Stifel Financial Corp. (SF): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Stifel Financial Corp. (SF) se démarque dans le secteur des services financiers avec un modèle commercial robuste qui intègre Gestion de la patrimoine, banque d'investissement et services de trading. À travers stratégique partenariats Et une concentration sur relations avec les clients personnalisés, Stifel s'adresse efficacement à une clientèle diversifiée allant des individus à forte valeur élevée aux investisseurs institutionnels. Découvrez comment les activités, les ressources et les propositions de valeur de Stifel créent un cadre convaincant pour réussir sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

Stifel Financial Corp. maintient des collaborations stratégiques avec diverses institutions financières pour améliorer ses offres de services. Au 30 septembre 2024, la société a signalé des dépôts totaux de 28,1 milliards de dollars, une augmentation de 27,3 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette croissance des dépôts soutient les opérations bancaires de Stifel et fournit une source de financement stable pour ses activités d'investissement.

Partenariats avec les fournisseurs de technologies

En 2024, Stifel s'est concentrée sur l'intégration de solutions de technologie avancée pour améliorer son efficacité opérationnelle. La société a acquis Finance 500, Inc. et CB Resource, Inc. le 1er août 2024, ce qui améliore ses capacités de souscription des certificats de dépôts et de titres à revenu fixe, ainsi que de fournir des solutions de planification stratégique et de capital.

Relations avec les organismes de réglementation

Stifel fonctionne dans un environnement hautement réglementé et collabore étroitement avec divers organismes de réglementation pour garantir la conformité aux exigences de capital. Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. 15.0%, bien au-dessus du minimum requis de 4.5% . Cela démontre une gestion efficace des relations réglementaires et l'adhésion aux normes de stabilité financière.

Alliances avec des entreprises d'investissement

La société a établi des alliances avec plusieurs sociétés d'investissement pour étendre sa portée de marché et améliorer ses capacités de banque d'investissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des banques d'investissement ont augmenté de 59.6% à 6,2 millions de dollars par rapport à 3,9 millions de dollars dans la même période de 2023. Ces partenariats permettent à Stifel de tirer parti de l'expertise et des ressources externes, contribuant à sa solide trajectoire de croissance.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Institutions financières	Dépôts totaux de 28,1 milliards de dollars (septembre 2024)	Source de financement stable pour les opérations
Fournisseurs de technologies	Acquisition de Finance 500, Inc. et CB Resource, Inc.	Capacités de souscription et de trading améliorées
Organismes de réglementation	Ratio de capitaux communs de niveau 1 de 15,0%	Au-dessus des minimums réglementaires, assurer la stabilité
Sociétés d'investissement	Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 59,6% à 6,2 millions de dollars	Augmentation de la portée du marché et de la croissance des revenus

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion de la patrimoine

Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a déclaré des actifs du client totalisant 496,3 milliards de dollars, un 20.3% augmenter de 412,5 milliards de dollars en 2023. Les actifs des clients basés sur les frais ont atteint 190,8 milliards de dollars, en haut 26.4% depuis 151,0 milliards de dollars l'année précédente. Le nombre de comptes clients a augmenté à 1,237 million, reflétant un 2.7% croissance sur la même période.

Opérations de banque d'investissement

Les revenus de la banque d'investissement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 6,2 millions de dollars, marquant un 59.6% augmentation par rapport à 3,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf mois, les revenus ont augmenté 34.3% à 16,3 millions de dollars depuis 12,1 millions de dollars .

Période	Revenus de la banque d'investissement	% Changement
Q3 2024	6,2 millions de dollars	59.6%
YTD Q3 2024	16,3 millions de dollars	34.3%

Services de courtage et de trading

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stifel a rapporté des revenus nets de 4,36 milliards de dollars, les services de courtage et de trading contribuant de manière significative à ce chiffre. Les commissions se sont élevées 552,2 millions de dollars, un 10.5% augmenter de 500,0 millions de dollars en 2023. Les revenus des transactions principales ont augmenté 27.9% à 429,7 millions de dollars .

