Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
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Underfunding Arlo Technologies, Inc. Fluxos de receita
A Arlo Technologies, Inc. gera receita principalmente por meio de vendas de produtos e serviços de assinatura. As fontes de receita podem ser categorizadas em três regiões principais: as Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia -Pacífico).
Partida de receita por fonte
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $75,784 | $78,961 | (4.0%) |
| Receita de serviço | $61,883 | $51,042 | 21.2% |
| Receita total | $137,667 | $130,003 | 5.9% |
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, os números de receita são os seguintes:
| Fonte de receita | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $210,463 | $210,770 | (0.1%) |
| Receita de serviço | $178,851 | $145,313 | 23.1% |
| Receita total | $389,314 | $356,083 | 9.3% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para a receita total mostra uma tendência positiva, com um aumento de 5,9% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, a receita total cresceu 9,3% ano a ano.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
No terceiro trimestre de 2024, a receita do produto constituiu aproximadamente 55,0% da receita total, enquanto a receita de serviço representava 45,0%. Durante o período de nove meses, a receita do produto representou 54,1% e a receita de serviço 45,9% da receita total.
Distribuição de receita geográfica
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $73,303 | $79,948 | (8.3%) |
| EMEA | $57,773 | $42,887 | 34.7% |
| APAC | $6,591 | $7,168 | (8.0%) |
| Receita total | $137,667 | $130,003 | 5.9% |
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a distribuição da receita geográfica é a seguinte:
| Região | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $195,766 | $214,716 | (8.8%) |
| EMEA | $175,980 | $122,317 | 43.9% |
| APAC | $17,568 | $19,050 | (7.8%) |
| Receita total | $389,314 | $356,083 | 9.3% |
Mudanças significativas nos fluxos de receita
Enquanto a receita do produto teve um declínio de 4,0% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, a receita do serviço sofreu um aumento substancial de 21,2%. Essa mudança destaca uma tendência crescente em relação aos serviços de assinatura, impulsionada por um aumento de 70,4% nas contas pagas cumulativas e um aumento na receita média por usuário (ARPU).
No geral, o foco da empresa em expandir suas ofertas de serviços parece estar produzindo resultados positivos, como evidenciado pelo crescimento significativo da receita de serviços em todas as regiões.
Um mergulho profundo na Arlo Technologies, Inc. (Arlo) lucratividade
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa fornecem uma imagem clara de sua saúde financeira e eficiência operacional. Abaixo está uma análise detalhada do lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido a partir de 2024.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $137,667,000 | $130,003,000 | 5.9% |
| Lucro bruto | $48,416,000 | $43,139,000 | 12.2% |
| Margem bruta | 35.2% | 33.2% | 6.0% |
| Perda operacional | ($5,453,000) | ($2,276,000) | — |
| Perda líquida | ($4,439,000) | ($1,120,000) | — |
| Perda líquida por ação | ($0.04) | ($0.01) | — |
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes métricas:
| Métrica | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $389,314,000 | $356,083,000 | 9.3% |
| Lucro bruto | $142,650,000 | $120,214,000 | 18.7% |
| Margem bruta | 36.6% | 33.8% | 8.3% |
| Perda operacional | ($28,864,000) | ($24,445,000) | — |
| Perda líquida | ($25,643,000) | ($22,728,000) | — |
| Perda líquida por ação | ($0.26) | ($0.25) | — |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Analisando as tendências, o lucro bruto nos três meses aumentou 12,2%, enquanto a margem bruta também melhorou para 35,2%. Durante o período de nove meses, o lucro bruto aumentou 18,7%, com uma margem bruta ainda maior de 36,6%. No entanto, a perda operacional aumentou em ambos os períodos em comparação com o ano anterior, indicando desafios no controle das despesas operacionais.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Quando comparado às médias da indústria, a margem bruta de 35,2% é relativamente competitiva. A margem bruta média da indústria para empresas de tecnologia semelhantes tende a pairar em torno de 30 a 40%, colocando a empresa dentro da faixa esperada. No entanto, as perdas operacionais e líquidas indicam a necessidade de melhoria na eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta. O custo da receita para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 89.251.000, em comparação com US $ 86.864.000 para o ano anterior, representando um aumento de 2,7%. Esse aumento nos custos, juntamente com o crescimento da receita, resultou em uma margem de lucro bruta aprimorada. No entanto, o aumento das despesas operacionais, particularmente em pesquisa e desenvolvimento e custos administrativos gerais, contribuíram para a perda operacional.
