Break Down Quanta Services, Inc. (PWR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

UNERCENDENDENTE OS SERVIÇOS QUAS, INC. (PWR) Fluxos de receita

Underfunding Services Services, Inc. Fluxos de receita

Quanta Services, Inc. opera através de vários segmentos, cada um contribuindo significativamente para sua receita geral. Abaixo está um detalhamento detalhado de suas principais fontes de receita, tendências históricas no crescimento da receita e a contribuição de vários segmentos de negócios.

Repartição de fontes de receita primária

• Segmento de energia elétrica: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram $7,761,480 mil, representando 45.3% de receita total. Este segmento viu um aumento ano a ano de 7.2%.
• Segmento de energia renovável: Receita para o mesmo período alcançado $5,870,411 mil, contabilizando 34.3% de receita total, com um notável crescimento ano a ano de 41.7%.
• Segmento subterrâneo e de infraestrutura: Este segmento gerou receita de $3,487,482 mil, ou 20.4% das receitas totais, mas sofreram um declínio de 6.1% ano a ano.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas consolidadas aumentaram para $6,493,167 mil, refletindo a 15.5% crescimento em comparação com $5,620,822 mil para o mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado por:

• Um aumento de receita de $492,485 mil no segmento de energia elétrica.
• Um aumento de receita de $505,219 mil no segmento de energia renovável.
• Uma diminuição da receita de $125,359 mil no segmento subterrâneo e de infraestrutura.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A contribuição de cada segmento para a receita geral no terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:

Mudanças significativas nos fluxos de receita

Notavelmente, o segmento de energia renovável mostrou um crescimento substancial, atribuído ao aumento da demanda por serviços de geração e transmissão. Por outro lado, o segmento subterrâneo e de infraestrutura enfrentou desafios, com as receitas diminuindo devido à menor receita de grandes projetos de pipeline.

Em 30 de setembro de 2024, as receitas reconhecidas relacionadas a pedidos de mudança e reivindicações não aprovadas $738.2 milhões, refletindo negociações em andamento para receitas adicionais de contrato.

Um mergulho profundo nos Serviços Quanta, Inc. (PWR) lucratividade

Um mergulho profundo nos Serviços Quanta, Inc.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023:

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

A análise comparativa revela:

• O lucro bruto aumentou em US $ 302.777 mil, representando um aumento de 14,1%.
• A receita operacional aumentou em US $ 88.283 mil, o que representa um aumento de 11,0%.
• O lucro líquido cresceu US $ 65.923 mil, marcando um aumento de 12,4%.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Em 30 de setembro de 2024, os índices de rentabilidade da empresa são comparados com as médias do setor:

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional é evidenciada por:

• O custo dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 14.671.978 mil, representando 85,7% das receitas.
• As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 1.318.574 mil, mantendo 7,7% das receitas.
• A amortização de ativos intangíveis aumentou para US $ 267.147 mil, o que representa 1,6% das receitas.

Tendências de margem bruta

Nos últimos trimestres, a margem bruta mostrou uma tendência ascendente consistente:

Dívida vs. patrimônio: como a Quanta Services, Inc. (PWR) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Quanta Services, Inc. financia seu crescimento

Níveis de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a Quanta Services, Inc. relatou obrigações totais de dívida de longo prazo de $4,688,081 mil, com vencimentos atuais de $556,238 mil. A repartição da dívida de longo prazo inclui:

Relação dívida / patrimônio: A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 foi 2.49, calculado dividindo a dívida total de longo prazo de $4,688,081 mil por patrimônio total de aproximadamente $1,882,202 mil. Esta proporção é maior que a média da indústria de aproximadamente 1.5.

Emissões recentes de dívida: Em agosto de 2024, a empresa emitiu notas sênior totalizando US $ 1,25 bilhão, compreendendo US $ 600 milhões de 4,750% de notas sênior com vencimento em agosto de 2027 e US $ 650 milhões de 5,250% de notas seniores com vencimento em agosto de 2034. Os recursos foram utilizados para reembolsar empréstimos de papel de curto e curto prazo usados ​​para aquisições.

Classificações de crédito: Em 30 de setembro de 2024, a Quanta Services, Inc. possui uma classificação de crédito de Baa3 de Moody's e BBB- da S&P, indicando um risco de crédito moderado.

