T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Bundle
Un Overview de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Résumé général de T. Rowe Price Group, Inc.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) a été fondé en 1937 par Thomas Rowe Price, Jr. à Baltimore, Maryland. La Société est une société mondiale de gestion des investissements qui propose un large éventail de produits et services financiers, y compris des fonds communs de placement, des services de sous-avocat et une gestion de compte distincte pour les institutions et les particuliers. En 2024, T. Rowe Price gère environ 1,63 billion de dollars d'actifs sous gestion (AUM).
Les produits principaux de l'entreprise comprennent:
- Fonds sur les actions: Concentrez-vous sur divers secteurs et régions.
- Fonds à revenu fixe: Fournir un revenu grâce à des investissements obligataires.
- Fonds multi-actifs: Combinez différentes classes d'actifs pour des rendements diversifiés.
- Investissements alternatifs: Inclure le capital-investissement et les fonds immobiliers.
En 2024, T. Rowe Price a rapporté des revenus nets totaux de 5,27 milliards de dollars, avec une partie importante dérivée des frais de conseil en investissement, reflétant sa position forte sur le marché.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Pour le troisième trimestre de 2024, T. Rowe Price a rapporté:
- Revenus nets: 1,79 milliard de dollars, une augmentation de 6,9% par rapport à 1,67 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu net: 640,4 millions de dollars, contre 439,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice par action (EPS): BPA dilué de 2,64 $, contre 1,97 $ au troisième trimestre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus nets totaux: 5,27 milliards de dollars, une augmentation de 9,4% par rapport à 4,82 milliards de dollars en 2023.
- Revenu net: 1,72 milliard de dollars, contre 1,36 milliard de dollars l'année précédente.
- Actifs moyens sous gestion: 1,59 billion de dollars, une augmentation de 14,1% par rapport à 1,39 billion de dollars en 2023.
La société a réalisé des revenus record principalement en raison de fortes performances dans les fonds de capitaux propres et multi-actifs, ainsi que de l'augmentation de l'AUM moyenne tirée par des conditions de marché favorables.
Introduction à T. Rowe Price en tant que leader dans l'industrie
T. Rowe Price est reconnu comme l'une des principales sociétés de gestion des investissements aux États-Unis, connue pour son approche d'investissement disciplinée et son solide service client. L'entreprise s'est régulièrement classée parmi le sommet en termes de performances AUM et d'investissement dans son groupe de pairs.
Avec un engagement envers les stratégies d'investissement à long terme, T. Rowe Price a acquis une réputation pour fournir de solides rendements aux investisseurs tout en maintenant l'accent mis sur la gestion des risques. Ses diverses offres de produits répondent à un large éventail de besoins des clients, des investisseurs individuels aux grands clients institutionnels.
Pour en savoir plus sur le succès de T. Rowe Price et ses initiatives stratégiques, une exploration plus approfondie est encouragée.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,79 milliard de dollars | 1,67 milliard de dollars | 6.9% |
| Revenu net | 640,4 millions de dollars | 439,2 millions de dollars | 45.8% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.64 | $1.97 | 34.0% |
| Métrique financière | 9 mois terminés le 30/09/2024 | 9 mois terminés le 30/09/2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | 5,27 milliards de dollars | 4,82 milliards de dollars | 9.4% |
| Revenu net | 1,72 milliard de dollars | 1,36 milliard de dollars | 26.5% |
| AUM moyen | 1,59 billion de dollars | 1,39 billion de dollars | 14.1% |
Énoncé de mission de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Énoncé de mission de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
L'énoncé de mission de T. Rowe Price Group, Inc. est un principe directeur qui reflète l'engagement de l'entreprise à fournir des services de gestion des investissements de haute qualité tout en adhérant aux normes éthiques. Cette déclaration souligne l'importance de la concentration, de l'intégrité et du professionnalisme des clients dans toutes les opérations. En 2024, T. Rowe Price vise à offrir des performances d'investissement supérieures et à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une gamme diversifiée de produits et services d'investissement.
Composant central 1: engagement client
T. Rowe Price met l'accent sur un solide engagement envers ses clients, en se concentrant sur la compréhension de leurs besoins et en fournissant des solutions d'investissement sur mesure. L'entreprise estime que les relations à long terme avec les clients sont essentielles pour obtenir des résultats d'investissement supérieurs.
