Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Bundle
No mundo dinâmico da energia, Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) se destaca com seu robusto modelo de negócios Isso estrategicamente a posiciona na indústria de petróleo e gás. Aproveitando parcerias -chave, tecnologias avançadas e uma força de trabalho qualificada, a PTEN entrega perfuração de alta eficiência e serviços de conclusão adaptados para operadores importantes e independentes. Explore como a abordagem inovadora desta empresa e diversos fluxos de receita criam uma proposta de valor convincente em um mercado competitivo.
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com operadores de petróleo e gás
A Patterson-UTI Energy, Inc. estabeleceu colaborações significativas com vários operadores de petróleo e gás para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um backlog de perfuração de contrato nos Estados Unidos de aproximadamente US $ 401 milhões. Esta lista de pendências é indicativa dos relacionamentos e acordos em andamento com os operadores, que apóiam aproximadamente 58 plataformas operando sob contratos a prazo durante o quarto trimestre de 2024.
Alianças estratégicas para avanços tecnológicos
Nos esforços para manter uma vantagem competitiva, Patterson-Uti buscou alianças estratégicas focadas nos avanços tecnológicos. Por exemplo, a empresa firmou um acordo de joint venture com subsidiárias da Adnoc Drilling e SLB, que foi assinada em 30 de setembro de 2024. Esta joint venture, chamada Turnwell Industries, visa alavancar inovações tecnológicas na perfuração e recebeu um contrato Para perfurar e completar 144 poços não convencionais.
Parcerias com fabricantes de equipamentos
Patterson-UTI também mantém parcerias com os principais fabricantes de equipamentos para garantir o acesso às mais recentes tecnologias e equipamentos de perfuração. A aquisição da Ulterra Drilling Technologies em 14 de agosto de 2023, para uma consideração total de aproximadamente US $ 894 milhões, exemplifica essa estratégia. Essa aquisição aprimora as capacidades da Patterson-Uti em soluções de broca especializadas, cruciais para melhorar a eficiência da perfuração.
| Tipo de parceria | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Operadores de petróleo e gás | Colaborações para garantir contratos de perfuração e suporte operacional | Backlog de perfuração de contratos de US $ 401 milhões em 30 de setembro de 2024 |
| Alianças de tecnologia | Joint ventures focados em avanços tecnológicos na perfuração | Contrato concedido pela perfuração 144 poços não convencionais |
| Fabricantes de equipamentos | Parcerias para aprimorar os recursos de perfuração por meio de equipamentos avançados | Aquisição da Ulterra avaliada em US $ 894 milhões |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços de perfuração de contratos
A Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) fornece serviços de perfuração de contratos que constituem uma parcela significativa de seu modelo de negócios. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas dos serviços de perfuração totalizaram $421,563 mil, uma diminuição de 4.3% de $440,289 mil no trimestre anterior. A empresa operava uma média de 107 plataformas Nos EUA durante esse período, abaixo de 114 plataformas no segundo trimestre de 2024. O atraso total de perfuração de contrato nos EUA ficou em aproximadamente US $ 401 milhões em 30 de setembro de 2024. A receita média por dia de operação para operações dos EUA foi $36.04, um pouco abaixo de $36.43 .
Bem conclusão e fraturamento hidráulico
O segmento de serviços de conclusão, que inclui bem a conclusão e fraturamento hidráulico, gerou receitas de $831,567 mil no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 3.3% de $805,373 mil no trimestre anterior. No entanto, os custos operacionais diretos para este segmento subiram para $703,809 mil, levando a um lucro bruto ajustado de $127,758 mil, para baixo 16.0% de $152,133 mil. O segmento enfrentou desafios, incluindo um US $ 885 milhões cobrança por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio, indicando pressões significativas no mercado e ineficiências operacionais.
