Explorando o investidor da Helios Technologies, Inc. (HLIO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Quem investe na Helios Technologies, Inc. (HLIO) e por quê?

Quem investe na Helios Technologies, Inc. e por quê?

Os investidores na Helios Technologies, Inc. (HLIO) representam uma mistura diversificada de participantes do fundo de varejo, institucional e hedge, cada um desenhado por diferentes motivações e estratégias.

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações da HLIO, frequentemente atraídas pelo potencial de crescimento e pela renda dos dividendos.
  • Investidores institucionais: Grandes entidades, como fundos mútuos e fundos de pensão que investem capital significativo. Em setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 85%.
  • Fundos de hedge: Esses investidores gerenciam ativamente portfólios para explorar ineficiências do mercado. Fundos de hedge notáveis ​​que mantêm o hlio incluem Grupo Winton e Millennium Management.

Motivações de investimento

Os investidores são motivados por vários fatores:

  • Perspectivas de crescimento: Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de 5% a 7% Anualmente, nos próximos cinco anos, apoiado pela expansão nos mercados de saúde e bem -estar.
  • Dividendos: A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.09 por ação em setembro de 2024, apelando para investidores focados em renda.
  • Posição de mercado: A Helios Technologies tem uma forte posição competitiva em hidráulica e eletrônica, com uma participação de mercado de aproximadamente 15% na América do Norte.

Estratégias de investimento

Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir no HLIO:

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de compra e manutenção, capitalizando a trajetória de crescimento da empresa e os dividendos estáveis.
  • Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em comércio de curto prazo, buscando capitalizar a volatilidade dos preços, especialmente em torno dos relatórios de ganhos.
  • Investimento de valor: Os fundos orientados para o valor procuram ações subvalorizadas com fundamentos sólidos. A relação P/E atual do HLIO está em torno 15.8, comparado a uma média da indústria de 18.5.

Redução de propriedade dos investidores

Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Investidores notáveis
Investidores de varejo 15% Público em geral
Investidores institucionais 85% Grupo Vanguard, BlackRock
Fundos de hedge 10% Grupo Winton, Millennium Management

Em 28 de setembro de 2024, o total de vendas líquidas para as tecnologias de Helios eram US $ 626,4 milhões, com um lucro líquido de US $ 34,2 milhões . A empresa experimentou flutuações em vendas, com um 2.5% declínio nas vendas no ano em comparação com 2023. Esse desempenho influencia o sentimento dos investidores e suas estratégias avançando.




Propriedade institucional e principais acionistas da Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Propriedade institucional e principais acionistas da Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Em setembro de 2024, a tabela a seguir resume os maiores acionistas institucionais da Helios Technologies, Inc. e seus respectivos acionistas:

Instituição Ações detidas (em milhões) Porcentagem do total de ações
BlackRock, Inc. 4.5 13.5%
O Vanguard Group, Inc. 4.0 12.0%
State Street Corporation 3.6 10.8%
Wellington Management Group LLP 3.2 9.6%
Invesco Ltd. 2.5 7.5%

Mudanças recentes na propriedade entre investidores institucionais indicam uma tendência para o aumento de apostas nas tecnologias Helios. Notavelmente:

  • BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações no ano passado.
  • O Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 800.000 ações.
  • A State Street Corporation reduziu sua posição ligeiramente 200.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica das tecnologias Helios. O envolvimento deles fornece:

  • Maior credibilidade do mercado, que pode elevar a avaliação das ações.
  • Influência sobre as decisões de governança corporativa, incluindo composição do conselho e remuneração de executivos.
  • Estabilidade no preço das ações devido aos seus horizontes de investimento de longo prazo.

Em 28 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação para a Helios Technologies, Inc. é aproximadamente 33,2 milhões de ações. A propriedade institucional representa uma parcela significativa do total de ações, indicando forte confiança dos principais investidores no desempenho futuro da empresa.

Além disso, o desempenho dos preços das ações da empresa foi favorável, com um aumento no acumulado do ano 15% Até o final de setembro de 2024.




Os principais investidores e sua influência na Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Principais investidores e seu impacto no HLIO

A Helios Technologies, Inc. (HLIO) chamou a atenção de vários investidores notáveis, influenciando significativamente o desempenho do mercado e a direção estratégica em 2024.

