Invesco Ltd. (IVZ): análise de mix de marketing [10-2024 atualizado]

Invesco Ltd. (IVZ) está fazendo ondas no setor de gerenciamento de investimentos com seu Gama diversificada de produtos e um compromisso com investimento sustentável. À medida que 2024 se desenrola, a empresa está alavancando um Rede de distribuição global e estratégias de marketing inovadoras para melhorar seu alcance e apelo. Descubra como a abordagem da Invesco para Desenvolvimento de produtos, canais de distribuição, Táticas promocionais, e Estratégias de preços posiciona -o para o sucesso em um cenário competitivo.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mix de marketing: Produto

Gama diversificada de produtos de investimento, incluindo ETFs, fundos mútuos e private equity

A Invesco Ltd. oferece uma variedade abrangente de produtos de investimento, incluindo:

• Fundos negociados em câmbio (ETFs): US $ 1.795,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2024.
• Equidades fundamentais: US $ 1.032,3 bilhões da AUM.
• Renda fixa fundamental: US $ 763,3 bilhões AUM.
• Mercados privados: US $ 290,5 bilhões aum.

Concentre -se em opções de investimento sustentável e responsável

A Invesco enfatizou cada vez mais estratégias de investimento sustentável, oferecendo fundos que se alinham aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). A empresa integrou fatores de ESG em seus processos de investimento em suas linhas de produtos.

Forte presença na equidade, renda fixa e estratégias de multi-ativos

Em 30 de setembro de 2024, a Invesco mantém uma presença robusta em várias classes de ativos:

• As estratégias de ações foram responsáveis ​​por aproximadamente 42% do total de AUM.
• As estratégias de renda fixa representaram cerca de 25% do total de AUM.
• As estratégias multi-ativos contribuíram para 18% do total de AUM.

Introdução recente de produtos inovadores direcionados aos mercados emergentes

A Invesco lançou vários produtos de investimento inovadores destinados a capturar crescimento em mercados emergentes, refletindo uma mudança estratégica para diversificar suas ofertas. A empresa introduziu novos ETFs com foco nos mercados asiáticos, que viram entradas de aproximadamente US $ 53,6 bilhões no último trimestre.

Serviços de gerenciamento ativo com um histórico de desempenho robusto

As estratégias de gerenciamento ativo da Invesco produziram retornos significativos, com o fundo ativo médio superando sua referência em 2,5% no ano passado. A empresa relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 1.100,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior.

Ênfase em soluções de investimento orientadas por tecnologia

A Invesco investiu pesadamente em tecnologia para aprimorar suas soluções de investimento, incluindo:

• Utilizando análises avançadas e inteligência artificial para otimizar o gerenciamento de portfólio.
• Implementando plataformas digitais para melhorar o envolvimento do cliente e a entrega de serviços.

A empresa registrou uma receita operacional total de US $ 4.474 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mix de marketing: Place

Rede de distribuição global na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico

A Invesco Ltd. opera uma robusta rede de distribuição global que abrange a América do Norte, a Europa e a região da Ásia-Pacífico. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 1.032,3 bilhões, com contribuições significativas das três regiões:

Forte presença on -line através de plataformas digitais para engajamento do cliente

A Invesco estabeleceu uma forte presença on -line, utilizando plataformas digitais para aprimorar o envolvimento do cliente. O site da empresa serve como portal primário para investidores, fornecendo acesso a produtos de investimento, insights de mercado e recursos educacionais. A partir de 2024, a estratégia digital da Invesco contribuiu para um aumento de 20% nas aberturas de contas on-line ano a ano, facilitando o acesso mais fácil aos seus serviços para clientes de varejo e institucional.

Parcerias com consultores financeiros e instituições para distribuição de produtos

A Invesco mantém parcerias estratégicas com mais de 4.000 consultores e instituições financeiras em todo o mundo. Essas parcerias permitem que a Invesco distribua seus produtos de investimento com eficiência, alavancando as redes de profissionais financeiros para alcançar uma base de clientes mais ampla. Em 2024, as taxas de serviço e distribuição totalizaram US $ 1.098,9 milhões, refletindo um crescimento atribuído a essas parcerias.

Estratégias localizadas adaptadas a mercados regionais específicos

A Invesco emprega estratégias localizadas para atender às necessidades exclusivas de diferentes mercados regionais. Por exemplo, na região da Ásia-Pacífico, a Invesco se concentra no ESG (Produtos de Investimento de Esg (Ambiental, Social e Governança), que tiveram um aumento significativo na demanda, contribuindo para um aumento de 25% nas entradas em 2024. A abordagem personalizada da empresa tem Permitiu que ele adaptasse efetivamente suas ofertas com base em tendências e preferências regionais de investimento.

