Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'énergie, Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) se démarque avec son robuste modèle commercial Cela le positionne stratégique dans l'industrie pétrolière et gazière. En exploitant des partenariats clés, des technologies avancées et une main-d'œuvre qualifiée, PTEN offre forage à haute efficacité et les services d'achèvement adaptés aux opérateurs majeurs et indépendants. Explorez comment l'approche innovante de cette entreprise et divers sources de revenus créent une proposition de valeur convaincante sur un marché concurrentiel.

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec les opérateurs de pétrole et de gaz

Patterson-UTI Energy, Inc. a établi des collaborations importantes avec divers opérateurs de pétrole et de gaz pour améliorer ses offres de services et sa portée de marché. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un arriéré de forage contractuel aux États-Unis d'environ 401 millions de dollars. Cet arriéré est indicatif des relations et des accords en cours avec les opérateurs, qui soutiennent approximativement 58 plates-formes opérant sous contrat à terme au cours du quatrième trimestre de 2024.

Alliances stratégiques pour les progrès technologiques

Dans les efforts visant à maintenir un avantage concurrentiel, Patterson-UTI a poursuivi des alliances stratégiques axées sur les progrès technologiques. Par exemple, la société a conclu un accord de coentreprise avec des filiales d'Adnoc Foreling et SLB, qui a été signée le 30 septembre 2024. Cette coentreprise, nommée Turnwell Industries, vise à tirer parti des innovations technologiques dans le forage et a obtenu un contrat Fermer et terminer 144 puits non conventionnels.

Partenariats avec les fabricants d'équipements

Patterson-UTI maintient également des partenariats avec les principaux fabricants d'équipements pour garantir l'accès aux dernières technologies et équipements de forage. L'acquisition des technologies de forage d'Ulterra le 14 août 2023 pour une considération totale d'environ 894 millions de dollars, illustre cette stratégie. Cette acquisition améliore les capacités de Patterson-UTI dans des solutions de forage spécialisées, cruciale pour améliorer l'efficacité du forage.

Type de partenariat	Description	Impact financier
Opérateurs de pétrole et de gaz	Collaborations pour sécuriser les contrats de forage et le soutien opérationnel	Contrat de forage du contrat de 401 millions de dollars au 30 septembre 2024
Alliances technologiques	Les coentreprises se sont concentrées sur les progrès technologiques du forage	Contrat attribué pour forage 144 puits non conventionnels
Fabricants d'équipements	Partenariats pour améliorer les capacités de forage grâce à des équipements avancés	Acquisition d'Ulterra évaluée à 894 millions de dollars

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Services de forage contractuel

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) fournit des services de forage contractuels qui constituent une partie importante de son modèle commercial. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus des services de forage se sont élevés à $421,563 mille, une diminution de 4.3% depuis $440,289 mille au trimestre précédent. La société exploitait une moyenne de 107 plates-formes aux États-Unis pendant cette période, en baisse de 114 plates-formes au deuxième trimestre de 2024. L'arriéré total de forage du contrat aux États-Unis se tenait à peu près 401 millions de dollars Au 30 septembre 2024. Le revenu moyen par jour d'exploitation pour les opérations américaines était $36.04, légèrement en bas de $36.43 .

Bien complétion et fracturation hydraulique

Le segment des services d'achèvement, qui comprend l'achèvement du puits et la fracturation hydraulique, les revenus générés de $831,567 mille au troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 3.3% depuis $805,373 mille au trimestre précédent. Cependant, les coûts d'exploitation directs pour ce segment sont passés à $703,809 mille, conduisant à un bénéfice brut ajusté de $127,758 mille, en bas 16.0% depuis $152,133 mille . Le segment a été confronté à des défis, notamment 885 millions de dollars Frais de dépréciation liés à la bonne volonté, indiquant des pressions du marché importantes et des inefficacités opérationnelles.