Source de revenus	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Commissions	552,2 millions de dollars	500,0 millions de dollars	10.5%
Transactions principales	429,7 millions de dollars	336,1 millions de dollars	27.9%

Gestion des risques et conformité

Stifel fonctionne dans un environnement hautement réglementé, nécessitant des cadres robustes de gestion des risques et de conformité. Au 30 septembre 2024, la Société a maintenu un ratio de capital commun de niveau 1 de l'équité de 15.0%, significativement au-dessus du requis 4.5% minimum pour un statut bien capitalisé. Des ratios de capital totaux ont été signalés à 18.9% .

Ratios de capital	Réel	Minimum requis
Niveau de capitaux propres commun	15.0%	4.5%
Capital total	18.9%	8.0%

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Stifel a engagé des dépenses sans intérêt de 1,008 milliard de dollars, avec une rémunération et des avantages sociaux 718,1 millions de dollars, un 17.1% augmenter de 613,3 millions de dollars en 2023.

Type de dépenses	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Dépenses totales de non-intérêt	1,008 milliard de dollars	935,6 millions de dollars	7.7%
Compensation et avantages sociaux	718,1 millions de dollars	613,3 millions de dollars	17.1%

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau client étendu

Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a déclaré un actif total du client d'environ 496,3 milliards de dollars, une augmentation de 20.3% par rapport à 412,5 milliards de dollars dans la même période en 2023. Le nombre de comptes clients a atteint 1,237,000, en haut 2.7% depuis 1,205,000 l'année précédente.

Portefeuille d'investissement diversifié

Le portefeuille d'investissement de Stifel comprend un large éventail de classes d'actifs. Au 30 septembre 2024, les actifs moyens d'intérêt se sont élevés à 30,0 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 6.26%. Ce portefeuille comprend divers titres, notamment:

Type d'actif	Équilibre moyen (par milliers)	Revenu des intérêts (en milliers)	Taux d'intérêt moyen
Les espèces et les fonds fédéraux vendus d'intérêt vendus	$1,705,642	$24,124	5.66%
Titres adossés à des créances hypothécaires	$1,046,978	$7,572	2.89%
Titres de revenu fixe des sociétés	$542,974	$3,692	2.72%
Prêts (différents types)	$20,005,950	$936,714	6.24%

Plateformes technologiques propriétaires

Stifel Financial Corp. utilise des plateformes technologiques propriétaires pour améliorer les services à la clientèle et l'efficacité opérationnelle. Ces plateformes intègrent des outils de gestion des investissements, de négociation et de gestion des relations avec les clients, permettant des opérations rationalisées et une amélioration de l'engagement des clients. La société a fait des investissements importants dans la technologie pour soutenir ses services de conseil et bancaires financiers, contribuant à un avantage concurrentiel sur le marché.

Conseils de main-d'œuvre et financiers qualifiés

Depuis le 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a employé une main-d'œuvre hautement qualifiée, les dépenses de rémunération et de prestations 718,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 613,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, reflétant un 17.1% augmenter . Cet investissement dans le capital humain souligne l'engagement de l'entreprise à attirer et à retenir les principaux conseillers financiers, crucial pour fournir des services financiers de haute qualité aux clients.

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions financières complètes

Stifel Financial Corp. propose un large éventail de services financiers qui répondent à divers besoins des clients, notamment le courtage de détail, la banque d'investissement, la gestion des actifs et la banque commerciale. Au 30 septembre 2024, étouffer les actifs des clients gérés totalisant environ 496,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 20.3% à partir de 412,5 milliards de dollars en 2023.

Service client personnalisé

La société met l'accent sur le service client personnalisé, tirant parti de son réseau de conseillers financiers. Au 30 septembre 2024, Stifel a rapporté 1,237,000 comptes clients, avec 348,000 de ces comptes clients basés sur des frais, qui ont augmenté 5.8% de l'année précédente. Cette croissance indique un engagement envers les conseils financiers et le soutien aux clients.

