Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Bundle
Uma breve história da Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. De C.V., comumente conhecido como Volaris, é uma proeminente transportadora de custo ultra-baixo baseado no México. Fundada em 2005, a Volaris expandiu rapidamente suas operações em todo o México, Estados Unidos, América Central e América do Sul.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, Volaris relatou receitas operacionais totais de US $ 813 milhões, refletindo a 4,1% diminuição comparado a US $ 848 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As despesas operacionais totais para o trimestre foram US $ 687 milhões, abaixo 15.1% de US $ 809 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Indicador financeiro | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total (milhões) | 813 | 848 | (4.1%) |
| Despesas operacionais totais (milhões) | 687 | 809 | (15.1%) |
| EBIT (milhões) | 126 | 39 | >100.0% |
| Lucro líquido (milhões) | 37 | (39) | N / D |
| Ebitdar (milhões) | 315 | 207 | 52.2% |
Destaques operacionais
Em termos de métricas operacionais, Volaris registrou uma margem de EBIT de 15.5% Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento significativo de 4.6% No terceiro trimestre de 2023. As milhas de assento disponíveis da companhia aérea diminuíram por 14.4% para 8,67 bilhões de 10,12 bilhões ano a ano. O fator de carga melhorou para 87.4%, de cima de 86.4%.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Miles de assento disponíveis (ASMS) (milhões) | 8,670 | 10,126 | (14.4%) |
| Fator de carga | 87.4% | 86.4% | 1,0 pp |
| Passageiros (milhares) | 7,614 | 8,691 | (12.4%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Volaris manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 830 milhões, representando 26% Dos últimos doze meses, a receita operacional total. A relação Ebitdar da dívida líquida para LTM melhorou para 2.7x, de baixo de 3.5x no mesmo período do ano passado.
| Indicador de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo (milhões) | 830 |
| EBITDAR LENTE DÍVIDA-LTM | 2.7x |
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, Volaris antecipa um crescimento de ASM ano a ano de aproximadamente -7% e projeta um Trasm de perto US $ 9,6 centavos. A empresa estabeleceu uma previsão de Capex de US $ 400 milhões para 2024.
| Orientação do quarto trimestre de 2024 | Valor |
|---|---|
| Crescimento do ASM (YOY) | -7% |
| TRASM (centavos) | 9.6 |
| Capex (milhões) | 400 |
A Volaris continua a fortalecer sua posição como uma transportadora líder de baixo custo na região, com foco na eficiência operacional e no atendimento ao cliente para impulsionar o crescimento futuro.
Um dono da Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e gerenciamento de empresas. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 7.1% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.9% |
| Acionistas individuais | Enrique Beltranena (CEO) | 1.2% |
| Outros acionistas | Flutuação pública | 77.3% |
Desempenho financeiro recente
A Controladora Vuela relatou receitas operacionais totais de US $ 813 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando uma diminuição de 4,1% em comparação com o mesmo trimestre em 2023. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi de US $ 37 milhões, com ganhos por participação americana (ADS) na $ 0,32.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Controladora Vuela era de aproximadamente US $ 1,7 bilhão, refletindo flutuações nos preços das ações influenciados pelo desempenho operacional e pelas condições de mercado.
Direitos de voto dos acionistas
Cada participação depositária americana (ADS) representa dez CPOs (certados de participação de Ordinaria), que correspondem a uma ação da Série A. Essa estrutura significa que os direitos de voto estão concentrados entre os principais acionistas, particularmente investidores institucionais que detêm uma parcela significativa das ações.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Controladora Vuela no terceiro trimestre de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita operacional total | $813 |
| Despesas operacionais totais | $687 |
| Renda operacional (EBIT) | $126 |
| Resultado líquido | $37 |
| Ebitdar | $315 |
| Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | $830 |
| Dívida financeira | $740 |
| Total de ativos | $5,492 |
| Patrimônio total | $320 |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Controladora Vuela antecipa uma receita operacional total por milha disponível (Trasm) de aproximadamente US $ 9,6 centavos e espera uma margem de Ebitdar de cerca de 39%. A empresa continua a gerenciar estrategicamente sua capacidade e eficiência operacional para aprimorar o valor do acionista.