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 53.869.000, acima dos US $ 45.415.000 no ano anterior, indicando um aumento de 18,6%. As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram responsáveis por US $ 17.562.000, enquanto as despesas gerais e administrativas foram de US $ 17.052.000.
No geral, enquanto as margens brutas mostram uma tendência positiva, o aumento das perdas operacionais sinaliza uma necessidade crítica de estratégias de gerenciamento de custos aprimoradas para aumentar a lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como Arlo Technologies, Inc. (Arlo) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Arlo Technologies, Inc. financia seu crescimento
Em 29 de setembro de 2024, a Arlo Technologies, Inc. relatou passivos totais de US $ 215,5 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 96,9 milhões, refletir uma posição financeira alavancada, onde o financiamento da dívida desempenha um papel significativo. A estrutura da dívida da empresa compreende passivos atuais e não circulantes, com US $ 197,3 milhões classificado como passivo circulante e US $ 18,2 milhões como passivos não circulantes.
Níveis de dívida
Arlo mantém dívida de curto e longo prazo. Em 29 de setembro de 2024, a quebra da dívida de longo e curto prazo é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | $197,274 |
| Dívida de longo prazo | $18,182 |
| Dívida total | $215,456 |
Relação dívida / patrimônio
O índice de dívida / patrimônio é uma medida crítica de alavancagem financeira. Em 29 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio de Arlo está em 2.22 (calculado como passivo total de US $ 215,5 milhões dividido por patrimônio total de US $ 96,9 milhões). Essa proporção excede significativamente a média da indústria de aproximadamente 1.5, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com os pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em outubro de 2024, a Arlo Technologies planeja finalizar um novo contrato de crédito com o HSBC Bank USA para uma linha de crédito rotativa de três anos de US $ 45 milhões, com um recurso de acordeão adicional não comprometido de US $ 30 milhões. A partir dos relatórios mais recentes, a empresa não recebeu uma classificação formal de crédito, mas opera em uma estrutura que sugere um foco na manutenção da liquidez em meio a suas perdas em andamento.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
Arlo historicamente financiou suas operações através de uma combinação de dívida e patrimônio. O déficit acumulado da empresa alcançou US $ 393,1 milhões em 29 de setembro de 2024, indicando perdas operacionais em andamento. Para apoiar iniciativas de crescimento, a empresa também utilizou compensação baseada em ações, que equivalia a US $ 54,2 milhões em despesas nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Em conclusão, embora a Arlo Technologies tenha uma base de ações robustas, sua considerável confiança no financiamento da dívida apresenta oportunidades e riscos. A empresa continua a explorar avenidas para refinanciar e elevar o capital através do patrimônio líquido para apoiar sua trajetória de crescimento.
Avaliando a Arlo Technologies, Inc. (Arlo) Liquidez
Avaliação da liquidez e solvência da Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Taxas atuais e rápidas
Em 29 de setembro de 2024, a proporção atual da Arlo Technologies, Inc. é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| US $ 146,6 milhões | US $ 197,3 milhões | 0.74 |
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é a seguinte:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| US $ 146,6 milhões - US $ 16,6 milhões (inventários) = US $ 130 milhões | US $ 197,3 milhões | 0.66 |
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 29 de setembro de 2024, é calculado como:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|
| US $ 146,6 milhões | US $ 197,3 milhões | (US $ 50,7 milhões) |
Isso indica um capital de giro negativo, que pode sinalizar possíveis preocupações de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa para os nove meses findos em 29 de setembro de 2024 fornecem informações sobre a posição de liquidez:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $44,634 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $11,229 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($35,830) |
| Aumento líquido em dinheiro | $20,033 |
Isso mostra um fluxo de caixa positivo das operações, o que é uma força na posição de liquidez.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 29 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 77,0 milhões, com investimentos de curto prazo de US $ 69,5 milhões. O déficit acumulado está em (US $ 393,1 milhões), indicando um histórico de perdas que podem afetar a liquidez futura. A empresa está em processo de garantir uma nova linha de crédito de US $ 45 milhões com um recurso de acordeão de US $ 30 milhões, o que pode melhorar a liquidez no futuro.
