Kkr & Co. Inc. (KKR): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la finance, Kkr & Co. Inc. (KKR) se démarque comme un leader de la gestion alternative des actifs. Ce billet de blog plonge dans les KKR Toile de modèle commercial, explorant des composants clés tels que leurs partenariats stratégiques, divers segments de clients et des propositions de valeur innovantes. Découvrez comment KKR intègre efficacement ces éléments pour générer des performances et créer une valeur durable pour leurs clients.

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des gestionnaires de fonds spéculatifs tiers

KKR a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs tiers. Notamment, KKR tient un 39.6% Intérêt pour Marshall Wace LLP, spécialisé dans les produits à capitaux propres longs / courts. De plus, KKR possède un 39.9% PARTIE Dans Paamco Prisma Holdings, LLC, en se concentrant sur des solutions d'investissement alternatives liquides, y compris des portefeuilles de fonds spéculatifs.

Investissements dans des entreprises comme Marshall Wace et Paamco Prisma

Au 30 juin 2024, l'investissement de KKR dans Marshall Wace a considérablement contribué à sa ligne commerciale de crédit et de stratégies liquides, qui a déclaré une augmentation des actifs sous gestion (AUM) à 264,5 milliards de dollars, 5,0 milliards de dollars à partir du 31 mars 2024. Cette augmentation a été attribuée au nouveau capital relevé et à l'appréciation de la valeur des investissements. De même, l'investissement dans Paamco Prisma a également amélioré le portefeuille de KKR, renforçant sa position dans le secteur des fonds spéculatifs.

Collaborations avec divers partenaires de fonds de capital-investissement et de crédit

KKR collabore avec de nombreux partenaires de capital-investissement et de fonds de crédit pour améliorer ses capacités d'investissement. La société a signalé 601,3 milliards de dollars dans le total des actifs sous gestion au 30 juin 2024, avec des actifs payants sous gestion atteignant 487,3 milliards de dollars, une montée de 16,7 milliards de dollars du trimestre précédent. La ligne commerciale de capital-investissement de KKR a vu une augmentation de l'AUM à 185,3 milliards de dollars, tiré par de nouveaux capitaux levés et l'appréciation de la valeur d'investissement. De plus, KKR a 107,7 milliards de dollars Dans des engagements non calculés, indiquant un potentiel substantiel pour les investissements futurs.

Partenariat	Miser	Contribution à l'AUM ($ en milliards)	Augmentation de l'AUM ($ en milliards)
Marshall Wace LLP	39.6%	264.5	5.0
Paamco Prisma Holdings, LLC	39.9%	Non spécifié	Non spécifié
Total des actifs sous gestion	N / A	601.3	23.7
AUM payant	N / A	487.3	16.7

Les collaborations continues de KKR avec divers partenaires de fonds de capital-investissement et de crédits ont un rôle déterminant dans la stimulation de sa croissance, permettant à l'entreprise de tirer parti de l'expertise et des ressources externes tout en gérant efficacement les risques.

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des fonds d'actifs alternatifs

Au 30 juin 2024, KKR & Co. Inc. a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) de 601,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 23,7 milliards de dollars, contre 577,6 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Les actifs rémunérés sous gestion (FPAUM) s'élevaient à 487,3 milliards de dollars, contre 470,6 milliards de dollars, ce qui marquait une croissance de 16,7 milliards de dollars.

Stratégies d'investissement actives en capital-investissement et crédit

La ligne commerciale de capital-investissement de KKR avait un AUM de 185,3 milliards de dollars au 30 juin 2024, soit une augmentation de 2,5 milliards de dollars, contre 182,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Cette croissance a été principalement motivée par l'appréciation de la valeur des investissements et de nouveaux capitaux augmentés.

Pour le segment des stratégies de crédit et liquide, FPAUM est passé à 242,5 milliards de dollars au 30 juin 2024, en hausse de 3,8 milliards de dollars contre 238,7 milliards de dollars fin mars 2024.

Gestion des risques et conformité sur les plateformes d'investissement

Le cadre de gestion des risques de KKR englobe les mesures de conformité qui s'alignent sur les normes réglementaires. Au 30 juin 2024, KKR a déclaré un revenu net attribuable à KKR & Co. Inc. de 667,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre, reflétant une baisse de 861,7 millions de dollars en glissement annuel.

La société a maintenu un revenu net avant l'impôt de 1,2 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2024.

