Velo3D, Inc. (VLD) Bundle
Uma breve história da Velo3D, Inc. (VLD)
Fundador e os primeiros anos
A Velo3D, Inc. foi fundada em 2014 por Benny Buller, que já havia trabalhado com tecnologia relacionada à fabricação de aditivos de metal. A sede da empresa está localizada em Campbell, Califórnia. O Velo3D é especializado em tecnologias avançadas de impressão em metal 3D destinadas a fornecer soluções para várias indústrias, incluindo aeroespacial e energia.
Desenvolvimento de Tecnologia
A empresa desenvolveu sua tecnologia proprietária de fabricação aditiva, conhecida como Smart Metal ™, que permite a produção de componentes metálicos complexos e de alto desempenho. Em 2020, o Velo3D lançou o Sapphire velo3d Impressora, equipada com recursos que permitem a impressão de geometrias anteriormente consideradas impossíveis com as técnicas tradicionais.
Rodadas de financiamento
O Velo3D levantou com sucesso várias rodadas de financiamento para apoiar seu crescimento e desenvolvimento:
- 2015: Financiamento da Série A de US $ 5 milhões.
- 2016: financiamento da série B totalizando US $ 30 milhões.
- 2021: O financiamento da Série D levantou US $ 40 milhões, elevando o financiamento total para aproximadamente US $ 100 milhões.
Oferta pública
Em 14 de setembro de 2021, Velo3D foi público por meio de uma fusão com Jaws Aquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). A fusão valorizou a empresa combinada em aproximadamente US $ 1,6 bilhão.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, o Velo3D relatou receitas de aproximadamente US $ 30 milhões, representando um aumento significativo em comparação com o ano fiscal anterior. A margem bruta da empresa para o mesmo período estava por perto 25%.
Base de clientes e parcerias
Velo3D estabeleceu parcerias com vários altosprofile Empresas nos setores aeroespacial e de defesa. Clientes notáveis incluem:
- NASA
- Boeing
- Raytheon Technologies
Expansão do mercado
A partir de 2023, a Velo3D expandiu sua presença no mercado internacionalmente, com instalações em mais de 20 países. O foco da empresa permanece nas indústrias de alto valor que exigem componentes metálicos complexos.
Linha de produtos
Os principais produtos oferecidos pela Velo3D incluem:
| Produto | Descrição | Principais recursos |
|---|---|---|
| Sapphire velo3d | Impressora de metal 3D projetada para peças de alto desempenho. | Alta precisão, grande volume de construção e monitoramento inteligente. |
| Estrutura de suporte aLO3D | Estruturas de suporte inovador para geometrias complexas. | Remoção fácil, contato mínimo com a peça. |
| Fluxo velo3d | Software para otimizar o desempenho da peça. | Análise de dados, monitoramento em tempo real e loops de feedback. |
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2023, o Velo3D anunciou o lançamento de seu Impressora de safira de próxima geração, Promportando maior eficiência e redução do desperdício de material no processo de impressão. Prevê -se que o novo modelo aumente a velocidade de produção até 40%.
A Who é proprietário do Velo3D, Inc. (VLD)
Estrutura de propriedade atual
Em outubro de 2023, a Velo3D, Inc. (NASDAQ: VLD) é negociada publicamente e sua propriedade é dividida entre vários investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 56.7% | 15,000,000 | $45,000,000 |
| Propriedade interna | 11.5% | 3,000,000 | $9,000,000 |
| Investidores de varejo | 31.8% | 8,000,000 | $24,000,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Velo3D, juntamente com suas respectivas apostas de propriedade:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Valor de mercado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 22.4% | $18,720,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 13.1% | $10,530,000 |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.4% | $7,050,000 |
Detalhes da propriedade privilegiada
A equipe de gerenciamento da Velo3D e os membros do conselho também possuem ações, contribuindo para a direção estratégica da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Benny Buller | CEO | 1,000,000 | 3.7% |
| Bill W. H. Lee | CTO | 800,000 | 3.0% |
| Julianna M. Green | Diretor Financeiro | 600,000 | 2.2% |
Desempenho financeiro recente
A Velo3D, Inc. relatou seus números financeiros para o segundo trimestre de 2023, indicando o seguinte:
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | $12,000,000 | $8,500,000 | 41.2% |
| Resultado líquido | $1,500,000 | ($2,000,000) | -- |
| Margem operacional | 12.5% | -23.5% | -- |
| EPS | $0.15 | ($0.25) | -- |
Declaração de missão Velo3D, Inc. (VLD)
Visão corporativa
A Velo3D, Inc. visa revolucionar a fabricação, fornecendo soluções avançadas de impressão 3D de metal. Sua missão está enraizada em permitir que as empresas produzam geometrias complexas e componentes de alto desempenho por meio de sua tecnologia inovadora.
