Break Down Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita do Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Entendendo os fluxos de receita do Bowman Consulting Group Ltd.

O Bowman Consulting Group Ltd. gera receita principalmente por meio de seus serviços de consultoria, com foco em soluções de engenharia e design. A empresa estabeleceu um modelo de receita diversificado que inclui vários segmentos -chave:

• Serviços de Engenharia
• Serviços Ambientais
• Serviços de levantamento

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Em 2023, a Bowman Consulting relatou uma receita total de US $ 75 milhões, refletindo uma taxa de crescimento ano a ano de 15% Comparado a 2022. A tendência histórica indica um aumento constante da receita nos últimos anos:

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Em 2023, a contribuição da receita de vários segmentos de negócios foi a seguinte:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Mudanças notáveis ​​nos fluxos de receita incluem um foco aumentado em serviços ambientais, que cresceram por 25% Em 2023, destacando a mudança estratégica da empresa em direção à sustentabilidade. O segmento de serviços de engenharia, embora ainda o maior, viu um crescimento mais modesto de 10%.

No geral, a Bowman Consulting Group Ltd. se posicionou para capitalizar as tendências do mercado, particularmente em consultoria ambiental, que deve impulsionar o crescimento futuro.

Um mergulho profundo no Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) lucratividade

Um mergulho profundo no Bowman Consulting Group Ltd.

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita bruta do contrato foi US $ 113,9 milhões comparado com US $ 94,4 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um crescimento ano a ano de 20.6%. A margem de lucro bruta pode ser calculada da seguinte forma:

Margem de lucro operacional: A renda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 0,4 milhão, comparado com US $ 2,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Isso se traduz em uma margem de lucro operacional de:

Margem de lucro líquido: O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 0,8 milhão, de baixo de US $ 1,2 milhão Em 2023. A margem de lucro líquido é a seguinte:

Tendências na lucratividade ao longo do tempo: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do contrato bruto foi US $ 313,3 milhões, de cima de US $ 253,3 milhões no mesmo período do ano passado, representando um crescimento de 23.7%. No entanto, o lucro líquido para o mesmo período mostrou uma perda de US $ 2,9 milhões comparado ao lucro de US $ 1,1 milhão em 2023.

Tendências de lucro operacional: O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (US $ 3,4 milhões), de baixo de US $ 3,0 milhões em 2023.

Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A margem de lucro líquido médio para o setor de serviços de engenharia é aproximadamente 5% a 10%. Por outro lado, a margem de lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (0.9%), indicando desempenho inferior em relação aos pares do setor.

Análise de eficiência operacional: As despesas operacionais totais da empresa aumentaram em 31.5% para US $ 166,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram por 28.2% para US $ 145,8 milhões. Esse aumento nas despesas impactou negativamente as métricas gerais de lucratividade.

Dívida vs. patrimônio: como o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como o Bowman Consulting Group Ltd. financia seu crescimento

A estrutura financeira de uma empresa é fundamental para entender seu potencial de crescimento e estabilidade geral. Para o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN), a dívida e o patrimônio desempenham papéis significativos no financiamento de suas operações. Abaixo, analisamos os níveis de dívida da Companhia, o índice de dívida / patrimônio, emissões recentes de dívida e como ela equilibra sua estratégia de financiamento.

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting Group Ltd. relatou responsabilidades totais de US $ 253,8 milhões, que incluem passivos atuais e não circulantes. O colapso inclui:

• Passivo circulante: US $ 120,8 milhões
• Passivos não circulantes: US $ 133,0 milhões

Os passivos circulantes consistem em:

• Linha de crédito giratória: US $ 32,3 milhões
• Contas a pagar e passivos acumulados: US $ 44,0 milhões
• Notas a pagar (parte atual): US $ 15,1 milhões

Os passivos não circulantes incluem:

• Notas a pagar (menos parte atual): US $ 20,3 milhões
• Obrigação de pensão e pós-aposentadoria: US $ 5,2 milhões

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica vital para avaliar a alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, a relação dívida / patrimônio do Bowman Consulting Group Ltd. foi calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio

