Marvell Technology, Inc. (MRVL): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
A Marvell Technology, Inc. (MRVL) fica na vanguarda da indústria de semicondutores, entregando soluções de alto desempenho que a infraestrutura de dados de energia em vários setores. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas de Marvell, mostrando como a empresa aproveita
- parcerias estratégicas
- atividades inovadoras
- recursos valiosos
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com fundições para capacidade de fabricação
A Marvell Technology estabeleceu colaborações significativas com as fundições para garantir a capacidade de fabricação. Em 3 de agosto de 2024, a empresa concordou em comprar compromissos de pelo menos US $ 970,0 milhões Para bolachas, substratos e outros produtos de fabricação que se estendem até o ano fiscal de 2033. Além US $ 59,6 milhões pelo restante do ano fiscal de 2025 a 2028 fiscal.
Acordos de licenciamento para propriedade intelectual
Em setembro de 2021, Marvell firmou um contrato de licenciamento de IP com um fornecedor que fornece acesso completo ao portfólio de IP do fornecedor por uma duração de 10 anos. As taxas agregadas totais a pagar sob este Contrato são US $ 354,0 milhões, que devem ser pagos trimestralmente.
Alianças estratégicas com empresas de tecnologia
Marvell formou alianças estratégicas com várias empresas de tecnologia para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. As especificidades dessas alianças geralmente envolvem o desenvolvimento colaborativo de novas tecnologias e a integração de recursos avançados nas soluções de semicondutores de Marvell. Embora métricas financeiras específicas não sejam divulgadas para cada aliança, o foco da empresa em expandir seus recursos de data center e redes indica uma estratégia de parceria robusta destinada à inovação e crescimento.
Parcerias com provedores de serviços em nuvem
Marvell colabora com vários provedores de serviços em nuvem para fornecer soluções otimizadas adaptadas para infraestruturas em nuvem. Isso inclui parcerias que aprimoram o desempenho dos produtos da Marvell em aplicativos de data center. A demanda por produtos eletro-ópticos da Marvell, principalmente para aplicações de IA, tiveram um aumento substancial, mostrando a eficácia dessas parcerias. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, as receitas do mercado de data center alcançaram US $ 880,9 milhões, representando a 92% Aumentar em comparação com o ano anterior.
| Tipo de parceria | Descrição | Compromisso financeiro |
|---|---|---|
| Colaborações de fundição | Acordos para capacidade de fabricação | US $ 970,0 milhões (até o ano fiscal de 2033) |
| Licenciamento de IP | Acesso ao portfólio IP do fornecedor | US $ 354,0 milhões (mais de 10 anos) |
| Alianças estratégicas | Colaboração com empresas de tecnologia | Não divulgado |
| Parcerias em nuvem | Melhorando soluções para infraestruturas em nuvem | Receita do Data Center: US $ 880,9 milhões (segundo trimestre do ano fiscal25) |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Pesquisa e desenvolvimento de soluções semicondutores
A Marvell Technology, Inc. investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para manter sua vantagem competitiva na indústria de semicondutores. Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, a empresa registrou despesas de P&D de US $ 962,8 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 955,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse investimento é crucial para o desenvolvimento de soluções avançadas de semicondutores, particularmente em áreas como data centers e tecnologias de rede.
Fabricação e montagem de chips
A Marvell opera como uma empresa de semicondutores da Fabless, o que significa que projeta batatas fritas, mas terceiriza a fabricação para fundições. A empresa firmou acordos de reserva de capacidade com várias fundições para garantir a capacidade de fabricação. Em 3 de agosto de 2024, os passivos totais de Marvell incluíram US $ 6,09 bilhões, com compromissos significativos em fundições para a produção futura de chips. A estratégia de fabricação da empresa ajuda a mitigar os riscos associados a custos de produção e escassez de capacidade.