Objetivos estratégicos
- Conduza a inovação na fabricação aditiva.
- Aprimore a produtividade e a eficiência do cliente.
- Expanda a liderança do mercado em indústrias de alto valor.
Principais destaques financeiros
A partir de 2023, a Velo3D, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 25,8 milhões |
| Resultado líquido | -US $ 12,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 68,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 36,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Mercados -alvo
O Velo3D tem como alvo principalmente os setores que exigem recursos de fabricação altamente precisos e complexos:
- Aeroespacial
- Defesa
- Energia
- Automotivo
Tecnologia e inovação
A declaração de missão da Velo3D enfatiza seu compromisso com a tecnologia avançada, principalmente:
- Desenvolvendo o Gênio Plataforma para fabricação de aditivos de metal.
- Oferecendo monitoramento in situ e controle de qualidade.
- Utilizando o software proprietário para processos de impressão 3D otimizados.
Parcerias e colaborações
O Velo3D se envolve ativamente com líderes do setor e instituições de pesquisa para aprimorar sua tecnologia:
- Colaborações com líderes aeroespaciais como a Boeing.
- Parceria com instituições acadêmicas para pesquisa e desenvolvimento.
Compromisso ambiental
O Velo3D é dedicado à sustentabilidade em seus processos de fabricação, com foco em:
- Minimizar o desperdício por meio de técnicas de fabricação aditiva.
- Utilizando materiais recicláveis em produção.
Objetivos futuros
Olhando para o futuro, o Velo3D pretende alcançar:
- Expansão para novos mercados geográficos.
- Dobrar a capacidade de produção até 2025.
Cenário competitivo
O Velo3D opera em um ambiente competitivo caracterizado por participantes -chave no espaço de fabricação aditivo:
| Empresa | Capitalização de mercado (2023) |
|---|---|
| 3D Systems Corporation | US $ 1,3 bilhão |
| Stratasys Ltd. | US $ 1,5 bilhão |
| Desktop Metal, Inc. | US $ 1,0 bilhão |
| Markforged, Inc. | US $ 850 milhões |
Conclusão
A declaração de missão da Velo3D, Inc. reflete seus objetivos para inovar na fabricação de aditivos de metal e atender setores de alto valor com tecnologia de ponta.
Como funciona o Velo3D, Inc. (VLD)
Empresa Overview
A Velo3D, Inc. (VLD) é especializada em fabricação avançada de aditivos de metal, concentrando -se principalmente nos setores aeroespacial e energético. A tecnologia da empresa permite a produção de geometrias complexas que as técnicas tradicionais de fabricação não podem alcançar.
Tecnologia e produtos
O produto principal do Velo3D é o Sapphire velo3d impressora, que incorpora um processo exclusivo de impressão de metal conhecido como Supportfree tecnologia. Isso permite a impressão de projetos complexos sem a necessidade de estruturas de suporte.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2023, o Velo3D relatou receita de US $ 14,5 milhões, um aumento ano a ano de 35%. A empresa gerou receita principalmente com contratos de vendas e serviços de impressoras.
| Métricas financeiras | Q3 2023 | Q3 2022 | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 14,5 milhões | US $ 10,7 milhões | 35% |
| Perda líquida | (US $ 5,2 milhões) | (US $ 4,0 milhões) | 30% |
| Margem bruta | 30% | 25% | 20% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 100 milhões | US $ 50 milhões | 100% |
Posição de mercado e concorrentes
Velo3D opera em uma paisagem competitiva com os principais players, incluindo Aditivo GE, HP Inc., e Sistemas 3D.
A partir de 2023, o mercado global de impressão 3D de metal é avaliado em aproximadamente US $ 2,4 bilhões, com projeções para alcançar US $ 6,8 bilhões até 2027, crescendo em um CAGR de 23.5%.
