AngloGold Ashanti Limited (AU) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AngloGold Ashanti Limited (AU)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة AngloGold Ashanti Limited في عام 2004 من خلال اندماج شركة AngloGold Limited وشركة Ashanti Goldfields Company Limited. أدى هذا الاندماج إلى إنشاء شركة عالمية رائدة في إنتاج الذهب، مع قاعدة أصول كبيرة عبر عدة قارات.
العمليات الكبرى
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تعمل شركة AngloGold Ashanti في بلدان متعددة، مع مرافق إنتاج في:
- جنوب أفريقيا
- غانا
- أستراليا
- البرازيل
- الأرجنتين
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت AngloGold Ashanti:
- إجمالي الإيرادات 4.09 مليار دولار
- صافي الدخل 1.16 مليار دولار
- إنتاج الذهب 2.6 مليون أوقية
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة AngloGold Ashanti حوالي 11.6 مليار دولار.
أداء المخزون
أغلق سعر سهم AngloGold Ashanti (AU) في 20 أكتوبر 2023 عند 18.50 دولارًا. شهد السهم تقلبات بنطاق 52 أسبوعًا بين 15.15 دولارًا و 23.05 دولارًا.
| سنة | إنتاج الذهب (أوقية) | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.47 مليون | 3.55 | 0.73 |
| 2020 | 3.47 مليون | 3.39 | 0.82 |
| 2021 | 3.14 مليون | 4.05 | 0.86 |
| 2022 | 2.60 مليون | 4.09 | 1.16 |
عمليات الاستحواذ والأصول
وفي عام 2022، أعلنت شركة AngloGold Ashanti عن خطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 50% في منجم أوبواسي في غانا، والذي كان مساهمًا كبيرًا في قدراتها الإنتاجية. وبلغ إجمالي الاستثمار في هذا الاستحواذ حوالي 400 مليون دولار.
الإدارة البيئية والاجتماعية
خصصت شركة AngloGold Ashanti ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي لمبادرات الاستدامة اعتبارًا من عام 2023، مع التركيز على تنمية المجتمع، واستعادة البيئة، وحياد الكربون.
توزيعات الأرباح
في مارس 2023، أعلنت AngloGold Ashanti عن توزيع أرباح بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى مساهميها.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاج الذهب بين 2.5 إلى 2.7 مليون أونصة للعام المالي 2023، للتكيف مع طلب السوق وكفاءة الإنتاج.
التحديات التي تواجهها
تواجه شركة AngloGold Ashanti، مثل العديد من شركات التعدين، تحديات بما في ذلك تقلب أسعار الذهب، والتغييرات التنظيمية، والتكاليف التشغيلية. بلغ متوسط تكلفة الإنتاج للأونصة في عام 2022 حوالي 1100 دولار.
من يملك شركة AngloGold Ashanti Limited (AU)
هيكل الملكية
شركة AngloGold Ashanti Limited مملوكة لمجموعة من المستثمرين المؤسسيين والكيانات المؤسسية والمساهمين من القطاع الخاص. كبار المساهمين حتى نهاية عام 2023 هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مؤسسة VanEck Vectors لعمال مناجم الذهب المتداولة في البورصة | 9.58% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.27% | المؤسسية |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 7.91% | المؤسسية |
| استثمارات الإخلاص | 5.42% | المؤسسية |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 4.68% | المؤسسية |
| آخرون (المستثمرون الأفراد) | 64.14% | خاص |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة AngloGold Ashanti Limited تقريبًا 8.83 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت AngloGold Ashanti عما يلي:
- ربح: 5.29 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.15 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.14 مليار دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.45 مليار دولار
- إنتاج الذهب: 2.479 مليون أوقية
التوزيع الجغرافي للملكية
تتوزع ملكية AngloGold Ashanti جغرافياً على النحو التالي:
| منطقة | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| أفريقيا | 34% | المؤسسية والتجزئة |
| أمريكا الشمالية | 40% | المؤسسية |
| أوروبا | 20% | المؤسسية |
| آسيا | 6% | المؤسسية |
ملفات تعريف المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- VanEck Vectors Gold Miners ETF - يركز على الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع تعدين الذهب.
- BlackRock, Inc. - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم ولديها استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات.
- Franklin Templeton Investments - تقدم صناديق الاستثمار المشتركة وحلول الاستثمار عبر فئات الأصول المتعددة.
- Fidelity Investments - معروفة بعروضها الاستثمارية المتنوعة وأبحاثها القوية في مجال الأسهم.
- Goldman Sachs Group, Inc. - شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار.