Vendas e distribuição de produtos
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Marvell gerou receita líquida de US $ 1,27 bilhão, um declínio de US $ 1,34 bilhão ano a ano. A quebra de receita no mercado final mostra que o segmento de data center representou 69% da receita líquida, refletindo uma forte demanda por soluções de computação de alto desempenho. Isso é fundamental para a estratégia de vendas da Marvell, com foco em mercados de alto crescimento, como IA e computação em nuvem.
| Mercado final | Receita líquida (Q2 2025) | % da receita total |
|---|---|---|
| Data center | US $ 880,9 milhões | 69% |
| Networking Enterprise | US $ 151,0 milhões | 12% |
| Infraestrutura da transportadora | US $ 75,9 milhões | 6% |
| Consumidor | US $ 88,9 milhões | 7% |
| Automotivo/Industrial | US $ 76,2 milhões | 6% |
Suporte ao cliente e assistência técnica
Marvell coloca uma forte ênfase no suporte ao cliente e na assistência técnica para garantir a satisfação do cliente e o desempenho do produto. A Companhia relatou despesas de venda, general e administrativa de US $ 397,2 milhões nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024. Isso inclui custos associados às operações de atendimento ao cliente, essenciais para manter relacionamentos com os principais clientes e facilitar a adoção de novas tecnologias.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Recursos avançados de design de semicondutores
A Marvell Technology, Inc. se estabeleceu como líder em design de semicondutores, com foco em soluções de alto desempenho para a infraestrutura de dados. No ano fiscal de 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 962,8 milhões em pesquisa e desenvolvimento, refletindo um Aumento de 0,8% a partir do ano anterior. Esse investimento sustenta sua inovação em áreas como 5G, nuvem e inteligência artificial (IA).
Portfólio de propriedade intelectual extensa
O portfólio de propriedade intelectual de Marvell (IP) é crucial para sua vantagem competitiva. Em agosto de 2024, a empresa mantém 4.000 patentes em várias tecnologias de semicondutores, que apóiam o desenvolvimento de seus produtos e a diferenciação de mercado. Este portfólio de IP robusto permite que a Marvell proteja suas inovações e alavancasse oportunidades de licenciamento.
Fortes parcerias de fabricação
Marvell formou parcerias estratégicas com as principais fundições para aprimorar suas capacidades de fabricação. O total de compromissos de compra incondicionais totais da empresa em fundições em agosto de 2024 equivaliam a US $ 1,78 bilhão, garantindo um suprimento constante de produtos semicondutores.
| Ano | Compromissos totais de compra (em milhões) |
|---|---|
| Restante de 2025 | $773.5 |
| 2026 | $179.2 |
| 2027 | $157.3 |
| 2028 | $141.6 |
| 2029 | $128.0 |
| Depois disso | $402.7 |
| Total | $1,782.3 |
Força de trabalho qualificada em engenharia e tecnologia
O sucesso de Marvell também é atribuído à sua força de trabalho altamente qualificada, particularmente em funções de engenharia e tecnologia. A empresa emprega aproximadamente 3.000 engenheiros, que constitui uma parcela significativa de sua força de trabalho total. Esse pool de talentos qualificado é essencial para impulsionar a inovação e manter a liderança de Marvell em soluções de semicondutores.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções de semicondutores de alto desempenho para infraestrutura de dados
A Marvell Technology, Inc. é especializada em soluções de semicondutores de alto desempenho, essenciais para a infraestrutura de dados. No último relatório financeiro dos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a Marvell registrou receita líquida de US $ 1.272,9 milhões, com 69% dessa receita derivada do mercado final do Data Center, no valor de aproximadamente US $ 880,9 milhões. Isso reflete um aumento de 92% nas vendas de data center em comparação com o mesmo período do ano anterior, destacando a demanda robusta da empresa neste setor.
Produtos personalizáveis para várias aplicações
A oferta de produtos da Marvell inclui uma variedade de soluções de semicondutores personalizáveis adaptadas para atender às diversas necessidades de seus clientes. A Companhia estabeleceu fortes parcerias com as principais empresas de tecnologia, permitindo que ela forneça produtos especializados para várias aplicações, incluindo redes corporativas e automotivo. Por exemplo, as vendas no segmento automotivo/industrial foram relatadas em US $ 76,2 milhões nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, demonstrando a versatilidade de Marvell na aplicação de produtos.
