Green Plains Partners LP (GPP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Green Plains Partners LP (GPP)

Formação e estrutura

A Green Plains Partners LP foi formada em 2015 como uma parceria de capital aberto. A empresa foi criada para possuir, operar e adquirir ativos de logística e armazenamento que apóiam a indústria de biocombustíveis, principalmente com foco no etanol. O GPP está associado principalmente à Green Plains Inc., um dos principais produtores de etanol na América do Norte.

Oferta pública inicial (IPO)

A empresa foi pública em 19 de agosto de 2015, com um preço de IPO de US $ 20 por unidade. Na época do IPO, a GPP levantou aproximadamente US $ 100 milhões, fornecendo capital crucial para o desenvolvimento e expansão de suas operações.

Desempenho financeiro Overview

No final de 2022, a Green Plains Partners relatou receita total de US $ 70,0 milhões. O lucro líquido da empresa para o mesmo ano fiscal foi de aproximadamente US $ 20,0 milhões, refletindo um aumento significativo na lucratividade devido à maior eficiência operacional.

Aquisição e crescimento de ativos

Desde sua formação, a GPP expandiu sua base de ativos significativamente. Até o final de 2022, a empresa operava um total de:

Dividendos e distribuições

A Green Plains Partners manteve uma política de dividendos sólida desde o seu IPO. A distribuição trimestral foi definida em:

Parceria com a Green Plains Inc.

A Green Plains Partners tem uma parceria estratégica com a Green Plains Inc., facilitando o fornecimento de etanol e apoiando a logística de biocombustível. Em 2023, a GPP assinou um contrato de serviço de longo prazo com a Green Plains Inc. para continuar aprimorando a eficiência operacional e expandindo seu alcance no mercado.

Capitalização de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a Green Plains Partners LP tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 500 milhões. O preço das ações flutuou entre US $ 15 e US $ 20 durante 2023, refletindo a resposta do mercado a mudanças operacionais e tendências do setor.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a GPP anunciou planos de investir em novas tecnologias destinadas a melhorar o armazenamento e o transporte de combustíveis renováveis. O investimento estimado para esta iniciativa foi projetado em US $ 10 milhões.

Um dono da Green Plains Partners LP (GPP)

Overview de estrutura de propriedade

A Green Plains Partners LP (GPP) opera como uma Parceria Limitada de Mestre Limitada (MLP) de capital aberto. A estrutura de propriedade consiste principalmente em unidades comuns mantidas por investidores institucionais e individuais.

Principais partes interessadas

• Green Plains Inc. - possui aproximadamente 29,4% das unidades comuns da GPP a partir do terceiro trimestre de 2023.
• BlackRock, Inc. - detém cerca de 8,1% das ações ordinárias.
• O Vanguard Group, Inc. - detém cerca de 7,6% da GPP.
• Outros investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 38,5% das ações em circulação.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da GPP é de aproximadamente US $ 500 milhões, apoiando sua classificação como uma entidade de capitalização intermediária no setor de energia.

Desempenho financeiro recente

Para o segundo trimestre de 2023, a Green Plains Partners registrou um lucro bruto de US $ 18,9 milhões, um aumento significativo em comparação com US $ 14,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

A receita do segundo trimestre de 2023 foi de US $ 48 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 20%. O lucro líquido atribuível a unidades comuns para o segundo trimestre de 2023 foi relatado em US $ 10,1 milhões.

Política de distribuição

A Green Plains Partners mantém uma política de distribuição consistente. A distribuição mais recente foi de US $ 0,35 por unidade, produzindo uma distribuição anualizada de aproximadamente 8,4% com base no preço unitário de US $ 16,67 em outubro de 2023.

Mudanças de propriedade

Em 2023, a Green Plains Partners viu um aumento na propriedade institucional, refletindo um crescimento do interesse de grandes empresas de investimento em meio à diversificação de suas operações.

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A dinâmica de propriedade da Green Plains Partners LP destaca uma mistura de investidores corporativos, institucionais e de varejo, moldando as direções estratégicas e estratégias estratégicas da parceria.

Green Plains Partners LP (GPP) Declaração de missão

Missão Central

A missão da Green Plains Partners LP (GPP) é fornecer serviços de logística e armazenamento excepcionais para etanol e outros combustíveis renováveis ​​e promover a sustentabilidade em energia. O GPP se concentra em melhorar o valor do acionista por meio de crescimento estratégico e eficiência operacional.

Declaração de visão

O GPP prevê um mundo em que a energia renovável está na vanguarda das soluções globais de energia, com o compromisso de reduzir as emissões de carbono, contribuindo assim para um futuro sustentável.

Objetivos operacionais

• Maximizar a eficiência: Alcançar a excelência operacional por meio de tecnologia e práticas inovadoras.
• Aprimore as parcerias: Construindo fortes relacionamentos com produtores de combustíveis renováveis.
• Crescimento financeiro: Entregando desempenho financeiro consistente e retornos aos acionistas.