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A missão da Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris) está focado em fornecer opções de viagens aéreas acessíveis, garantir alta eficiência operacional e manter um compromisso com a satisfação do cliente. A companhia aérea visa ser a transportadora de custo ultra-baixo preferido (ULCC) em seus mercados, enquanto reforça sua posição no México, Estados Unidos e América Central.
Principais estatísticas financeiras (2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total (milhões) | $813 | $848 | (4.1%) |
| Lucro líquido (milhões) | $37 | ($39) | N / D |
| Ebitdar (milhões) | $315 | $207 | 52.2% |
| Fator de carga | 87.4% | 86.4% | 1,0 pp |
| Custo médio de combustível econômico (por galão) | $2.64 | $3.17 | (16.6%) |
| Miles de assento disponíveis (ASMS, milhões) | 8,670 | 10,126 | (14.4%) |
| Despesas operacionais totais (milhões) | $687 | $809 | (15.1%) |
| Casm (centavos) | 7.92 | 7.98 | (0.8%) |
| EBITDAR LENTE DÍVIDA-LTM | 2.7x | 3.5x | (0,9x) |
Foco do cliente
A Volaris enfatiza os serviços centrados no cliente, com o objetivo de melhorar as experiências de passageiros por meio de preços competitivos e uma variedade de serviços auxiliares. No terceiro trimestre de 2024, a receita total total por passageiro atingiu US $ 54, refletindo um aumento de 9,6% em comparação com o ano anterior.
Eficiência operacional
A empresa continua se concentrando na eficiência operacional, alcançando um aumento significativo na margem de EBIT de 4,6% no terceiro trimestre de 2023 para 15,5% no terceiro trimestre de 2024. Essa melhoria é atribuída a medidas estritas de controle de custos e condições favoráveis do mercado.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Volaris opera uma frota de 137 aeronaves, com planos de expandir ainda mais. As iniciativas estratégicas da companhia aérea incluem manter uma forte presença nos mercados nacional e internacional, reforçando sua missão de fornecer opções de viagem acessíveis a uma ampla base de clientes.
Desenvolvimentos recentes
À luz dos desafios em andamento representados pelas inspeções dos motores Pratt & Whitney, a Volaris navegou com sucesso obstáculos operacionais enquanto continua a fornecer resultados financeiros positivos. A empresa registrou uma receita operacional total de US $ 3,2 bilhões nos últimos doze meses, correspondendo às receitas do ano inteiro de 2023.
Como Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) funciona
Modelo de negócios
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. De C.V., conhecido como Volaris, opera como uma transportadora de custo ultra baixo (ULCC) que serve rotas domésticas e internacionais. A empresa se concentra em fornecer opções de viagens aéreas acessíveis aos seus clientes, mantendo a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Volaris relatou receitas operacionais totais de US $ 813 milhões, refletindo uma diminuição de 4.1% comparado ao mesmo trimestre em 2023. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi US $ 37 milhões, com ganhos por ações depositárias americanas (anúncios) de $0.32.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total (milhões) | $813 | $848 | -4.1% |
| Lucro líquido (milhões) | $37 | ($39) | N / D |
| Ebitdar (milhões) | $315 | $207 | +52.2% |
| Margem de EBIT | 15.5% | 4.6% | +10,9 pp |
| Fator de carga | 87.4% | 86.4% | +1,0 pp |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Volaris operava com uma capacidade total de 8,67 bilhões Miles de assento disponíveis (ASMS), que é uma diminuição de 14.4% a partir do ano anterior. A companhia aérea serviu aproximadamente 7,6 milhões passageiros, representando a 12.4% declínio ano a ano.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Miles de assento disponíveis (ASMS) (bilhão) | 8.67 | 10.12 | -14.4% |
| Passageiros reservados (milhares) | 7,614 | 8,691 | -12.4% |
| Tarifa base média por passageiro | $53 | $48 | +9.3% |
| Receita Auxiliar Total por Passageiro | $54 | $49 | +9.6% |
Estrutura de custos
Volaris relatou despesas operacionais totais de US $ 687 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 15,1% diminuem comparado ao terceiro trimestre 2023. O custo por milha de segurança disponível (CASM) foi 7,92 centavos, enquanto Casm excluindo combustível era 5,39 centavos.