- Taux de satisfaction du client: Dans une récente enquête, 92% des clients ont déclaré satisfaire aux services de conseil en investissement fournis par T. Rowe Price.
- Actifs sous gestion (AUM): Au 30 septembre 2024, T. Rowe Price a géré environ 1 630,9 milliards de dollars d'actifs, reflétant une confiance importante des clients.
Composant central 2: performance d'investissement
La société priorise la fourniture de solides performances d'investissement grâce à des recherches rigoureuses et à des processus d'investissement disciplinés. T. Rowe Price vise à surpasser les repères et à fournir aux clients des rendements robustes.
- Métriques de performance: Au troisième trimestre de 2024, les revenus moyens des frais de conseil en investissement ont augmenté de 11,5% en raison des marchés globaux plus élevés qui ont augmenté l'AUM moyen de 14,1%.
- Retours historiques: Au cours de la dernière décennie, les stratégies de capitaux propres de T. Rowe Price ont toujours surpassé leurs références respectives, avec une surperformance moyenne de 1,5% par an.
Core Composant 3: Normes éthiques
T. Rowe Price est dédié au maintien de normes éthiques élevées dans toutes les pratiques commerciales. La société estime que l'intégrité et la transparence sont fondamentales pour établir la confiance avec les clients et les parties prenantes.
- Conformité et gouvernance: T. Rowe Price a mis en œuvre un programme de conformité complet qui comprend des audits réguliers et des évaluations des risques pour garantir l'adhésion aux normes réglementaires.
- Responsabilité des entreprises: En 2024, T. Rowe Price a alloué 10 millions de dollars à diverses initiatives communautaires, renforçant son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.
| Année | Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) | Revenus nets (en millions) | Taux de satisfaction du client (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1,444.5 | $4,454.7 | 90 |
| 2023 | $1,536.2 | $4,359.5 | 91 |
| 2024 | $1,630.9 | $4,785.6 | 92 |
Énoncé de vision de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de T. Rowe Price Group, Inc. souligne l'engagement de l'entreprise à fournir un meilleur avenir financier pour ses clients grâce à des solutions d'investissement innovantes et à un service exceptionnel. La société vise à être un partenaire de confiance dans le parcours d'investissement de ses clients, en se concentrant sur le succès à long terme et la croissance durable.
Approche centrée sur le client
T. Rowe Price envisage un modèle d'entreprise centré sur Succès du client. Cela implique de comprendre les besoins des clients et de fournir des solutions d'investissement sur mesure. La société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) 1,6309 billion de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation significative de 21.1% par rapport à l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total Aum | 1,6309 billion de dollars | 1,3465 billion de dollars |
| Augmentation de l'AUM | 21.1% | N / A |
Innovation et leadership technologique
La vision souligne un engagement à innovation et l'intégration des technologies avancées pour améliorer les stratégies d'investissement. T. Rowe Price prévoit d'investir approximativement 460 millions de dollars en dépenses en capital pour 2024, avec environ 60% alloué aux initiatives technologiques.
Reach et diversification mondiale
Dans le cadre de sa vision, T. Rowe Price vise à étendre son empreinte mondiale. Au 30 septembre 2024, les clients consultatifs en investissement en dehors des États-Unis ont représenté 8.6% de l'AUM total. La société cherche à diversifier ses offres d'investissement dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les alternatives.
| Distribution des clients | Pourcentage d'AUM |
|---|---|
| Clients américains | 91.4% |
| Clients internationaux | 8.6% |
Engagement à la durabilité
La vision de T. Rowe Price comprend un fort accent sur la durabilité et l'investissement responsable. L'entreprise vise à aligner ses stratégies d'investissement sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), reconnaissant l'importance des pratiques durables pour atteindre une croissance à long terme.
Performance et croissance financière
La société a démontré de solides performances financières, avec des revenus nets de 1,7856 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en hausse 6.9% depuis 1,6707 milliard de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance est principalement attribuée à une augmentation des frais de conseil en investissement, qui ont augmenté par 11.5%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1,7856 milliard de dollars | 1,6707 milliard de dollars |
| Croissance des frais de conseil | 11.5% | N / A |
Création de valeur à long terme
Enfin, T. Rowe Price s'engage à créer une valeur à long terme pour ses parties prenantes. L'entreprise est revenue presque 4,5 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats et de dividendes depuis la fin de 2021, reflétant son dévouement à améliorer la valeur des actionnaires.
