Axos Financial, Inc. (AX): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Dans le paysage concurrentiel des services financiers, Axos Financial, Inc. (AX) Se démarque avec son modèle commercial innovant qui exploite la technologie et les stratégies centrées sur le client. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial d'Axos, explorant ses composants clés tels que les partenariats, les activités, les ressources et les sources de revenus. Découvrez comment Axos répond efficacement aux besoins de divers segments de clients tout en maintenant un cadre opérationnel robuste.

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Adhésions aux banques de prêts immobiliers fédéraux

Axos Financial, Inc. maintient un membre de la Federal Home Loan Bank (FHLB). Au 30 septembre 2024, la société avait 90 millions de dollars d'avancées par rapport au FHLB à un taux d'intérêt moyen pondéré de 2,32%. Le FHLB fournit des liquidités et un soutien au financement, permettant à Axos de gérer le risque de taux d'intérêt et de faciliter l'origine du prêt.

Fiducie de dépôt & Adhésion à la compensation des sociétés

Axos Financial est membre du dépôt Trust & Clearing Corporation (DTCC). Cette adhésion permet à l'entreprise de participer à la compensation et au règlement des transactions en valeurs mobilières, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à la réduction des risques de contrepartie. L'adhésion au DTCC est cruciale pour la compensation des Axos dans la gestion de ses activités de prêt en titres, avec des actifs d'intérêt - des titres empruntés d'un montant de 84,3 millions de dollars et des passifs portant des intérêts - des titres prêts à 95,9 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Partenariats avec les institutions financières pour les syndications de prêts

Axos Financial collabore avec diverses institutions financières pour les syndications de prêts, ce qui permet la distribution du risque entre plusieurs prêteurs. Cette approche permet à l'entreprise de participer à des accords de financement plus importants tout en atténuant l'exposition. Au 30 septembre 2024, AXOS a déclaré des prêts bruts totaux de 19,8 milliards de dollars, avec des parties importantes allouées aux biens immobiliers et aux prêts industriels commerciaux.

Collaborations avec les fournisseurs de technologies pour les solutions bancaires numériques

Axos Financial s'associe à des fournisseurs de technologie pour améliorer ses capacités bancaires numériques. De telles collaborations permettent l'intégration des technologies avancées dans ses services bancaires, améliorant l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. L'accent mis par la société sur les solutions numériques se reflète dans sa clientèle croissante, avec des dépôts totaux augmentant de 614,1 millions de dollars à 20,0 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Type de partenariat	Description	Impact financier
Banque de prêts immobiliers fédéraux	Adhésion fournissant des liquidités et un soutien au financement.	90 millions de dollars de progrès à 2,32% du taux d'intérêt.
Fiducie de dépôt & Compensation de compensation	Adhésion à la compensation et au règlement des titres.	84,3 millions de dollars en titres empruntés; 95,9 millions de dollars en titres prêtés.
Partenaires de syndication de prêt	Collaboration avec les institutions financières pour la distribution des risques.	Prêts bruts totaux de 19,8 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Fournisseurs de technologies	Amélioration des solutions bancaires numériques.	Les dépôts totaux ont augmenté de 614,1 millions de dollars à 20,0 milliards de dollars.

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Offrir une gamme de services bancaires (prêts, dépôts)

Au 30 septembre 2024, Axos Financial a déclaré des dépôts totaux de 19,97 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3,2% contre 19,36 milliards de dollars en juin 2024. La composition du portefeuille de dépôts comprenait:

Taper	Montant (par milliers)	Taux (%)
Sans intérêt	3,055,605	—
Demande et économies porteuses d'intérêt	16,116,959	4.23
Dépôts de temps	800,765	4.26
Dépôts totaux	19,973,329	3.59

Le portefeuille de prêts de la banque a totalisé 19,83 milliards de dollars, avec des contributions importantes à des hypothèques unifamiliales et des prêts immobiliers commerciaux.

Exploitation d'une plateforme de trading de titres

La plate-forme de trading de titres d'Axos Financial a généré des revenus non intérêts, principalement des activités de courtier-concessionnaires, s'élevant à 11,06 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,48 millions de dollars au cours de la même période de 2023. à 7,95 millions de dollars pour la même période, indiquant le rôle de la plate-forme dans la facilitation des services de négociation et d'investissement.