A Arlo Technologies, Inc. (Arlo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimentos de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 29 de setembro de 2024, a relação P/E não é aplicável devido a ganhos negativos. A perda líquida por ação foi $0.04 Para o trimestre mais recente.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação em 29 de setembro de 2024, é calculado com base no patrimônio líquido total de acionistas de US $ 96,9 milhões e ações em circulação 100,3 milhões, produzindo uma proporção P/B de aproximadamente 1.0.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro. Em 29 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes a dinheiro eram US $ 146,6 milhões. O EBITDA para os doze meses à direita é negativo, tornando a relação EV/EBITDA não aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações era aproximadamente $8.67. O estoque experimentou um alto de $11.00 e um baixo de $6.15 durante esse período.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, portanto os índices de rendimento e pagamento de dividendos são 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
A classificação de consenso do analista é atualmente um Segurar Com base em avaliações recentes, devido a desafios operacionais em andamento e à necessidade de uma recuperação sustentada nos ganhos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção P/B. | 1.0 |
| Razão EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço das ações (29 de setembro de 2024) | $8.67 |
| 52 semanas de altura | $11.00 |
| 52 semanas baixo | $6.15 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Riscos -chave enfrentados pela Arlo Technologies, Inc.
A Arlo Technologies, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos podem ser categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições gerais de mercado.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um mercado altamente competitivo para soluções de segurança inteligentes. Os concorrentes incluem marcas estabelecidas e startups emergentes que podem afetar a participação de mercado e as estratégias de preços. Em 29 de setembro de 2024, Arlo relatou um perda líquida de US $ 4,4 milhões para o trimestre, comparado a um perda líquida de US $ 1,1 milhão pelo mesmo período do ano anterior. Isso reflete a pressão das estratégias competitivas de preços e marketing destinadas a atrair novos clientes.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos, particularmente aquelas relacionadas à privacidade de dados e proteção do consumidor, representam um risco para a conformidade e os custos operacionais. Por exemplo, as novas orientações do FASB sobre divulgações de imposto de renda, a partir de 2025, podem exigir recursos adicionais para cumprir. Tais regulamentos podem levar ao aumento dos custos ou multas operacionais se a conformidade não for mantida.