Mesures clés	30 juin 2024	31 mars 2024	Changement
Total Aum	601,3 milliards de dollars	577,6 milliards de dollars	23,7 milliards de dollars
AUM payant	487,3 milliards de dollars	470,6 milliards de dollars	16,7 milliards de dollars
Private Equity Aum	185,3 milliards de dollars	182,8 milliards de dollars	2,5 milliards de dollars
Stratégies de crédit et liquide fpaum	242,5 milliards de dollars	238,7 milliards de dollars	3,8 milliards de dollars
Revenu net attribuable à KKR	667,9 millions de dollars	N / A	N / A
Revenu net avant l'impôt	1,2 milliard de dollars	N / A	N / A

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels et analystes des investissements expérimentés

KKR emploie une équipe de plus de 1 700 professionnels dans le monde, qui comprend plus de 600 professionnels de l'investissement. Cette main-d'œuvre expérimentée est cruciale pour identifier, analyser et gérer les opportunités d'investissement dans divers secteurs. L'entreprise se concentre sur l'embauche de personnes ayant des antécédents approfondis en finance, en gestion des investissements et en expertise dans l'industrie.

Technologie propriétaire pour l'analyse et la gestion des investissements

KKR exploite les plateformes de technologie propriétaire avancée pour l'analyse et la gestion des investissements. Leur pile technologique comprend des outils d'analyse de données qui améliorent les processus de prise de décision. En 2024, KKR a investi environ 100 millions de dollars dans les améliorations technologiques, en se concentrant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour optimiser les stratégies d'investissement et l'efficacité opérationnelle.

Portfolio diversifié d'actifs sur plusieurs secteurs

Au 30 juin 2024, les actifs totaux de KKR sous gestion (AUM) s'élevaient à 348,5 milliards de dollars, avec un portefeuille diversifié qui couvre divers secteurs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'infrastructure et le crédit. La ventilation du segment de l'AUM par KKR est la suivante:

Segment	Aum (en milliards)	Pourcentage de l'AUM total
Capital-investissement	$118.2	33.9%
Réels actifs	$126.6	36.3%
Crédit	$102.0	29.2%
Autre	$1.7	0.5%

En outre, les investissements de KKR dans des avoirs stratégiques ont atteint 7,2 milliards de dollars, présentant son engagement à maintenir un éventail diversifié d'actifs qui peuvent résister aux fluctuations du marché. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur la résilience et l'adaptabilité, garantissant qu'ils peuvent offrir de la valeur aux parties prenantes dans divers environnements économiques.

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Accès à diverses stratégies d'investissement alternatives

Kkr & Co. Inc. donne accès à un large éventail de stratégies d'investissement alternatives, répondant à divers besoins des investisseurs. Au 30 juin 2024, les actifs totaux de KKR sous gestion (AUM) s'élevaient à environ 601,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 577,6 milliards de dollars en mars 2024. Cette croissance a été motivée par de nouveaux capitaux et appréciés dans les valeurs d'investissement sur plusieurs secteurs.

Les stratégies d'investissement spécifiques comprennent:

• Capital-investissement
• Réels actifs
• Stratégies de crédit et liquide

Au 30 juin 2024, l'AUM de capital-investissement de KKR était de 185,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 182,8 milliards de dollars fin mars 2024. Le segment réel des actifs comptait 33,1 milliards de dollars d'engagements non calculés, présentant un fort intérêt des investisseurs dans les infrastructures et les investissements immobiliers.

Solides performances historiques et rendements ajustés au risque

KKR a démontré un bilan robuste de performance, un revenu net ajusté atteignant 1,835 milliard de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, contre 1,372 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. L'accent mis par la société sur les rendements ajustés au risque est évident dans sa Stratégies d'investissement, qui visent à équilibrer les gains potentiels aux risques associés.

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, KKR a rapporté:

• Des revenus totaux de 13,83 milliards de dollars, une augmentation substantielle de 6,75 milliards de dollars en glissement annuel.
• Le bénéfice total du segment d'environ 2,445 milliards de dollars, reflétant une forte performance opérationnelle.
• Réalisé un revenu de performance de 753,9 millions de dollars, présentant des stratégies d'allocation de capital efficaces.

