Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Quem investe na Helios Technologies, Inc. (HLIO) e por quê?
Quem investe na Helios Technologies, Inc. e por quê?
Os investidores na Helios Technologies, Inc. (HLIO) representam uma mistura diversificada de participantes do fundo de varejo, institucional e hedge, cada um desenhado por diferentes motivações e estratégias.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações da HLIO, frequentemente atraídas pelo potencial de crescimento e pela renda dos dividendos.
- Investidores institucionais: Grandes entidades, como fundos mútuos e fundos de pensão que investem capital significativo. Em setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 85%.
- Fundos de hedge: Esses investidores gerenciam ativamente portfólios para explorar ineficiências do mercado. Fundos de hedge notáveis que mantêm o hlio incluem Grupo Winton e Millennium Management.
Motivações de investimento
Os investidores são motivados por vários fatores:
- Perspectivas de crescimento: Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de 5% a 7% Anualmente, nos próximos cinco anos, apoiado pela expansão nos mercados de saúde e bem -estar.
- Dividendos: A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.09 por ação em setembro de 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: A Helios Technologies tem uma forte posição competitiva em hidráulica e eletrônica, com uma participação de mercado de aproximadamente 15% na América do Norte.
Estratégias de investimento
Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir no HLIO:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de compra e manutenção, capitalizando a trajetória de crescimento da empresa e os dividendos estáveis.
- Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em comércio de curto prazo, buscando capitalizar a volatilidade dos preços, especialmente em torno dos relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Os fundos orientados para o valor procuram ações subvalorizadas com fundamentos sólidos. A relação P/E atual do HLIO está em torno 15.8, comparado a uma média da indústria de 18.5.
Redução de propriedade dos investidores
Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Investidores notáveis |
---|---|---|
Investidores de varejo | 15% | Público em geral |
Investidores institucionais | 85% | Grupo Vanguard, BlackRock |
Fundos de hedge | 10% | Grupo Winton, Millennium Management |
Em 28 de setembro de 2024, o total de vendas líquidas para as tecnologias de Helios eram US $ 626,4 milhões, com um lucro líquido de US $ 34,2 milhões . A empresa experimentou flutuações em vendas, com um 2.5% declínio nas vendas no ano em comparação com 2023. Esse desempenho influencia o sentimento dos investidores e suas estratégias avançando.
Propriedade institucional e principais acionistas da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Propriedade institucional e principais acionistas da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Em setembro de 2024, a tabela a seguir resume os maiores acionistas institucionais da Helios Technologies, Inc. e seus respectivos acionistas:
Instituição | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 4.5 | 13.5% |
O Vanguard Group, Inc. | 4.0 | 12.0% |
State Street Corporation | 3.6 | 10.8% |
Wellington Management Group LLP | 3.2 | 9.6% |
Invesco Ltd. | 2.5 | 7.5% |
Mudanças recentes na propriedade entre investidores institucionais indicam uma tendência para o aumento de apostas nas tecnologias Helios. Notavelmente:
- BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações no ano passado.
- O Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 800.000 ações.
- A State Street Corporation reduziu sua posição ligeiramente 200.000 ações.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica das tecnologias Helios. O envolvimento deles fornece:
- Maior credibilidade do mercado, que pode elevar a avaliação das ações.
- Influência sobre as decisões de governança corporativa, incluindo composição do conselho e remuneração de executivos.
- Estabilidade no preço das ações devido aos seus horizontes de investimento de longo prazo.
Em 28 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação para a Helios Technologies, Inc. é aproximadamente 33,2 milhões de ações. A propriedade institucional representa uma parcela significativa do total de ações, indicando forte confiança dos principais investidores no desempenho futuro da empresa.
Além disso, o desempenho dos preços das ações da empresa foi favorável, com um aumento no acumulado do ano 15% Até o final de setembro de 2024.
Os principais investidores e sua influência na Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Principais investidores e seu impacto no HLIO
A Helios Technologies, Inc. (HLIO) chamou a atenção de vários investidores notáveis, influenciando significativamente o desempenho do mercado e a direção estratégica em 2024.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, mantendo aproximadamente 10.5% das ações em circulação da HLIO a partir dos registros mais recentes.
