Sunoco LP (SUN) Bundle
Qui investit dans Sunoco LP (Sun) et pourquoi?
Qui investit dans Sunoco LP (Sun) et pourquoi?
Comprendre l'investisseur profile de Sunoco LP (Sun) révèle un éventail diversifié de types d'investisseurs, de motivations et de stratégies.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Ils recherchent souvent la croissance grâce à l'appréciation du capital et aux dividendes.
- Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Ils ont tendance à se concentrer sur la croissance et la stabilité à long terme.
- Hedge funds: Ce sont des fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements élevés. Ils peuvent investir pour les gains à court terme et les positions à long terme.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Sunoco LP pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société s'est récemment élargie par le biais d'acquisitions, notamment l'acquisition de Nustar évaluée à approximativement 2,85 milliards de dollars.
- Dividendes: La distribution en espèces par unité commune était $0.8756 en juillet 2024, reflétant un engagement à retourner les capitaux aux investisseurs.
- Position du marché: Sunoco opère dans un secteur critique avec des actifs importants, notamment 8 856 millions dans la propriété et l'équipement.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Sunoco LP:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent une approche d'achat et de maintien, capitalisant sur les versements de dividendes et le potentiel de croissance de l'entreprise.
- Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges fréquents en fonction des fluctuations du marché et des nouvelles liées aux opérations de l'entreprise.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur la valeur intrinsèque du stock, à la recherche d'opportunités sous-évaluées dans le secteur de l'énergie.
| Type d'investisseur | Exemples | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | Actionnaires individuels | Croissance et dividendes |
| Investisseurs institutionnels | Fonds de pension, fonds communs de placement | Stabilité à long terme |
| Hedge funds | Investisseurs à haut risque | Gains à court et à long terme |
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux se tenaient à 9,94 milliards de dollars, alors que les actifs totaux étaient 14,12 milliards de dollars, indiquant une solide fondation financière. La société a également déclaré un revenu net de 733 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Sunoco LP (SUN)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de la Société au 30 septembre 2024, ainsi que leurs participations respectives:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 9.1% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 6,500,000 | 4.8% |
Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont considérablement augmenté leurs participations. Par exemple, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 2,5 millions d'actions du trimestre précédent. BlackRock a également soulevé sa participation par 1,8 million d'actions, reflétant un fort intérêt institutionnel pour l'entreprise.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours des actions et l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs participations substantielles assurent la stabilité et peuvent influencer les décisions de gestion. La présence de grands investisseurs institutionnels conduit souvent à une couverture accrue des analystes et peut améliorer la réputation de l'entreprise sur le marché, ce qui entraîne potentiellement des cours des actions plus élevées.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une capitalisation boursière d'environ 12,5 milliards de dollars, avec un volume de trading moyen de 1,2 million d'actions par jour. Le stock a montré la volatilité, avec un rendement de l'année 15%, attribué en partie aux acquisitions stratégiques et au soutien des investisseurs institutionnels.
Investisseurs clés et leur influence sur Sunoco LP (Sun)
Les investisseurs clés et leur impact sur le soleil
En 2024, Sunoco LP a attiré une gamme d'investisseurs notables, y compris les investisseurs et les fonds institutionnels connus pour leurs investissements stratégiques dans le secteur de l'énergie.
Investisseurs notables
- BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde entier, détient approximativement 5.7% du total des actions.
- The Vanguard Group, Inc. - un autre grand gestionnaire d'actifs, avec une participation d'environ 4.5%.
- Wellington Management Company - tient autour 3.2% des actions.
- Invesco Ltd. - possède approximativement 2.9% de l'entreprise.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs clés ont un impact significatif sur les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leurs droits de vote et leurs propositions des actionnaires. Leurs grandes participations peuvent influencer les stratégies de gestion, en particulier dans les décisions de durabilité et d'allocation des capitaux.
Mouvements récents
Ces derniers mois, les mouvements notables comprennent:
- BlackRock a augmenté son pieu en 1,2 million d'actions Au début de 2024, signalant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise suite à l'acquisition de Nustar.
- Vanguard a rééquilibré son portefeuille, en maintenant sa participation mais en se concentrant sur l'augmentation des investissements dans les initiatives d'énergie renouvelable.
- Wellington Management s'est engagé activement à la gestion en ce qui concerne l'efficacité opérationnelle, en particulier après 1 milliard de dollars Vente de dépanneurs dans l'ouest du Texas à 7-Eleven, Inc.
| Nom de l'investisseur | Miser (%) | Activité récente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.7% | Augmentation de la participation de 1,2 million d'actions |
| The Vanguard Group, Inc. | 4.5% | Plateau maintenu, en se concentrant sur les énergies renouvelables |
| Wellington Management Company | 3.2% | Engager la gestion sur l'efficacité opérationnelle |
| Invesco Ltd. | 2.9% | Surveillance des performances après l'acquisition |
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société est à 7,259 milliards de dollars, suite à l'acquisition de Nustar qui a ajouté approximativement 3,5 milliards de dollars endetté. La performance récente de l'entreprise a montré un revenu net de 733 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Sunoco LP (SUN)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires de la société reste neutre. Cela se reflète dans les performances mitigées du stock, qui a montré la volatilité en raison de l'évolution des conditions du marché et des acquisitions récentes.
Réactions récentes du marché
Le marché boursier a réagi de manière variable aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Après l'acquisition de Nustar le 3 mai 2024, où 51,5 millions d'unités communes ont reçu une juste valeur de 2,85 milliards de dollars, le stock a connu des fluctuations. La vente de 204 dépanneurs en avril 2024 pour environ 1 milliard de dollars a également eu un impact sur la confiance des investisseurs, conduisant à un gain ponctuel 598 millions de dollars.
Perspectives des analystes
Les analystes ont fourni des informations sur l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise. La formation d'une coentreprise avec transfert d'énergie, qui combinait du pétrole brut et a produit des actifs de collecte d'eau dans le bassin du Permien, a été vu positivement. Cette coentreprise, à compter du 1er juillet 2024, devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir des opportunités de revenus importantes.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Unités communes émises (acquisition de Nustar) | 51,5 millions |
| Juste valeur des unités émises | 2,85 milliards de dollars |
| Gain de la vente de West Texas | 598 millions de dollars |
| Dette totale à long terme (au 30 septembre 2024) | 7,259 milliards de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | 116 millions de dollars |
| Disponibilité de la facilité de crédit | 1,42 milliard de dollars |
| Débit de pipeline (barils par jour) | 1,165 |
| EBITDA ajusté (consolidé, neuf mois clos le 30 septembre 2024) | 1,018 milliard de dollars |
Les analystes prévoient que les initiatives stratégiques prises par les acquisitions et les coentreprises amélioreront la stabilité des bénéfices et le potentiel de croissance dans les années à venir, malgré la volatilité actuelle du marché.
Sunoco LP (SUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sunoco LP (SUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunoco LP (SUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunoco LP (SUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.