Amgen Inc. (AMGN) BCG Matrix Analysis
Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Dans le paysage pharmaceutique dynamique, Amgen Inc. (AMGN) illustre la diversification et l'innovation stratégiques de son portefeuille de produits. En appliquant la matrice de Boston Consulting Group (BCG), nous pouvons discerner les produits d'Amgen Étoiles, alimentant la croissance de l'entreprise avec de solides parts de marché, qui sont fiables Vaches à trésorerie offrant des revenus stables, qui entrent dans la catégorie de Chiens avec un avenir moins prometteur, et qui sont l'énigmatique Points d'interrogation, Posé à la réussite de la rupture ou de la stagnation. Cette analyse fournit des informations précieuses sur la position d'Amgen pour naviguer dans les défis et les opportunités dans le secteur biopharmaceutique.
Contexte d'Amgen Inc. (AMGN)
Fondée en 1980, Amgen Inc. s'est établie comme une principale entreprise de biotechnologie, axée sur le développement et la livraison de la thérapie humaine. La société a son siège social à Thousand Oaks, en Californie, et a joué un rôle central dans le secteur de la biotechnologie, motivé par un engagement à débloquer le potentiel de biologie pour les patients souffrant de maladies graves. La mission d'Amgen tourne autour de l'avancement du cours de la médecine pour améliorer considérablement la vie des gens.
Le portefeuille d'Amgen couvre un large éventail de domaines critiques, notamment l'oncologie, la néphrologie, la santé osseuse, les maladies cardiovasculaires et l'inflammation. L'approche de l'entreprise combine une génétique humaine avancée et l'utilisation de la technologie de biaboportage de pointe pour produire des médicaments très précis et ciblés. Il convient de noter qu'Amgen Enbreau, un médicament qui traite les maladies auto-immunes, et Otezla, qui est conçu pour le traitement de certaines maladies inflammatoires.
Amgen opère à l'échelle mondiale, avec des infrastructures et des installations importantes non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Son vaste réseau de distribution est crucial à la fois pour les opérations d'essais cliniques et la distribution commerciale de ses produits. La stratégie commerciale d'Amgen comprend une composante vitale des collaborations et des acquisitions, telles que l'acquisition de la société biopharmaceutique islandaise, Decode Genetics, qui a élargi ses capacités de recherche génétique.
Financièrement, Amgen a toujours démontré des performances robustes, soulignant sa position sur le marché avec une forte courante de revenus et des investissements dans la recherche et le développement. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation se reflète dans ses dépenses annuelles substantielles en R&D, visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits et à maintenir son avantage concurrentiel dans le paysage de biotechnologie en évolution rapide.
Amgen Inc. (AMGN): Stars
Dans l'évaluation de la position stratégique d'Amgen Inc. dans la matrice du groupe de conseil de Boston, des produits particuliers identifiés comme les étoiles sont Enbrel, Prolia / Xgeva et Otezla. Ces produits sont caractérisés par leurs parts de marché robustes et leur impact significatif sur les revenus dans leurs zones thérapeutiques.
EnbreauRevenus annuels (2022): 4,9 milliards de dollars
Part de marché dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde: 25%
Zone thérapeutique: polyarthrite rhumatoïde et autres maladies inflammatoires
Revenu annuel (2022): 3,2 milliards de dollars pour Prolia, 2,2 milliards de dollars pour XGEVA
Part de marché dans les traitements de la maladie osseuse: 31% (prolia), 40% (XGEVA)
Zone thérapeutique: ostéoporose (prolia), métastases osseuses de tumeurs solides (XGEVA)
Revenus annuels (2022): 2,1 milliards de dollars
Part de marché dans le traitement du psoriasis: 11%
Taux de croissance du marché (2022): 14,8%
Zone thérapeutique: psoriasis et arthrite psoriasique
| Produit | 2022 Revenus | Part de marché | Taux de croissance du marché | Zone d'indication |
|---|---|---|---|---|
| Enbreau | 4,9 milliards de dollars | 25% | N / A | Polyarthrite rhumatoïde |
| Prolia | 3,2 milliards de dollars | 31% | N / A | Ostéoporose |
| Xgeva | 2,2 milliards de dollars | 40% | N / A | Métastases osseuses |
| Otezla | 2,1 milliards de dollars | 11% | 14.8% | Psoriasis, arthrite psoriatique |
Amgen Inc. (AMGN): vaches à trésorerie
Neulasta / Neupogène: Ce sont des médicaments biologiques utilisés pour réduire le risque d'infection chez les patients subissant une chimiothérapie en augmentant les globules blancs. Malgré l'introduction de biosimilaires, Neulasta et Neupogène restent des contributeurs importants aux revenus d'Amgen.
| Année | Neulasta Revenue (USD) | Neupogène Revenue (USD) | Part de marché (%) | Pénétration biosimilaire (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3,22 milliards | 665 millions | 75 | 25 |
| 2020 | 2,45 milliards | 557 millions | 70 | 30 |
| 2021 | 1,98 milliard | 410 millions | 65 | 35 |
Epogène / Procrit: L'épogène et sa version sous licence ProCrit sont des agents stimulants de l'érythropoïèse conçus pour traiter l'anémie associée à une insuffisance rénale chronique.
- 2019 Revenu total de l'épogée: 1,02 milliard USD
- 2020 Revenu total de l'épogée: 842 millions USD
- 2021 Revenu total de l'épogée: 693 millions USD
Aranesp: Ce médicament est un autre agent stimulant l'érythropoïèse mais avec une demi-vie plus longue que l'épogène, permettant des programmes de dosage moins fréquents dans le traitement de l'anémie associée à une maladie rénale chronique et à la chimiothérapie contre le cancer.
