Dolby Laboratories, Inc. (DLB) Bundle
Uma breve história dos Dolby Laboratories, Inc.
Empresa Overview
A Dolby Laboratories, Inc. (DLB), fundada em 1965, é um dos principais desenvolvedores globais de tecnologias de áudio, visual e imagem. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia, e é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo DLB do símbolo.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2023, Dolby registrou uma receita total de US $ 1,299 bilhão, representando um aumento de US $ 1,254 bilhão no ano anterior. A quebra das fontes de receita para o ano fiscal de 2023 é a seguinte:
| Fonte de receita | EF 2023 | EF 2022 |
|---|---|---|
| Licenciamento | US $ 1,198 bilhão (92%) | US $ 1,165 bilhão (93%) |
| Produtos e serviços | US $ 102 milhões (8%) | US $ 89 milhões (7%) |
| Receita total | US $ 1,299 bilhão | US $ 1,254 bilhão |
Lucro líquido e ganhos
A Dolby registrou um lucro líquido de US $ 201,6 milhões para o ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, em comparação com US $ 184,1 milhões em 2022. O lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2023 foi de US $ 2,09, refletindo um crescimento de US $ 1,84 no ano anterior.
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2023, o preço das ações da Dolby era de US $ 87,57. A Companhia tem um histórico de retorno de valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. No ano fiscal de 2023, a Dolby recomprou aproximadamente 1,892 milhão de ações a um custo total de US $ 149,3 milhões.
| Trimestre | Ações recompradas | Custo (em milhares) | Preço médio pago |
|---|---|---|---|
| Q1 | 680,861 | $49,412 | $72.57 |
| Q2 | 631,046 | $49,864 | $79.02 |
| Q3 | 294,793 | $25,000 | $84.81 |
| Q4 | 285,499 | $25,000 | $87.57 |
| Total | 1,892,199 | $149,276 |
Dividendos
No ano fiscal de 2023, Dolby declarou dividendos trimestrais, totalizando US $ 106,2 milhões. O dividendo por ação do quarto trimestre foi de US $ 0,30, com um pagamento total estimado de US $ 28,7 milhões.
| Trimestre | Dividendo por ação | Pagamento total de dividendos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 | $0.27 | $25.9 |
| Q2 | $0.27 | $25.8 |
| Q3 | $0.27 | $25.8 |
| Q4 | $0.30 | US $ 28,7 (estimado) |
| Total | $106.2 |
Pesquisa e desenvolvimento
Dolby continua a investir em inovação, com despesas de P&D totalizando US $ 382,5 milhões para o ano fiscal de 2023, refletindo o compromisso da empresa em desenvolver tecnologias avançadas em sistemas de áudio e visual.
Alcance global
A receita da Dolby é gerada a partir de vários mercados em todo o mundo, com vendas internacionais representando 64% da receita total no ano fiscal de 2023. A empresa opera em aproximadamente 70 países, licenciando suas tecnologias para vários fabricantes.
| Localização geográfica | Receita do ano fiscal de 2023 (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $466.0 | 36% |
| Internacional | $833.7 | 64% |
| Total | $1,299.7 | 100% |
Perspectivas futuras
No futuro, Dolby permanece preparado para o crescimento por meio de parcerias estratégicas e inovação contínua em suas principais áreas de especialização, incluindo tecnologias imersivas de áudio e visual.
A Who é proprietário da Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
Estrutura de propriedade
A propriedade da Dolby Laboratories, Inc. (DLB) é caracterizada por uma estrutura de ações de classe dupla que influencia significativamente o poder de voto. Em 29 de setembro de 2023, a família Dolby e suas afiliadas possuíam:
- 388.372 ações ordinárias de classe A
- 36.012.733 ações ordinárias de classe B
Essa propriedade concede o controle substancial da família Dolby, possuindo 99,8% do poder de voto das ações ordinárias da Classe B, que se traduz em 85,7% do poder de voto combinado das ações de Classe A e Classe B.
| Classe de estoque | Ações pertencentes | Poder de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 388,372 | 1 voto por ação |
| Classe B. | 36,012,733 | 10 votos por ação |
Direitos de votação e controle
A estrutura de classe dupla permite que a família Dolby mantenha o controle sobre as decisões da empresa, incluindo a eleição de diretores e transações corporativas, mesmo com menos de 50% do total de ações. As ações da Classe B convertem para a Classe A após transferência, limitando o poder de voto de investidores externos.
Composição dos acionistas
Em 27 de outubro de 2023, havia:
- 93 detentores de registro para ações ordinárias da Classe A
- 34 detentores de registro para ações ordinárias da Classe B
O número de proprietários benéficos das ações da Classe A é substancialmente maior devido às ações detidas por meio de empresas de corretagem, refletindo uma distribuição mais ampla entre os investidores.