Expertise sur les marchés des capitaux et la gestion des investissements

L'expertise de KKR sur les marchés des capitaux et la gestion des investissements sous-tend sa proposition de valeur. L'entreprise emploie une équipe de professionnels chevronnés qui exploitent leurs connaissances sur le marché pour identifier et capitaliser sur les opportunités d'investissement. Au 30 juin 2024, KKR a rapporté:

• Frais de gestion de 470,1 millions de dollars pour le T2 2024, soit une augmentation de 446,8 millions de dollars au T2 2023.
• Frais de transaction de 316,5 millions de dollars, reflétant une forte activité de transaction sur les marchés des capitaux.
• Frais d'incitation de 27,2 millions de dollars, indiquant des performances d'investissement réussies.

De plus, les avoirs stratégiques de KKR ont également contribué à son expertise, avec un total d'investissements dans la gestion des actifs et les avoirs stratégiques atteignant environ 102,05 milliards de dollars. Cette diversification entre les secteurs et les types d'investissement améliore la résilience et la capacité de KKR à générer des rendements pour ses investisseurs.

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service à la clientèle et support personnalisés

KKR priorise le service client personnalisé, ce qui est évident dans leurs stratégies d'investissement sur mesure et leurs équipes clients dédiées. L'entreprise emploie environ 2 000 professionnels dans le monde, avec une partie importante axée sur l'engagement des clients et la gestion des relations.

Au 30 juin 2024, KKR a déclaré que le total des actifs sous gestion (AUM) de 601,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation du début de l'année de 23,7 milliards de dollars. Cette croissance met en évidence l'efficacité de leur approche personnalisée pour attirer et retenir les clients.

Mises à jour régulières et rapport sur les performances d'investissement

KKR maintient la transparence avec ses clients grâce à des mises à jour régulières et à des rapports détaillés sur les performances d'investissement. Pour le deuxième trimestre de 2024, l'entreprise a généré des revenus totaux de 1,56 milliard de dollars, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 1,45 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à des pratiques de communication et de rapport améliorées qui tiennent les clients informés de leurs investissements.

La ventilation des sources de revenus de KKR pour le T2 2024 comprend:

Source de revenus	T2 2024 ($ mille)	T2 2023 ($ milliers)	Changement (milliers de dollars)
Frais de gestion	470,076	446,809	23,267
Frais de transaction	316,457	269,416	47,041
Frais d'incitation	27,203	12,158	15,045
Revenus totaux	1,560,449	1,451,344	109,105

Engagement à travers des ressources et des événements éducatifs

KKR engage les clients à travers diverses ressources et événements éducatifs, démontrant leur engagement envers l'éducation des clients. En 2024, KKR a organisé plus de 50 événements éducatifs dans le monde, en se concentrant sur les tendances du marché, les stratégies d'investissement et la gestion des risques. Ces événements ont attiré plus de 5 000 participants, présentant le dévouement de l'entreprise à l'autonomisation des clients.

En outre, les initiatives éducatives de KKR sont soutenues par leurs capacités de recherche approfondies, avec une équipe dédiée produisant plus de 200 rapports de recherche par an. Cet engagement envers l'éducation informe non seulement les clients mais favorise également des relations et une confiance plus fortes.

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente directes et gestionnaires de relations clients

KKR utilise un réseau robuste d'équipes de vente directes et de gestionnaires de relations clients pour s'engager avec les investisseurs institutionnels et les particuliers. Au 30 juin 2024, KKR a signalé environ 1 500 employés dans ses bureaux mondiaux, avec une partie importante dédiée aux rôles destinés aux clients. L'entreprise a établi plus de 1 100 relations avec les clients institutionnelles, notamment des fonds de retraite, des fonds souverains et des bureaux familiaux.

Plateformes numériques pour l'engagement et les rapports des clients

En 2024, KKR a amélioré son infrastructure numérique, en se concentrant sur la fourniture aux clients d'un accès en temps réel aux performances de portefeuille et aux informations sur le marché. L'entreprise a investi massivement dans la technologie pour faciliter l'engagement numérique. Par exemple, KKR a lancé un nouveau portail client qui permet aux clients de suivre leurs investissements et d'accéder aux fonctionnalités de rapport personnalisées. La plate-forme prend en charge plus de 10 000 utilisateurs actifs, fournissant des rapports de performances trimestriels et des informations sur les performances des fonds.

