Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Analyse du mix marketing [11-2024 MISE À JOUR]

Dans le paysage concurrentiel de la gestion des investissements, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se démarque avec un mélange marketing bien défini qui le positionne pour réussir en 2024. En se concentrant sur Services de conseil en investissement à long terme et souligner Communication du client transparent, Dhil aligne efficacement ses offres avec les besoins des clients. Explorer comment l'approche stratégique de l'entreprise produit, lieu, promotion et prix Améliore non seulement les relations avec les clients, mais stimule également les performances dans un environnement de marché dynamique.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Mélange marketing: Produit

Les services de conseil en investissement se sont concentrés sur les résultats à long terme

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) offre des services de conseil en investissement complet qui mettent l'accent sur les résultats à long terme pour ses clients. La philosophie d’investissement de l’entreprise est enracinée dans des recherches fondamentales ascendantes, visant à fournir aux clients une croissance durable de leurs portefeuilles d’investissement.

Gestion des fonds communs de placement et des fiducies d'investissement collectif

Au 30 septembre 2024, DHIL a géré un total de 31,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) dans divers véhicules d'investissement, notamment des fonds communs de placement et des fiducies de placement collectives. Les revenus des frais de conseil en investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient d'environ 106,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.

Programmes de livraison de modèles personnalisés pour les sponsors des actifs

DHIL propose des programmes de livraison de modèles sur mesure pour les sponsors d'actifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des frais de livraison du modèle se sont élevés à environ 3,9 millions de dollars. Ce service permet aux sponsors de tirer parti des stratégies d'investissement de DHIL tout en maintenant la flexibilité dans leurs processus de gestion des actifs.

Structures de frais basés sur les performances pour certains comptes

Les frais basés sur les performances font partie intégrante de la structure de rémunération de DHIL pour certains comptes. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a enregistré des frais basés sur les performances d'environ 0,9 million de dollars pour la période de neuf mois. Cela aligne les intérêts de l'entreprise avec ceux de ses clients, incitant à fortes performances d'investissement.

Accent mis sur la recherche fondamentale ascendante et la gestion active du portefeuille

L'approche d'investissement de DHIL se concentre sur la gestion active du portefeuille et la recherche fondamentale rigoureuse. L'entreprise met l'accent sur un processus d'investissement discipliné, en mettant l'accent sur la compréhension de la valeur intrinsèque des titres. Cette stratégie a contribué à un bénéfice net de 35,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente.

En résumé, DHIL a structuré ses offres de produits pour s'aligner sur son accent stratégique sur les résultats d'investissement à long terme, en tirant parti de la recherche complète et des services adaptés à ses clients.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Mélange de marketing: Place

Quartier général et opérations

Diamond Hill Investment Group, Inc. opère principalement à travers son siège social situé à Columbus, Ohio. La société fournit des services de gestion des investissements et exploite une variété de fonds d'investissement.

Services à la clientèle à travers les États-Unis

Les services offerts par Diamond Hill sont disponibles pour les clients des États-Unis. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société sous gestion (AUM) se sont élevés à environ 31,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 25 milliards de dollars l'année précédente.

Plates-formes de fiançailles numériques

Diamond Hill utilise des plates-formes numériques pour s'engager avec les clients et fournir des rapports. Cette stratégie améliore la communication et la transparence, permettant aux clients d'accéder à des informations de portefeuille et à des métriques de performance en temps réel.

Diverses offres d'investissement

La société investit dans une gamme de classes d'actifs, notamment:

• Capacité américaine: 14,5 milliards de dollars
• Revenu fixe: 8,5 milliards de dollars
• Alternatives: 8,3 milliards de dollars

Ces chiffres indiquent une stratégie d'investissement bien diversifiée qui répond à divers besoins des clients.

Collaborations pour une distribution plus large

Diamond Hill collabore avec des institutions financières et des conseillers pour élargir son réseau de distribution. Cela comprend des partenariats qui améliorent l'accessibilité de ses fonds et de ses produits d'investissement, garantissant qu'ils atteignent une clientèle diversifiée.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Mélange marketing: Promotion

Concentrez-vous sur la création de partenariats client durables grâce à une communication transparente

Diamond Hill Investment Group souligne l'importance de communication transparente pour établir des relations durables avec les clients. Cela comprend des mises à jour régulières sur les performances des investissements et les ajustements de stratégie, en veillant à ce que les clients soient informés et engagés.

