Marvell Technology, Inc. (MRVL): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
Marvell Technology, Inc. (MRVL) est à l'avant-garde de l'industrie des semi-conducteurs, livrant solutions haute performance Cette infrastructure de données alimentaire dans divers secteurs. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de Marvell, montrant comment l'entreprise exploite
- partenariats stratégiques
- activités innovantes
- Ressources précieuses
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Collaborations avec les fonderies pour la capacité de fabrication
Marvell Technology a établi des collaborations importantes avec les fonderies pour garantir la capacité de fabrication. Au 3 août 2024, la société a accepté d'acheter des engagements d'au moins 970,0 millions de dollars pour les plaquettes, substrats et autres produits de fabrication s'étendant au cours de l'exercice 2033. 59,6 millions de dollars pour le reste de l'exercice 2025 à l'exercice 2028.
Accords de licence pour la propriété intellectuelle
En septembre 2021, Marvell a conclu un accord de licence IP avec un fournisseur qui fournit un accès complet au portefeuille IP du fournisseur pour une durée de 10 ans. Les frais totaux d'agrégats payables en vertu du présent accord sont 354,0 millions de dollars, qui doivent être payés trimestriellement.
Alliances stratégiques avec les entreprises technologiques
Marvell a formé des alliances stratégiques avec diverses entreprises technologiques pour améliorer ses offres de produits et sa portée de marché. Les spécificités de ces alliances impliquent souvent le développement collaboratif de nouvelles technologies et l'intégration de fonctionnalités avancées dans les solutions semi-conductrices de Marvell. Bien que des mesures financières spécifiques ne soient pas divulguées pour chaque alliance, l'accent mis par la Société sur l'élargissement de son centre de données et de ses capacités de réseautage indique une stratégie de partenariat solide visant à l'innovation et à la croissance.
Partenariats avec les fournisseurs de services cloud
Marvell collabore avec plusieurs fournisseurs de services cloud pour fournir des solutions optimisées adaptées aux infrastructures cloud. Cela comprend des partenariats qui améliorent les performances des produits de Marvell dans les applications du centre de données. La demande de produits électro-optiques de Marvell, en particulier pour les applications d’IA, a connu une augmentation substantielle, présentant l’efficacité de ces partenariats. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, les revenus du marché du centre de données ont atteint 880,9 millions de dollars, représentant un 92% augmentation par rapport à l'année précédente.
| Type de partenariat | Description | Engagement financier |
|---|---|---|
| Collaborations de fonderie | Accords de capacité de fabrication | 970,0 millions de dollars (jusqu'à l'exercice 2033) |
| Licence IP | Accès au portefeuille IP du fournisseur | 354,0 millions de dollars (plus de 10 ans) |
| Alliances stratégiques | Collaboration avec les entreprises technologiques | Non divulgué |
| Cloud Partnerships | Amélioration des solutions pour les infrastructures cloud | Revenus du centre de données: 880,9 millions de dollars (Q2 FY2025) |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: activités clés
Recherche et développement de solutions de semi-conducteurs
Marvell Technology, Inc. investit massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour maintenir son avantage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs. Pour les six mois clos le 3 août 2024, la société a déclaré des dépenses de R&D de 962,8 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 955,5 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cet investissement est crucial pour développer des solutions avancées de semi-conducteurs, en particulier dans des domaines tels que les centres de données et les technologies de réseautage.
Fabrication et assemblage de puces
Marvell opère comme une société de semi-conducteurs sans infère, ce qui signifie qu'il conçoit des puces mais sous-traitant la fabrication en fonderies. La société a conclu des accords de réservation de capacité avec plusieurs fonderies pour garantir la capacité de fabrication. Depuis le 3 août 2024, le passif total de Marvell comprenait 6,09 milliards de dollars, avec des engagements importants envers les fonderies pour la production future des puces. La stratégie de fabrication de l'entreprise aide à atténuer les risques associés aux coûts de production et aux pénuries de capacité.