Desempenho financeiro recente

A partir dos mais recentes relatórios financeiros do segundo trimestre de 2023, o GPP relatou os seguintes figuras -chave:

Compromisso com a sustentabilidade

O GPP é dedicado a reduzir sua pegada ambiental por:

• Utilizando combustíveis mais limpos: Apoiando a transição para combustíveis renováveis.
• Reduzindo as emissões: Implementando práticas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa.
• Promoção de energia renovável: Envolvendo -se em projetos de energia e parcerias alternativas.

Iniciativas estratégicas

Para cumprir sua missão, o GPP delineou várias iniciativas estratégicas:

• Expansão da infraestrutura: Investir em sistemas de logística e transporte para melhorar a prestação de serviços.
• Inovação tecnológica: Adotando tecnologias de ponta para melhorar a eficiência operacional.
• Diversificação de mercado: Expandindo as ofertas de produtos para incluir uma gama mais ampla de soluções de energia renovável.

Posição de mercado

Em meados de 2023, a GPP detém uma participação de mercado significativa no setor de logística de combustível renovável, classificando-se entre os principais fornecedores do setor com uma vantagem competitiva devido à sua localização estratégica e relacionamentos estabelecidos com os produtores de etanol.

Engajamento das partes interessadas

O GPP se envolve ativamente com várias partes interessadas, incluindo:

• Investidores
• Órgãos regulatórios
• Organizações comunitárias

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a GPP anunciou uma parceria significativa que visa aprimorar seus recursos de logística, com um investimento estimado de US $ 25 milhões com o objetivo de expandir sua rede.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o GPP pretende continuar sua trajetória de crescimento, com as receitas projetadas para 2024 que atinjam aproximadamente US $ 190 milhões, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Como funciona o Green Plains Partners LP (GPP)

Negócios Overview

A Green Plains Partners LP (GPP) opera como uma parceria mestre limitada (MLP) que fornece serviços de logística e transporte para a indústria de etanol. A empresa se concentra principalmente no transporte e armazenamento de etanol e produtos relacionados, facilitando a cadeia de suprimentos para seus clientes.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Green Plains Partners relatou as seguintes métricas financeiras:

Segmentos de operação

• Serviços de transporte
• Instalações de armazenamento
• Gerenciamento de logística

Parcerias estratégicas

A empresa mantém relações estratégicas com os principais players do setor de produção de etanol, aumentando suas capacidades operacionais.

Capacidade operacional

A Green Plains Partners opera vários terminais de armazenamento com uma capacidade total de aproximadamente 11 milhões de galões de etanol.

Posição de mercado

No final do terceiro trimestre de 2023, o GPP detém aproximadamente 15% da participação de mercado de logística de etanol dos EUA.

Política de dividendos

A parceria tem um forte compromisso de distribuir fluxos de caixa aos seus inituladores, mantendo uma taxa de cobertura de distribuição de 1,5x em setembro de 2023.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, o GPP anunciou uma iniciativa de expansão para aumentar seus recursos de logística, projetada para aumentar a capacidade em 20% até o final de 2024.

Informações sobre investidores

Em outubro de 2023, as ações da GPP estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 14,50 por unidade, com uma capitalização de mercado de US $ 400 milhões.

Como Green Plains Partners LP (GPP) ganha dinheiro

Fluxos de receita

Green Plains Partners LP gera principalmente receita através de seu Serviços de logística e instalações de armazenamento.

Serviços de logística e transporte

A empresa fornece uma ampla gama de serviços de logística que incluem o transporte de etanol e produtos relacionados. Em 2022, a receita dos serviços de logística foi aproximadamente US $ 40 milhões.

Instalações de armazenamento

A Green Plains Partners possui várias instalações de armazenamento que são cruciais para a cadeia de suprimentos de etanol. A receita média anual dessas instalações em 2022 estava em torno US $ 30 milhões. As instalações têm uma capacidade combinada de 9,5 milhões de galões.

Parcerias e contratos

A GPP estabeleceu contratos de longo prazo com vários produtores de etanol. A partir de 2022, a empresa tinha contratos em vigor que representavam aproximadamente 90% de sua receita.

Posição de mercado e vantagem competitiva

A forte posição de mercado da GPP é apoiada por seus locais estratégicos e capacidade para operações em larga escala. Em 2023, as capacidades logísticas e a capacidade de armazenamento da empresa forneceram uma vantagem competitiva, permitindo sustentar uma margem média de EBIT de 40%.

Desempenho financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, o GPP relatou um lucro líquido de US $ 15 milhões contra receitas totais de US $ 55 milhões, refletindo um crescimento consistente em suas operações principais.

Perspectivas de crescimento futuro

As perspectivas para o GPP permanecem positivas devido ao aumento da demanda por etanol e fontes de energia renovável. Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de 10% anualmente Nos próximos cinco anos.

Conclusão

A saúde financeira da Green Plains Partners LP é apoiada pelo forte desempenho operacional, crescimento consistente da receita e parcerias estratégicas na indústria de etanol.