Aluguel de equipamentos e manutenção
Patterson-Uti também opera em aluguel e manutenção de equipamentos, com receitas do segmento de produtos de perfuração no valor de $89,102 mil para o terceiro trimestre de 2024, UP 3.5% de $86,054 mil. Os custos operacionais diretos neste segmento foram relatados em $47,144 mil, produzindo um lucro bruto ajustado de $41,958 mil. A empresa investiu $16,309 Mil em despesas de capital em equipamentos para este segmento durante o mesmo período. O foco geral no aumento da eficiência operacional e na expansão do alcance do mercado continua a impulsionar atividades nesse segmento.
| Atividade -chave | Q3 2024 Receita (em US $ 000) | Custos operacionais diretos (em US $ 000) | Lucro bruto ajustado (em US $ 000) | Despesas de capital (em US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de perfuração de contratos | 421,563 | 250,877 | 170,686 | 69,127 |
| Bem os serviços de conclusão | 831,567 | 703,809 | 127,758 | 86,755 |
| Produtos de perfuração | 89,102 | 47,144 | 41,958 | 16,309 |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Frota de plataformas de perfuração
Patterson-Uti Energy, Inc. opera uma frota de 152 Platas de perfuração comercializadas A partir de 2024. Esta frota inclui uma mistura de plataformas de super especificações de nível 1, que são reconhecidas por sua tecnologia e eficiência avançadas. A Companhia avaliou estrategicamente sua frota, resultando no abandono de 42 plataformas de super especificações legadas e não-Tier-1 durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo o foco no aumento da eficiência operacional e atendendo às preferências dos clientes.
| Categoria | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Platas de perfuração comercializadas | Total | 152 |
| Rigas de camada-1 | Contar | 110 |
| Platas abandonadas | Contar | 42 |
| Acusação de abandono | Valor | US $ 114 milhões |
Força de trabalho qualificada em serviços de perfuração e conclusão
Patterson-Uti emprega a força de trabalho qualificada Isso é essencial para seus serviços de perfuração e conclusão. A empresa investiu em treinamento e desenvolvimento, garantindo que seus funcionários estejam equipados com as habilidades necessárias para operar tecnologias avançadas de perfuração e completar operações complexas de poços. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um Despesas totais de capital de aproximadamente US $ 538 milhões Nos nove meses terminados, o que inclui investimentos no desenvolvimento da força de trabalho.
| Categoria | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Força de trabalho total | Contar | ~5,000 |
| Investimento em treinamento | Anual | US $ 10 milhões |
| Despesas de capital (2024) | Total | US $ 538 milhões |
Capacidades tecnológicas na perfuração direcional
Patterson-Uti estabeleceu forte Capacidades tecnológicas na perfuração direcional, o que aprimora suas ofertas de eficiência operacional e serviços. A empresa se concentra na integração de tecnologias avançadas em seus processos de perfuração, o que ajuda a reduzir os custos operacionais e melhorar a segurança. No terceiro trimestre de 2024, as receitas do Segmento de serviços de perfuração alcançado US $ 421,6 milhões, refletindo o sucesso desses investimentos tecnológicos.
| Categoria | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Tecnologia de perfuração direcional | Investimento | US $ 50 milhões |
| Receita de Serviços de Perfuração (terceiro trimestre 2024) | Valor | US $ 421,6 milhões |
| Dias de operação (Q3 2024) | Contar | 9,870 |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: proposições de valor
Serviços de perfuração e conclusão de alta eficiência
A Patterson-Uti Energy se concentra na prestação de serviços de perfuração de alta eficiência por meio de uma combinação de tecnologia avançada e experiência operacional. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou US $ 421,6 milhões em receita de seu segmento de serviços de perfuração, abaixo de US $ 440,3 milhões no trimestre anterior, refletindo um 4,3% diminuição. O lucro bruto ajustado para este segmento foi US $ 170,7 milhões, representando a 4,5% de declínio sequencialmente.