Prix ​​compétitifs sur les produits financiers

Stifel maintient des prix compétitifs sur ses produits financiers. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets de 1,2 milliard de dollars, un 17.2% Augmentation par rapport à 1,0 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. L'augmentation a été motivée par une augmentation des revenus de la banque d'investissement et de la gestion des actifs. Les intérêts des intérêts pour la même période ont été 251,2 millions de dollars, reflétant la stratégie de tarification compétitive dans une augmentation de l'environnement des taux d'intérêt.

Fortes performances dans la gestion des investissements

Stifel a démontré de solides performances dans la gestion des investissements, les revenus de la gestion des actifs augmentant considérablement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de gestion des actifs atteignent 1,1 milliard de dollars, à partir de 969 millions de dollars au cours de la même période en 2023, représentant une augmentation de 16.6%. Cette performance souligne l'engagement de l'entreprise à fournir de la valeur par le biais de stratégies d'investissement et de gestion efficaces.

Métrique	30 septembre 2024	30 septembre 2023	% Changement
Actifs du client	496,3 milliards de dollars	412,5 milliards de dollars	20.3%
Comptes clients	1,237,000	1,205,000	2.7%
Comptes clients basés sur les frais	348,000	329,000	5.8%
Revenus nets	1,2 milliard de dollars	1,0 milliard de dollars	17.2%
Revenus de gestion des actifs	1,1 milliard de dollars	969 millions de dollars	16.6%

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes de conseil financière dédiées

Stifel Financial Corp. emploie des équipes de conseil financière dédiées à fournir des services personnalisés aux clients. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un total de 1 237 000 comptes clients, avec 348 000 comptes basés sur les frais, reflétant une croissance de 2,7% et 5,8%, respectivement, par rapport à l'année précédente.

Engagement et mises à jour régulières du client

L'engagement régulier avec les clients est une pierre angulaire de la stratégie de relation client de Stifel. La société a augmenté ses revenus nets de 17,2% pour atteindre 1,2 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,0 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à des interactions et des offres de services des clients améliorés.

Stratégies d'investissement personnalisées

Stifel offre des stratégies d'investissement personnalisées à ses clients, en se concentrant sur des objectifs financiers individuels. L'entreprise a indiqué que son total d'actifs des clients avait atteint 496,3 milliards de dollars au 30 septembre 2024, une augmentation de 20,3% par rapport à 412,5 milliards de dollars en septembre 2023. Les actifs des clients fondés sur les frais sont également passés à 190,8 milliards de dollars, marquant une augmentation de 26,4% d'une année sur l'autre d'une année .

Services d'éducation et de soutien aux clients

Stifel met un accent significatif sur les services d'éducation et de soutien aux clients. Les dépenses sans intérêt de l'entreprise liées aux services à la clientèle ont atteint 525,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, en hausse de 11,8%, contre 470,1 millions de dollars au même trimestre en 2023, ce qui met en évidence son engagement à améliorer les connaissances et le soutien des clients.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Comptes clients totaux	1,237,000	1,205,000	2.7%
Comptes clients basés sur les frais	348,000	329,000	5.8%
Actifs totaux du client	496,3 milliards de dollars	412,5 milliards de dollars	20.3%
Actifs des clients basés sur les frais	190,8 milliards de dollars	150,9 milliards de dollars	26.4%
Revenus nets	1,2 milliard de dollars	1,0 milliard de dollars	17.2%
Dépenses sans intérêt	525,4 millions de dollars	470,1 millions de dollars	11.8%

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

Stifel Financial Corp. emploie un réseau robuste de conseillers financiers, totalisant environ 2 357 au 30 septembre 2024, contre 2 374 l'année précédente. Ces conseillers servent de point de contact principal pour les clients, offrant des services financiers personnalisés et des conseils d'investissement. L'entreprise exploite 390 succursales aux États-Unis, ce qui facilite les interactions directes avec les clients et les prospects.

Plateformes de trading en ligne

Stifel propose une plate-forme de trading en ligne complète qui s'adresse aux investisseurs de vente au détail et institutionnels. La plate-forme fournit des outils de trading avancés, des ressources de recherche et des données de marché en temps réel. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré des actifs des clients atteignant 496,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 20,3% contre 412,5 milliards de dollars un an plus tôt. De plus, les dépôts de clients de courtage ont totalisé 26,0 milliards de dollars, reflétant un fort engagement avec les services de négociation en ligne.