S'engager dans la banque hypothécaire et l'entretien

Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Axos Financial a déclaré des revenus de banque hypothécaire et des droits de service de 450 000 $, une baisse significative de 3,88 millions de dollars l'année précédente. Le total des prêts bruts s'élevait à 19,83 milliards de dollars, en mettant l'accent sur divers segments, notamment:

Type de prêt	Montant (par milliers)	Pourcentage de prêts totaux
Simple - hypothèque & Entrepôt	4,151,583	20.9%
Mortage multifamilial et commercial	3,647,469	18.4%
Immobilier commercial	6,256,265	31.6%
Commercial & Industriel - non ré	5,354,752	27.0%
Auto & Consommateur	415,765	2.1%

L'allocation pour les pertes de crédit a été déclaré à 263,85 millions de dollars au 30 septembre 2024, reflétant des pratiques prudentes de gestion des risques associées à l'hypothèque et à d'autres activités de prêt.

Activités de gestion des risques et de conformité

La gestion des risques a été un objectif clé pour Axos Financial, avec une disposition pour les pertes de crédits de 14 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation reflète une approche proactive de la gestion de crédit risque au milieu des conditions économiques changeantes. La société a déclaré des actifs non performants totalisant 177,41 millions de dollars, avec des prêts non accuels constituant 0,89% du total des prêts au 30 septembre 2024.

Taper	Montant (par milliers)
Actifs totaux non performants	177,410
Prêts non accruels	176,698

Ces mesures mettent en évidence l'engagement de l'entreprise à maintenir un cadre de conformité robuste et des stratégies efficaces de gestion des risques, garantissant la stabilité des opérations et la protection des intérêts des parties prenantes.

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Actif total

Les actifs totaux d'Axos Financial, Inc. sont approximativement 23,6 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 22,9 milliards de dollars au 30 juin 2024.

Base de capital forte

Axos Financial maintient une structure de capital robuste avec un Ratio de capital de niveau 1 dépassement 12%. Plus précisément, le ratio de capitaux communs de niveau 1 est signalé à 12.44%.

Infrastructure technologique

La société a investi considérablement dans son infrastructure technologique pour soutenir ses opérations bancaires numériques. Cela comprend des plateformes avancées pour les services bancaires en ligne et les transactions en matière de titres, améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Main-d'œuvre qualifiée

Axos Financial possède une main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans les secteurs bancaire et de valeurs mobilières. La main-d'œuvre s'est développée, contribuant à une augmentation des capacités opérationnelles et à la conformité alors que la société continue de développer ses activités de prêt et de dépôt commerciaux.

Catégorie de ressources	Détails
Actif total	23,6 milliards de dollars
Ratio de capital de niveau 1	12.44%
Infrastructure technologique	Plates-formes bancaires numériques avancées
Main-d'œuvre qualifiée	Équipe élargie dans les secteurs bancaire et de valeurs mobilières

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Taux d'intérêt concurrentiels sur les prêts et les dépôts

Axos Financial propose des taux d'intérêt concurrentiels dans ses produits de prêt et de dépôt. Au 30 septembre 2024, le rendement moyen sur les prêts était 9.01%, reflétant une augmentation significative de 7.85% un an auparavant. Le revenu total des intérêts de la Société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 484,3 millions de dollars, à partir de 363,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les dépôts, les comptes de demande et d'épargne portant des intérêts ont offert un taux moyen de 4.23%.

Services bancaires numériques complets

Axos Financial fournit une suite de services bancaires numériques conçus pour la commodité et l'accessibilité. L'actif total d'Axos Financial a atteint 23,6 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, démontrant une croissance robuste de sa plate-forme bancaire numérique. La société a également constaté une augmentation significative du nombre de comptes de dépôt, totalisant 580,523 À partir du 30 septembre 2024. Cette croissance est attribuée à l'approche numérique, qui comprend les services bancaires mobiles, l'ouverture des comptes en ligne et les options complètes de service client via les canaux numériques.

Service client et assistance personnalisés

Axos Financial met l'accent sur le service client personnalisé, ce qui est évident dans ses mesures d'efficacité. Le ratio d'efficacité du segment des entreprises bancaires s'est amélioré à 39.83% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 45.44% l'année précédente. Cela indique l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle tout en fournissant un support personnalisé aux clients. Le bénéfice net pour la même période était 112,3 millions de dollars, présentant l'efficacité de ses stratégies d'engagement client.