Experiência na integração de processamento analógico e digital
Marvell tem experiência significativa na integração de tecnologias de processamento analógico e digital, o que aprimora o desempenho de seus produtos semicondutores. Essa integração é fundamental para aplicativos em 5G, IA e computação em nuvem, onde a eficiência e a velocidade são fundamentais. Os investimentos da empresa em pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 486,7 milhões nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, refletindo seu compromisso com a inovação nessa área.
Suporte para tecnologias emergentes como IA e computação em nuvem
Marvell está posicionado para suportar tecnologias emergentes, particularmente em IA e computação em nuvem. A empresa relatou um aumento substancial na receita do segmento de data center, que está intimamente ligado às tecnologias em nuvem, indicando um mercado forte para seus produtos nessas áreas. A receita líquida total dos seis meses findos em 3 de agosto de 2024 foi de US $ 2.433,8 milhões, com contribuições significativas de soluções relacionadas à nuvem.
| Segmento de produto | Receita líquida (Q2 2024) | % da receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Data center | US $ 880,9 milhões | 69% | +92% |
| Networking Enterprise | US $ 151,0 milhões | 12% | -54% |
| Infraestrutura da transportadora | US $ 75,9 milhões | 6% | -72% |
| Consumidor | US $ 88,9 milhões | 7% | -47% |
| Automotivo/Industrial | US $ 76,2 milhões | 6% | -31% |
O foco da Marvell em soluções de alto desempenho, produtos personalizáveis e sua experiência em posições de integração de tecnologia que ele estrategicamente no mercado de semicondutores, particularmente à medida que a demanda por infraestrutura de dados avançada continua a crescer.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Engajamento direto com grandes clientes corporativos
A Marvell Technology, Inc. mantém uma forte estratégia de engajamento direto com grandes clientes corporativos, que constitui aproximadamente 57% de sua receita líquida nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, totalizando US $ 725,7 milhões. Esta é uma diminuição de US $ 857,3 milhões ou 64% da receita líquida no mesmo período no ano anterior.
Gerenciamento de conta dedicado para clientes -chave
A empresa emprega equipes dedicadas de gerenciamento de contas que se concentram nos principais clientes. Essa abordagem de gerenciamento foi projetada para promover relacionamentos de longo prazo e garantir que as necessidades do cliente sejam atendidas de maneira eficaz. Os principais clientes recebem serviços personalizados, o que se mostrou essencial para manter uma parte significativa do US $ 1,3 bilhão na receita líquida de clientes diretos Nos seis meses encerrados em 3 de agosto de 2024.
Suporte técnico para integração de produtos
O suporte técnico é parte integrante da estratégia de relacionamento com o cliente da Marvell. A empresa relatou um aumento na demanda por serviços de suporte técnico, particularmente relacionado à integração do produto. Isso é crucial, pois a empresa experimentou um 92% Aumento das vendas do mercado final do data center, impulsionado principalmente por aplicativos de IA. Esse suporte é essencial para garantir que os clientes possam implementar e utilizar efetivamente os produtos da Marvell, aumentando assim a satisfação e a lealdade do cliente.
Loops de feedback para melhoria do produto
A Marvell Technology incorpora ativamente os loops de feedback em seu gerenciamento de relacionamento com clientes. Essa iniciativa permite que a empresa colete informações dos clientes sobre o desempenho e as áreas do produto para melhorias. Em 3 de agosto de 2024, a empresa observou que o feedback levou a aprimoramentos significativos em suas ofertas de produtos, o que se reflete no 3.4% Aumento do lucro bruto ano a ano.
| Métrica | Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | Três meses findos em 29 de julho de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.272,9 milhões | US $ 1.340,9 milhões | -5.1% |
| Lucro bruto | US $ 587,6 milhões | US $ 521,1 milhões | 12.8% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 486,7 milhões | US $ 474,8 milhões | 2.5% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 197,3 milhões | US $ 210,0 milhões | -6.0% |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: canais
Vendas diretas através de equipes internas
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Marvell Technology registrou receita líquida de US $ 1.272,9 milhões, com aproximadamente 57% Desta receita gerada de clientes diretos, no valor de US $ 725,7 milhões. Este número reflete uma parcela significativa da estratégia geral de vendas da empresa, enfatizando a importância das equipes de vendas internas na geração de receita.