Applications bancaires mobiles

L'application bancaire mobile de Stifel a été conçue pour améliorer l'expérience du client en offrant un accès facile à la gestion des comptes, au trading et aux outils de planification financière. Le programme de tarifs intelligents, qui permet aux clients de gagner des intérêts plus élevés sur leurs dépôts, a connu une augmentation importante, avec 16,3 milliards de dollars en espèces clients alloués à ce programme à la fin du 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation substantielle de 14,5 milliards de dollars à la fin de la fin de 2023, indiquant une utilisation croissante des services bancaires mobiles.

Séminaires et ateliers des clients

Stifel organise des séminaires et des ateliers clients pour éduquer les clients sur divers sujets financiers, stratégies d'investissement et tendances du marché. Ces événements aident à renforcer les relations avec les clients et à améliorer la réputation de l'entreprise en tant que conseiller de confiance. Bien que les chiffres de fréquentation spécifiques de 2024 n'aient pas été divulgués, l'entreprise a historiquement souligné l'importance de l'éducation et de l'engagement des clients en tant que canal pour fournir sa proposition de valeur.

Canal	Détails	Métriques récentes
Ventes directes	Réseau de conseillers financiers	2 357 conseillers financiers; 390 succursales
Trading en ligne	Plateforme de trading complète	Actifs du client: 496,3 milliards de dollars; Dépôts de courtage: 26,0 milliards de dollars
Banque mobile	Application mobile avec programme de tarifs intelligents	Caisse client en taux intelligent: 16,3 milliards de dollars
Séminaires des clients	Événements éducatifs pour les clients	Concentrez-vous sur l'engagement des clients; Mesures de présence non disponibles

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Individus à haute nette

Stifel Financial Corp. cible les individus à haute navette en offrant une gamme de services financiers personnalisés, y compris la gestion des investissements, la planification de la richesse et les services bancaires privés. Au 30 septembre 2024, les actifs des clients gérés par Stifel s'élevaient à peu près 496,3 milliards de dollars, avec des actifs clients basés sur des frais totalisant 190,8 milliards de dollars, reflétant un 20.3% augmenter une année à l'autre.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels forment un segment de clientèle important pour Stifel, qui fournit des services tels que les titres de courtage, le trading et la recherche. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus du groupe institutionnel ont atteint 372,4 millions de dollars, à partir de 256,9 millions de dollars Au cours de la même période de l'année précédente, marquant une augmentation de 45.0% .

Les sociétés à la recherche de services financiers

Stifel dessert les sociétés en offrant des services de banque d'investissement, de fusion et d'acquisition et des services de levée de capitaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 34.3% à 16,3 millions de dollars par rapport à 12,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le total des revenus des services d'entreprise a contribué à une partie importante des revenus de l'entreprise, démontrant l'importance de ce segment.

Clients de détail à la recherche d'opportunités d'investissement

Stifel engage activement les clients de détail grâce à son segment mondial de gestion de patrimoine, qui comprend des succursales à travers les États-Unis. Au 30 septembre 2024, le nombre de comptes clients se tenait à peu près 1,24 million, une augmentation de 1,21 million l'année précédente, indiquant une croissance de 2.7% . L'entreprise continue d'améliorer ses services pour attirer les investisseurs de détail, en particulier grâce à des offres telles que le programme Stifel Smart Tax, qui a rassemblé 16,3 milliards de dollars dans Client Cash.

Segment de clientèle	Mesures clés	Performance financière (au 30 septembre 2024)
Individus à haute nette	Les actifs du client gérés	496,3 milliards de dollars
	Actifs des clients basés sur les frais	190,8 milliards de dollars
Investisseurs institutionnels	Revenus du groupe institutionnel	372,4 millions de dollars
Sociétés	Revenus de la banque d'investissement	16,3 millions de dollars
Clients de détail	Nombre de comptes clients	1,24 million
	Cash Cash en programme de tarifs intelligents	16,3 milliards de dollars