Ventes et distribution de produits
Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, Marvell a généré un chiffre d'affaires net de 1,27 milliard de dollars, une baisse de 1,34 milliard de dollars d'une année à l'autre. La répartition des revenus par le marché final montre que le segment des centres de données représentait 69% des revenus nets, reflétant une forte demande de solutions informatiques hautes performances. Cela est essentiel pour la stratégie de vente de Marvell, en se concentrant sur des marchés à forte croissance tels que l'IA et le cloud computing.
| Marché final | Revenu net (T2 2025) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Centre de données | 880,9 millions de dollars | 69% |
| Réseautage d'entreprise | 151,0 millions de dollars | 12% |
| Infrastructure transportée | 75,9 millions de dollars | 6% |
| Consommateur | 88,9 millions de dollars | 7% |
| Automobile / industriel | 76,2 millions de dollars | 6% |
Support client et assistance technique
Marvell met fortement l'accent sur le support client et l'assistance technique pour assurer la satisfaction des clients et les performances des produits. La société a déclaré des frais de vente, généraux et administratifs de 397,2 millions de dollars pour les six mois clos le 3 août 2024. Cela comprend les coûts associés aux opérations de service à la clientèle, qui sont essentiels pour maintenir des relations avec les principaux clients et faciliter l'adoption de nouvelles technologies.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Capacités de conception avancée des semi-conducteurs
Marvell Technology, Inc. s'est établie comme un leader dans la conception des semi-conducteurs, en se concentrant sur des solutions haute performance pour l'infrastructure de données. Au cours de l'exercice 2024, la société a investi approximativement 962,8 millions de dollars dans la recherche et le développement, reflétant un Augmentation de 0,8% de l'année précédente. Cet investissement sous-tend leur innovation dans des domaines tels que la 5G, le cloud et l'intelligence artificielle (IA).
Portfolio de propriété intellectuelle étendue
Le portefeuille de la propriété intellectuelle de Marvell (IP) est crucial pour son avantage concurrentiel. En août 2024, la société tient 4 000 brevets À travers diverses technologies de semi-conducteurs, qui soutiennent son développement de produits et sa différenciation du marché. Ce portefeuille IP robuste permet à Marvell de sécuriser ses innovations et de tirer parti des opportunités de licence.
Partenariats de fabrication solides
Marvell a formé des partenariats stratégiques avec les principales fonderies pour améliorer ses capacités de fabrication. Les engagements d'achat inconditionnels à l'avenir total de la société en fonction d'août 2024 sont équipés de 1,78 milliard de dollars, assurer une fourniture régulière de produits semi-conducteurs.
| Année | Engagements totaux d'achat (en millions) |
|---|---|
| Reste de 2025 | $773.5 |
| 2026 | $179.2 |
| 2027 | $157.3 |
| 2028 | $141.6 |
| 2029 | $128.0 |
| Par la suite | $402.7 |
| Total | $1,782.3 |
Travail qualifié en ingénierie et en technologie
Le succès de Marvell est également attribué à sa main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier dans les rôles d'ingénierie et de technologie. L'entreprise emploie environ 3 000 ingénieurs, qui constitue une partie importante de sa main-d'œuvre totale. Ce bassin de talents qualifié est essentiel pour conduire l'innovation et maintenir le leadership de Marvell dans les solutions de semi-conducteurs.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Solutions de semi-conducteurs haute performance pour l'infrastructure de données
Marvell Technology, Inc. est spécialisée dans les solutions de semi-conducteurs à haute performance qui sont essentielles pour l'infrastructure de données. Dans le dernier rapport financier pour les trois mois clos le 3 août 2024, Marvell a déclaré un chiffre d'affaires net de 1 272,9 millions de dollars, avec 69% de ces revenus dérivés du marché final du centre de données, soit environ 880,9 millions de dollars. Cela reflète une augmentation de 92% des ventes de centres de données par rapport à la même période de l'année précédente, mettant en évidence la demande solide de l'entreprise dans ce secteur.
Produits personnalisables pour diverses applications
L'offre de produits de Marvell comprend une variété de solutions de semi-conducteurs personnalisables adaptées pour répondre aux divers besoins de ses clients. La société a établi de solides partenariats avec les grandes entreprises technologiques, ce qui lui permet de fournir des produits spécialisés pour diverses applications, notamment le réseautage des entreprises et l'automobile. Par exemple, les ventes du segment automobile / industriel ont été déclarées à 76,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 3 août 2024, démontrant la polyvalence de Marvell dans l'application de produits.
