Invesco Ltd. (IVZ): Analyse du mix marketing [10-2024 MISE À JOUR]

Invesco Ltd. (IVZ) fait des vagues dans le secteur de la gestion des investissements avec son diverses produits de produits et un engagement à investissement durable. Alors que 2024 se déroule, la société tire parti d'un réseau de distribution mondial et des stratégies de marketing innovantes pour améliorer sa portée et son attrait. Découvrez comment l'approche d'Invesco développement, canaux de distribution, tactiques promotionnelles, et stratégies de tarification le positionne pour réussir dans un paysage concurrentiel.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mélange marketing: Produit

Divers gamme de produits d'investissement, y compris les FNB, les fonds communs de placement et le capital-investissement

Invesco Ltd. propose une gamme complète de produits d'investissement, notamment:

• Fonds négociés en bourse (ETF): 1 795,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2024.
• Actions fondamentales: 1 032,3 milliard de dollars AUM.
• Revenu fixe fondamental: 763,3 milliards de dollars AUM.
• Marchés privés: 290,5 milliards de dollars AUM.

Concentrez-vous sur les options d'investissement durables et responsables

Invesco a de plus en plus souligné les stratégies d'investissement durable, offrant des fonds qui correspondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La société a intégré des facteurs ESG dans ses processus d'investissement à travers ses gammes de produits.

Forte présence dans les actions, les titres à revenu fixe et les stratégies multi-actifs

Au 30 septembre 2024, Invesco maintient une présence solide dans diverses classes d'actifs:

• Les stratégies d'actions représentaient environ 42% du total AUM.
• Les stratégies à revenu fixe représentaient environ 25% du total AUM.
• Les stratégies multi-actifs ont contribué à 18% du total de l'AUM.

Introduction récente de produits innovants ciblant les marchés émergents

Invesco a lancé plusieurs produits d'investissement innovants visant à capturer la croissance des marchés émergents, reflétant une décision stratégique pour diversifier ses offres. L'entreprise a introduit de nouveaux ETF axés sur les marchés asiatiques, qui ont vu des entrées d'environ 53,6 milliards de dollars au dernier trimestre.

Services de gestion active avec un historique de performance robuste

Les stratégies de gestion active d'Invesco ont donné des rendements importants, le fonds actif moyen surpassant sa référence de 2,5% au cours de la dernière année. L'entreprise a déclaré des frais de gestion des investissements de 1 100,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente.

L'accent mis sur les solutions d'investissement axées sur la technologie

Invesco a investi massivement dans la technologie pour améliorer ses solutions d'investissement, notamment:

• Utilisation d'analyses avancées et d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion du portefeuille.
• Implémentation de plateformes numériques pour améliorer l'engagement des clients et la prestation de services.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 474 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mélange marketing: Place

Réseau de distribution mondial à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique

Invesco Ltd. exploite un réseau mondial robuste qui s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) de la société a atteint environ 1 032,3 milliard de dollars, avec des contributions importantes des trois régions:

Forte présence en ligne via des plateformes numériques pour l'engagement des clients

Invesco a établi une forte présence en ligne, en utilisant des plateformes numériques pour améliorer l'engagement des clients. Le site Web de la société sert de portail principal aux investisseurs, offrant un accès aux produits d'investissement, aux informations du marché et aux ressources éducatives. En 2024, la stratégie numérique d'Invesco a contribué à une augmentation de 20% des ouvertures de compte en ligne d'une année à l'autre, facilitant un accès plus facile à leurs services pour les clients de la vente au détail et institutionnels.

Partenariats avec des conseillers financiers et des institutions pour la distribution des produits

Invesco maintient des partenariats stratégiques avec plus de 4 000 conseillers financiers et institutions dans le monde. Ces partenariats permettent à Invesco de distribuer efficacement ses produits d'investissement, en tirant parti des réseaux de professionnels financiers pour atteindre une clientèle plus large. En 2024, les frais de service et de distribution s'élevaient à 1 098,9 millions de dollars, reflétant une croissance attribuée à ces partenariats.

Stratégies localisées adaptées à des marchés régionaux spécifiques

Invesco utilise des stratégies localisées pour répondre aux besoins uniques des différents marchés régionaux. Par exemple, dans la région Asie-Pacifique, Invesco se concentre sur les produits d'investissement ESG (environnement, social et gouvernance), qui ont connu une augmentation significative de la demande, contribuant à une augmentation de 25% des entrées en 2024. L'approche sur mesure de la société a lui a permis d'adapter efficacement ses offres en fonction des tendances et des préférences d'investissement régionales.

Utilisation de la technologie pour améliorer l'accessibilité aux produits d'investissement

Invesco tire parti des technologies avancées pour améliorer l'accessibilité de ses produits d'investissement. La société a investi dans une nouvelle plate-forme technologique propriétaire conçue pour rationaliser le processus d'investissement pour les clients. En 2024, cette plate-forme a amélioré les vitesses de transaction de 30% et réduit les temps d'intégration pour les nouveaux clients de 40%. De plus, l'accès mobile aux comptes d'investissement a augmenté l'engagement des clients, les transactions mobiles représentant 35% de toutes les transactions au cours des trois premiers trimestres de 2024.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mélange marketing: Promotion

Campagnes de marketing ciblées mettant en évidence les performances des investissements et les histoires de réussite des clients

Invesco Ltd. a mis en œuvre des campagnes de marketing ciblées qui mettent l'accent sur leurs performances d'investissement et leurs histoires de réussite des clients. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des frais de gestion des investissements de 3 215,0 millions de dollars, soit une augmentation de 3 102,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, indiquant un engagement réussi dans leurs efforts de marketing.