- O Grupo Vanguard - Outro jogador significativo no espaço de investimento, possuindo em torno 9.8% das ações.
- State Street Corporation - segura sobre 7.2% de Hlio, contribuindo para sua estabilidade no mercado.
- Wellington Management Company - conhecido por seu estilo de gerenciamento ativo, ele aumentou recentemente sua participação para aproximadamente 5.4%.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais exercem considerável influência sobre as decisões da empresa. Suas apostas significativas permitem que eles participem de reuniões dos acionistas e vote em questões críticas, como eleições para o conselho e compensação de executivos. Por exemplo, sabe -se que o BlackRock defende práticas aprimoradas de governança corporativa, pressionando por transparência e responsabilidade, o que pode afetar diretamente o desempenho das ações e as políticas da empresa.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis por esses investidores incluíram:
- BlackRock aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No último trimestre, sinalizando a confiança no potencial de crescimento da HLIO.
- Wellington Management adquiriu recentemente um adicional 500.000 ações, refletindo uma posição de alta sobre o futuro da empresa.
- State Street reduziu sua participação levemente por 200.000 ações, possivelmente como parte de uma estratégia mais ampla de reequilíbrio de portfólio.
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho das ações da HLIO reflete a influência desses investidores:
Métrica | Valor |
---|---|
Preço atual das ações | $30.60 |
Capitalização de mercado | US $ 1,02 bilhão |
Desempenho de ações no ano | +12.5% |
Dividendo declarado por ação | $0.27 |
Lucro líquido (último trimestre) | US $ 11,4 milhões |
Esses números ilustram a saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento futuro, atraindo mais interesse dos investidores institucionais.
Conclusão
O envolvimento desses principais investidores institucionais é fundamental na formação da direção estratégica da Helios Technologies, Inc. Suas atividades recentes e influência nos processos de tomada de decisão destacam a importância das relações com os investidores no sucesso contínuo da empresa.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: Em 2024, o sentimento entre os principais acionistas é cautelosamente otimista. As ações tiveram uma recuperação modesta, com propriedade institucional aproximadamente 85%. Relatórios recentes sugerem que investidores significativos estão mantendo ou aumentando um pouco suas posições, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa, apesar das recentes flutuações do mercado.
Reações recentes de mercado: O preço das ações mostrou resiliência após mudanças notáveis na propriedade. Por exemplo, depois que um investidor importante aumentou sua participação por 5% No primeiro trimestre de 2024, o estoque experimentou um 7% surto no mês seguinte. Por outro lado, quando um grande acionista reduziu suas participações por 3%, o estoque viu um declínio temporário de 4%, indicando uma reação sensível ao mercado a grandes movimentos dos investidores.
Perspectivas do analista: Analistas são geralmente positivos, com uma classificação de consenso de Comprar. O preço -alvo médio em vários analistas está definido em $38, refletindo uma vantagem potencial de 15% dos níveis atuais. Os principais investidores são vistos como forças estabilizadas, com analistas observando que seu envolvimento tende a se correlacionar com o aumento do desempenho das ações. Este sentimento é apoiado pelo crescimento projetado de ganhos de 10% Para o próximo ano fiscal, impulsionado por expansões estratégicas e esforços de otimização de custos.
Métrica | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Mudar (%) |
---|---|---|---|---|
Propriedade institucional | 83% | 84% | 85% | +2% |
Preço das ações | $33.00 | $35.00 | $36.00 | +9.09% |
Classificação média de analistas | Comprar | Comprar | Comprar | - |
Preço -alvo médio | $36.50 | $37.00 | $38.00 | +4.11% |
Crescimento de ganhos projetados | 8% | 9% | 10% | +2% |
O impacto geral do mercado e o sentimento dos investidores em relação à empresa refletem uma mistura de otimismo cauteloso e posicionamento estratégico pelos principais investidores, sinalizando um potencial de crescimento e estabilidade sustentados nos próximos trimestres.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.