Expertise dans l'intégration du traitement analogique et numérique
Marvell possède une expertise significative dans l'intégration des technologies de traitement analogique et numérique, ce qui améliore les performances de ses produits semi-conducteurs. Cette intégration est essentielle pour les applications en 5G, AI et Cloud Computing, où l'efficacité et la vitesse sont primordiales. Les investissements de la société dans la recherche et le développement ont totalisé 486,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 3 août 2024, reflétant son engagement envers l'innovation dans ce domaine.
Prise en charge des technologies émergentes comme l'IA et le cloud computing
Marvell est positionné pour prendre en charge les technologies émergentes, en particulier dans l'IA et le cloud computing. La société a déclaré une augmentation substantielle des revenus du segment des centres de données, qui est étroitement lié aux technologies cloud, indiquant un marché solide pour ses produits dans ces domaines. Le chiffre d'affaires net total pour les six mois clos le 3 août 2024 était de 2 433,8 millions de dollars, avec des contributions importantes de solutions liées au cloud.
| Segment de produit | Revenu net (T2 2024) | % des revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Centre de données | 880,9 millions de dollars | 69% | +92% |
| Réseautage d'entreprise | 151,0 millions de dollars | 12% | -54% |
| Infrastructure transportée | 75,9 millions de dollars | 6% | -72% |
| Consommateur | 88,9 millions de dollars | 7% | -47% |
| Automobile / industriel | 76,2 millions de dollars | 6% | -31% |
L'accent mis par Marvell sur les solutions haute performance, les produits personnalisables et son expertise dans l'intégration technologique les positionne stratégiquement sur le marché des semi-conducteurs, en particulier à mesure que la demande d'infrastructures de données avancées continue de croître.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Engagement direct avec de grandes entreprises clients
Marvell Technology, Inc. maintient une solide stratégie d'engagement direct avec de grandes entreprises clients, qui constitue approximativement 57% de ses revenus nets pour les trois mois clos le 3 août 2024, s'élevant à 725,7 millions de dollars. C'est une diminution de 857,3 millions de dollars ou 64% de revenus nets au cours de la même période au cours de l'année précédente.
Gestion de compte dédiée pour les clients clés
L'entreprise emploie des équipes de gestion de compte dédiées qui se concentrent sur les principaux clients. Cette approche de gestion est conçue pour favoriser les relations à long terme et garantir que les besoins des clients sont satisfaits efficacement. Les clients clés reçoivent des services sur mesure, ce qui s'est avéré essentiel pour conserver une partie importante de la 1,3 milliard de dollars en revenus nets de clients directs Au cours des six mois se terminant le 3 août 2024.
Support technique pour l'intégration des produits
Le support technique fait partie intégrante de la stratégie de relation client de Marvell. La société a déclaré une augmentation de la demande de services de support technique, en particulier lié à l'intégration des produits. Ceci est crucial étant donné que l'entreprise a connu un 92% Augmentation des ventes du marché final du centre de données, principalement motivé par les applications d'IA. Ce support est essentiel pour garantir que les clients peuvent mettre en œuvre et utiliser efficacement les produits de Marvell, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients.
Boucles de rétroaction pour l'amélioration des produits
Marvell Technology intègre activement des boucles de rétroaction dans sa gestion de la relation client. Cette initiative permet à l'entreprise de recueillir des informations auprès des clients concernant les performances des produits et les domaines à améliorer. Au 3 août 2024, la société a noté que les commentaires ont conduit à des améliorations importantes dans leurs offres de produits, ce qui se reflète dans le 3.4% Augmentation du bénéfice brut d'une année à l'autre.
| Métrique | Trois mois terminés le 3 août 2024 | Trois mois terminés le 29 juillet 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 272,9 millions de dollars | 1 340,9 millions de dollars | -5.1% |
| Bénéfice brut | 587,6 millions de dollars | 521,1 millions de dollars | 12.8% |
| Frais de recherche et de développement | 486,7 millions de dollars | 474,8 millions de dollars | 2.5% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 197,3 millions de dollars | 210,0 millions de dollars | -6.0% |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes par le biais d'équipes internes
Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, Marvell Technology a déclaré un chiffre d'affaires net de 1 272,9 millions de dollars, avec environ 57% De ces revenus générés par les clients directs, soit à 725,7 millions de dollars. Ce chiffre reflète une partie importante de la stratégie de vente globale de l'entreprise, soulignant l'importance des équipes de vente internes pour générer des revenus.