Engagement par le biais des plateformes de marketing numérique et de médias sociaux

Invesco s'engage activement avec les clients et les investisseurs potentiels via divers canaux de marketing numérique, y compris les plateformes de médias sociaux. Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 230 000 abonnés sur LinkedIn, présentant leur engagement à maintenir une solide présence en ligne. Cette stratégie numérique vise à favoriser la communauté et à interaction avec les investisseurs.

Contenu éducatif visant à donner aux investisseurs des connaissances

Invesco se consacre à fournir des ressources éducatives pour autonomiser les investisseurs. La société publie régulièrement des informations sur le marché et des stratégies d'investissement, qui sont diffusées par des webinaires et des articles en ligne. En 2024, Invesco a dirigé plus de 120 webinaires, atteignant plus de 50 000 participants, soulignant l'importance de l'éducation des investisseurs dans leur stratégie promotionnelle.

Participation aux conférences et événements de l'industrie pour présenter l'expertise

Invesco participe à des conférences et à des événements clés pour démontrer son expertise et son leadership éclairé dans la gestion des investissements. En 2024, la société a assisté à 15 conférences financières majeures, notamment la conférence annuelle de l'Institut CFA, où elle a présenté des informations sur les tendances du marché et les stratégies d'investissement.

Collaborations avec des influenceurs en finance pour atteindre un public plus large

Invesco s'est engagé dans des collaborations avec des influenceurs financiers pour élargir sa portée et améliorer la visibilité de la marque. Notamment, les partenariats avec des analystes financiers bien connus et des influenceurs sur les réseaux sociaux ont permis à Invesco de puiser dans de nouvelles données démographiques. En 2024, ces collaborations ont contribué à une augmentation de 25% des mesures d'engagement des médias sociaux par rapport à l'année précédente.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mélange marketing: Prix

Structures de frais compétitifs pour les services de gestion des investissements

Invesco Ltd. a déclaré des frais de gestion des investissements de 3 215,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 3 102,7 millions de dollars Pour la même période en 2023. L'augmentation des frais est attribuée à des actifs moyens plus élevés sous gestion (AUM), malgré un changement vers des produits à faible rendement.

Frais basés sur les performances pour certains produits pour aligner les intérêts avec les clients

Les frais de performance pour Invesco étaient 2,8 millions de dollars et 12,3 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. Cela marque une diminution de 2,0 millions de dollars et 27,2 millions de dollars pendant les mêmes périodes en 2023. Ces frais sont principalement dérivés des produits des marchés privés, indiquant un alignement stratégique des intérêts entre Invesco et ses clients.

Revues régulières des stratégies de tarification pour rester compétitives sur un marché dynamique

Invesco examine en permanence ses stratégies de tarification pour assurer la compétitivité. Par exemple, l'AUM moyen de l'entreprise a augmenté à 1 742,0 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, de 1 528,7 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cependant, le rendement net sur les revenus, à l'exclusion des frais de performance, a diminué de 30,3 points de base depuis 32.9 points de base, reflétant l'impact de la transition vers des produits passifs à faible rendement.

Remises et incitations pour des investissements plus importants ou des engagements à long terme

Invesco offre des réductions et des incitations pour des investissements plus importants et des engagements à long terme, bien que des chiffres spécifiques n'aient pas été divulgués dans les derniers rapports. La stratégie de l'entreprise vise à attirer des entrées de capitaux importantes en fournissant des solutions financières sur mesure et des prix compétitifs pour les clients institutionnels.

Politiques de tarification transparentes pour renforcer la confiance avec les investisseurs

Invesco maintient des politiques de tarification transparentes dans le cadre de son engagement à renforcer la confiance avec les investisseurs. La société a déclaré un dividende commun de 0,205 $ par action le 21 octobre 2024, payable le 3 décembre 2024 et un dividende préféré de 14,75 $ par action, qui est payable le 2 décembre 2024. Cette transparence dans les déclarations de dividendes reflète l'approche de l'entreprise pour maintenir une communication claire avec les parties prenantes concernant ses engagements financiers.

Invesco Ltd. (IVZ) exploite efficacement son mix marketing pour rester compétitif dans le paysage d'investissement dynamique de 2024. Avec un diverses produits de produits et un réseau de distribution mondial, l'entreprise répond non seulement aux besoins en évolution des investisseurs, mais souligne également durabilité et Solutions axées sur la technologie. C'est stratégies promotionnelles Améliorer la visibilité de la marque et engager les clients, tandis que prix compétitifs Les structures garantissent qu'Invesco aligne ses intérêts sur ceux de ses investisseurs, favorisant la confiance et l'engagement. Dans l'ensemble, l'intégration stratégique des positions des quatre P Invesco en tant que leader dans l'industrie de la gestion des actifs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.