Explorer Helios Technologies, Inc. (HLIO) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Helios Technologies, Inc. (HLIO) et pourquoi?

Qui investit dans Helios Technologies, Inc. et pourquoi?

Les investisseurs dans Helios Technologies, Inc. (HLIO) représentent un mélange diversifié de participants au détail, institutionnels et aux fonds spéculatifs, chacun attiré par différentes motivations et stratégies.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions Hlio, souvent attirés par le potentiel de croissance et les revenus de dividendes.
• Investisseurs institutionnels: De grandes entités telles que les fonds communs de placement et les fonds de retraite qui investissent un capital important. En septembre 2024, la propriété institutionnelle se situe à peu près 85%.
• Hedge funds: Ces investisseurs gèrent activement des portefeuilles pour exploiter les inefficacités du marché. Les fonds spéculatifs notables tenant Hlio incluent Groupe Winton et Gestion du millénaire.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont motivés par plusieurs facteurs:

• Perspectives de croissance: Les analystes projettent un taux de croissance des revenus de 5% à 7% Annuellement au cours des cinq prochaines années, soutenue par l'expansion sur les marchés de la santé et du bien-être.
• Dividendes: La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.09 par action en septembre 2024, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Helios Technologies a une forte position concurrentielle dans l'hydraulique et l'électronique, avec une part de marché d'environ 15% en Amérique du Nord.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Hlio:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une approche d’achat et de maintien, capitalisant sur la trajectoire de croissance de l’entreprise et les dividendes stables.
• Trading à court terme: Certains investisseurs de détail s'engagent dans des échanges à court terme, cherchant à capitaliser sur la volatilité des prix, en particulier autour des rapports sur les bénéfices.
• Investissement de valeur: Les fonds axés sur la valeur recherchent des actions sous-évaluées avec des fondamentaux solides. Le rapport P / E actuel de Hlio est là 15.8, par rapport à une moyenne de l'industrie de 18.5.

Répartition de la propriété des investisseurs

Au 28 septembre 2024, les ventes nettes totales pour les technologies Helios étaient 626,4 millions de dollars, avec un revenu net de 34,2 millions de dollars . L'entreprise a connu des fluctuations des ventes, avec un 2.5% Débrancher des ventes d'année à l'année par rapport à 2023. Cette performance influence le sentiment des investisseurs et leurs stratégies à l'avenir.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Helios Technologies, Inc. (HLIO)

En septembre 2024, le tableau suivant résume les plus grands actionnaires institutionnels d'Helios Technologies, Inc. et leurs actionnations respectives:

Des changements récents de propriété parmi les investisseurs institutionnels indiquent une tendance à une augmentation des enjeux des technologies Helios. Notamment:

• BlackRock, Inc. a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions Au cours de la dernière année.
• The Vanguard Group, Inc. a augmenté sa participation par 800 000 actions.
• State Street Corporation a légèrement réduit sa position par 200 000 actions.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours de l'action et de l'orientation stratégique des technologies Helios. Leur implication fournit:

• Crédibilité accrue du marché, ce qui peut élever l'évaluation du stock.
• Influence sur les décisions de gouvernance d'entreprise, y compris la composition du conseil d'administration et la rémunération des dirigeants.
• Stabilité du cours des actions en raison de leurs horizons d'investissement à long terme.

Au 28 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation pour Helios Technologies, Inc. est approximativement 33,2 millions d'actions. La propriété institutionnelle représente une partie importante du total des actions, indiquant une forte confiance des principaux investisseurs dans la performance future de la société.

De plus, la performance des cours des actions de la société a été favorable, avec une augmentation de l'année 15% Fin septembre 2024.

Les investisseurs clés et leur influence sur Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Les investisseurs clés et leur impact sur Hlio

Helios Technologies, Inc. (HLIO) a attiré l'attention de plusieurs investisseurs notables, influençant considérablement ses performances sur le marché et l'orientation stratégique en 2024.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde entier, détenant approximativement 10.5% des actions en circulation de Hlio aux derniers dépôts.
• Le groupe Vanguard - un autre joueur important dans l'espace d'investissement, possédant autour 9.8% des actions.
• State Street Corporation - tient à propos 7.2% de Hlio, contribuant à sa stabilité sur le marché.
• Wellington Management Company - Connu pour son style de gestion actif, il a récemment augmenté sa participation à approximativement 5.4%.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs institutionnels exercent une influence considérable sur les décisions de l'entreprise. Leurs participations importantes leur permettent de participer aux réunions des actionnaires et de voter sur des questions critiques telles que les élections au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants. Par exemple, BlackRock est connu pour plaider pour des pratiques accrue de gouvernance d'entreprise, faisant pression pour la transparence et la responsabilité, ce qui peut affecter directement les performances des actions et les politiques de l'entreprise.

Mouvements récents

Ces derniers mois, les mesures notables de ces investisseurs ont inclus:

• Blackrock a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions Au dernier trimestre, signalant la confiance dans le potentiel de croissance de Hlio.
• Wellington Management a récemment acquis un 500 000 actions, reflétant une position haussière sur l'avenir de l'entreprise.
• Rue d'État réduit légèrement sa participation de 200 000 actions, peut-être dans le cadre d'une stratégie de rééquilibrage de portefeuille plus large.

Performance des stocks et données financières

Au 28 septembre 2024, la performance des actions de Hlio reflète l'influence de ces investisseurs:

Ces chiffres illustrent la santé financière de l'entreprise et le potentiel de croissance future, suscitant des intérêts supplémentaires de la part des investisseurs institutionnels.

Conclusion

L'implication de ces principaux investisseurs institutionnels est essentiel dans la formation de l'orientation stratégique d'Helios Technologies, Inc. Leurs activités récentes et leur influence sur les processus de prise de décision soulignent l'importance des relations avec les investisseurs dans le succès continu de l'entreprise.

Impact du marché et sentiment des investisseurs d'Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires est prudemment optimiste. Le stock a connu une reprise modeste, avec une propriété institutionnelle à peu près 85%. Des rapports récents suggèrent que les investisseurs importants maintiennent ou augmentent légèrement leurs positions, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise malgré les fluctuations récentes du marché.

Réactions récentes du marché: Le cours de l'action a montré la résilience suite à des changements notables dans la propriété. Par exemple, après qu'un investisseur clé a augmenté sa participation par 5% Au T1 2024, le stock a connu un 7% augmenter le mois suivant. Inversement, lorsqu'un actionnaire majeur a réduit leurs avoirs 3%, le stock a vu un déclin temporaire de 4%, indiquant une réaction de marché sensible aux grands mouvements des investisseurs.

Perspectives des analystes: Les analystes sont généralement positifs, avec une note consensuelle de Acheter. Le prix cible moyen de plusieurs analystes est fixé à $38, reflétant un potentiel à la hausse de 15% des niveaux actuels. Les investisseurs clés sont considérés comme des forces stabilisantes, les analystes notant que leur implication a tendance à être en corrélation avec une augmentation des performances des actions. Ce sentiment est soutenu par la croissance des bénéfices prévus de 10% Pour le prochain exercice, tiré par des extensions stratégiques et des efforts d'optimisation des coûts.

L'impact global du marché et le sentiment des investisseurs envers l'entreprise reflètent un mélange d'optimisme prudent et de positionnement stratégique par des investisseurs clés, signalant un potentiel de croissance et de stabilité soutenus dans les prochains trimestres.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.