Ofertas de serviço integradas para operadores de petróleo e gás
A Patterson-UTI fornece ofertas de serviços integradas que combinam serviços de perfuração e conclusão para aumentar a eficiência e reduzir custos para os operadores de petróleo e gás. O segmento de serviços de conclusão gerado US $ 831,6 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, um Aumento de 3,3% do trimestre anterior. No entanto, os custos operacionais diretos aumentaram para US $ 703,8 milhões, resultando em um lucro bruto ajustado de US $ 127,8 milhões, abaixo 16.0% sequencialmente. Isso reflete o compromisso da Companhia em agregar valor por meio de soluções abrangentes adaptadas para atender às demandas do mercado.
Aluguel de equipamentos confiáveis e suporte
Patterson-UTI também oferece aluguel de equipamentos confiáveis, essenciais para a eficiência operacional em projetos de perfuração e conclusão. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou despesas totais de capital de US $ 180,6 milhões, a Aumento de 12,5% Comparado ao segundo trimestre 2024. Esse investimento ressalta o foco na manutenção e aprimoramento da confiabilidade do equipamento para apoiar as operações do cliente de maneira eficaz.
| Segmento | Q3 2024 receitas (US $ milhões) | Custos operacionais diretos (US $ milhões) | Lucro bruto ajustado (US $ milhões) | Despesas de capital (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de perfuração | 421.6 | 250.9 | 170.7 | 69.1 |
| Serviços de conclusão | 831.6 | 703.8 | 127.8 | 86.8 |
| Produtos de perfuração | 89.1 | 47.1 | 41.9 | 16.3 |
O foco estratégico da empresa na perfuração de alta eficiência, ofertas de serviços integrados e aluguel de equipamentos confiáveis posiciona a Patterson-Uti Energy para atender às necessidades em evolução de seus clientes no setor de petróleo e gás, além de aumentar o desempenho e a lucratividade operacionais.
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente
Contratos de longo prazo com grandes empresas de petróleo
A Patterson-UTI Energy, Inc. estabeleceu contratos de longo prazo com as principais empresas de petróleo, que são cruciais para garantir um fluxo de receita estável. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 58 plataformas Espera -se que opere sob contratos a prazo durante o quarto trimestre de 2024. O backlog de perfuração do contrato nos Estados Unidos é aproximadamente US $ 401 milhões. Este backlog reflete contratos com uma duração de seis meses ou mais, fornecendo uma base sólida para operações comerciais em andamento.
Gerenciamento de conta dedicado para clientes -chave
A empresa emprega gerenciamento de contas dedicado para seus principais clientes, garantindo serviços personalizados e soluções personalizadas. Essa estratégia é fundamental para manter um forte relacionamento com os clientes, principalmente após a fusão com a Nextier Oilfield Solutions, que expandiu suas ofertas de serviços e base de clientes. A integração de Nextier permitiu que Patterson-UTI aprimorasse sua prestação de serviços e capacidade de resposta às necessidades do cliente, contribuindo para um aumento nas receitas de seu segmento de serviços de conclusão, que aumentou para US $ 2,58 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,00 bilhão para o mesmo período em 2023.
Suporte ao cliente e assistência técnica
A Patterson-UTI Energy fornece suporte robusto ao cliente e assistência técnica, que são vitais para a retenção e satisfação dos clientes. O compromisso da empresa com o atendimento ao cliente é refletido na receita operacional de seu segmento de produtos de perfuração, que relatou uma receita operacional de US $ 24,28 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa teve um aumento significativo nas receitas de seu segmento de produtos de perfuração, totalizando US $ 265,13 milhões, um aumento de 469,3% no ano anterior. Esse crescimento pode ser atribuído a iniciativas aprimoradas de suporte ao cliente e à integração de tecnologias avançadas para melhorar a prestação de serviços.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Contagem média de plataformas ativas | 107 | 114 | Não especificado |
| Backlog de perfuração de contratos | US $ 401 milhões | Não especificado | Não especificado |
| Receita dos Serviços de Conclusão | US $ 2,58 bilhões | Não especificado | US $ 1,00 bilhão |
| Receita operacional de produtos de perfuração | US $ 24,28 milhões | Não especificado | Não especificado |
| Receita de produtos para perfuração | US $ 265,13 milhões | Não especificado | US $ 46,57 milhões |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: canais
Vendas diretas para empresas de exploração e produção de petróleo e gás
A Patterson-UTI Energy, Inc. se envolve principalmente em vendas diretas às empresas de exploração e produção de petróleo e gás. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receitas de seu segmento de serviços de perfuração no valor de US $ 421.563.000, uma redução de 4,3% em comparação com o trimestre anterior. A contagem média de plataformas ativas nos Estados Unidos ficou em 107 plataformas durante o mesmo período. A Companhia manteve um atraso de compromissos para serviços de perfuração de contratos nos EUA, totalizando aproximadamente US $ 401 milhões em 30 de setembro de 2024.
