023, les actions de TRHC se négocient à peu près $2.75 par action, avec une capitalisation boursière autour 150 millions de dollars. Le stock a vu un 35% augmenter par rapport au trimestre précédent.
Perspectives futures
Dans l'attente, TRHC se concentre sur l'amélioration de ses offres technologiques, l'élargissement de sa présence sur le marché et l'augmentation des revenus grâce à des partenariats stratégiques et des investissements. La croissance des revenus prévue pour 2023 est approximativement 20% d'une année à l'autre.
Comment Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) fait de l'argent
Services de pharmacie
Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) génère une partie importante de ses revenus grâce à ses services de pharmacie. TRHC fonctionne en tant que gestionnaire de prestations de pharmacie (PBM) qui fournit des services de gestion des médicaments spécialisés aux populations vulnérables, en particulier les personnes âgées.
En 2022, les services de pharmacie de TRHC ont déclaré des revenus d'environ 154 millions de dollars, reflétant une augmentation de 22% par rapport à l'exercice précédent.
Solutions technologiques
Un autre flux de revenus pour TRHC est ses solutions technologiques, qui comprennent des solutions logicielles visant à améliorer la gestion des médicaments et l'adhésion. Le segment technologique de TRHC a réalisé des revenus d'environ 62 millions de dollars en 2022, représentant un taux de croissance de 15% par rapport à 2021.
| Année | Revenus de services de pharmacie ($ m) | Revenus de solutions technologiques ($ m) |
|---|---|---|
| 2021 | $126 | $54 |
| 2022 | $154 | $62 |
Partenariats et collaborations
TRHC s'associe à des partenariats stratégiques qui améliorent ses offres de services et ses capacités opérationnelles. En 2022, TRHC a conclu plusieurs collaborations, contribuant à une augmentation des sources de revenus des coentreprises et des services partagés.
- Partenariats avec les organisations de soins gérés
- Collaboration avec les fournisseurs de soins de santé pour les services intégrés
- Alliances stratégiques avec les sociétés d'analyse de données
Gestion des coûts et stratégies d'amélioration des revenus
TRHC utilise diverses stratégies pour améliorer les revenus tout en gérant efficacement les coûts. Ceux-ci incluent:
- Investissement dans la technologie pour automatiser les processus de flux de travail
- Négociation de meilleurs tarifs avec les fabricants pharmaceutiques
- Améliorer l'engagement des patients pour améliorer l'adhésion aux médicaments
Performance financière récente
À la fin du T2 2023, TRHC a rapporté un revenu d'environ 70 millions de dollars Pour le trimestre, le résultat net montrant une augmentation d'une année à l'autre en raison de meilleures stratégies de gestion des coûts. La marge bénéficiaire brute du même trimestre a été signalée à 45%.
Part de marché et avantage concurrentiel
TRHC continue de renforcer sa part de marché dans les secteurs des services de pharmacie et des solutions technologiques. Depuis 2023, TRHC détient approximativement 10% de la part de marché totale dans l'espace de gestion de la pharmacie spécialisée, grâce à leurs offres uniques visant des populations de patients complexes.
Projections de revenus futures
Les analystes prévoient que les revenus de TRHC pourraient atteindre plus de 300 millions de dollars D'ici 2025, tirée par la croissance des services de pharmacie et des solutions technologiques, ainsi que de l'expansion dans de nouveaux marchés.
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