- 2019 Revenus totaux d'Aranesp: 1,96 milliard USD
- 2020 Revenu total d'Aranesp: 1,78 milliard USD
- 2021 Revenu total d'Aranesp: 1,55 milliard USD
Amgen Inc. (AMGN): chiens
Sensipar / Mimpara a connu une baisse importante des ventes en raison de son expiration des brevets en 2018. Les revenus générés par Sensipar / MimpARA étaient d'environ 1,7 milliard de dollars en 2017, qui est tombé à environ 1,1 milliard de dollars en 2018, ce qui marquait une diminution d'environ 35%. Cette tendance s'est poursuivie, avec de nouvelles réductions au cours des années suivantes.
IMlygique, positionné dans un marché de niche pour le traitement du mélanome, a montré une croissance limitée depuis son approbation. Le total des ventes d'Imlygic a atteint environ 76 millions de dollars en 2019. Le taux de croissance est resté modeste en raison de la nature spécialisée de son application et de ses développements concurrentiels dans les thérapies par mélanome.
Corlaneur a démontré des sources de revenus modestes pour Amgen. En 2020, les ventes de Corlanor se sont élevées à environ 165 millions de dollars. Le potentiel d'expansion du marché pour le corlanor reste limité en raison de la présence de thérapies alternatives pour l'insuffisance cardiaque.
| Produit | Revenus 2017 (en million $) | Revenus 2018 (en million de dollars) | Revenus 2019 (en million de dollars) | 2020 Revenus (en million de dollars) | Taux de croissance du marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensipar / Mimpara | 1700 | 1100 | 748.5 | 504.6 | -20.6% |
| IMlygique | 66 | 68.5 | 76 | 72.5 | 2.03% |
| Corlaneur | 142.3 | 157 | 156 | 167 | 1.78% |
- Sensipar / Mimpara a fait face à une forte baisse des revenus après l'expiration des brevets en 2018.
- IMlygique occupe une catégorie de traitement de niche mais rencontre la croissance du marché lent.
- Corlaneur montre un potentiel limité pour une expansion importante du marché.
Amgen Inc. (AMGN): points d'interrogation
Repatha: L'évolocumab, un inhibiteur de PCSK9, est utilisé pour abaisser le cholestérol LDL pour gérer les risques cardiovasculaires. Depuis les derniers rapports financiers, Repatha a généré 286 millions de dollars en revenus au troisième trimestre de 2022, montrant une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 22%. Malgré le marché prometteur, la pleine pénétration du marché est incertaine en raison des médicaments concurrentiels émergents et de la sensibilité aux prix.
Tezepelumab (Tezspire): Récemment approuvé pour l'asthme sévère, Tezepelumab, commercialisé comme Tezspire, a été co-développé par Amgen et AstraZeneca. Le médicament a été approuvé par la FDA en décembre 2021. Étant nouveau sur le marché, ses données financières dans un cadre réel sont toujours limitées, mais le potentiel de vente de pointe prévu est estimé à 2,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
Portfolio de biosimilaires: L'activité des biosimilaires d'Amgen comprend des produits comme Amjevita (Adalimumab-Aatto), un biosimilaire de Humira. Amjevita a généré des revenus de 89 millions de dollars in the third quarter of 2022. The entire biosimilars portfolio of Amgen, which includes several other products such as Kanjinti (trastuzumab-anns) and Mvasi (bevacizumab-awwb), collectively reached sales of 456 millions de dollars pendant la même période. Le paysage concurrentiel et l'environnement réglementaire continuent de rendre la trajectoire du marché de ces biosimilaires incertains.
| Produit | Renue du troisième trimestre 2022 (million de dollars) | Croissance d'une année à l'autre | Ventes de pointe prévues (milliards de dollars) |
| Repatha | 286 | 22% | N / A |
| Tezspire | Data Limited (nouveau lancement) | N / A | 2.5 |
| Amjevita | 89 | Données non fournies | N / A |
| Autres biosimilaires | 367 | Données non fournies | N / A |
- Repatha fait face à la concurrence des autres inhibiteurs du PCSK9 et des versions génériques à venir, ce qui a un impact sur sa part de marché à long terme.
- L'impact du marché de Tezspire, bien que potentiellement substantiel, dépend en grande partie des taux d'adoption sur divers marchés internationaux et de l'intégration dans la pratique clinique.
- Le marché des biosimilaires est très sensible aux voies réglementaires, aux stratégies de tarification compétitives et aux défis juridiques sur les droits des brevets.
Dans l'évaluation d'Amgen Inc. (AMGN) via la lentille matricielle du groupe de conseil de Boston, nous observons un portefeuille dynamique et multiforme. Étoiles Comme Enbrel, Prolia / Xgeva et Otezla mettent en évidence des parts de marché robustes et des sources de revenus dans des zones thérapeutiques critiques. Le Vaches à trésorerie Comme Neulasta / Neupogen, Epogen / ProCrit et Aranesp continuent d'alimenter la stabilité financière de l'entreprise, bien que des défis émergents. En attendant, les produits classés comme Chiens, y compris Sensipar / Mimpara et Imlygic, montrent une influence et une présence sur le marché en baisse. Le Points d'interrogation, avec Repatha et Tezepelumab nouvellement approuvé, présentent des opportunités et des risques dans une même mesure, leurs contributions futures au portefeuille d'Amgen à définir.
- Stars: Ces produits sont essentiels pour maintenir les avantages concurrentiels et le leadership du marché d'Amgen.
- Vaches à trésorerie: Ils fournissent l'épine dorsale financière pour des investissements prolongés dans l'innovation et l'expansion du marché.
- Chiens: Reflète les domaines où l'allocation des ressources nécessite une réévaluation pour une meilleure efficacité.
- Points d'interdiction: Nécessitent des informations stratégiques pour transformer le potentiel en succès.