Plataformas on -line para consultas e reservas de serviços
A Patterson-Uti Energy utiliza plataformas on-line para facilitar as consultas e reservas de serviços. A eficiência e a acessibilidade desses canais on -line são cruciais para manter a comunicação com os clientes. A integração das plataformas digitais faz parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações. Por exemplo, a empresa registrou uma receita total de US $ 1.357.222.000 no terceiro trimestre de 2024, o que reflete um aumento geral nas interações dos clientes em várias plataformas de serviço.
Feiras e conferências do setor
A empresa participa ativamente de feiras e conferências do setor para mostrar seus serviços e capacidades. Esses eventos são fundamentais para o trabalho em redes com clientes e parceiros em potencial. A participação de Patterson-UTI nessas reuniões se reflete em seu crescimento de receita no segmento de serviços de conclusão, que viu as receitas subirem para US $ 831.567.000 no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 3,3% em relação ao trimestre anterior.
| Tipo de canal | Receita (Q3 2024) | Mudança em relação ao trimestre anterior | Contagem ativa de plataformas | Backlog de compromissos |
|---|---|---|---|---|
| Vendas diretas | $421,563,000 | -4.3% | 107 | US $ 401 milhões |
| Plataformas online | $1,357,222,000 | +N/a | N / D | N / D |
| Feiras | $831,567,000 | +3.3% | N / D | N / D |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Principais operadores de petróleo e gás
A Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) serve principalmente os principais operadores de petróleo e gás, que incluem grandes corporações envolvidas na exploração e produção de petróleo e gás. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 2,58 bilhões em seu segmento de serviços de conclusão, amplamente impulsionado por contratos com esses operadores. A contagem média de plataformas ativas nos EUA para PTEN foi de 107 plataformas durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo a demanda desses principais operadores.
Empresas independentes de exploração e produção
As empresas independentes de exploração e produção representam outro segmento significativo de clientes para o PTEN. As receitas da empresa dos serviços de perfuração foram de aproximadamente US $ 1,32 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esses independentes geralmente buscam os serviços da PTEN para perfuração e conclusão para melhorar a eficiência operacional. O lucro bruto ajustado dos serviços de perfuração foi relatado em US $ 535 milhões no mesmo período, indicando desempenho robusto em meio a condições de mercado flutuantes.
Mercados internacionais na América do Sul e além
A PTEN está expandindo sua presença nos mercados internacionais, particularmente na América do Sul. A empresa espera crescimento em seu segmento de produtos de perfuração, que gerou receitas de US $ 265 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 469% em comparação com o ano anterior. As operações internacionais devem contribuir significativamente para futuras receitas, alavancando oportunidades geopolíticas e aumentando a demanda por serviços de perfuração.