Equilibrando a dívida e o financiamento de ações: A empresa mantém um equilíbrio estratégico entre financiamento da dívida e financiamento de ações. Em 30 de setembro de 2024, o Quanta tinha US $ 499,7 milhões Permanecendo sob seu programa de recompra de ações, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando sua estrutura de capital de maneira eficaz.

Avaliando a Liquidez da Quanta Services, Inc. (PWR)

Avaliando a Quanta Services, Inc. liquidez

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era 1.53, indicando que a empresa possui US $ 1,53 em ativos circulantes para cada US $ 1,00 em passivos circulantes.

Proporção rápida: A proporção rápida ficou em 1.23 Em 30 de setembro de 2024, demonstrando uma sólida posição de liquidez ao excluir o inventário dos ativos circulantes.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro em 30 de setembro de 2024 era aproximadamente US $ 1,1 bilhão, refletindo um aumento de US $ 900 milhões Em dezembro de 2023. Esse tendência ascendente sinaliza o gerenciamento eficaz de ativos e passivos de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 1,37 bilhão, comparado com US $ 572,4 milhões para o mesmo período em 2023.

Investindo fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi (US $ 2,13 bilhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido ao dinheiro pago pelas aquisições.

Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi US $ 227,4 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 31 milhões em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 2,51 bilhões Disponível em sua linha de crédito sênior, com empréstimos giratórios pendentes de US $ 59 milhões e cartas de crédito emitidas totalizando US $ 226,1 milhões. Isso indica um forte suporte de liquidez para operações contínuas e iniciativas de crescimento.

Além disso, o gerenciamento efetivo do capital de giro e o aumento significativo no fluxo de caixa operacional destacam uma posição robusta de liquidez, reduzindo potenciais preocupações em relação às obrigações de curto prazo.

A Quanta Services, Inc. (PWR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, vários índices financeiros e métricas importantes são analisados ​​abaixo.

Relação preço-lucro (P/E)

Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E da empresa era 20.8, calculado usando o lucro por ação (EPS) de doze meses (EPS) $11.68 e um preço das ações de $242.90.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção de preço / livro está em 3.5, com o preço de mercado das ações em $242.90 e um valor contábil por ação de $69.51.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação de valor para Enterprise / ebitda é 12.4, calculado usando um valor corporativo de US $ 5,35 bilhões e Ebitda de US $ 431,2 milhões pelos doze meses à direita.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou movimento significativo:

• Alta de 12 meses: $256.00
• Baixa de 12 meses: $160.55
• Preço atual das ações: $242.90

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa tem um rendimento de dividendos de 0.04, com um dividendo declarado de $0.09 por ação em 28 de agosto de 2024. A taxa de pagamento é aproximadamente 26.4% com base nos ganhos do TTM.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com as classificações recentes de analistas:

• Comprar: 12 analistas
• Segurar: 5 analistas
• Vender: 1 analista

Tabela de resumo da avaliação

Riscos -chave enfrentados pela Quanta Services, Inc. (PWR)

Riscos -chave enfrentados pela Quanta Services, Inc.

A Quanta Services, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado flutuantes.

Concorrência da indústria

A indústria de construção e engenharia é altamente competitiva. A Quanta compete com inúmeras empresas por contratos, o que pode levar à pressão sobre preços e margens. No trimestre mais recente, a receita operacional da empresa foi relatada em US $ 431,2 milhões, com uma margem operacional de 6.6%. Isso reflete os desafios contínuos de manter a lucratividade em meio a pressões competitivas.

Mudanças regulatórias

Mudanças nos regulamentos governamentais, particularmente em relação aos padrões ambientais e leis trabalhistas, podem impactar significativamente as operações. Em 30 de setembro de 2024, o Quanta tinha um total de US $ 57,0 milhões em benefícios fiscais não reconhecidos relacionados a posições tributárias incertas. A taxa de imposto efetiva da empresa para o último trimestre foi 21.6%, com expectativas de ajustes com base em mudanças regulatórias.