Produits financiers diversifiés pour divers segments de clients

Axos Financial propose un large éventail de produits financiers diversifiés, s'adressant à divers segments de clients. Les prêts bruts totaux au 30 septembre 2024 se sont équipés de 19,8 milliards de dollars, avec des contributions importantes des hypothèques unifamiliales, de l'immobilier commercial et des prêts automobiles. La composition du portefeuille de prêts de la société est la suivante:

Type de prêt	Montant (milliers de dollars)	Pourcentage du total
Simple - hypothèque & Entrepôt	4,151,583	20.9%
Mortage multifamilial et commercial	3,647,469	18.4%
Immobilier commercial	6,256,265	31.6%
Commercial & Industriel - non ré	5,354,752	27.0%
Auto & Consommateur	415,765	2.1%

Ces produits améliorent la proposition de valeur d'Axos Financial en fournissant des solutions sur mesure pour une clientèle diversifiée, répondant efficacement à divers besoins financiers.

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Focus sur le service client et la satisfaction

Axos Financial met l'accent sur le service client en tant que composante de base de sa stratégie commerciale. Au cours du dernier trimestre financier, la société a déclaré un revenu net de 112,3 millions de dollars, mettant en évidence sa rentabilité et sa capacité à réinvestir dans les initiatives de service client. Le rapport d'efficacité du segment bancaire s'est amélioré à 39.83%, indiquant une gestion efficace des coûts opérationnels par rapport aux revenus, ce qui peut améliorer les capacités de service à la clientèle.

Utilisation des données clients pour adapter les offres

Axos Financial tire parti de l'analyse des données client pour personnaliser les produits financiers et améliorer la satisfaction des clients. La société a déclaré une augmentation des prêts détenus pour l'investissement, en hausse par 49,2 millions de dollars au dernier trimestre. Cette croissance est attribuée à des stratégies de marketing ciblées basées sur les informations des clients, qui alignent les offres de produits avec les besoins des clients. De plus, la société a fait des investissements importants dans la technologie pour améliorer les capacités de collecte et d'analyse des données, garantissant que les préférences et les comportements des clients éclairent le développement de produits.

Communication continue via les canaux numériques

La communication en cours est facilitée par divers canaux numériques, y compris les applications bancaires mobiles et le support client en ligne. Au 30 septembre 2024, Axos Financial a rapporté 1,25 million Utilisateurs de l'application mobile actifs, reflétant l'efficacité de sa stratégie numérique pour maintenir l'engagement des clients. Les plateformes numériques de l'entreprise lui ont permis de fournir des mises à jour et un support en temps opportun, ce qui a contribué à un taux de satisfaction client de 85% Selon les enquêtes récentes.

Programmes de fidélité pour les clients réguliers

Axos Financial a mis en œuvre un programme de fidélité conçu pour récompenser les clients réguliers, ce qui a conduit à un Augmentation de 15% dans les taux de rétention de la clientèle au cours de la dernière année. Le programme comprend des avantages tels que les frais réduits et les taux d'intérêt plus élevés sur les comptes d'épargne pour les clients à long terme. Depuis les dernières données, les dépôts totaux ont augmenté de 614,1 millions de dollars au dernier trimestre, indiquant une réponse positive aux initiatives de fidélité.

Métrique clé	Valeur
Revenu net (TC 2024)	112,3 millions de dollars
Ratio d'efficacité (segment bancaire)	39.83%
Augmentation des prêts détenus pour l'investissement	49,2 millions de dollars
Utilisateurs de l'application mobile actifs	1,25 million
Taux de satisfaction client	85%
Augmentation des taux de rétention de la clientèle	15%
Les dépôts totaux augmentent (Q3 2024)	614,1 millions de dollars

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateforme bancaire en ligne et application mobile

Axos Financial exploite une plateforme bancaire en ligne complète qui comprend une application mobile robuste. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 23,6 milliards de dollars. Les services bancaires en ligne facilitent un large éventail de transactions, notamment la vérification, les comptes d'épargne et les demandes de prêt, contribuant de manière significative à l'engagement et à la satisfaction des clients. La plate-forme permet des transactions en temps réel et un accès aux informations du compte, améliorant l'expérience client.

Ventes directes à travers les succursales bancaires

Alors qu'Axos Financial se concentre principalement sur les services bancaires en ligne, il maintient également une approche de vente directe par le biais de ses succursales bancaires. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets des intérêts du segment bancaire étaient de 288,5 millions de dollars. Ce revenu est renforcé par les services offerts directement dans les succursales, y compris les consultations bancaires personnelles, le traitement des prêts et la planification financière. Le ratio d'efficacité du segment des entreprises bancaires s'élevait à 39,83%, indiquant une gestion efficace des coûts opérationnels par rapport aux revenus générés.