Distribuidores e revendedores para alcance mais amplo do mercado
A estratégia de distribuição de Marvell envolve parcerias com vários distribuidores, que foram responsáveis por 43% da receita total no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Isso equivale a US $ 547,2 milhões em vendas por meio de distribuidores. A confiança em uma rede de revendedores permite que Marvell penetre em mercados mais amplos e aprimorem a disponibilidade do produto, particularmente em regiões onde as equipes de vendas diretas podem ter alcance limitado.
Plataformas on -line para informações e consultas do produto
A Marvell utiliza suas plataformas on -line extensivamente para disseminar informações do produto e facilitar as consultas de clientes. O site serve como um canal fundamental para clientes em potencial e existentes para acessar especificações detalhadas do produto, suporte técnico e atualizações sobre novas tecnologias, o que é crucial para manter o envolvimento e o suporte ao cliente.
Feiras e conferências da indústria para visibilidade
A participação nas feiras e conferências do setor é uma estratégia essencial para a Marvell mostrar suas inovações e manter a visibilidade no mercado de semicondutores altamente competitivo. Nos recentes trimestres fiscais, a empresa alavancou esses eventos para se conectar com clientes e parceiros em potencial, aprimorando o reconhecimento da marca e demonstrando suas mais recentes tecnologias.
| Tipo de canal | Contribuição da receita (Q2 2025) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas diretas | US $ 725,7 milhões | 57% |
| Distribuidores | US $ 547,2 milhões | 43% |
| Plataformas online | Não especificado | Crítico para o engajamento |
| Feiras | Não especificado | Aprimora a visibilidade |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Operadores de data center
A Marvell Technology, Inc. gera uma parcela significativa de sua receita com os operadores de data center, com as vendas desse segmento chegando US $ 880,9 milhões Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, representando 69% de receita líquida total para esse período. Isso representa um aumento substancial de US $ 459,8 milhões ou 34% da receita total no mesmo período do ano anterior.
Provedores de telecomunicações
O mercado de telecomunicações é outro segmento -chave do cliente para Marvell, contribuindo US $ 75,9 milhões em receita durante os três meses findos em 3 de agosto de 2024, que é 6% de receita líquida total. Este segmento viu um declínio significativo de US $ 275,5 milhões ou 21% no mesmo trimestre do ano anterior.
Mercados automotivos e industriais
Os mercados automotivo e industrial de Marvell foram responsáveis por US $ 76,2 milhões em receita durante os três meses findos em 3 de agosto de 2024, representando 6% de receita líquida total. Esta é uma diminuição de US $ 110,2 milhões ou 8% No mesmo período, o ano anterior.
Empresas que requerem soluções de rede
Empresas que requerem soluções de rede geradas US $ 151,0 milhões em receita, constituindo 12% da receita líquida total dos três meses findos em 3 de agosto de 2024. Este segmento também enfrentou uma diminuição de US $ 327,7 milhões ou 24% Durante o mesmo período do ano anterior.
| Segmento de clientes | Receita Q3 2024 (em milhões) | Porcentagem da receita total | Receita Q3 2023 (em milhões) | Porcentagem de receita total (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Operadores de data center | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| Provedores de telecomunicações | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| Mercados automotivos e industriais | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| Empresas que requerem soluções de rede | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a Marvell Technology, Inc. relatou despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de US $ 486,7 milhões, representando 38.2% de receita líquida. Isso é um aumento de US $ 474,8 milhões pelo mesmo período em 2023, que foi 35.4% de receita líquida. Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 962,8 milhões, ou 39.6% de receita líquida, em comparação com US $ 955,5 milhões em 2023, que foi 35.9% de receita líquida.