Location et entretien de l'équipement

Patterson-UTI fonctionne également dans la location et l'entretien des équipements, les revenus du segment des produits de forage s'élevant à $89,102 mille pour le troisième trimestre de 2024, en hausse 3.5% depuis $86,054 mille . Des coûts d'exploitation directs dans ce segment ont été signalés à $47,144 mille, donnant un bénéfice brut ajusté de $41,958 mille . L'entreprise a investi $16,309 Mille dans les dépenses en capital de l'équipement pour ce segment au cours de la même période. L'accent global sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la portée en expansion du marché continue de stimuler les activités dans ce segment.

Activité clé	T1 2024 Revenus (en 000 $)	Coûts d'exploitation directs (en 000 $)	Bénéfice brut ajusté (en 000 $)	Dépenses en capital (en 000 $)
Services de forage contractuel	421,563	250,877	170,686	69,127
Services d'achèvement de puits	831,567	703,809	127,758	86,755
Forage	89,102	47,144	41,958	16,309

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Flotte de plates-formes de forage

Patterson-UTI Energy, Inc. exploite une flotte de 152 plates-formes de forage commercialisées En 2024. Cette flotte comprend un mélange de plates-formes de super-spécifications de niveau 1, qui sont reconnues pour leur technologie de pointe et leur efficacité. L'entreprise a évalué stratégiquement sa flotte, ce qui a entraîné l'abandon de 42 plates-formes de super-spécifications héritées et non-niveau 1 au cours du troisième trimestre de 2024, reflétant un accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des préférences des clients.

Catégorie	Métrique	Valeur
Plates-formes de forage commercialisées	Total	152
Plates-formes de niveau 1	Compter	110
Plates-formes abandonnées	Compter	42
Accusation d'abandon	Valeur	114 millions de dollars

Travaux de travail qualifiés dans les services de forage et d'achèvement

Patterson-UTI utilise un main-d'œuvre qualifiée Cela est essentiel pour ses services de forage et d'achèvement. L'entreprise a investi dans la formation et le développement, garantissant que ses employés sont équipés des compétences nécessaires pour exploiter des technologies de forage avancées et des opérations complexes de puits complexes. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un dépenses en capital total d'environ 538 millions de dollars Pour la fin des neuf mois, qui comprend des investissements dans le développement de la main-d'œuvre.

Catégorie	Métrique	Valeur
Total de main-d'œuvre	Compter	~5,000
Investissement en formation	Annuel	10 millions de dollars
Dépenses en capital (2024)	Total	538 millions de dollars

Capacités technologiques dans le forage directionnel

Patterson-UTI a établi fort capacités technologiques dans le forage directionnel, qui améliore son efficacité opérationnelle et ses offres de services. La société se concentre sur l'intégration des technologies avancées dans ses processus de forage, ce qui aide à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité. Au troisième trimestre de 2024, les revenus de la Segment des services de forage atteint 421,6 millions de dollars, reflétant le succès de ces investissements technologiques.

Catégorie	Métrique	Valeur
Technologie de forage directionnel	Investissement	50 millions de dollars
Revenus de services de forage (TC 2024)	Valeur	421,6 millions de dollars
Journées d'exploitation (T1 2024)	Compter	9,870

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de forage et d'achèvement à haute efficacité

Patterson-UTI Energy se concentre sur la fourniture de services de forage à haute efficacité grâce à une combinaison de technologies avancées et d'expertise opérationnelle. Au troisième trimestre de 2024, la société a rapporté 421,6 millions de dollars dans les revenus de son segment de services de forage, en baisse de 440,3 millions de dollars au cours du trimestre précédent, reflétant un 4,3% de diminution. Le bénéfice brut ajusté pour ce segment était 170,7 millions de dollars, représentant un 4,5% de baisse séquentiellement.