Partenariats avec les courtiers et les conseillers financiers

Axos Financial a établi des partenariats avec divers courtiers et conseillers financiers, élargissant sa portée sur le marché des services financiers. La Société a déclaré que les revenus non intérêts de ces partenariats s'élevant à 28,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Ce revenu comprend des frais de conseil et des frais de courtier, soulignant l'importance de ces partenariats dans la conduite des revenus et la facilitation de l'accès client à la finance produits et services.

Support client par téléphone et communication numérique

Axos Financial fournit un support client complet via plusieurs canaux, y compris la communication téléphonique et numérique. Au 30 septembre 2024, la société avait 147,5 millions de dollars de dépenses sans intérêt, qui comprenaient des coûts associés aux opérations de support client. L'accent mis sur le service client est évident dans les améliorations apportées à leurs plateformes de communication, garantissant que les clients reçoivent une assistance et un soutien en temps opportun pour leurs besoins bancaires.

Canal	Description	Mesures clés
Plateforme bancaire en ligne	Services complets permettant les transactions en temps réel et la gestion des comptes.	Actif total: 23,6 milliards de dollars
Ventes directes	Services offerts par les succursales bancaires, y compris les consultations et le traitement des prêts.	Revenu des intérêts nets: 288,5 millions de dollars
Partenariats	Collaborations avec les courtiers et les conseillers financiers pour améliorer les offres de services.	Revenu sans intérêt: 28,6 millions de dollars
Support client	Prise en charge des plates-formes de communication téléphoniques et numériques.	Dépenses sans intérêt: 147,5 millions de dollars

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Clients bancaires au détail (individus et familles)

Axos Financial sert des clients bancaires au détail via une gamme de produits, notamment des comptes de chèques, des comptes d'épargne et des prêts personnels. Au 30 septembre 2024, les dépôts totaux des clients bancaires de détail s'élevaient à environ 12,4 milliards de dollars, ce qui représente une partie importante de la base de dépôt totale de la banque.

Petites et moyennes entreprises (PME)

La banque fournit des solutions financières sur mesure aux petites et moyennes entreprises, offrant des services tels que des comptes de chèques d'entreprise, des prêts commerciaux et des lignes de crédit. Au 30 septembre 2024, les prêts aux PME ont totalisé environ 5,35 milliards de dollars, représentant 27,0% du portefeuille total de prêts.

Des personnes à haute nette à la recherche de solutions d'investissement

Pour les particuliers fortunés, Axos Financial propose des services de gestion de patrimoine, un avis d'investissement et une planification financière sur mesure. Le segment de la gestion de la patrimoine a contribué à un revenu non intérimaire d'environ 28,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant l'accent de la banque sur ce segment de clientèle.

Clients institutionnels nécessitant des services de compensation et de règlement

Axos Financial s'adresse aux clients institutionnels, fournissant des services de compensation et de règlement par le biais de sa filiale, Axos Clearing. Au 30 septembre 2024, Axos Clearing avait environ 1,25 milliard de dollars de soldes du programme de dépôt assuré par la FDIC dans les banques, ce qui indique un fort engagement avec les clients institutionnels.

Segment de clientèle	Produits / services offerts	Métriques financières
Clients bancaires au détail	Comptes chèques, comptes d'épargne, prêts personnels	Dépôts totaux: 12,4 milliards de dollars
Petites et moyennes entreprises	Comptes de chèques commerciaux, prêts commerciaux, lignes de crédit	Prêts aux PME: 5,35 milliards de dollars
Individus de valeur nette élevée	Gestion de la patrimoine, avis d'investissement, planification financière	Revenu sans intérêt provenant de la gestion de la patrimoine: 28,6 millions de dollars
Clients institutionnels	Services de compensation et de règlement	Dépôts assurés de la FDIC chez les banques: 1,25 milliard de dollars

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires et frais connexes pour les employés

Le total des salaires et les coûts connexes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 74,3 millions de dollars, qui représentait une augmentation de 18,5 millions de dollars par rapport à 55,8 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette augmentation était principalement due à une augmentation des effectifs et à une augmentation des salaires à mesure que la société a élargi son personnel de prêt commercial et de conformité.

Dépenses opérationnelles liées à la technologie et aux infrastructures

Des dépenses opérationnelles pour les données et le traitement opérationnel ont été signalés à 19,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 16,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation de 2,9 millions de dollars Alors que l'entreprise continue d'investir dans des améliorations technologiques.