Fonctionnalité	Détails	Métriques d'engagement client
Portail client	Accès en temps réel aux données d'investissement et aux rapports	10 000 utilisateurs actifs
Reportage des performances	Mises à jour trimestrielles et idées	Taux de satisfaction du client à 90%
Investissement technologique	Concentrez-vous sur l'amélioration de l'expérience utilisateur numérique	50 millions de dollars alloués en 2024

Partenariats institutionnels pour la distribution de fonds

KKR a établi des partenariats stratégiques avec diverses institutions financières pour élargir ses capacités de distribution de fonds. Au 30 juin 2024, KKR a plus de 20 partenariats stratégiques avec les principales banques et conseillers financiers. Ces partenariats facilitent la distribution des fonds de capital-investissement et de crédit de KKR à un public plus large, améliorant sa portée de marché.

Au premier semestre de 2024, KKR a recueilli environ 6,5 milliards de dollars grâce à ces partenariats, contribuant considérablement à son actif total sous gestion (AUM), qui a atteint 348,5 milliards de dollars. La capacité de l'entreprise à tirer parti des relations institutionnelles s'est avérée cruciale dans le maintien d'un avantage concurrentiel dans le secteur du capital-investissement.

Type de partenariat	Nombre de partenariats	Actifs relevés (2024)
Institutions financières	20+	6,5 milliards de dollars
Cabinets de conseil	15+	2 milliards de dollars
Portée mondiale	5 continents	-

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels (fonds de pension, dotations)

KKR sert un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels, y compris les fonds de retraite et les dotations. Au 30 juin 2024, KKR a déclaré que le total des actifs sous gestion (AUM) dans le segment de gestion des actifs d'environ 269,5 milliards de dollars. Cela comprend des engagements importants des investisseurs institutionnels, qui représentent généralement des horizons d'investissement à long terme et la demande de rendements stables. Par exemple, les clients des fonds de retraite de KKR recherchent souvent le capital-investissement et les investissements immobiliers, qui ont historiquement fourni des rendements plus élevés par rapport aux marchés publics traditionnels.

Individus élevés et bureaux familiaux

Les individus à haute navette (HNWIS) et les bureaux familiaux sont des segments de clients cruciaux pour KKR. L'entreprise a adapté des solutions d'investissement pour ce groupe démographique, qui a connu un intérêt croissant pour le capital-investissement et les investissements alternatifs. Depuis 2024, la plate-forme de gestion de patrimoine de KKR a élargi ses offres, permettant aux HNWIS d'accéder à des stratégies d'investissement diversifiées qui n'étaient traditionnellement disponibles qu'aux investisseurs institutionnels. L'entreprise a indiqué que son entreprise de richesse privée avait généré environ 10,8 milliards de dollars d'entrées nettes au cours de la première moitié de 2024.

Les sociétés à la recherche de solutions d'investissement

Les entreprises se tournent de plus en plus vers KKR pour les solutions d'investissement sur mesure, en particulier dans le sillage des incertitudes économiques. Les avoirs stratégiques de KKR, qui incluent des investissements directs dans divers secteurs, permettent aux entreprises de s'associer à une entreprise d'investissement de premier plan pour améliorer leurs structures de capital. La firme a indiqué que son segment stratégique a généré des revenus d'environ 7,2 milliards de dollars pour les six mois terminés le 30 juin 2024. Cette diversification des offres de services permet à KKR de répondre aux clients des entreprises à la recherche de solutions financières innovantes, notamment les fusions et les acquisitions consultatives et la collecte de capitaux services.

Segment de clientèle	Caractéristiques clés	Focus d'investissement	Actifs gérés / revenus (2024)
Investisseurs institutionnels	Fonds de pension, dotations	Capital-investissement, immobilier	269,5 milliards de dollars AUM
Individus à haute nette	Individus, bureaux familiaux	Investissements alternatifs, capital-investissement	10,8 milliards de dollars d'entrées nettes
Sociétés	Clients des entreprises	Avis de fusions et acquisitions, levage de capitaux	7,2 milliards de dollars de revenus de Strategic Holdings

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion et de performance des fonds

Au 30 juin 2024, KKR a signalé des frais de gestion au total 956,83 millions de dollars pour la première moitié de 2024, à partir de 899,90 millions de dollars dans la même période de 2023. Les frais de transaction étaient 535,08 millions de dollars, une augmentation de 479,26 millions de dollars d'une année à l'autre. L'augmentation des frais de gestion est attribuée à des entrées de capital plus élevées et à une appréciation des investissements entre divers fonds, notamment le capital-investissement et les véhicules d'infrastructure.

