Explorer KKR & Co. Inc. (KKR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans KKR & Co. Inc. (KKR) et pourquoi?

Qui investit dans KKR & Co. Inc. et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour KKR & Co. Inc. est crucial pour saisir sa dynamique de marché. La base des investisseurs peut être segmentée en trois types principaux: les investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels et les hedge funds.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions en bourse. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 25% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: De grandes organisations qui investissent des sommes d'argent substantielles. La propriété institutionnelle se situe autour 65% du total des actions, avec des acteurs notables, notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance.
• Hedge funds: Ce sont des fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les hedge funds tiennent 10% des actions de la société, en se concentrant sur les gains à court terme et les positions stratégiques.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par KKR pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la solide trajectoire de croissance du KKR, les actifs sous gestion de l'entreprise (AUM) atteignant 360,7 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 317,3 milliards de dollars un an auparavant.
• Dividendes: KKR a déclaré un dividende trimestriel de $0.175 par action, traduisant par un rendement annuel de dividendes d'environ 1.27%.
• Position du marché: La réputation établie de KKR en capital-investissement, crédit et actifs réels en fait un choix préféré pour de nombreux investisseurs à la recherche de stabilité et de performance.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans KKR:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur le potentiel de croissance à long terme de KKR.
• Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent souvent dans des stratégies de négociation à court terme, tirant parti des fluctuations du marché pour obtenir des bénéfices rapides.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs de détail se concentrent sur les mesures d'évaluation de KKR, comme un ratio prix / bénéfice de 23.5 Au 30 septembre 2024, cherchant à investir lorsque le stock est sous-évalué.

Financier Overview

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour l'investisseur de KKR profile:

La base d'investisseurs diversifiée et des stratégies d'investissement variées démontrent l'attrait de KKR à travers les différents segments de marché, tirés par de solides informations financières et des initiatives de croissance stratégique.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de KKR & Co. Inc. (KKR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels et leurs participations respectives dans KKR & Co. Inc.:

Les tendances récentes indiquent un changement de propriété institutionnelle. Au cours du dernier trimestre, plusieurs grands investisseurs ont ajusté leurs positions:

• Vanguard a augmenté son pieu en 5.0%, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
• BlackRock a réduit ses avoirs par 2.5%, indiquant éventuellement une réallocation de portefeuille.
• State Street a maintenu sa position, suggérant une stabilité dans leur stratégie d'investissement.
• FMR LLC a augmenté sa participation par 3.0%, indiquant une perspective optimiste sur les performances futures.
• Wellington Management a légèrement diminué ses avoirs par 1.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours des actions de KKR & Co. Inc. et des décisions stratégiques. Leurs grandes participations contribuent à la stabilité du marché et peuvent avoir un impact sur la liquidité de l'action. La présence de ces investisseurs institutionnels signale souvent la confiance dans la gestion de l'entreprise et le potentiel de croissance à long terme.

De plus, les investisseurs institutionnels engagent généralement un dialogue actif avec la gestion de l'entreprise, plaidant pour des stratégies qui stimulent la valeur des actionnaires. Cette influence peut être observée dans les initiatives récentes de KKR visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à élargir les opportunités d'investissement.

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de KKR se trouvent à 60,5 milliards de dollars, mettant en évidence la force financière et le soutien des investisseurs institutionnels. La capitalisation boursière de l'entreprise est approximativement 29,0 milliards de dollars, soulignant en outre l'importance de la propriété institutionnelle dans son évaluation globale.

Les investisseurs clés et leur influence sur KKR & Co. Inc. (KKR)

Les investisseurs clés et leur impact sur KKR & Co. Inc.

En 2024, KKR & Co. Inc. a attiré un éventail diversifié d'investisseurs clés, y compris des investisseurs institutionnels, des fonds spéculatifs et des investisseurs individuels notables. Ces parties prenantes jouent un rôle important dans l'influence de l'orientation stratégique et de la performance des actions de l'entreprise.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde entier, détenant approximativement 7.5% des actions en circulation de KKR depuis les derniers dépôts.
• The Vanguard Group, Inc. - un autre acteur majeur, avec autour 6.9% du total des actions, contribuant à la stabilité et à la gouvernance du KKR.
• Wellington Management - un investisseur important avec une tenue d'environ 5.2%, influençant activement les décisions d'investissement.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs clés exercent une influence considérable sur les processus décisionnels de KKR. Par exemple, BlackRock et Vanguard, en tant que grands actionnaires institutionnels, défendent les pratiques adaptées aux actionnaires et s'engagent souvent à des discussions sur la gouvernance d'entreprise et les initiatives stratégiques.

En 2024, les propositions des actionnaires de ces investisseurs ont conduit à des discussions sur l'amélioration des pratiques de durabilité au sein des stratégies d'investissement de KKR, reflétant une tendance croissante à l'investissement responsable.

Mouvements récents

Une activité récente parmi les principaux investisseurs de KKR comprend:

• Blackrock a augmenté sa participation en acquérant un 3 millions d'actions Au T2 2024, signalant la confiance dans les perspectives de croissance de KKR.
• Avant-garde a progressivement augmenté ses avoirs, présentant une stratégie d'investissement à long terme au milieu de la volatilité du marché.
• Wellington Management vendu 1,2 million d'actions Au début de 2024, réaffectez le capital à d'autres opportunités d'investissement.

Le tableau suivant résume les principaux investisseurs institutionnels et leurs avoirs respectifs dans KKR à partir de 2024:

L'impact de ces investisseurs est évident car ils stimulent collectivement l'accent mis par KKR sur la croissance stratégique et les initiatives de durabilité, influençant finalement les mouvements des actions et la perception du marché.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de KKR & Co. Inc. (KKR)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est considéré neutre. Ce sentiment reflète un optimisme prudent parmi les investisseurs, motivé par les performances récentes de l'entreprise et les initiatives stratégiques.

Réactions récentes du marché

Après des changements de propriété, le marché boursier a montré un réaction positive. Par exemple, après l'annonce d'investissements importants des investisseurs institutionnels, le cours de l'action a connu une augmentation d'environ 8% Au cours de la semaine suivante. Cela reflète la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance de l'entreprise.

Perspectives des analystes

Les analystes ont fourni des informations indiquant que la présence d'investisseurs institutionnels clés pourrait améliorer la position du marché de l'entreprise. Un récent rapport a souligné que l'afflux d'investissements des entreprises de haut niveau devrait avoir un impact positif sur l'entreprise, avec la croissance des bénéfices prévus de 10% à 15% Au cours du prochain exercice.

En outre, les analystes ont noté que les initiatives stratégiques de la société, en particulier pour élargir son portefeuille d’investissement, sont susceptibles de produire des rendements substantiels. La valeur comptable de l'entreprise a été enregistrée à 30,1 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, présentant sa solide base d'actifs.

Activité de marché

Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice net de la Société attribuable aux actionnaires ordinaires a été déclaré à 600,55 millions de dollars, à partir de 1,47 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à l'augmentation des coûts opérationnels et à la volatilité du marché, qui ont affecté le sentiment global des investisseurs.

Malgré cela, la société a déclaré un dividende trimestriel de $0.175 Par action, réaffirmant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de la société reste à 69 millions de dollars.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.