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la dépense totale pour la rémunération et les prestations des employés était de 718,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 17,1% par rapport à 613,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, cette dépense a augmenté à 2,1 milliards de dollars, en hausse de 12,8%, contre 1,9 milliard de dollars de la période comparable en 2023. La dépense de rémunération et de prestations en pourcentage de revenus nets était de 58,6% pour les trois mois et 58,8% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Coûts de technologie et d'infrastructure

Les coûts associés à la technologie et aux infrastructures font partie intégrante des opérations de Stifel mais ne sont pas explicitement détaillés dans les rapports financiers. Cependant, les dépenses globales sans intérêt, qui incluent les coûts technologiques, s'élevaient à 1,5 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 11,5% contre 1,4 milliard de dollars en 2023.

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing et d'acquisition des clients font également partie des dépenses plus larges sans intérêt. Les chiffres spécifiques de ces coûts ne sont pas éclatés dans les rapports, mais les dépenses totales de non-intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1,5 milliard de dollars, ce qui indique des investissements importants dans les efforts d'acquisition des clients.

Coûts de conformité réglementaire

Les frais de conformité réglementaires sont inclus dans les dépenses d'exploitation générales. Bien qu'ils ne soient pas détaillés séparément, ils contribuent aux dépenses globales de non-intérêt de 1,5 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation par rapport à l'année précédente.

Catégorie de coûts	T3 2024 dépenses (en million de dollars)	T3 2023 dépense (en million de dollars)	9m 2024 dépenses (en milliards de dollars)	9m 2023 dépenses (en milliards de dollars)	% Changement (9m 2024 contre 2023)
Compensation et avantages sociaux des employés	718.1	613.3	2.1	1.9	12.8%
Dépenses totales de non-intérêt	1,008.0	935.6	1.5	1.4	11.5%

Stifel Financial Corp. (SF) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Commissions des activités commerciales

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a déclaré des revenus de commission de 183,4 millions de dollars, un 11.1% augmenter de 165,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la commission ont atteint 552,2 millions de dollars, reflétant un 10.5% augmenter de 500,0 millions de dollars en 2023.

Frais des services de gestion des actifs

Les revenus de gestion des actifs pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 382,6 millions de dollars, une augmentation de 14.9% par rapport à 333,1 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces revenus ont totalisé 1,1 milliard de dollars, en haut 16.7% depuis 969,0 millions de dollars dans la période comparable de 2023.

Revenu des intérêts des prêts et des investissements

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Stifel a généré 484,2 millions de dollars dans les revenus d'intérêt, légèrement en hausse 480,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pendant les neuf mois, les revenus d'intérêt ont augmenté à 1,43 milliard de dollars, depuis 1,37 milliard de dollars l'année précédente.

Les frais d'intérêt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 251,2 millions de dollars, une augmentation de 13.9% depuis 220,5 millions de dollars dans la même période de 2023.

Frais de conseil des services de banque d'investissement

Les revenus de la banque d'investissement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 243,2 millions de dollars, une augmentation de 65.6% depuis 146,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus de la banque d'investissement sont passés à 690,4 millions de dollars, en haut 31.4% depuis 525,6 millions de dollars en 2023.

Les revenus de collecte de capitaux au cours des trois mois ont atteint 106,3 millions de dollars, une augmentation substantielle de 114.3% par rapport à 49,6 millions de dollars dans la même période de 2023.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus	T1 2023 Revenus	Revenus 9m 2024	Revenus 9m 2023	% Changement (Q3)	% Changement (9m)
Commissions	183,4 millions de dollars	165,1 millions de dollars	552,2 millions de dollars	500,0 millions de dollars	11.1%	10.5%
Frais de gestion des actifs	382,6 millions de dollars	333,1 millions de dollars	1,1 milliard de dollars	969,0 millions de dollars	14.9%	16.7%
Revenu d'intérêt	484,2 millions de dollars	480,3 millions de dollars	1,43 milliard de dollars	1,37 milliard de dollars	0.8%	4.6%
Frais de conseil en banque d'investissement	243,2 millions de dollars	146,9 millions de dollars	690,4 millions de dollars	525,6 millions de dollars	65.6%	31.4%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.