Usando as figuras:

• Dívida total: US $ 253,8 milhões
• Total dos acionistas dos acionistas: US $ 243,2 milhões

O índice de dívida / patrimônio é aproximadamente 1,04, indicando que os níveis de dívida da empresa são um pouco mais altos que o seu patrimônio. Essa proporção está dentro das normas do setor, onde uma relação média de dívida / patrimônio no setor de serviços de engenharia geralmente varia de 0,5 a 1,5.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

Em maio de 2024, a Bowman Consulting Group Ltd. firmou um novo contrato de crédito com o Bank of America N.A. por uma linha de crédito rotativa de US $ 100 milhões (Linha de Crédito Rotativo 2024), substituindo a instalação anterior de US $ 70 milhões. As taxas de juros da nova instalação variam de 7,22% a 9,20%.

Além disso, em novembro de 2023, a empresa emitiu uma nota conversível de US $ 1,3 milhão com uma taxa de juros de 8,00%, que foi totalmente convertida em ações ordinárias até 30 de setembro de 2024.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

O Bowman Consulting Group Ltd. utiliza uma mistura de dívida e patrimônio líquido para financiar seu crescimento. Em abril de 2024, a empresa levantou US $ 51,1 milhões através de uma oferta de ações ordinárias, emitindo 1.502.942 ações a um preço de oferta de US $ 34,00 por ação. Esse movimento estratégico permitiu à empresa reforçar sua base de ações, mantendo também um nível adequado de dívida para alavancar as oportunidades de crescimento.

A empresa pretende manter a liquidez suficiente através do fluxo de caixa das operações, dinheiro existente e disponibilidade de emprestado sob linhas de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de US $ 11,7 milhões, abaixo dos US $ 20,7 milhões no final de 2023.

Resumo do financiamento da dívida e patrimônio líquido

Avaliando o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Liquidez

Avaliação da liquidez e solvência

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:

A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:

Análise das tendências de capital de giro

Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a demonstração do fluxo de caixa mostra:

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou ligeiramente de US $ 12,3 milhões no mesmo período de 2023 para US $ 12,4 milhões em 2024. No entanto, o dinheiro usado nas atividades de investimento aumentou de US $ 17,0 milhões em 2023 para US $ 23,6 milhões em 2024, principalmente devido a aquisições.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro diminuíram para:

Apesar da diminuição do dinheiro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com uma proporção atual de 1.41 e uma proporção rápida de 1.34. O fluxo de caixa substancial das atividades operacionais indica a estabilidade operacional, embora a saída significativa nas atividades de investimento aumente as preocupações potenciais de liquidez relacionadas ao financiamento de crescimento e aquisições futuras.

O Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Para avaliar a avaliação da empresa, exploraremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e opiniões de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E atual está em 24.5, refletindo as expectativas do mercado de crescimento futuro em relação aos seus ganhos.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B é relatada em 2.1, indicando que as ações estão sendo negociadas acima de seu valor contábil, o que pode sugerir supervalorização ou fortes perspectivas de crescimento.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação EV/EBITDA é calculada em 12.8, fornecendo informações sobre como o mercado valoriza a empresa em relação aos seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade, começando em $20.00 e atingir uma alta de $34.00 antes de fechar em $30.50 recentemente.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa não declarou dividendos no ano passado, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento permanece em 0% Como nenhum lucro foi distribuído aos acionistas.

Consenso de analistas

Analistas atualmente fornecem uma classificação de consenso de Segurar, com uma meta de preço em média $32.00. Isso indica uma perspectiva cautelosa sobre as ações, considerando suas métricas atuais de avaliação.

Riscos -chave enfrentados pela Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Riscos -chave enfrentados pela Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

A saúde financeira do Bowman Consulting Group Ltd. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e desempenho financeiro. Esta seção descreve os principais riscos identificados em relatórios e registros recentes.