| Métrica de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais (milhões) | $687 | $809 | -15.1% |
| Casm (centavos) | 7.92 | 7.98 | -0.8% |
| Casm Ex Fuel (centavos) | 5.39 | 4.91 | +9.9% |
| Custo médio de combustível econômico (por galão) | $2.64 | $3.17 | -16.6% |
Liquidez e dívida
Em 30 de setembro de 2024, Volaris tinha dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 830 milhões, representando 25.9% Dos últimos doze meses, a receita operacional total. A dívida financeira da empresa representou US $ 740 milhões, com passivos totais de arrendamento em US $ 2.986 milhões.
| Métrica de liquidez | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dinheiro total e investimentos de curto prazo | $830 |
| Dívida financeira total | $740 |
| Passivos totais de arrendamento | $2,986 |
| Índice de dívida para ltm-ltm | 2.7x |
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, Volaris espera um crescimento de ASM ano a ano de aproximadamente -7%, com uma margem de Ebitdar projetada de cerca de 39%. Prevê -se que a taxa de câmbio médio esperada de USD/MXN esteja entre $20.30 e $20.50.
| 4Q 2024 Orientação | Valor |
|---|---|
| Crescimento do ASM (YOY) | -7% |
| TRASM (centavos) | $9.6 |
| Casm Ex Fuel (centavos) | $5.5 |
| Margem Ebitdar | ~39% |
| Taxa média de USD/MXN | $20.30 - $20.50 |
| Preço médio de combustível para jato da costa do Golfo dos EUA | $2.20 - $2.30 |
Como Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRs) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRs), operando como Volaris, gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- As receitas operacionais totais no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 813 milhões, a 4,1% diminuição do terceiro trimestre 2023.
- As receitas de passageiros foram responsáveis por US $ 2,208 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024, refletindo um 2,3% diminuição ano a ano.
- Receitas de tarifa foram US $ 1,128 bilhão, a 6,3% declínio comparado ao mesmo período do ano anterior.
- Outras receitas de passageiros, incluindo receitas auxiliares, totalizaram US $ 1,08 bilhão, mostrando a 2,4% de aumento.
- As receitas não-passageiros contribuíram US $ 99 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Receita auxiliar
A Volaris aumentou com sucesso sua receita auxiliar por passageiro, que é um componente significativo de sua renda:
- A receita auxiliar total por passageiro alcançou $54 No terceiro trimestre de 2024, um 9,6% de aumento do terceiro trimestre 2023.
- Receita auxiliar foi responsável por 50.4% da receita operacional total no terceiro trimestre de 2024.
Desempenho operacional
As métricas operacionais refletem a eficiência e a lucratividade do Volaris:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Miles de assento disponíveis (ASMS) | 8,67 bilhões | 10,13 bilhões | -14.4% |
| Fator de carga | 87.4% | 86.4% | +1,0 pp |
| Passageiros (milhares) | 7,614 | 8,691 | -12.4% |
| TRASM (centavos) | 9.38 | 8.37 | +12.0% |
| Casm (centavos) | 7.92 | 7.98 | -0.8% |
Gerenciamento de custos
A Volaris se concentrou em gerenciar suas despesas operacionais de maneira eficaz:
- As despesas operacionais totais no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 687 milhões, refletindo a 15,1% de redução do terceiro trimestre 2023.
- As despesas de combustível diminuíram por 29.8% para US $ 219 milhões.
- Casm ex-combustível aumentou para US $ 5,39 centavos, a 9,9% de aumento.
Saúde financeira
A posição financeira de Volaris demonstra uma forte recuperação:
- Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 37 milhões, comparado a um Perda de US $ 39 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Ebitdar no terceiro trimestre 2024 foi US $ 315 milhões, a 52,2% de aumento ano a ano.
- A relação Ebitdar da dívida líquida para LTM melhorou para 2.7x, de baixo de 3.5x No terceiro trimestre de 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Volaris manteve uma posição robusta de liquidez:
- Caixa total, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo foram US $ 830 milhões, representando 25.9% Dos últimos doze meses, a receita operacional total.
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.