Condições de mercado
As condições gerais do mercado, incluindo crises econômicas, podem reduzir os gastos do consumidor em itens não essenciais, como dispositivos domésticos inteligentes. Os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, viram receita total de US $ 389,3 milhões, que é um 9,3% de aumento de US $ 356,1 milhões no mesmo período em 2023. No entanto, a perda operacional também se expandiu de US $ 24,4 milhões para US $ 28,9 milhões, indicando que o crescimento da receita pode não ser suficiente para compensar os crescentes custos operacionais.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios relacionados às interrupções da cadeia de suprimentos, particularmente com os componentes semicondutores essenciais para o desenvolvimento de produtos. Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 29,3 milhões em compromissos de compra não canceláveis com fornecedores. As interrupções na cadeia de suprimentos podem levar a atrasos nos lançamentos de produtos e aumento dos custos.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem altas despesas operacionais e histórico de perdas. As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 chegaram US $ 171,5 milhões, um aumento de 18.5% de US $ 144,7 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por custos mais altos de pessoal e despesas de marketing. Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 393,1 milhões, o que pode afetar sua capacidade de aumentar o capital ou garantir financiamento.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem das iniciativas de crescimento da empresa e da confiança na receita baseada em assinatura. Em 29 de setembro de 2024, a receita recorrente anual (ARR) ficou em US $ 241,6 milhões, refletindo a 20,8% de aumento ano a ano. No entanto, a dependência de assinaturas significa que qualquer declínio na retenção de clientes pode afetar significativamente as receitas futuras.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias. O aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento visa aprimorar as ofertas de produtos e manter a vantagem competitiva. Em 29 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram US $ 57,9 milhões, de cima de US $ 52,2 milhões no ano anterior. Além disso, a empresa está explorando novas linhas de crédito para reforçar a liquidez, com um novo contrato que deve fornecer até US $ 75 milhões.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro recente |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência que afeta preços e participação de mercado. | Perda líquida de US $ 4,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024. |
| Mudanças regulatórias | A conformidade com novos regulamentos pode aumentar os custos operacionais. | Alocação potencial de recursos para conformidade a partir de 2025. |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos do consumidor. | Aumento da receita de 9,3%, mas a perda operacional se expandiu para US $ 28,9 milhões. |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a disponibilidade do produto. | US $ 29,3 milhões em compromissos de compra não canceláveis. |
| Riscos financeiros | Altas despesas operacionais e histórico de perdas. | Déficit acumulado de US $ 393,1 milhões. |
| Riscos estratégicos | Confiança no crescimento da receita de assinatura. | ARR de US $ 241,6 milhões, com dependências de retenção de clientes. |
Perspectivas de crescimento futuro da Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Perspectivas de crescimento futuro da Arlo Technologies, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Arlo Technologies se concentra em vários fatores de crescimento para aprimorar sua posição de mercado:
- Inovações de produtos: A empresa pretende desenvolver soluções inovadoras de segurança inteligente para expandir sua base de usuários e aumentar as assinaturas pagas.
- Expansões de mercado: Arlo está buscando ativamente o crescimento nos mercados internacionais, particularmente na região da EMEA, onde a receita obteve aumentos significativos.
- Parcerias estratégicas: Colaborações, como a da verificação, aprimoram os canais de distribuição e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2024, Arlo relatou receita total de US $ 389,3 milhões, de cima de US $ 356,1 milhões em 2023, marcando um aumento de 9.3%.
Receita recorrente anual (ARR) em 29 de setembro de 2024, chegou US $ 241,6 milhões, representando um crescimento de 20.8% de US $ 199,9 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 Valor | 2023 valor | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 389,3 milhões | US $ 356,1 milhões | 9.3% |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 241,6 milhões | US $ 199,9 milhões | 20.8% |
| Contas pagas cumulativas | 4,235 | 2,486 | 70.4% |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Principais parcerias e iniciativas estratégicas incluem:
- Parceria Verisure: Essa colaboração permite que Arlo expanda suas ofertas de serviço na região da EMEA, contribuindo para o crescimento das contas pagas.
- Aumento do investimento em P&D: A Arlo planeja aumentar seu orçamento de P&D para desenvolver novos produtos e alavancar a IA e as tecnologias de aprendizado de máquina.
- Estratégia de expansão global: Investimento contínuo em esforços de marketing e vendas para penetrar em novos mercados, principalmente na Europa e na Ásia -Pacífico.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Arlo Technologies se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Forte reconhecimento de marca: A reputação estabelecida no mercado de segurança inteligente aprimora a confiança e a lealdade do cliente.
- Tecnologia inovadora: Plataforma em nuvem avançada e soluções orientadas a IA diferenciam Arlo dos concorrentes.
- Portfólio diversificado de produtos: Uma ampla gama de dispositivos atendendo a várias necessidades de clientes permite oportunidades de venda cruzada.
Métricas financeiras apoiando oportunidades de crescimento
Em 29 de setembro de 2024, as métricas de saúde financeira de Arlo indicam potencial de crescimento promissor:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Contas registradas cumulativas | 10,383 |
| Caixa líquido e equivalentes de caixa | US $ 146,6 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 393,1 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 142,7 milhões |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.