Concorrência da indústria

O cenário competitivo no setor de engenharia e consultoria permanece intenso. Os principais concorrentes podem oferecer serviços semelhantes a preços mais baixos, potencialmente impactando a participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a receita bruta do contrato era US $ 313,3 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 23.7%, mas a empresa pode enfrentar desafios ao manter esse impulso contra concorrentes agressivos.

Mudanças regulatórias

Operar em ambientes altamente regulamentados expõe a Companhia a riscos associados a mudanças nas leis e regulamentos. Essas mudanças podem afetar os cronogramas e os custos do projeto. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o benefício do imposto de renda foi US $ 6,5 milhões, um aumento significativo de US $ 1,9 milhão no mesmo período de 2023.

Condições de mercado

As flutuações na economia podem levar a uma demanda variável por serviços de engenharia. O backlog aumentou por US $ 74,1 milhões ou 24.2% para US $ 379,8 milhões Durante os nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, indicando uma perspectiva positiva, mas qualquer crise nas condições econômicas pode reverter essa tendência.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem desafios na execução e gerenciamento de projetos. As despesas operacionais totais aumentadas em US $ 39,8 milhões ou 31.5% para US $ 166,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 126,2 milhões no ano anterior. Esse aumento nas despesas pode pressionar as margens de lucro se não for gerenciado de maneira eficaz.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros são destacados pelos números de prejuízo líquido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi (US $ 2,9 milhões), um declínio de um lucro líquido de US $ 1,1 milhão no mesmo período de 2023. Isso representa um 364.2% Aumento de perdas ano a ano. Tais perdas podem afetar a confiança dos investidores e futuras oportunidades de financiamento.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos incluem as possíveis armadilhas de aquisições recentes. A empresa concluiu aquisições totalizando US $ 31,0 milhões Em 2024, destinado a expandir o alcance do mercado, mas também pode levar a desafios de integração. A integração eficaz é crucial para garantir que essas aquisições contribuam positivamente para a saúde financeira geral.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a Companhia implementou várias estratégias de mitigação, incluindo a diversificação de suas ofertas de serviços e a manutenção de um backlog robusto para garantir um fluxo constante de projetos. Em 30 de setembro de 2024, o backlog compreendido 46% na infraestrutura de construção, 29% no transporte e 15% em poder e utilitários.

Perspectivas de crescimento futuro para o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Perspectivas de crescimento futuro para o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave:

• Aquisições: A Companhia concluiu a aquisição da Exeltech Consulting, Inc. para uma consideração total de US $ 5,1 milhões em 7 de novembro de 2024.
• Crescimento da receita: A receita bruta do contrato nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 313,3 milhões, representando um crescimento ano a ano de 23.7% comparado com US $ 253,3 milhões no mesmo período em 2023.
• Crescimento do backlog: O backlog aumentou para US $ 379,8 milhões, acima 24.2% de US $ 305,7 milhões No final de 2023.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

O crescimento futuro da receita deve continuar, com as expectativas de receita bruta do contrato exceder US $ 400 milhões No próximo ano fiscal, facilitado por projetos e aquisições em andamento. O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 42,5 milhões, um aumento de 18.8% de US $ 35,8 milhões em 2023.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

A empresa está focada em aquisições estratégicas e expandindo suas ofertas de serviços em mercados emergentes. Aquisições recentes contribuíram significativamente para a receita, com a receita adquirida no valor de US $ 49,8 milhões Durante o período de nove meses. A empresa mantém o compromisso de investir em liderança e conhecimento técnico para apoiar essas iniciativas.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas do Bowman Consulting Group incluem:

• Diversos fluxos de receita: A empresa não depende de uma única linha de serviço, que atenua o risco e aumenta a estabilidade.
• Forte posição de mercado: A empresa estabeleceu uma presença robusta em vários setores em crescimento, incluindo transporte, serviços públicos e infraestrutura.
• Eficiência operacional: A margem EBITDA ajustada para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 15.1%, um pouco abaixo de 16.0% em 2023, indicando desempenho operacional sólido.

A empresa continua a explorar novas oportunidades e parcerias de mercado para reforçar sua trajetória de crescimento.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.