Coûts opérationnels, y compris les salaires et les investissements technologiques

Les coûts opérationnels du KKR pour les trois mois clos le 30 juin 2024, comprenaient une rémunération et des avantages sociaux pour 895,17 millions de dollars, à partir de 657,11 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les dépenses générales et administratives étaient 304,49 millions de dollars, augmentant de 289,59 millions de dollars. KKR continue d'investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle, bien que des chiffres spécifiques pour les investissements technologiques ne soient pas divulgués dans les états financiers disponibles.

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing et d'acquisition des clients sont un élément essentiel de la structure des coûts de KKR, bien que les chiffres spécifiques ne soient généralement pas séparés dans les états financiers. Cependant, l'augmentation globale des coûts opérationnels reflète les efforts continus de KKR pour améliorer sa présence sur le marché et ses stratégies d'engagement des clients. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, les dépenses totales liées à la gestion des actifs et aux avoirs stratégiques ont été signalés à 2,84 milliards de dollars.

Type de coût	Montant du T2 2024 (million de dollars)	Montant du T2 2023 (million de dollars)	Changement (million de dollars)
Frais de gestion	956.83	899.90	56.93
Frais de transaction	535.08	479.26	55.82
Compensation et avantages sociaux	895.17	657.11	238.06
Frais généraux et administratifs	304.49	289.59	14.90
Dépenses totales de gestion des actifs	2,840.93	1,781.80	1,059.13

Kkr & Co. Inc. (KKR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des services de gestion des actifs

Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, KKR a déclaré des frais de gestion de 470 076 000 $, soit une augmentation de 446 809 000 $ au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 23 267 000 $. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, les frais de gestion ont totalisé 956 830 000 $, contre 899 902 000 $ pour la même période en 2023, ce qui marque une augmentation de 56 928 000 $.

Les frais de gestion proviennent principalement des véhicules de capital-investissement et d'infrastructure de KKR, qui ont bénéficié des entrées de capital et de l'appréciation des investissements d'une année sur l'autre.

Frais de performance basés sur la performance du fonds

Les frais de performance, également connus sous le nom de frais d'incitation, pour les trois mois clos le 30 juin 2024, se sont élevés à 27 203 000 $, soit une augmentation de 12 158 000 $ l'année précédente, ce qui représente une croissance de 15 045 000 $. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, ces frais ont totalisé 33 829 000 $, contre 18 571 000 $ en 2023, ce qui indique une augmentation de 15 258 000 $.

Les intérêts portés pour les trois mois clos le 30 juin 2024 étaient de 640 322 000 $, contre 540 615 000 $ l'année précédente, tandis que pour les six mois, il était de 1 785 250 000 $ contre 883 685 000 $, ce qui indique une augmentation significative de 901 565 000 $.

Revenu des investissements dans des sociétés de portefeuille et des titres

Les revenus des investissements pour les trois mois clos le 30 juin 2024 comprenaient un revenu de placement net réalisé de 273 299 000 $, contre 312 856 000 $ en 2023. Le total des gains réalisés était de 79 332 000 $, contre 127 384 000 $ l'année précédente. Les revenus et les dividendes des intérêts ont été signalés à 193 967 000 $ pour la période, soit une légère augmentation de 185 472 000 $ en 2023.

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le total des revenus de placement réalisés a atteint 1 785 250 000 $, contre 883 685 000 $ au cours de la même période de 2023, ce qui montre une augmentation notable de 901 565 000 $.

Flux de revenus	Q2 2024 ($)	Q2 2023 ($)	Changement ($)	6m 2024 ($)	6m 2023 ($)	Changement ($)
Frais de gestion	470,076,000	446,809,000	23,267,000	956,830,000	899,902,000	56,928,000
Frais de performance	27,203,000	12,158,000	15,045,000	33,829,000	18,571,000	15,258,000
Intéressé	640,322,000	540,615,000	99,707,000	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000
Revenu de placement net réalisé	273,299,000	312,856,000	(39,557,000)	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000

Au 30 juin 2024, les revenus totaux de KKR ont atteint 1 560 449 000 $ pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 1 451 344 000 $ pour la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 109105 000 $. Pour les six mois, les revenus totaux étaient de 3 516 917 000 $, contre 2 577 378 000 $ l'année précédente, marquant une augmentation substantielle de 939 539 000 $.