| Segmento de clientes | Receitas (2024) | Lucro bruto ajustado (2024) | Contagem ativa de plataformas (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Principais operadores de petróleo e gás | US $ 2,58 bilhões | N / D | 107 plataformas |
| Empresas independentes de exploração e produção | US $ 1,32 bilhão | US $ 535 milhões | N / D |
| Mercados internacionais | US $ 265 milhões | N / D | N / D |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais associados à perfuração e conclusão
Os custos operacionais da Patterson-UTI Energy, Inc. são significativos e incluem custos operacionais diretos relacionados aos seus serviços de perfuração e conclusão. No terceiro trimestre de 2024, os custos operacionais diretos dos serviços de perfuração foram de US $ 250,9 milhões, enquanto os serviços de conclusão incorreram em custos operacionais diretos de US $ 703,8 milhões. A contagem média de plataformas ativas nos EUA no terceiro trimestre foi de 107, abaixo dos 114 no trimestre anterior.
| Segmento | Custos operacionais diretos (Q3 2024) | Contagem média de plataformas ativas |
|---|---|---|
| Serviços de perfuração | US $ 250,9 milhões | 107 |
| Serviços de conclusão | US $ 703,8 milhões | N / D |
Despesas de capital para manutenção e atualizações de plataformas
As despesas de capital de Patterson-Uti (CAPEX) para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 180,6 milhões, com alocações significativas para manutenção e atualizações de plataformas. Especificamente, as despesas de capital para serviços de perfuração foram de US $ 69,1 milhões, enquanto os serviços de conclusão representavam US $ 86,8 milhões. No quarto trimestre de 2024, espera -se que os gastos totais de capital projetados sejam de aproximadamente US $ 150 milhões.
| Segmento | Despesas de capital (terceiro trimestre 2024) | Despesas de capital projetadas (Q4 2024) |
|---|---|---|
| Serviços de perfuração | US $ 69,1 milhões | N / D |
| Serviços de conclusão | US $ 86,8 milhões | N / D |
| Total | US $ 180,6 milhões | US $ 150 milhões |
Despesas de venda, gerais e administrativas
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para Patterson-UTI foram registradas em US $ 10,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo uma queda de 3,6% em relação ao trimestre anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais da SG&A atingiram US $ 125,3 milhões, marcando um aumento de 55,9% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Período | Despesas da SG&A | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 10,3 milhões | -3.6% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 125,3 milhões | +55.9% |
Patterson -Uti Energy, Inc. (PTEN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de serviços de perfuração de contratos
O segmento de serviços de perfuração de contratos gerou receitas de $421,563 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando uma diminuição de 4.3% de $440,289 mil no trimestre anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram $1,319,425 mil, de baixo de $1,456,161 mil no mesmo período de 2023, indicando um declínio de 9.4%.
Os custos operacionais diretos associados à perfuração do contrato foram $250,877 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com lucro bruto ajustado em $170,686 mil para o mesmo período.
Receita de serviços de conclusão bem
O segmento de serviços de conclusão do poço viu receitas no valor de $831,567 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, que é um ligeiro aumento de 3.3% de $805,373 mil no trimestre anterior. Durante os nove meses, as receitas alcançaram $2,581,937 mil, um aumento substancial de 157.4% de $1,003,083 mil no mesmo período de 2023.
No entanto, os custos operacionais diretos aumentaram para $703,809 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, levando a um lucro bruto ajustado de $127,758 mil.
Taxas de aluguel de equipamentos e vendas de produtos
No segmento de produtos de perfuração, as receitas foram registradas em $89,102 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 3.5% aumento de $86,054 mil no trimestre anterior. Durante o período de nove meses, as receitas totalizaram $265,129 mil, um aumento notável de $46,570 mil no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 469.3%.
Os custos operacionais diretos para este segmento foram $47,144 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em um lucro bruto ajustado de $41,958 mil.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhares) | Q2 2024 Receitas (em milhares) | 9m 2024 receitas (em milhares) | 9m 2023 receitas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de perfuração de contratos | $421,563 | $440,289 | $1,319,425 | $1,456,161 | -9.4% |
| Serviços de conclusão | $831,567 | $805,373 | $2,581,937 | $1,003,083 | 157.4% |
| Produtos de perfuração | $89,102 | $86,054 | $265,129 | $46,570 | 469.3% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.