Distributeurs et revendeurs pour une portée de marché plus large
La stratégie de distribution de Marvell implique des partenariats avec divers distributeurs, qui représentaient 43% du total des revenus au deuxième trimestre de l'exercice 2025. Cela équivaut à 547,2 millions de dollars de ventes auprès des distributeurs. La dépendance à l'égard d'un réseau de revendeurs permet à Marvell de pénétrer les marchés plus larges et d'améliorer la disponibilité des produits, en particulier dans les régions où les équipes de vente directe peuvent avoir une portée limitée.
Plateformes en ligne pour les informations et les demandes de produits
Marvell utilise largement ses plateformes en ligne pour diffuser les informations sur les produits et faciliter les demandes des clients. Le site Web sert de canal pivot pour les clients potentiels et existants pour accéder aux spécifications détaillées des produits, à la support technique et aux mises à jour sur les nouvelles technologies, ce qui est crucial pour maintenir l'engagement et le support des clients.
Salons et conférences commerciales de l'industrie pour la visibilité
La participation aux salons et aux conférences de l'industrie est une stratégie clé pour Marvell pour présenter ses innovations et maintenir la visibilité sur le marché des semi-conducteurs hautement compétitifs. Au cours des derniers trimestres fiscaux, la société a exploité ces événements pour se connecter avec des clients et des partenaires potentiels, améliorer la reconnaissance de la marque et démontrer leurs dernières technologies.
| Type de canal | Contribution des revenus (T2 2025) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes directes | 725,7 millions de dollars | 57% |
| Distributeurs | 547,2 millions de dollars | 43% |
| Plateformes en ligne | Non spécifié | Critique pour l'engagement |
| Salons du commerce | Non spécifié | Améliore la visibilité |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Opérateurs de centres de données
Marvell Technology, Inc. génère une partie importante de ses revenus des opérateurs du centre de données, les ventes de ce segment atteignant 880,9 millions de dollars dans les trois mois terminés le 3 août 2024, représentant 69% du total des revenus nets pour cette période. Cela représente une augmentation substantielle par rapport 459,8 millions de dollars ou 34% du total des revenus au cours de la même période l'année précédente.
Fournisseurs de télécommunications
Le marché des télécommunications est un autre segment de clientèle clé pour Marvell, contribuant 75,9 millions de dollars en revenus au cours des trois mois clos le 3 août 2024, qui est 6% du total des revenus nets. Ce segment a connu une baisse significative de 275,5 millions de dollars ou 21% au même trimestre de l'année précédente.
Marchés automobiles et industriels
Les marchés automobiles et industriels de Marvell ont pris en compte 76,2 millions de dollars en revenus au cours des trois mois clos le 3 août 2024, représentant 6% du total des revenus nets. C'est une diminution de 110,2 millions de dollars ou 8% au cours de la même période l'année précédente.
Entreprises nécessitant des solutions de réseautage
Les entreprises nécessitant des solutions de réseautage générées 151,0 millions de dollars en revenus, constituant 12% du total des revenus nets pour les trois mois clos le 3 août 2024. Ce segment a également été confronté à une diminution de 327,7 millions de dollars ou 24% Au cours de la même période de l'année précédente.
| Segment de clientèle | Revenus Q3 2024 (en millions) | Pourcentage du total des revenus | Revenus Q3 2023 (en millions) | Pourcentage du total des revenus (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Opérateurs de centres de données | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| Fournisseurs de télécommunications | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| Marchés automobiles et industriels | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| Entreprises nécessitant des solutions de réseautage | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Dépenses de recherche et développement
Pour les trois mois clos le 3 août 2024, Marvell Technology, Inc. a rapporté des dépenses de recherche et développement (R&D) de 486,7 millions de dollars, représentant 38.2% de revenus nets. C'est une augmentation de 474,8 millions de dollars pour la même période en 2023, qui était 35.4% de revenus nets. Pour les six mois clos le 3 août 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 962,8 millions de dollars, ou 39.6% de revenus nets, par rapport à 955,5 millions de dollars en 2023, qui était 35.9% de revenus nets.