اجتماعات المساهمين والتصويتات
يتم عقد اجتماعات عامة سنوية لمناقشة الإجراءات الهامة للشركة والتصويت عليها. وفي عام 2023، شملت الأصوات الرئيسية ما يلي:
- الموافقة على خطة التعويضات التنفيذية: 75% صوتوا لصالحه.
- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين: 80% صوتوا لصالحه.
- الموافقة على مقترحات المساهمين: وصوت لصالحه 55%.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون ما يلي لشركة AngloGold Ashanti في السنة المالية القادمة:
- الإيرادات المتوقعة: 5.5 مليار دولار
- إنتاج الذهب المستهدف: 2.5 مليون أوقية
- التدفق النقدي التشغيلي المتوقع: 1.6 مليار دولار
بيان مهمة شركة AngloGold Ashanti Limited (AU).
رؤية الشركة
يؤكد بيان مهمة AngloGold Ashanti على التزامها بكونها شركة التعدين الرائدة في العالم، والمعروفة بممارساتها المستدامة وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة متفوقة لمساهميها وموظفيها والمجتمعات المحلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- احترام: الاعتراف بحقوق وقيم جميع أصحاب المصلحة.
- مسؤولية: الالتزام بالبيئة والممارسات المستدامة.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز الكفاءة.
الأهداف الاستراتيجية
تركز الأهداف الإستراتيجية لشركة AngloGold Ashanti على تعظيم قيمة المساهمين مع ضمان التميز التشغيلي والتنمية المستدامة. تهدف الشركة إلى:
- زيادة إنتاج الذهب إلى أكثر من 3 ملايين أوقية سنوياً.
- خفض تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) إلى أقل من 1000 دولار للأونصة.
- تحقيق تحسن سنوي في أداء السلامة.
- تعزيز المشاركة المجتمعية ومبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية عام 2022، ذكرت AngloGold Ashanti:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.8 مليار دولار |
| صافي الدخل | 270 مليون دولار |
| إنتاج الذهب | 3.47 مليون أوقية |
| AISC | 1100 دولار للأونصة |
| القيمة السوقية | 6.6 مليار دولار |
الالتزام بالاستدامة
تماشيًا مع مهمتها، تعطي AngloGold Ashanti الأولوية للاستدامة في عملياتها. تم تنفيذ المبادرات التالية:
- استثمار 20 مليون دولار سنوياً في مشاريع تنمية المجتمع.
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- تحقيق إعادة تدوير المياه بنسبة 100% في عملياتها التشغيلية.
- زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030.
الحضور العالمي
تعمل AngloGold Ashanti في العديد من البلدان عبر أربع قارات. المواقع تشمل:
| دولة | العمليات | إنتاج الذهب (2022، أوقية) |
|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | ويست ويتس، نهر فال | 1.3 مليون |
| غانا | أوبواسي، إيدوبرييم | 500,000 |
| أستراليا | سد الشروق، تروبيكانا | 400,000 |
| الأرجنتين | جي جي جي، سيرو فانجارديا | 300,000 |
| البرازيل | سيرا غراندي | 500,000 |
مشاركة أصحاب المصلحة
يعد التعامل مع أصحاب المصلحة مبدأ أساسيًا في مهمة AngloGold Ashanti. تقوم الشركة بما يلي:
- مشاورات مجتمعية منتظمة وجلسات ردود الفعل.
- الشراكات مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية.
- تقارير الاستدامة السنوية لتوصيل الأداء والاستراتيجيات.
كيف تعمل شركة AngloGold Ashanti Limited (AU).
Overview شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة
Overview شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة
تعد شركة AngloGold Ashanti Limited واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، وتعمل في العديد من البلدان. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 8.66 مليار دولار. تعمل الشركة في المقام الأول في مجال التنقيب عن الذهب وتعدينه وإنتاجه، إلى جانب الفضة والنحاس والمعادن الأخرى.
العمليات الجغرافية
تعمل شركة AngloGold Ashanti في عدة مناطق على مستوى العالم، بما في ذلك:
| منطقة | بلدان | عدد العمليات | 2022 الإنتاج (أونصة) |
|---|---|---|---|
| أفريقيا | غانا، غينيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا | 10 | 2,030,000 |
| الأمريكتين | كولومبيا، البرازيل | 4 | 1,017,000 |
| أستراليا | أستراليا | 1 | 339,000 |
إحصائيات الإنتاج
في عام 2022، أنتجت AngloGold Ashanti ما يقرب من 3.39 مليون أونصة من الذهب، مع تكلفة استدامة شاملة (AISC) تبلغ 1220 دولارًا للأونصة.