Offres de services intégrés pour les opérateurs de pétrole et de gaz

Patterson-UTI propose des offres de services intégrées qui combinent les services de forage et d'achèvement pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts des opérateurs de pétrole et de gaz. Le segment des services d'achèvement généré 831,6 millions de dollars en revenus pour le troisième trimestre 2024, un Augmentation de 3,3% du trimestre précédent. Cependant, les coûts d'exploitation directs ont augmenté pour 703,8 millions de dollars, résultant en un bénéfice brut ajusté de 127,8 millions de dollars, vers le bas 16.0% séquentiellement. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à fournir de la valeur grâce à des solutions complètes adaptées à la satisfaction du marché.

Location et soutien fiables

Patterson-UTI propose également des locations d'équipements fiables, qui sont essentiels pour l'efficacité opérationnelle dans les projets de forage et d'achèvement. Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré un total 180,6 millions de dollars, un Augmentation de 12,5% par rapport au T2 2024. Cet investissement souligne l'accent sur le maintien et l'amélioration de la fiabilité de l'équipement pour soutenir efficacement les opérations des clients.

Segment	T1 2024 Revenus (millions de dollars)	Coûts d'exploitation directs (millions de dollars)	Bénéfice brut ajusté (millions de dollars)	Dépenses en capital (millions de dollars)
Services de forage	421.6	250.9	170.7	69.1
Services d'achèvement	831.6	703.8	127.8	86.8
Forage	89.1	47.1	41.9	16.3

L'accent stratégique de l'entreprise sur le forage à haute efficacité, les offres de services intégrées et la location fiable de l'équipement postes Patterson-Uti Energy pour répondre aux besoins en évolution de ses clients dans le secteur du pétrole et du gaz, tout en améliorant les performances opérationnelles et la rentabilité.

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières

Patterson-UTI Energy, Inc. a établi des contrats à long terme avec les grandes compagnies pétrolières, qui sont cruciales pour obtenir une source de revenus stable. Au 30 septembre 2024, 58 plates-formes devraient opérer en vertu des contrats à terme au cours du quatrième trimestre de 2024. L'arriéré de forage du contrat aux États-Unis est approximativement 401 millions de dollars. Ce backlog reflète des contrats avec une durée de six mois ou plus, fournissant une base solide pour les opérations commerciales en cours.

Gestion de compte dédiée pour les clients clés

L'entreprise utilise une gestion des comptes dédiée à ses principaux clients, assurant des services personnalisés et des solutions sur mesure. Cette stratégie contribue à maintenir des relations solides avec les clients, en particulier après la fusion avec Nextier Oilfield Solutions, qui a élargi ses offres de services et sa clientèle. L'intégration de Nextier a permis à Patterson-UTI d'améliorer sa prestation de services et sa réactivité aux besoins des clients, contribuant à une augmentation des revenus de son segment de services d'achèvement, qui a augmenté 2,58 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,00 milliard de dollars pour la même période en 2023.

Support client et assistance technique

Patterson-UTI Energy fournit un support client solide et une assistance technique, qui sont essentiels à la rétention et à la satisfaction des clients. L'engagement de l'entreprise envers le service client est reflété dans le résultat d'exploitation de son segment de produits de forage, qui a déclaré un bénéfice d'exploitation de 24,28 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. De plus, l'entreprise a connu une augmentation significative des revenus de son segment de produits de forage, s'élevant à 265,13 millions de dollars, une augmentation de 469,3% d'une année à l'autre. Cette croissance peut être attribuée à une amélioration des initiatives de support client et à l'intégration des technologies avancées pour améliorer la prestation de services.