Condições de mercado

As flutuações nas condições do mercado podem afetar a demanda pelos serviços da Quanta. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações de desempenho restantes avaliadas em US $ 15,61 bilhões e um atraso de US $ 33,96 bilhões, indicando um pipeline sólido, mas também mostrando a dependência da demanda consistente do mercado.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem desafios de execução do projeto e excedentes de custos. A empresa relatou um US $ 38,8 milhões Impacto negativo no lucro bruto devido ao aumento dos custos associados a um grande projeto de instalações solares. Tais contratempos operacionais destacam os riscos inerentes ao gerenciamento e execução de projetos.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros decorrem das obrigações de dívida da empresa. Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida de longo prazo da Quanta eram US $ 4,69 bilhões, com vencimentos atuais de US $ 556,2 milhões. A empresa também tinha empréstimos sob sua linha de crédito sênior no valor de US $ 776,2 milhões. Altos níveis de dívida aumentam a alavancagem financeira, que pode ser arriscada em condições voláteis do mercado.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos incluem o potencial de aquisições sem sucesso. A recente aquisição da Companhia da Cupertino Electric, Inc. por aproximadamente US $ 1,66 bilhão é um movimento estratégico crítico. No entanto, desafios de integração e metas de desempenho podem afetar os resultados financeiros, particularmente com uma consideração contingente de até US $ 200 milhões com base no desempenho.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, o Quanta implementa várias estratégias de mitigação. A empresa mantém uma oferta de serviços diversificados em energia elétrica, energia renovável e infraestrutura, o que ajuda a equilibrar os fluxos de receita. Além disso, em 30 de setembro de 2024, a Quanta tinha US $ 2,51 bilhões disponíveis sob sua linha de crédito sênior para novos empréstimos e cartas de crédito, fornecendo liquidez para navegar nos desafios financeiros.

Perspectivas de crescimento futuro para Serviços Quanta, Inc. (PWR)

Oportunidades de crescimento

A Quanta Services, Inc. está posicionada para um crescimento substancial impulsionado por vários fatores -chave.

Análise dos principais fatores de crescimento

• Inovações de produtos: O investimento da empresa em soluções de energia renovável levou a um aumento significativo nas receitas, com o segmento de energia renovável relatando receitas de US $ 2,25 bilhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 28.9% aumento em relação ao ano anterior.
• Expansões de mercado: Em 30 de setembro de 2024, as receitas da empresa dos Estados Unidos foram responsáveis ​​por 90.4% das receitas totais, indicando forte penetração no mercado doméstico. No entanto, as receitas do Canadá e da Austrália também estão mostrando crescimento, contribuindo 5.1% e 3.0% respectivamente.
• Aquisições: A aquisição da CEI em julho de 2024 contribuiu aproximadamente US $ 450 milhões Nas receitas durante o terceiro trimestre de 2024. Esse movimento se alinha à estratégia da empresa para aprimorar seus serviços de infraestrutura de energia e energia elétrica renovável.

Projeções futuras de crescimento de receita

As obrigações de desempenho restantes da Quanta estavam em US $ 15,61 bilhões em 30 de setembro de 2024, que é um 12.3% Aumentar em comparação com o ano anterior. Este backlog indica um potencial de receita futura robusta em vários projetos.

Estimativas de ganhos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi relatado em US $ 599,7 milhões, refletindo a 12.4% aumento em relação ao mesmo período em 2023. A renda operacional da empresa aumentou para US $ 893,7 milhões, sugerindo forte desempenho operacional e estabilidade da margem.

Iniciativas estratégicas e parcerias

• Parcerias estratégicas: A empresa continua a buscar parcerias que aprimorem suas capacidades em setores de energia elétrica e energia renovável, particularmente em grandes projetos de infraestrutura.
• Concentre -se na sustentabilidade: Com o aumento da demanda por soluções de energia sustentável, o Quanta está bem posicionado para capitalizar os incentivos do governo e os investimentos do setor privado em tecnologias verdes.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da Quanta incluem:

• Ofertas de serviços abrangentes: A empresa fornece uma ampla gama de serviços em energia elétrica, energia renovável e infraestrutura subterrânea, o que permite capturar diversas oportunidades de mercado.
• Forte posição financeira: Em 30 de setembro de 2024, o Quanta tinha aproximadamente US $ 2,51 bilhões Disponível em sua linha de crédito sênior, fornecendo flexibilidade financeira significativa para futuras iniciativas de crescimento.

Receita de receita por segmento para o terceiro trimestre 2024

O crescimento significativo nos segmentos de energia elétrica e energia renovável ressalta o foco estratégico da empresa em expandir suas capacidades nessas áreas de alta demanda.

Conclusão sobre saúde financeira

As iniciativas estratégicas da Quanta, fortes projeções de crescimento de receita e vantagens competitivas a posicionam favoravelmente para o crescimento contínuo nos próximos anos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Quanta Services, Inc. (PWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quanta Services, Inc. (PWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Quanta Services, Inc. (PWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.