Les efforts de marketing mettent l'accent sur la performance des investissements et l'alignement des clients

Les stratégies de marketing de l'entreprise se concentrent sur la présentation performance d'investissement et s'aligner sur les objectifs du client. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diamond Hill a déclaré un chiffre d'affaires total de 111,97 millions de dollars, représentant un Augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023.

Utilise des stratégies de marketing numérique pour atteindre les clients potentiels

En 2024, Diamond Hill a adopté Stratégies de marketing numérique pour améliorer la sensibilisation. Cela comprend la publicité en ligne ciblée et l'utilisation de plateformes de médias sociaux pour engager des clients potentiels. Les frais de vente et de marketing pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 1,84 million de dollars, en haut 17% de l'année précédente.

Participation aux conférences et séminaires de l'industrie pour améliorer la visibilité

Diamond Hill participe activement Conférences et séminaires de l'industrie pour augmenter la visibilité et établir un leadership éclairé. Cet engagement aide l'entreprise à se connecter avec d'autres professionnels de l'industrie et des clients potentiels, présentant leurs stratégies d'investissement et leurs mesures de performance.

Mises à jour régulières et idées via les newsletters et les rapports aux clients actuels

La communication régulière est maintenue à travers newsletters et rapports qui donnent un aperçu des tendances du marché et des performances du portefeuille. Par exemple, la Société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,79 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 28,61 millions de dollars dans la même période en 2023.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Mélange marketing: Prix

Frais principalement basés sur un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM)

Diamond Hill Investment Group, Inc. génère principalement ses revenus grâce à des frais de conseil en investissement calculés en pourcentage de la valeur marchande des actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2024, le total AUM était d'environ 31,3 milliards de dollars. Le taux moyen des frais consultatifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,46%, contre 0,48% au cours de la même période de l'année précédente.

Structures de frais compétitifs pour attirer des clients institutionnels et de vente au détail

DHIL a établi des structures de frais compétitifs pour attirer des clients institutionnels et de détail. Les frais de conseil en placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 106,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 9% contre 97,2 millions de dollars pour la même période en 2023. besoins de divers segments de clients.

Frais basés sur les performances conditionnelles sur les résultats de l'investissement client

En plus des frais de conseil standard, DHIL met également en œuvre des frais basés sur les performances. Pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2024, la société a enregistré des frais basés sur les performances d'environ 0,9 million de dollars et 0,9 million de dollars, respectivement. Ces honoraires dépendent de la réalisation de certains seuils de performance en investissement sur la réduction des périodes de cinq ans, alignant les intérêts de l'entreprise sur ceux de ses clients.

Modèles de tarification transparents communiqués clairement aux clients

Diamond Hill Investment Group met l'accent sur la transparence dans ses modèles de prix. Les clients reçoivent des informations claires et détaillées concernant les structures de frais, y compris la façon dont les frais sont calculés en fonction de l'AUM. Cette approche favorise la confiance et aide les clients à comprendre la valeur qu'ils reçoivent par rapport aux frais payés.

Remises ou stratégies de tarification à plusieurs niveaux pour les plus grands comptes ou les clients à long terme

DHIL utilise des stratégies de tarification à plusieurs niveaux qui offrent des réductions pour les plus grands comptes et les clients à long terme. Ces stratégies sont conçues pour inciter les investissements plus importants et favoriser les relations à long terme. Par exemple, les clients avec un AUM plus élevé peuvent bénéficier de pourcentages de frais réduits, améliorant l'attractivité des offres de DHIL.

En résumé, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) exploite efficacement son mix marketing pour favoriser les relations avec les clients et stimuler le succès de l'entreprise. En offrant Services de conseil en investissement personnalisés et en utilisant un compétitif stratégie de tarification, Dhil se positionne comme un partenaire de confiance pour les clients institutionnels et de détail. Sa concentration sur gestion active et recherche fondamentale, associé à un engagement envers la communication transparente, améliore la visibilité de sa marque et la fidélité des clients. Alors que Dhil continue de s'adapter à la dynamique du marché, son approche stratégique en lieu et promotion jouera un rôle crucial dans la garantie de sa position au sein de l'industrie de l'investissement.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.