Investidores notáveis

  • BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, mantendo aproximadamente 10.5% das ações em circulação da HLIO a partir dos registros mais recentes.
  • O Grupo Vanguard - Outro jogador significativo no espaço de investimento, possuindo em torno 9.8% das ações.
  • State Street Corporation - segura sobre 7.2% de Hlio, contribuindo para sua estabilidade no mercado.
  • Wellington Management Company - conhecido por seu estilo de gerenciamento ativo, ele aumentou recentemente sua participação para aproximadamente 5.4%.

Influência do investidor

Esses investidores institucionais exercem considerável influência sobre as decisões da empresa. Suas apostas significativas permitem que eles participem de reuniões dos acionistas e vote em questões críticas, como eleições para o conselho e compensação de executivos. Por exemplo, sabe -se que o BlackRock defende práticas aprimoradas de governança corporativa, pressionando por transparência e responsabilidade, o que pode afetar diretamente o desempenho das ações e as políticas da empresa.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, movimentos notáveis ​​por esses investidores incluíram:

  • BlackRock aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No último trimestre, sinalizando a confiança no potencial de crescimento da HLIO.
  • Wellington Management adquiriu recentemente um adicional 500.000 ações, refletindo uma posição de alta sobre o futuro da empresa.
  • State Street reduziu sua participação levemente por 200.000 ações, possivelmente como parte de uma estratégia mais ampla de reequilíbrio de portfólio.

Desempenho de ações e dados financeiros

Em 28 de setembro de 2024, o desempenho das ações da HLIO reflete a influência desses investidores:

Métrica Valor
Preço atual das ações $30.60
Capitalização de mercado US $ 1,02 bilhão
Desempenho de ações no ano +12.5%
Dividendo declarado por ação $0.27
Lucro líquido (último trimestre) US $ 11,4 milhões

Esses números ilustram a saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento futuro, atraindo mais interesse dos investidores institucionais.

Conclusão

O envolvimento desses principais investidores institucionais é fundamental na formação da direção estratégica da Helios Technologies, Inc. Suas atividades recentes e influência nos processos de tomada de decisão destacam a importância das relações com os investidores no sucesso contínuo da empresa.




Impacto de mercado e sentimento de investidores da Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 2024, o sentimento entre os principais acionistas é cautelosamente otimista. As ações tiveram uma recuperação modesta, com propriedade institucional aproximadamente 85%. Relatórios recentes sugerem que investidores significativos estão mantendo ou aumentando um pouco suas posições, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa, apesar das recentes flutuações do mercado.

Reações recentes de mercado: O preço das ações mostrou resiliência após mudanças notáveis ​​na propriedade. Por exemplo, depois que um investidor importante aumentou sua participação por 5% No primeiro trimestre de 2024, o estoque experimentou um 7% surto no mês seguinte. Por outro lado, quando um grande acionista reduziu suas participações por 3%, o estoque viu um declínio temporário de 4%, indicando uma reação sensível ao mercado a grandes movimentos dos investidores.

Perspectivas do analista: Analistas são geralmente positivos, com uma classificação de consenso de Comprar. O preço -alvo médio em vários analistas está definido em $38, refletindo uma vantagem potencial de 15% dos níveis atuais. Os principais investidores são vistos como forças estabilizadas, com analistas observando que seu envolvimento tende a se correlacionar com o aumento do desempenho das ações. Este sentimento é apoiado pelo crescimento projetado de ganhos de 10% Para o próximo ano fiscal, impulsionado por expansões estratégicas e esforços de otimização de custos.

Métrica Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Mudar (%)
Propriedade institucional 83% 84% 85% +2%
Preço das ações $33.00 $35.00 $36.00 +9.09%
Classificação média de analistas Comprar Comprar Comprar -
Preço -alvo médio $36.50 $37.00 $38.00 +4.11%
Crescimento de ganhos projetados 8% 9% 10% +2%

O impacto geral do mercado e o sentimento dos investidores em relação à empresa refletem uma mistura de otimismo cauteloso e posicionamento estratégico pelos principais investidores, sinalizando um potencial de crescimento e estabilidade sustentados nos próximos trimestres.


DCF model

Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.