Financeiro recente Overview
Em 29 de setembro de 2023, a Dolby Laboratories relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 745,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,98 bilhões |
| Passivos totais | US $ 607,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,37 bilhões |
| Lucro líquido (ano fiscal de 2023) | US $ 200,7 milhões |
Informações de dividendos
Dolby tem um histórico de retorno em dinheiro aos acionistas por meio de dividendos. O dividendo mais recente declarado foi:
- Valor: US $ 0,30 por ação
- Data a pagar: 5 de dezembro de 2023
- Data de registro: 28 de novembro de 2023
Programa de recompra de ações
Desde que iniciou seu programa de recompra de ações no ano fiscal de 2010, a Dolby completou aproximadamente US $ 2,7 bilhões em recompra. Em 29 de setembro de 2023, o valor total de recompra autorizada era:
| Data de autorização | Valor da autorização (em milhares) |
|---|---|
| Novembro de 2009 | $250,000 |
| Julho de 2010 | $300,000 |
| Julho de 2011 | $250,000 |
| Fevereiro de 2012 | $100,000 |
| Outubro de 2014 | $200,000 |
| Janeiro de 2017 | $200,000 |
| Julho de 2018 | $350,000 |
| Julho de 2019 | $350,000 |
| Julho de 2021 | $350,000 |
| Fevereiro de 2022 | $250,000 |
| Agosto de 2022 | $350,000 |
| Total | $2,950,000 |
Essa estrutura e estratégia financeira enfatizam o controle da família Dolby e a abordagem da empresa ao valor do acionista. As estratégias de saúde financeira e operacional continuam a refletir o compromisso de Dolby com seus investidores e crescimento a longo prazo.
Declaração de missão Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
Missão Overview
A missão dos Dolby Laboratories é criar tecnologias de áudio e imagem que transformam entretenimento e comunicação. A empresa pretende melhorar a qualidade do som e da visão em vários formatos, garantindo uma experiência mais imersiva para consumidores e criadores.
Valores centrais
- Inovação: Avançar continuamente a tecnologia para melhorar as experiências do usuário.
- Qualidade: Fornecendo sonoras e experiências visuais superiores.
- Colaboração: Em parceria com criadores de conteúdo e fabricantes de dispositivos para otimizar o desempenho.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas ambientalmente responsáveis no desenvolvimento de tecnologia.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, Dolby registrou receita total de US $ 1.299.744.000, marcando um aumento de US $ 1.253.793.000 no ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|
| Licenciamento | $1,197,930,000 | $1,164,533,000 |
| Produtos e serviços | $101,814,000 | $89,260,000 |
Pesquisa e desenvolvimento
A Dolby Laboratories investiu US $ 271.523.000 em pesquisa e desenvolvimento no ano fiscal de 2023, o que representa um aumento de 4% em relação a US $ 261.174.000 em 2022. Esse investimento representa 21% da receita total, refletindo o compromisso da empresa com a inovação.
Posição de mercado
Dolby continua a manter uma forte presença no mercado, com mais de 7.500 telas Dolby Atmos instaladas globalmente e mais de 2.800 títulos teatrais anunciados ou lançados em formatos Dolby. As tecnologias da empresa são integradas em várias plataformas, incluindo cinema, televisão e dispositivos móveis.
Objetivos estratégicos
- Expanda o alcance da tecnologia: Aumentar a adoção de tecnologias Dolby em novos dispositivos e mídias.
- Aumente a disponibilidade de conteúdo: Trabalhe com criadores de conteúdo para garantir uma biblioteca robusta de conteúdo habilitado para Dolby.
- Fortalecer as parcerias: Colabore com os fabricantes e serviços de streaming para aprimorar as experiências do usuário.
Colaborações recentes
No ano fiscal de 2023, a Dolby fez uma parceria com vários principais fabricantes automotivos, incluindo a Mercedes-Benz e a LI Auto, para integrar a tecnologia Dolby Atmos em seus veículos. Essa expansão para o setor automotivo destaca o objetivo estratégico de Dolby de melhorar as experiências de áudio além da mídia tradicional.
Desempenho de ações
Em 27 de outubro de 2023, a Dolby Laboratories tinha aproximadamente 59.190.225 ações ordinárias de classe A e 36.085.779 ações ordinárias de classe B em circulação. O valor de mercado agregado da votação com a equidade comum mantida por não afiliados foi de aproximadamente US $ 4,1 bilhões.
Como funciona a Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
Empresa Overview
A Dolby Laboratories, Inc. (DLB) é especializada em tecnologias de áudio e imagem para cinema, televisão e transmissão. Em 29 de setembro de 2023, Dolby teve uma receita total de US $ 1,3 bilhão, com um lucro líquido de US $ 201,6 milhões.
Recutação de receita
A empresa gera receita de três segmentos principais: licenciamento, produtos e serviços.