Coûts de fabrication et de chaîne d'approvisionnement
Le coût des marchandises vendues (COG) pour Marvell était 685,3 millions de dollars dans les trois mois terminés le 3 août 2024, qui représentait 53.8% de revenus nets, en baisse de 819,8 millions de dollars et 61.1% au cours de la même période de l'année précédente. Au cours de la période de six mois, les COG ont diminué à 1 318,4 millions de dollars depuis 1 584,3 millions de dollars, reflétant une diminution du pourcentage de 59.5% à 54.2%.
| Période | Cogs (en millions) | % des revenus nets |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $685.3 | 53.8% |
| Q2 2023 | $819.8 | 61.1% |
| 6m 2024 | $1,318.4 | 54.2% |
| 6m 2023 | $1,584.3 | 59.5% |
Frais de marketing et de vente
Les frais de marketing et de vente pour les trois mois clos le 3 août 2024, étaient 197,3 millions de dollars, une diminution de 210,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour la première moitié de l'exercice 2024, ces dépenses ont totalisé 397,2 millions de dollars, par rapport à 409,0 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023.
| Période | Frais de marketing et de vente (en millions) |
|---|---|
| Q2 2024 | $197.3 |
| Q2 2023 | $210.0 |
| 6m 2024 | $397.2 |
| 6m 2023 | $409.0 |
Frais généraux et frais opérationnels administratifs
Les dépenses d'exploitation totales pour Marvell dans les trois mois clos le 3 août 2024, étaient 688,0 millions de dollars, par rapport à 726,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela comprend les frais liés à la restructuration de 4,0 millions de dollars pour le T2 2024, à partir de 42,0 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Pour la période de six mois, les dépenses d'exploitation totales étaient 1 368,1 millions de dollars, par rapport à 1 466,4 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Dépenses d'exploitation totales (en millions) | Frais de restructuration (en millions) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $688.0 | $4.0 |
| Q2 2023 | $726.8 | $42.0 |
| 6m 2024 | $1,368.1 | $8.1 |
| 6m 2023 | $1,466.4 | $101.9 |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Ventes de produits semi-conducteurs
Marvell Technology, Inc. génère la majorité de ses revenus grâce aux ventes de produits semi-conducteurs. Pour les trois mois clos le 3 août 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net de 1 272,9 millions de dollars, soit une baisse de 5,1% contre 1 340,9 millions de dollars pour la même période l'année précédente. La ventilation des revenus par les principaux marchés finaux pour cette période est la suivante:
| Marché final | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Centre de données | $880.9 | 69% |
| Réseautage d'entreprise | $151.0 | 12% |
| Infrastructure transportée | $75.9 | 6% |
| Consommateur | $88.9 | 7% |
| Automobile / industriel | $76.2 | 6% |
Les ventes du marché des centres de données ont considérablement augmenté, représentant 69% du total des revenus, tirée par la demande de produits électro-optiques liés aux applications d'IA.
Frais de licence pour la propriété intellectuelle
Marvell gagne également des revenus grâce à des frais de licence pour sa propriété intellectuelle. L'entreprise a divers accords en place qui lui permettent de licencier sa technologie à d'autres entreprises. Cependant, les chiffres spécifiques liés aux revenus de licence ne sont pas divulgués séparément dans les rapports financiers. L’accent stratégique de l’entreprise sur la mise à jour de son vaste portefeuille de brevets sur divers marchés contribue à sa source de revenus des licences.
Contrats de service pour le support technique
Les contrats de service de support technique fournissent une autre source de revenus pour Marvell. Ces contrats garantissent que les clients reçoivent un support continu et des mises à jour pour les produits semi-conducteurs qu'ils achètent. Bien que les chiffres exacts des revenus des contrats de service ne soient pas spécifiés, ils constituent une partie essentielle de la stratégie de rétention de la clientèle de l'entreprise, contribuant à la stabilité à long terme des revenus en favorisant la fidélisation de la clientèle.
Accords d'approvisionnement à long terme avec de grands clients
Marvell s'engage à des accords d'approvisionnement à long terme avec de grands clients, ce qui aide à sécuriser une source de revenus prévisible. Par exemple, la Société a établi des accords de réservation de capacité avec Foundries et partenaires pour assurer la continuité de l'offre. Les revenus générés à partir de ces accords ne sont pas explicitement détaillés dans les états financiers, mais sont cruciaux pour maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les clients.
Dans l’ensemble, les sources de revenus de Marvell sont diversifiées dans les ventes de semi-conducteurs, les licences, les contrats de service et les accords d’approvisionnement, positionnant l’entreprise pour tirer parti de ses forces technologiques tout en gérant efficacement les fluctuations du marché.