Custos de fabricação e cadeia de suprimentos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para Marvell foi US $ 685,3 milhões Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, o que foi responsável por 53.8% de receita líquida, abaixo de US $ 819,8 milhões e 61.1% no mesmo período do ano anterior. Durante o período de seis meses, as maiúsculas diminuíram para US $ 1.318,4 milhões de US $ 1.584,3 milhões, refletindo uma diminuição na porcentagem de 59.5% para 54.2%.
| Período | Engrenagens (em milhões) | % da receita líquida |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $685.3 | 53.8% |
| Q2 2023 | $819.8 | 61.1% |
| 6m 2024 | $1,318.4 | 54.2% |
| 6m 2023 | $1,584.3 | 59.5% |
Despesas de marketing e vendas
As despesas de marketing e vendas nos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram US $ 197,3 milhões, uma diminuição de US $ 210,0 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Para a primeira metade do ano fiscal de 2024, essas despesas totalizaram US $ 397,2 milhões, comparado com US $ 409,0 milhões No mesmo período do ano fiscal de 2023.
| Período | Despesas de marketing e vendas (em milhões) |
|---|---|
| Q2 2024 | $197.3 |
| Q2 2023 | $210.0 |
| 6m 2024 | $397.2 |
| 6m 2023 | $409.0 |
Custos indiretos administrativos e operacionais
As despesas operacionais totais para Marvell nos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram US $ 688,0 milhões, comparado com US $ 726,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso inclui cobranças relacionadas à reestruturação de US $ 4,0 milhões Para o segundo trimestre de 2024, abaixo de US $ 42,0 milhões No segundo trimestre de 2023. Para o período de seis meses, as despesas operacionais totais foram US $ 1.368,1 milhões, comparado com US $ 1.466,4 milhões no ano anterior.
| Período | Despesas operacionais totais (em milhões) | Cobranças de reestruturação (em milhões) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $688.0 | $4.0 |
| Q2 2023 | $726.8 | $42.0 |
| 6m 2024 | $1,368.1 | $8.1 |
| 6m 2023 | $1,466.4 | $101.9 |
Marvell Technology, Inc. (MRVL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de produtos semicondutores
A Marvell Technology, Inc. gera a maioria de sua receita com as vendas de produtos semicondutores. Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a empresa registrou uma receita líquida de US $ 1.272,9 milhões, uma redução de 5,1% em comparação com US $ 1.340,9 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita pelos principais mercados finais para este período é a seguinte:
| Mercado final | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Data center | $880.9 | 69% |
| Networking Enterprise | $151.0 | 12% |
| Infraestrutura da transportadora | $75.9 | 6% |
| Consumidor | $88.9 | 7% |
| Automotivo/Industrial | $76.2 | 6% |
As vendas do mercado de data center aumentaram significativamente, representando 69% da receita total, impulsionada pela demanda por produtos eletro-ópticos relacionados a aplicativos de IA.
Taxas de licenciamento para propriedade intelectual
Marvell também obtém receita por meio de taxas de licenciamento por sua propriedade intelectual. A empresa possui vários acordos que permitem licenciar sua tecnologia para outras empresas. No entanto, números específicos relacionados à receita de licenciamento não são divulgados separadamente em relatórios financeiros. O foco estratégico da empresa em alavancar seu extenso portfólio de patentes em vários mercados contribui para o seu fluxo de receita do licenciamento.
Contratos de serviço para suporte técnico
Os contratos de serviço de suporte técnico fornecem outro fluxo de receita para Marvell. Esses contratos garantem que os clientes recebam suporte e atualizações contínuas para os produtos semicondutores que compram. Embora os números exatos de receita dos contratos de serviço não sejam especificados, eles são uma parte essencial da estratégia de retenção de clientes da empresa, contribuindo para a estabilidade da receita de longo prazo, promovendo a lealdade do cliente.
Acordos de fornecimento de longo prazo com grandes clientes
Marvell se envolve em acordos de fornecimento de longo prazo com grandes clientes, que ajudam a garantir um fluxo de receita previsível. Por exemplo, a Companhia estabeleceu acordos de reserva de capacidade com fundições e parceiros para garantir a continuidade da oferta. A receita gerada com esses acordos não é explicitamente detalhada nas demonstrações financeiras, mas é crucial para manter a estabilidade da cadeia de suprimentos e os relacionamentos com os clientes.
No geral, os fluxos de receita de Marvell são diversificados nas vendas de semicondutores, licenciamento, contratos de serviço e acordos de fornecimento, posicionando a empresa para alavancar seus pontos fortes tecnológicos, gerenciando efetivamente as flutuações do mercado.