الأداء المالي
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة AngloGold Ashanti بالمقاييس الرئيسية التالية من السنة المالية 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 4.79 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.26 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.30 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 10.58 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.72 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 568 مليون دولار |
موقف السوق والمساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم AngloGold Ashanti في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AU. وتمتلك الشركة قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات، والمستثمرين الأفراد، وصناديق الثروة السيادية.
- أعلى 5 مساهمين مؤسسيين:
- شركة بلاك روك
- مجموعة الطليعة، وشركة
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز
- مستشارو صندوق الأبعاد LP
- مجموعة جولدمان ساكس، وشركة
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
تلتزم AngloGold Ashanti بالعديد من مبادرات الاستدامة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إنفاق ما يقرب من 40 مليون دولار على مشاريع تنمية المجتمع واستعادة البيئة على مستوى العالم.
الابتكارات التكنولوجية
واستثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا لتعزيز عمليات التعدين لديها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 30 مليون دولار للأتمتة وتحليلات البيانات المتقدمة في عمليات التعدين في عام 2022.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف AngloGold Ashanti إلى تحقيق هدف الإنتاج بحوالي 3.5 مليون أونصة بحلول عام 2025، مع خطط لمزيد من خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة AngloGold Ashanti Limited (AU) الأموال
إنتاج الذهب
يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة AngloGold Ashanti من إنتاج الذهب. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 2.48 مليون أوقية من الذهب. وكان متوسط سعر الذهب المحقق لنفس العام حوله $1,800 للأونصة.
الإيرادات من العمليات
في عام 2022، أعلنت AngloGold Ashanti عن إجمالي إيرادات قدرها 4.5 مليار دولار. ويبين الجدول أدناه تفاصيل الإيرادات من مبيعات الذهب:
| سنة | إنتاج الذهب (أونصة) | متوسط سعر الذهب ($/oz) | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | الإيرادات من مبيعات الذهب (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.05 مليون | $1,800 | $4.24 | $4.01 |
| 2022 | 2.48 مليون | $1,800 | $4.50 | $4.46 |
تكلفة الإنتاج
تكلفة الإنتاج تؤثر بشكل كبير على الربحية. في عام 2022، بلغت تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) تقريبًا $1,200 للأونصة. وتشمل هذه التكلفة التكاليف التشغيلية، واستدامة رأس المال، ونفقات الاستكشاف.
التنوع الجغرافي للأصول
تعمل AngloGold Ashanti في العديد من البلدان، مما يساعد في تنويع المخاطر. تشمل الدول الرئيسية ما يلي:
- جنوب أفريقيا
- غانا
- أستراليا
- البرازيل
- الأرجنتين
التدفق النقدي والربحية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت AngloGold Ashanti عن تدفق نقدي من عمليات 1.2 مليار دولار. وسجل صافي الدخل للعام 510 مليون دولار.
أنشطة التحوط
تقوم الشركة بالتحوط لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالذهب. اعتبارًا من ديسمبر 2022، قامت شركة AngloGold Ashanti بالتحوط لما يقرب من 600000 أوقية من الذهب بمتوسط سعر $1,750 للأونصة.
سياسة توزيع الأرباح
تدفع AngloGold Ashanti أرباحها بناءً على أدائها المالي. بلغت توزيعات الأرباح للسهم الواحد لعام 2022 $0.90، مما يعكس نسبة دفع تقارب 30% من صافي الأرباح.
مشاريع الاستكشاف والتطوير
الاستثمار في الاستكشاف أمر بالغ الأهمية للنمو المستقبلي. في عام 2022، أنفقت AngloGold Ashanti تقريبًا 210 مليون دولار على مشاريع الاستكشاف والتقييم في مختلف المناطق.
موقف السوق والمنافسين
تعد شركة AngloGold Ashanti واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب على مستوى العالم. هنا مقارنة overview لبعض المنافسين على أساس القيمة السوقية:
| شركة | القيمة السوقية (مليار دولار) | إنتاج الذهب 2022 (مليون أوقية) |
|---|---|---|
| شركة نيومونت | $41 | 5.9 |
| شركة باريك جولد | $34 | 4.48 |
| أنجلو جولد أشانتي المحدودة | $8.5 | 2.48 |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2022، ركزت AngloGold Ashanti على مبادرات خفض التكاليف التي تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بمقدار تقريبي 10% على مدى العامين المقبلين، مما يضمن ربحية أفضل وسط تقلب أسعار الذهب.
AngloGold Ashanti Limited (AU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support