AngloGold Ashanti Limited (AU) Bundle
Uma breve história de Anglogold Ashanti Limited (AU)
Formação e os primeiros anos
A Anglogold Ashanti Limited foi formada em 2004 através da fusão da Anglogold Limited e da Ashanti Goldfields Company Limited. Essa fusão criou um líder global na produção de ouro, com uma base de ativos significativa em vários continentes.
Operações principais
No final de 2022, o Anglogold Ashanti opera em vários países, com instalações de produção em:
- África do Sul
- Gana
- Austrália
- Brasil
- Argentina
Desempenho financeiro
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, relatou Anglogold Ashanti:
- Receita total de US $ 4,09 bilhões
- Lucro líquido de US $ 1,16 bilhão
- Produção de ouro de 2,6 milhões de onças
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado de Anglogold Ashanti é de aproximadamente US $ 11,6 bilhões.
Desempenho de ações
O preço das ações de Anglogold Ashanti (AU) em 20 de outubro de 2023, fechou em US $ 18,50. As ações viram flutuações com uma faixa de 52 semanas entre US $ 15,15 e US $ 23,05.
Ano | Produção de ouro (onças) | Receita (US $ bilhão) | Lucro líquido (US $ bilhão) |
---|---|---|---|
2019 | 3,47 milhões | 3.55 | 0.73 |
2020 | 3,47 milhões | 3.39 | 0.82 |
2021 | 3,14 milhões | 4.05 | 0.86 |
2022 | 2,60 milhões | 4.09 | 1.16 |
Aquisições e ativos
Em 2022, Anglogold Ashanti anunciou planos de adquirir a participação restante de 50% na mina Obuasi em Gana, que contribuiu significativamente para suas capacidades de produção. O investimento total para esta aquisição foi de aproximadamente US $ 400 milhões.
Governança ambiental e social
Anglogold Ashanti comprometeu aproximadamente US $ 100 milhões em iniciativas de sustentabilidade a partir de 2023, com foco no desenvolvimento da comunidade, restauração ambiental e neutralidade de carbono.
Dividendos
Em março de 2023, Anglogold Ashanti declarou um dividendo de US $ 0,50 por ação, refletindo um forte compromisso de retornar valor aos seus acionistas.
Perspectivas futuras
A empresa prevê que a produção de ouro esteja na faixa de 2,5 a 2,7 milhões de onças para o ano fiscal de 2023, adaptando -se às eficiências de demanda e produção do mercado.
Desafios enfrentados
Anglogold Ashanti, como muitas empresas de mineração, enfrenta desafios, incluindo preços flutuantes do ouro, mudanças regulatórias e custos operacionais. O custo médio de produção por onça em 2022 foi de aproximadamente US $ 1.100.
Um dono de Anglogold Ashanti Limited (AU)
Estrutura de propriedade
A Anglogold Ashanti Limited é de propriedade de uma combinação de investidores institucionais, entidades corporativas e acionistas particulares. Os principais acionistas no final de 2023 são os seguintes:
Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
---|---|---|
ETF de Vaneck Vetores Gold Miners | 9.58% | Institucional |
BlackRock, Inc. | 8.27% | Institucional |
Franklin Templeton Investments | 7.91% | Institucional |
Fidelity Investments | 5.42% | Institucional |
Goldman Sachs Group, Inc. | 4.68% | Institucional |
Outros (investidores de varejo) | 64.14% | Privado |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Anglogold Ashanti Limited é aproximadamente US $ 8,83 bilhões.
Destaques financeiros recentes
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Anglogold Ashanti informou o seguinte:
- Receita: US $ 5,29 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,15 bilhão
- Ebitda: US $ 2,14 bilhões
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,45 bilhão
- Produção de ouro: 2,479 milhões de onças
Distribuição geográfica da propriedade
A propriedade de Anglogold Ashanti é distribuída geograficamente da seguinte forma:
Região | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
---|---|---|
África | 34% | Institucional e varejo |
América do Norte | 40% | Institucional |
Europa | 20% | Institucional |
Ásia | 6% | Institucional |
Perfis de investidores institucionais
Os principais investidores institucionais incluem:
- Vaneck Vectors Gold Miners ETF - concentra -se em investir em empresas envolvidas no setor de mineração de ouro.
- BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos do mundo, com investimentos substanciais em vários setores.
- Franklin Templeton Investments - oferece fundos mútuos e soluções de investimento em várias classes de ativos.
- Fidelity Investments - conhecido por suas ofertas diversificadas de investimentos e forte pesquisa em ações.
