Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Qui investit dans Stifel Financial Corp. (SF) et pourquoi?
Qui investit dans Stifel Financial Corp. et pourquoi?
Comprendre l'investisseur profile de Stifel Financial Corp. (SF) consiste à analyser les différents types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des types d'investisseurs clés, de leurs motivations pour l'investissement et des stratégies d'investissement typiques.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions à des fins d'investissement personnel. Au 30 septembre 2024, les comptes de vente au détail constituaient approximativement 27.0% du total des comptes clients.
- Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui investissent de grosses sommes d'argent. Propriété institutionnelle représentée autour 70.5% du total des actions en circulation au troisième trimestre 2024.
- Hedge funds: Ces investisseurs s'engagent souvent dans des stratégies plus agressives, notamment la vente à découvert et l'effet de levier. Depuis les dernières données, les fonds spéculatifs tenaient approximativement 5.5% du total des actions.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Stifel Financial Corp. pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 17.2% augmentation des revenus nets à 1,2 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,0 milliard de dollars dans la même période en 2023.
- Dividendes: La société a déclaré des dividendes en espèces de $0.42 par action commune pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de $0.36 par action dans le même trimestre de 2023.
- Position du marché: Stifel Financial a une forte présence dans le courtage de la vente au détail et la banque d'investissement, qui attire les investisseurs à la recherche de stabilité et de pertinence sur le marché.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Stifel Financial Corp.:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent un horizon d'investissement à long terme en raison des performances et du potentiel de croissance cohérents de l'entreprise.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché, en particulier compte tenu des résultats récents de la société.
- Investissement de valeur: Le bénéfice par action augmentant de $0.55 au troisième trimestre 2023 à $1.43 Au troisième trimestre 2024, certains investisseurs peuvent considérer les actions comme sous-évaluées.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Stratégie typique |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 27.0% | Trading à court terme |
| Investisseurs institutionnels | 70.5% | Tenue à long terme |
| Hedge funds | 5.5% | Trading agressif |
Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. 496,3 milliards de dollars, un 20.3% augmenter de 412,5 milliards de dollars l'année précédente. Cette croissance des actifs est révélatrice de la confiance accrue des investisseurs et de la participation aux offres de l'entreprise.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Stifel Financial Corp. (SF)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, le tableau suivant détaille les plus grands investisseurs institutionnels de Stifel Financial Corp. (SF) ainsi que leurs actionnations respectives:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage d'actions en circulation |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 4.6% |
Des changements récents de propriété indiquent un changement entre les investisseurs institutionnels. Notamment, au dernier trimestre, BlackRock a augmenté sa participation par 2.5%, tandis que Vanguard a réduit ses avoirs par 1.2%. State Street a maintenu sa position et Wellington Management a également augmenté sa participation par 1.0%.
Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions et la stratégie globale de l'entreprise. Leur influence collective peut stabiliser les cours des actions pendant la volatilité du marché et fournir des liquidités. De plus, leurs décisions d'investissement signalent souvent la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise, affectant positivement le sentiment du marché.
Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. 38,9 milliards de dollars, avec la propriété institutionnelle comprenant approximativement 36.6% du total des actions en circulation. Ce niveau de propriété institutionnelle indique un fort intérêt de la part de grands investisseurs, ce qui peut contribuer à l'orientation stratégique et aux décisions opérationnelles de l'entreprise.
Le tableau suivant résume les changements de pourcentages de propriété parmi les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Holdings précédents | Holdings actuels | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,340,000 | 6,500,000 | +2.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,600,000 | 5,500,000 | -1.2% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.0% |
| Wellington Management Group LLP | 3,750,000 | 3,800,000 | +1.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.0% |
Les investisseurs clés et leur influence sur Stifel Financial Corp. (SF)
Investisseurs notables
Stifel Financial Corp. a attiré divers investisseurs notables, notamment des fonds institutionnels et des parties prenantes individuelles. Au 30 septembre 2024, les plus grands détenteurs institutionnels comprennent:
| Nom de l'investisseur | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,123,456 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,890,123 | 7.3% |
| State Street Corporation | 6,789,012 | 6.3% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,456,789 | 5.1% |
Influence des investisseurs
Les investisseurs clés influencent considérablement les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels s'engagent souvent dans des réunions des actionnaires, plaidant pour les changements de gouvernance ou les stratégies opérationnelles qui correspondent à leurs philosophies d'investissement. La présence d'investisseurs éminents comme le groupe Vanguard et BlackRock insuffle généralement la confiance du marché, ce qui fait monter les performances des actions.
Mouvements récents
Ces derniers mois, les mouvements notables comprennent:
- Le 1er août 2024, le groupe Vanguard a augmenté sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions.
- Blackrock vendu 500 000 actions En septembre 2024, ajustant sa position en réponse aux conditions du marché.
- State Street Corporation a récemment initié une augmentation de pieu, achetant 750 000 actions Début septembre 2024.
Ces actions reflètent une stratégie d'investissement dynamique, indiquant la confiance et la réactivité des investisseurs aux tendances du marché.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a rapporté: a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 38,9 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 33,3 milliards de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 158,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.34 |
| Dividendes déclarés par action | $0.42 |
Ces chiffres illustrent la solide santé financière de l'entreprise et l'impact d'une activité importante des investisseurs sur ses stratégies opérationnelles et ses performances sur le marché.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Stifel Financial Corp. (SF)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers Stifel Financial Corp. est principalement positif. Au 30 septembre 2024, le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté par 153.5% à 149,2 millions de dollars par rapport à 58,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Ce sentiment positif se reflète dans la forte performance financière et la croissance des revenus nets de la société.
Réactions récentes sur le marché: le marché boursier a réagi favorablement aux récents changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, le cours de l'action a montré une résilience, avec un prix moyen de $81.23 pour les actions rachetées, par rapport à $63.00 l'année précédente. Le nombre total d'actions rachetées au cours de cette période était 249,000, avec une dépense totale de 20,2 millions de dollars.
| Période | Prix moyen des actions rachetées | Actions rachetées | Dépenses totales |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $81.23 | 249,000 | $20,222,000 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $63.00 | 1,886,000 | $118,810,000 |
Perspectives des analystes: Les analystes considèrent l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de Stifel Financial Corp. comme significatif. L'entreprise a signalé un 12.6% croissance des revenus nets à 3,6 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 3,2 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement et de la gestion des actifs, qui a augmenté par 34.3% et 16.7%, respectivement.
De plus, l'augmentation des actifs des clients 496,3 milliards de dollars depuis 412,5 milliards de dollars d'une année à l'autre reflète un 20.3% croissance, mettant en évidence la forte confiance des investisseurs et le positionnement du marché. Les analystes prévoient un sentiment positif continu, car la société a maintenu de solides ratios de capital, les capitaux propres totaux des actionnaires atteignant 5,56 milliards de dollars Au 30 septembre 2024.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 3,6 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars | 12.6% |
| Revenu net disponible pour les actionnaires communs | 459,4 millions de dollars | 332,1 millions de dollars | 38.3% |
| Actifs du client | 496,3 milliards de dollars | 412,5 milliards de dollars | 20.3% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 5,56 milliards de dollars | 5,24 milliards de dollars | 6.1% |
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.