Métrique	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Compte de plates-formes actives moyennes	107	114	Non spécifié
Backlog de forage de contrat	401 millions de dollars	Non spécifié	Non spécifié
Revenus de services d'achèvement	2,58 milliards de dollars	Non spécifié	1,00 milliard de dollars
Produits de forage Résultat d'exploitation	24,28 millions de dollars	Non spécifié	Non spécifié
Revenus de produits de forage	265,13 millions de dollars	Non spécifié	46,57 millions de dollars

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les sociétés d'exploration et de production du pétrole et du gaz

Patterson-UTI Energy, Inc. s'engage principalement dans des ventes directes pour les sociétés d'exploration et de production du pétrole et du gaz. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus de son segment de services de forage s'élevant à 421 563 000 $, soit une baisse de 4,3% par rapport au trimestre précédent. Le nombre moyen de plates-formes actifs aux États-Unis se trouvait à 107 plates-formes au cours de la même période. La société a maintenu un arriéré d'engagements pour les services de forage des contrats aux États-Unis totalisant environ 401 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Plateformes en ligne pour les demandes de services et les réservations

Patterson-UTI Energy utilise des plateformes en ligne pour faciliter les demandes de services et les réservations. L'efficacité et l'accessibilité de ces canaux en ligne sont cruciales pour maintenir la communication avec les clients. L'intégration des plates-formes numériques fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser les opérations. Par exemple, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 357 222 000 $ pour le troisième trimestre de 2024, ce qui reflète une augmentation globale des interactions client sur diverses plates-formes de services.

Salons et conférences de l'industrie

La société participe activement aux salons et conférences de l'industrie pour présenter ses services et capacités. Ces événements sont essentiels pour le réseautage avec des clients et des partenaires potentiels. La participation de Patterson-UTI à ces rassemblements se reflète dans sa croissance des revenus dans le segment des services d'achèvement, qui a vu les revenus augmenter à 831 567 000 $ au troisième trimestre de 2024, soit une augmentation de 3,3% par rapport au trimestre précédent.

Type de canal	Revenus (T1 2024)	Changement par rapport au trimestre précédent	Compte de plateaux actifs	Arriéré des engagements
Ventes directes	$421,563,000	-4.3%	107	401 millions de dollars
Plateformes en ligne	$1,357,222,000	+ N / a	N / A	N / A
Salons du commerce	$831,567,000	+3.3%	N / A	N / A

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Majeurs opérateurs de pétrole et de gaz

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) dessert principalement les principaux opérateurs de pétrole et de gaz, qui comprennent de grandes sociétés engagées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 2,58 milliards de dollars de son segment de services d'achèvement, largement tirés par des contrats avec ces opérateurs. Le nombre moyen de plates-formes actifs aux États-Unis pour PTEN était de 107 plates-formes au cours du troisième trimestre de 2024, reflétant la demande de ces principaux opérateurs.

Sociétés indépendantes d'exploration et de production

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production représentent un autre segment de clientèle important pour PTEN. Les revenus de la société provenant des services de forage étaient d'environ 1,32 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ces indépendants recherchent souvent les services de PTEN pour le forage et l'achèvement pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le bénéfice brut ajusté des services de forage a été déclaré à 535 millions de dollars pour la même période, ce qui indique des performances robustes dans des conditions de marché fluctuantes.

Marchés internationaux en Amérique du Sud et au-delà

PTEN étend son empreinte sur les marchés internationaux, en particulier en Amérique du Sud. La société prévoit une croissance de son segment de produits de forage, qui a généré des revenus de 265 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 469% par rapport à l'année précédente. Les opérations internationales devraient contribuer de manière significative aux revenus futurs, en tirant parti des opportunités géopolitiques et en augmentant la demande de services de forage.

Segment de clientèle	Revenus (2024)	Bénéfice brut ajusté (2024)	Compte de plates-formes actif (Q3 2024)
Majeurs opérateurs de pétrole et de gaz	2,58 milliards de dollars	N / A	107 plates-formes
Sociétés indépendantes d'exploration et de production	1,32 milliard de dollars	535 millions de dollars	N / A
Marchés internationaux	265 millions de dollars	N / A	N / A

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'exploitation associés au forage et à l'achèvement

Les coûts d'exploitation de Patterson-UTI Energy, Inc. sont importants et comprennent des coûts d'exploitation directs liés à leurs services de forage et d'achèvement. Pour le troisième trimestre de 2024, les coûts d'exploitation directs pour les services de forage étaient de 250,9 millions de dollars, tandis que les services d'achèvement ont engagé des coûts d'exploitation directs de 703,8 millions de dollars. Le nombre moyen de plates-formes actifs aux États-Unis pour le troisième trimestre était de 107, contre 114 au trimestre précédent.