- GRUPO GOLDMAN SACHS, INC. - Banco global de investimentos, valores mobiliários e empresa de gerenciamento de investimentos.
Reuniões e votos dos acionistas
As reuniões gerais anuais são realizadas para discutir e votar em ações corporativas significativas. Em 2023, os principais votos incluíram:
- Aprovação do Plano de Remuneração Executiva: 75% votaram a favor.
- Nomeação de auditores externos: 80% votaram a favor.
- Aprovação das propostas dos acionistas: 55% votaram a favor.
Projeções futuras
Analistas projetam o seguinte para Anglogold Ashanti no próximo ano fiscal:
- Receita esperada: US $ 5,5 bilhões
- Target Gold Production: 2,5 milhões de onças
- Fluxo de caixa operacional projetado: US $ 1,6 bilhão
Anglogold Ashanti Limited (AU) Missão
Visão corporativa
A declaração de missão de Anglogold Ashanti enfatiza seu compromisso de ser a principal empresa de mineração do mundo, conhecida por suas práticas sustentáveis e relações com as partes interessadas. A empresa pretende oferecer valor superior a seus acionistas, funcionários e comunidades locais.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Respeito: Reconhecendo os direitos e valores de todas as partes interessadas.
- Responsabilidade: Um compromisso com o meio ambiente e práticas sustentáveis.
- Trabalho em equipe: Colaborar efetivamente para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para aumentar a eficiência.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Anglogold Ashanti concentram -se em maximizar o valor do acionista, garantindo a excelência operacional e o desenvolvimento sustentável. A empresa pretende:
- Aumente a produção de ouro para mais de 3 milhões de onças anualmente.
- Reduza os custos de sustentação de All-In (AISC) para menos de US $ 1.000 por onça.
- Alcance uma melhoria ano a ano no desempenho da segurança.
- Melhorar as iniciativas de envolvimento da comunidade e desenvolvimento socioeconômico.
Desempenho financeiro recente
No final de 2022, Anglogold Ashanti relatou:
Métrica financeira | 2022 Valor (USD) |
---|---|
Receita total | US $ 4,8 bilhões |
Resultado líquido | US $ 270 milhões |
Produção de ouro | 3,47 milhões de onças |
AISC | US $ 1.100 por onça |
Capitalização de mercado | US $ 6,6 bilhões |
Compromisso com a sustentabilidade
De acordo com sua missão, o Anglogold Ashanti prioriza a sustentabilidade em suas operações. As seguintes iniciativas foram implementadas:
- Investir US $ 20 milhões anualmente em projetos de desenvolvimento comunitário.
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030.
- Alcançar 100% de reciclagem de água em seus processos operacionais.
- Aumentar a participação da energia renovável em seu mix de energia para 30% até 2030.
Presença global
Anglogold Ashanti opera em vários países em quatro continentes. Os locais incluem:
País | Operações | Produção de ouro (2022, onças) |
---|---|---|
África do Sul | West Wits, Vaal River | 1,3 milhão |
Gana | Obuasi, Iduapriem | 500,000 |
Austrália | Barragem do nascer do sol, Tropicana | 400,000 |
Argentina | GGG, Cerro Vanguardia | 300,000 |
Brasil | Serra Grande | 500,000 |
Engajamento das partes interessadas
O envolvimento com as partes interessadas é um princípio fundamental da missão de Anglogold Ashanti. A empresa realiza:
- Consultas regulares da comunidade e sessões de feedback.
- Parcerias com governos locais e ONGs.
- Relatórios anuais de sustentabilidade para comunicar desempenho e estratégias.
Como funciona o Anglogold Ashanti Limited (AU)
Overview de Anglogold Ashanti Limited
Overview de Anglogold Ashanti Limited
A Anglogold Ashanti Limited é uma das maiores empresas de mineração de ouro do mundo, operando em vários países. Em dezembro de 2022, a empresa registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,66 bilhões. A empresa se envolve principalmente na exploração, mineração e produção de ouro, ao lado de prata, cobre e outros minerais.
Operações geográficas
Anglogold Ashanti opera em várias regiões em todo o mundo, incluindo:
Região | Países | Número de operações | 2022 Produção (OZ) |
---|---|---|---|
África | Gana, Guiné, Tanzânia, África do Sul | 10 | 2,030,000 |
Américas | Colômbia, Brasil | 4 | 1,017,000 |
Australásia | Austrália | 1 | 339,000 |
Estatísticas de produção
Em 2022, o Anglogold Ashanti produziu um total de aproximadamente 3,39 milhões de onças de ouro, com um custo de sustentação all-in (AISC) de US $ 1.220 por onça.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Anglogold Ashanti pode ser resumido com as seguintes métricas importantes do ano fiscal de 2022:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita | US $ 4,79 bilhões |
Resultado líquido | US $ 1,26 bilhão |
EBITDA | US $ 2,30 bilhões |
Total de ativos | US $ 10,58 bilhões |
Passivos totais | US $ 4,72 bilhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 568 milhões |
Posição de mercado e acionistas
Em outubro de 2023, as ações da Anglogold Ashanti são negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo da AU. A empresa possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e fundos soberanos de riqueza.