Frais de conformité réglementaire et d'assurance FDIC

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Axos Financial a engagé la conformité réglementaire et les frais d'assurance FDIC totalisant 5,96 millions de dollars, une augmentation de 4,45 millions de dollars l'année précédente, qui marque une augmentation de 1,51 million de dollars. Ces coûts sont essentiels pour maintenir le respect des réglementations fédérales.

Dépenses de marketing et de publicité

Les dépenses de marketing et de publicité ont augmenté à 14,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 10,4 millions de dollars l'année précédente, représentant une montée 3,9 millions de dollars. Cela a été principalement motivé par des efforts de marketing améliorés visant à augmenter les dépôts.

Catégorie de coûts	Q3 2024 (en millions)	Q3 2023 (en millions)	Changement (en millions)
Salaires et frais connexes	$74.3	$55.8	$18.5
Données et traitement opérationnel	$19.0	$16.1	$2.9
Compliance réglementaire et frais de la FDIC	$5.96	$4.45	$1.51
Marketing et publicité	$14.3	$10.4	$3.9
Dépenses totales sans intérêt	$147.5	$120.5	$27.0

Axos Financial, Inc. (AX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu net des intérêts provenant des prêts et des dépôts

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Axos Financial a déclaré un revenu d'intérêt net de 292,0 millions de dollars, une augmentation de 38.3% par rapport à 211,2 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été principalement attribuée à un 111,3 millions de dollars augmentation des revenus d'intérêts des prêts, entraînés par un 2,8 milliards de dollars augmentation des soldes moyens de prêt et d'un 116 Point de base augmentation des taux gagnés.

Le tableau suivant décrit les soldes moyens, les revenus des intérêts et les rendements pour les actifs d'intérêt:

Actifs	Équilibre moyen (par milliers)	Revenu des intérêts (en milliers)	Rendement moyen
Prêts	$19,447,016	$438,229	9.01%
Dépôts d'intérêt	$2,680,503	$37,425	5.58%
Adossé aux hypothèques et autres titres	$142,776	$1,960	5.49%
Actifs totaux d'intérêt	$22,602,409	$484,262	8.57%

Revenu non intérimaire des frais et commissions

Au même trimestre, le revenu total sans intérêt s'élevait à 28,6 millions de dollars, une diminution de 17.1% depuis 34,5 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à un 3,4 millions de dollars baisse de la banque hypothécaire et des revenus des droits à l'entretien et un 1,4 million de dollars diminution du revenu des frais de courtier.

La ventilation des revenus non intérêts est la suivante:

Source de revenu sans intérêt	Pour le troisième trimestre 2024 (en milliers)	Pour le troisième trimestre 2023 (en milliers)	Changement (par milliers)
Revenu des frais de courtier	$11,060	$12,477	$(1,417)
Revenu des frais de conseil	$7,945	$8,219	$(274)
Frais bancaires et de service	$8,613	$8,350	$263
Banque hypothécaire et défense des droits de service	$450	$3,878	$(3,428)
Revenu total de non-intérêt	$28,609	$34,507	$(5,898)

Revenu des opérations de négociation et de valeurs mobilières

Le segment commercial des valeurs 9,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 12,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une diminution principalement motivée par un revenu de frais de courtier inférieur.

La performance du segment des valeurs mobilières peut être résumé comme suit:

Métrique	Q3 2024 (par milliers)	Q3 2023 (par milliers)	Changement (par milliers)
Revenu net d'intérêt	$9,100	$12,600	$(3,500)
Revenus non intérêts	$30,000	$34,000	$(4,000)

Frais de services consultatifs et de courtage

Les services de conseil et de courtage constituent également une partie importante du modèle de revenus d'Axos Financial. Les revenus de frais consultatifs pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $7,945,000, reflétant une légère diminution de $8,219,000 l'année précédente. La Société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses services de conseil, qui contribuent à un revenu global sans intérêt.

Le tableau suivant résume les frais de conseil et de courtage:

Type de service	Q3 2024 (par milliers)	Q3 2023 (par milliers)	Changement (par milliers)
Frais de conseil	$7,945	$8,219	$(274)
Frais de courtier	$11,060	$12,477	$(1,417)
Total des frais de conseil et de courtage	$19,005	$20,696	$(1,691)

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Axos Financial, Inc. (AX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Axos Financial, Inc. (AX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Axos Financial, Inc. (AX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.