Segment	Coûts d'exploitation directs (TO 2024)	Compte de plates-formes actives moyennes
Services de forage	250,9 millions de dollars	107
Services d'achèvement	703,8 millions de dollars	N / A

Dépenses en capital pour l'entretien et les mises à niveau des plates-formes

Les dépenses en capital de Patterson-UTI (CAPEX) pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 180,6 millions de dollars, avec des allocations importantes à la maintenance et aux mises à niveau des plates-formes. Plus précisément, les dépenses en capital pour les services de forage étaient de 69,1 millions de dollars, tandis que les services d'achèvement représentaient 86,8 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre de 2024, le nombre total de dépenses en capital devrait être d'environ 150 millions de dollars.

Segment	Dépenses en capital (TC 2024)	Dépenses en capital projetées (Q4 2024)
Services de forage	69,1 millions de dollars	N / A
Services d'achèvement	86,8 millions de dollars	N / A
Total	180,6 millions de dollars	150 millions de dollars

Dépenses de vente, générale et administrative

Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour Patterson-UTI ont été enregistrées à 10,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, reflétant une baisse de 3,6% par rapport au trimestre précédent. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales de SG et A ont atteint 125,3 millions de dollars, marquant une augmentation de 55,9% par rapport à la même période en 2023.

Période	Dépenses SG et A	Changement d'une année à l'autre
Q3 2024	10,3 millions de dollars	-3.6%
9 mois terminés le 30 septembre 2024	125,3 millions de dollars	+55.9%

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus des services de forage contractuel

Le segment des services de forage du contrat a généré des revenus de $421,563 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant une diminution de 4.3% depuis $440,289 mille au trimestre précédent. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont totalisé $1,319,425 mille, de $1,456,161 mille au cours de la même période de 2023, indiquant une baisse de 9.4%.

Les coûts d'exploitation directs associés au forage du contrat étaient $250,877 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, avec un bénéfice brut ajusté à $170,686 mille pour la même période.

Revenus des services de complétion des puits

Le segment des services d'achèvement des puits a vu des revenus équivalant à $831,567 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une légère augmentation de 3.3% depuis $805,373 mille au trimestre précédent. Pendant les neuf mois, les revenus ont atteint $2,581,937 mille, une augmentation substantielle de 157.4% depuis $1,003,083 mille dans la même période de 2023.

Cependant, les coûts d'exploitation directes ont augmenté à $703,809 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, conduisant à un bénéfice brut ajusté de $127,758 mille.

Frais de location d'équipement et ventes de produits

Dans le segment des produits de forage, les revenus ont été enregistrés à $89,102 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un 3.5% augmenter de $86,054 mille au trimestre précédent. Pour la période de neuf mois, les revenus se sont élevés $265,129 mille, une augmentation remarquable de $46,570 mille au cours de la même période de 2023, marquant une croissance de 469.3%.

Les coûts d'exploitation directs pour ce segment étaient $47,144 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, entraînant un bénéfice brut ajusté de $41,958 mille.

Segment	T1 2024 Revenus (en milliers)	T2 2024 Revenus (en milliers)	9m 2024 Revenus (en milliers)	9m 2023 Revenus (en milliers)	Changement (%)
Services de forage contractuel	$421,563	$440,289	$1,319,425	$1,456,161	-9.4%
Services d'achèvement	$831,567	$805,373	$2,581,937	$1,003,083	157.4%
Forage	$89,102	$86,054	$265,129	$46,570	469.3%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.