- 5 principais acionistas institucionais:
- BlackRock, Inc.
- O Vanguard Group, Inc.
- Conselheiros Globais da State Street
- Dimensional Fund Advisors LP
- Goldman Sachs Group, Inc.
Sustentabilidade e responsabilidade social
Anglogold Ashanti se comprometeu com várias iniciativas de sustentabilidade. Em 2022, a empresa relatou gastar aproximadamente US $ 40 milhões em projetos de desenvolvimento comunitário e restauração ambiental em todo o mundo.
Inovações tecnológicas
A empresa investiu significativamente em tecnologia para aprimorar suas operações de mineração, com aproximadamente US $ 30 milhões alocados para a automação e a análise de dados avançada em processos de mineração em 2022.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Anglogold Ashanti pretende atingir uma meta de produção de cerca de 3,5 milhões de onças até 2025, com planos para reduzir ainda mais os custos e melhorar a eficiência operacional.
Como Anglogold Ashanti Limited (AU) ganha dinheiro
Produção de ouro
O fluxo de receita principal de Anglogold Ashanti vem da produção de ouro. Em 2022, a empresa produziu aproximadamente 2,48 milhões de onças de ouro. O preço médio realizado no ouro para o mesmo ano foi por perto $1,800 por onça.
Receita das operações
Em 2022, Anglogold Ashanti relatou receitas totais de US $ 4,5 bilhões. A repartição das receitas das vendas de ouro é refletida na tabela abaixo:
Ano | Produção de ouro (OZ) | Preço médio de ouro ($/oz) | Receita total (US $ bilhão) | Receita com vendas de ouro (US $ bilhões) |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,05 milhões | $1,800 | $4.24 | $4.01 |
2022 | 2,48 milhões | $1,800 | $4.50 | $4.46 |
Custo de produção
O custo de produção afeta significativamente a lucratividade. Em 2022, o custo de sustentação all-in (AISC) foi aproximadamente $1,200 por onça. Esse custo inclui custos operacionais, sustentação de capital e despesas de exploração.
Diversificação geográfica de ativos
Anglogold Ashanti opera em vários países, o que ajuda na diversificação de riscos. Os principais países incluem:
- África do Sul
- Gana
- Austrália
- Brasil
- Argentina
Fluxo de caixa e lucratividade
Para o ano fiscal de 2022, Anglogold Ashanti relatou um fluxo de caixa das operações de US $ 1,2 bilhão. O lucro líquido do ano foi registrado em US $ 510 milhões.
Atividades de hedge
A empresa se envolve em hedge para gerenciar riscos de preços associados ao ouro. Em dezembro de 2022, Anglogold Ashanti havia coberto aproximadamente 600.000 onças de ouro a um preço médio de $1,750 por onça.
Política de dividendos
Anglogold Ashanti paga dividendos com base em seu desempenho financeiro. O dividendo por ação em 2022 foi $0.90, refletindo uma taxa de pagamento de aproximadamente 30% de ganhos líquidos.
Projetos de exploração e desenvolvimento
O investimento em exploração é crucial para o crescimento futuro. Em 2022, Anglogold Ashanti gastou aproximadamente US $ 210 milhões em projetos de exploração e avaliação em várias regiões.
Posição de mercado e concorrentes
Anglogold Ashanti é uma das maiores empresas de mineração de ouro em todo o mundo. Aqui está um comparativo overview de alguns concorrentes baseados na capitalização de mercado:
Empresa | Capitalização de mercado (US $ bilhão) | 2022 Produção de ouro (milhão de onças) |
---|---|---|
Newmont Corporation | $41 | 5.9 |
Barrick Gold Corporation | $34 | 4.48 |
Anglogold Ashanti Limited | $8.5 | 2.48 |
Iniciativas estratégicas
Em 2022, Anglogold Ashanti se concentrou em iniciativas de redução de custos que visavam diminuir os custos operacionais aproximadamente 10% Nos dois anos seguintes, garantindo uma melhor lucratividade em meio a preços flutuantes do ouro.
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