| Retour des actionnaires | 2022 | 2023 | 2024 (YTD) |
|---|---|---|---|
| Dividendes | 1,1088 milliard de dollars | 1,1219 milliard de dollars | 850,7 millions de dollars |
| Rachats de stock | 855,3 millions de dollars | 254,3 millions de dollars | 263,7 millions de dollars |
| Total Retours | 1,9641 milliard de dollars | 1,3762 milliard de dollars | 1,1144 milliard de dollars |
Valeurs fondamentales de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Intégrité
L'intégrité est fondamentale pour T. Rowe Price Group, Inc. (TROW), guidant ses opérations et ses relations avec les clients, les employés et les parties prenantes. La Société souligne l'importance des normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
En 2024, T. Rowe Price a renforcé son engagement envers l'intégrité grâce à la mise en œuvre de programmes de formation complets. Plus de 95% des employés ont participé à ces programmes, visant à renforcer la sensibilisation à la prise de décision éthique. De plus, l'entreprise a établi un système de rapports confidentiel qui a entraîné une augmentation de 20% des préoccupations éthiques signalées, démontrant une approche proactive pour maintenir l'intégrité dans ses opérations.
Engagement client
T. Rowe Price met fortement l'accent sur l'engagement des clients, garantissant que les besoins des clients ont stimulé ses stratégies et services d'investissement. Cette valeur se reflète dans l'investissement continu de l'entreprise dans la technologie et les offres de services personnalisées.
Au 30 septembre 2024, T. Rowe Price a déclaré un actif moyen sous gestion (AUM) de 1 589,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,1% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à une amélioration des stratégies d'engagement des clients et à l'accent mis sur la fourniture de performances d'investissement supérieures, comme en témoignent 90% de ses fonds communs de placement surperformant leurs repères sur une période de 10 ans.
Travail d'équipe
Le travail d'équipe est essentiel à T. Rowe Price, favorisant la collaboration entre les départements pour atteindre des objectifs communs. L'entreprise estime que diverses perspectives conduisent à de meilleures décisions d'investissement et aux résultats des clients.
En 2024, T. Rowe Price a lancé une nouvelle initiative interne visant à améliorer la collaboration interfonctionnelle. L'initiative comprenait des ateliers de consolidation d'équipe et des outils de collaboration, ce qui a entraîné une augmentation de 30% des projets inter-départementaux. Les enquêtes sur l'engagement des employés ont indiqué que 87% du personnel se sentait encouragé à collaborer entre les équipes, solidifiant davantage cette valeur fondamentale.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale qui stimule le prix de T. Rowe pour maintenir des normes élevées dans la gestion des investissements et le service à la clientèle. L'entreprise s'efforce continuellement de l'amélioration et de l'innovation dans ses offres.
En 2024, T. Rowe Price a réalisé un bénéfice net de 1 660,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, reflétant une augmentation de 22,1% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est indicative de l'engagement de l'entreprise envers l'excellence, avec un chiffre d'affaires net atteignant 4 359,5 millions de dollars, soit une augmentation de 9,5% d'une année à l'autre.
Diversité et inclusion
La diversité et l'inclusion font partie intégrante de la culture de T. Rowe Price, faisant la promotion d'un lieu de travail où tous les employés se sentent valorisés et habilités. L'entreprise reconnaît qu'une main-d'œuvre diversifiée améliore la créativité et la prise de décision.
En 2024, T. Rowe Price a indiqué que les femmes détiennent 40% des postes de direction, et l'entreprise s'est fixé pour objectif d'augmenter ce nombre à 50% d'ici 2026. De plus, T. Rowe Price a investi plus de 2 millions de dollars dans les programmes communautaires destinés Promouvoir la diversité des finances, démontrant son engagement à favoriser un environnement inclusif à la fois au sein de l'entreprise et dans la communauté plus large.
| Valeur fondamentale | Initiatives clés | 2024 statistiques |
|---|---|---|
| Intégrité | Programmes de formation de la conformité | Participation à 95% des employés |
| Engagement client | Engagement amélioré du client | AUM de 1 589,5 milliards de dollars |
| Travail d'équipe | Initiative de collaboration interfonctionnelle | Augmentation de 30% des projets interdépartementaux |
| Excellence | Concentrez-vous sur l'amélioration des performances | Revenu net de 1 660,2 millions de dollars |
| Diversité et inclusion | Programmes communautaires et objectifs de leadership | 40% des postes de direction occupés par des femmes |
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.