Estratégia de crescimento
A Velo3D visa expandir sua participação de mercado, aprimorando suas ofertas de produtos e aumentando sua base de clientes nas indústrias aeroespacial e energética. A empresa planeja investir em P&D, alocando aproximadamente 20% de sua receita em relação às inovações tecnológicas.
Desenvolvimentos recentes
- Em setembro de 2023, o Velo3D garantiu um contrato US $ 8 milhões com uma empresa aeroespacial líder para a entrega de suas impressoras de safira.
- A empresa lançou uma nova versão de seu Sapphire XC Impressora, que oferece um volume de construção expandido, acomodando componentes maiores.
- A Velo3D estabeleceu parcerias estratégicas com os principais players do setor aeroespacial para penetrar ainda mais no mercado.
Base de clientes
Os clientes da Velo3D incluem empresas notáveis no aeroespacial, como Boeing e NASAe empresas de energia como Siemens.
| Principais clientes | Indústria | Valor do contrato |
|---|---|---|
| Boeing | Aeroespacial | US $ 5 milhões |
| NASA | Aeroespacial | US $ 12 milhões |
| Siemens | Energia | US $ 7 milhões |
Conclusão sobre inovação
O Velo3D é diferenciado por sua abordagem única para a fabricação aditiva. A tecnologia da empresa permite designs inovadores que levam a um peso reduzido e melhor desempenho em peças, o que é crucial para aplicações aeroespaciais.
Como Velo3D, Inc. (VLD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Fluxos de receita
A Velo3D, Inc. gera receita principalmente através da venda de seus sistemas avançados de impressão 3D de metal e serviços relacionados, incluindo:
- Vendas de impressoras
- Materiais e consumíveis
- Licenças de software
- Contratos de serviço e contratos de manutenção
Ofertas de produtos
O principal produto da empresa é o Safira Impressora 3D, projetada para fabricação de alta precisão em indústrias como aeroespacial e defesa e automotivo. A partir do segundo trimestre de 2023, o preço unitário da impressora safira era aproximadamente US $ 1,5 milhão.
Dados de vendas
No ano fiscal de 2022, o Velo3D relatou receita total de US $ 22,4 milhões, com aproximadamente US $ 15 milhões derivado da venda de impressoras. A receita restante veio de serviços, materiais e ofertas de software.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
As engrenagens para Velo3D no EF2022 foram relatadas em US $ 15 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 33%.
Receita de serviço e manutenção
Os contratos de serviço e manutenção contribuíram significativamente para a receita recorrente, totalizando US $ 4 milhões No EF2022. Espera -se que esse segmento cresça à medida que a empresa expande sua base de clientes.
Segmentação de mercado
O Velo3D se concentra principalmente nas indústrias onde a fabricação de precisão é crítica. O tamanho estimado do mercado para a impressão 3D de metal foi avaliado em aproximadamente US $ 8,5 bilhões em 2022, com projeções para alcançar US $ 16,2 bilhões até 2027.
Alcance geográfico
Em meados de 2023, o Velo3D gera receita de vários locais geográficos:
| Região | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 16 milhões | 71% |
| Europa | US $ 4 milhões | 18% |
| Ásia-Pacífico | US $ 2 milhões | 11% |
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2023, o Velo3D relatou receitas de US $ 9 milhões, mostrando um crescimento ano a ano de 35%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de impressoras e um aumento nos contratos de serviço.
Perspectivas de crescimento futuro
A Velo3D planeja expandir seus investimentos em P&D, estimados em cerca de US $ 5 milhões No EF2023, que visa aprimorar os recursos do produto e desenvolver novas tecnologias.
Parcerias e colaborações
Parcerias estratégicas com as principais empresas aeroespaciais e automotivas aumentaram a presença de mercado da Velo3D. Colaborações notáveis incluem contratos com empresas como Boeing e Lockheed Martin.
Desafios e considerações
O Velo3D enfrenta desafios, como a concorrência de outras empresas de impressão 3D e a necessidade de inovar continuamente. Os custos operacionais devem aumentar à medida que a empresa escala, com as despesas operacionais que se espera atingir aproximadamente US $ 25 milhões No EF2023.
Conclusão sobre finanças
Com foco na escalabilidade e avanço tecnológico, o Velo3D pretende capturar uma parcela maior do mercado de impressão 3D em rápido crescimento, gerenciando os custos de maneira eficaz.
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