Utilização da tecnologia para aumentar a acessibilidade a produtos de investimento

A Invesco aproveita a tecnologia avançada para melhorar a acessibilidade de seus produtos de investimento. A empresa investiu em uma nova plataforma de tecnologia proprietária projetada para otimizar o processo de investimento para os clientes. A partir de 2024, essa plataforma melhorou as velocidades da transação em 30% e reduziu os tempos de integração para novos clientes em 40%. Além disso, o acesso móvel a contas de investimento aumentou o envolvimento do cliente, com transações móveis representando 35% de todas as transações nos três primeiros trimestres de 2024.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mix de marketing: Promoção

Campanhas de marketing focadas destacando o desempenho do investimento e histórias de sucesso do cliente

A Invesco Ltd. implementou campanhas de marketing direcionadas que enfatizam o desempenho do investimento e as histórias de sucesso do cliente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 3.215,0 milhões, um aumento de US $ 3.102,7 milhões durante o mesmo período em 2023, indicando um envolvimento bem -sucedido em seus esforços de marketing.

Engajamento por meio de plataformas de marketing digital e mídia social

A Invesco se envolve ativamente com clientes e potenciais investidores por meio de vários canais de marketing digital, incluindo plataformas de mídia social. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 230.000 seguidores no LinkedIn, mostrando seu compromisso de manter uma presença on -line robusta. Essa estratégia digital visa promover a comunidade e a interação com os investidores.

Conteúdo educacional destinado a capacitar os investidores com conhecimento

A Invesco se dedica a fornecer recursos educacionais para capacitar os investidores. A empresa publica regularmente insights e estratégias de investimento do mercado, que são divulgados por seminários on -line e artigos on -line. Em 2024, a Invesco conduziu mais de 120 webinars, atingindo mais de 50.000 participantes, enfatizando a importância da educação dos investidores em sua estratégia promocional.

Participação em conferências e eventos do setor para mostrar a experiência

A Invesco participa de conferências e eventos importantes do setor para demonstrar sua experiência e liderança de pensamento no gerenciamento de investimentos. Em 2024, a empresa participou de 15 principais conferências financeiras, incluindo a Conferência Anual do Instituto CFA, onde apresentou informações sobre tendências de mercado e estratégias de investimento.

Colaborações com influenciadores em finanças para alcançar um público mais amplo

A Invesco se envolveu em colaborações com influenciadores financeiros para ampliar seu alcance e aumentar a visibilidade da marca. Notavelmente, parcerias com analistas financeiros conhecidos e influenciadores de mídia social permitiram que a Invesco explodisse novos dados demográficos. Em 2024, essas colaborações contribuíram para um aumento de 25% nas métricas de engajamento de mídia social em comparação com o ano anterior.

Invesco Ltd. (IVZ) - Mix de marketing: Preço

Estruturas de taxas competitivas para serviços de gerenciamento de investimentos

Invesco Ltd. relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 3.215,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3.102,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento das taxas é atribuído a ativos médios mais altos sob gestão (AUM), apesar de uma mudança em direção a produtos de menor rendimento.

Taxas baseadas em desempenho para produtos selecionados para alinhar interesses com clientes

As taxas de desempenho para a Invesco foram US $ 2,8 milhões e US $ 12,3 milhões Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Isso marca uma diminuição de US $ 2,0 milhões e US $ 27,2 milhões Nos mesmos períodos em 2023. Essas taxas foram derivadas principalmente de produtos de mercados privados, indicando um alinhamento estratégico de interesses entre a Invesco e seus clientes.

Revisões regulares de estratégias de preços para permanecer competitivas em um mercado dinâmico

A Invesco analisa continuamente suas estratégias de preços para garantir a competitividade. Por exemplo, o AUM médio da empresa aumentou para US $ 1.742,0 bilhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 1.528,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. No entanto, o rendimento da receita líquida, excluindo taxas de desempenho, recusou -se a 30.3 pontos base de 32.9 pontos base, refletindo o impacto da mudança em direção a produtos passivos de menor rendimento.

Descontos e incentivos para investimentos maiores ou compromissos de longo prazo

A Invesco oferece descontos e incentivos para investimentos maiores e compromissos de longo prazo, embora números específicos não tenham sido divulgados nos relatórios mais recentes. A estratégia da empresa visa atrair entradas significativas de capital, fornecendo soluções financeiras personalizadas e preços competitivos para clientes institucionais.

Políticas de preços transparentes para construir confiança com investidores

A Invesco mantém políticas de preços transparentes como parte de seu compromisso de construir confiança com os investidores. A empresa declarou um dividendo comum de US $ 0,205 por ação em 21 de outubro de 2024, pagável em 3 de dezembro de 2024, e um dividendo preferido de US $ 14,75 por ação, que é pago em 2 de dezembro de 2024. Essa transparência nas declarações de dividendos reflete a abordagem da Companhia de manter uma comunicação clara com as partes interessadas em relação a seus compromissos financeiros.

A Invesco Ltd. (IVZ) alavanca efetivamente seu mix de marketing para permanecer competitivo no cenário de investimento dinâmico de 2024. Com um Gama diversificada de produtos e a Rede de distribuição global, a empresa não apenas atende às necessidades em evolução dos investidores, mas também enfatiza sustentabilidade e soluções orientadas para a tecnologia. Isso é Estratégias promocionais aprimorar a visibilidade da marca e envolver clientes, enquanto Preços competitivos As estruturas garantem que a Invesco alinhe seus interesses com os de seus investidores, promovendo confiança e comprometimento. No geral, a integração estratégica das quatro posições da Posia da Posca da Invesco como líder no setor de gestão de ativos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.