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Licenciamento | $1,197,930 | 92% |
| Produtos e serviços | $101,814 | 8% |
Receita de licenciamento
A receita de licenciamento é derivada principalmente da tecnologia usada em vários mercados, com a seguinte quebra em 29 de setembro de 2023:
| Mercado | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total de licenciamento |
|---|---|---|
| Transmissão | $451,719 | 38% |
| Móvel | $243,897 | 20% |
| Electronics de consumo (CE) | $170,197 | 14% |
| PC | $124,362 | 10% |
| Outro | $207,755 | 18% |
Custo e margem bruta
Para o exercício fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, Dolby relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo do licenciamento | $64,890 |
| Margem bruta | $1,133,040 |
| Porcentagem de margem bruta | 95% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Dolby para o exercício fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $271,523 |
| Vendas e marketing | $354,364 |
| Geral e Administrativo | $258,477 |
| Despesas operacionais totais | $931,425 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2023, Dolby relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa e liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $745,364 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $367,081 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $54,206 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($236,812) |
Recompra de ações e programa de dividendos
No ano fiscal de 2023, a Dolby recomprou um total de 1.892.199 ações por aproximadamente US $ 149,3 milhões. Os dividendos trimestrais em dinheiro declarados foram:
| Trimestre | Dividendo em dinheiro por ação | Pagamento total de dividendos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 | $0.27 | $25.9 |
| Q2 | $0.27 | $25.8 |
| Q3 | $0.27 | $25.8 |
| Q4 | $0.30 | $28.7 |
Tendências de mercado e foco estratégico
O foco estratégico da Dolby inclui aprimorar seus recursos de licenciamento e expansão para novos mercados, particularmente através da aquisição da MPEG LA em 28 de abril de 2023, que visava diversificar os fluxos de receita.
Conclusão
A Dolby Laboratories continua a alavancar sua forte marca e inovações tecnológicas para manter uma posição de liderança nos setores de áudio e imagem, garantindo um robusto desempenho financeiro e retornos dos acionistas.
Como Dolby Laboratories, Inc. (DLB) ganha dinheiro
Composição da receita
No ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, a receita dos laboratórios da Dolby é predominantemente derivada do licenciamento, o que é responsável por 92% de receita total, enquanto produtos e serviços contribuem 8%.
| Ano fiscal | Receita de licenciamento (em milhares) | Receita de produtos e serviços (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $1,197,930 | $101,814 | $1,299,744 |
| 2022 | $1,164,533 | $89,260 | $1,253,793 |
| 2021 | $1,214,147 | $67,109 | $1,281,256 |
Receita de licenciamento
A receita de licenciamento é gerada a partir de aproximadamente 500 OEMs de produtos eletrônicos e desenvolvedores de software. A repartição da receita de licenciamento no mercado para o ano fiscal de 2023 é a seguinte:
| Segmento de mercado | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total de licenciamento |
|---|---|---|
| Transmissão | $451,719 | 38% |
| Móvel | $243,897 | 20% |
| Electronics de consumo (CE) | $170,197 | 14% |
| PC | $124,362 | 10% |
| Outro | $207,755 | 18% |
Receita de produtos e serviços
A receita de produtos e serviços consiste em vendas de produtos de hardware e software de áudio e imagem, além de serviços relacionados ao cinema e produção de transmissão. No fiscal de 2023, a receita de produtos e serviços aumentou por 14% Comparado ao ano anterior, impulsionado pela recuperação na demanda de equipamentos de cinema.
| Categoria | Receita (em milhares) | Variação percentual de 2022 |
|---|---|---|
| Produtos | $87,676 | 10% |
| Serviços | $14,138 | 49% |
Receita operacional e despesas
Para o ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2023, Dolby relatou receita operacional de $215,753,000. As despesas operacionais foram detalhadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $271,523 |
| Vendas e marketing | $354,364 |
| Geral e Administrativo | $258,477 |
| Cobranças de reestruturação | $47,061 |
| Despesas operacionais totais | $931,425 |
Resultado líquido
O lucro líquido de Dolby para o ano fiscal foi $200,656,000, traduzindo para um lucro líquido por ação de $2.05 (diluído).
| Ano fiscal | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação (diluído) |
|---|---|---|
| 2023 | $200,656 | $2.05 |
| 2022 | $184,087 | $1.81 |
| 2021 | $310,227 | $2.97 |
Dinheiro e investimentos
Em 29 de setembro de 2023, Dolby tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 745,4 milhões e investimentos de curto e longo prazo de US $ 237 milhões.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $745,364 |
| Investimentos de curto prazo | $139,148 |
| Investimentos de longo prazo | $97,812 |
Programa de dividendo e recompra de ações
Dolby consistentemente retornou dinheiro aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. O dividendo em dinheiro declarado por ação ordinária para o ano fiscal de 2023 foi $1.11.
| Tipo | Valor por ação |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro | $1.11 |
| Recompras de ações totais (desde 2010) | US $ 2,7 bilhões |
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