Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (فلرس)
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de CV، المعروفة باسم Volaris، هي شركة طيران بارزة منخفضة التكلفة للغاية ومقرها في المكسيك. تأسست شركة Volaris في عام 2005، وقد قامت بتوسيع عملياتها بسرعة في جميع أنحاء المكسيك والولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت فولاريس عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 813 مليون دولار أمريكي، يعكس أ انخفاض بنسبة 4.1% مقارنة بمبلغ 848 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل خلال الربع 687 مليون دولار أمريكي، تحت 15.1% من 809 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المؤشر المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | 813 | 848 | (4.1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | 687 | 809 | (15.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (الملايين) | 126 | 39 | >100.0% |
| صافي الدخل (بالملايين) | 37 | (39) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | 315 | 207 | 52.2% |
المعالم التشغيلية
فيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، سجلت Volaris هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك قدره 15.5% للربع الثالث من عام 2024، زيادة كبيرة من 4.6% في الربع الثالث من عام 2023. انخفضت أميال المقاعد المتاحة لشركة الطيران (ASMs) بنسبة 14.4% ل 8.67 مليار من 10.12 مليار سنة بعد سنة. تم تحسين عامل الحمولة إلى 87.4%، من 86.4%.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (بالملايين) | 8,670 | 10,126 | (14.4%) |
| عامل التحميل | 87.4% | 86.4% | 1.0 ص |
| الركاب (بالآلاف) | 7,614 | 8,691 | (12.4%) |
التدفق النقدي والسيولة
حافظت Volaris على مركز سيولة قوي، مع إجمالي النقد وما في حكمه والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل 830 مليون دولار أمريكي، يمثل 26% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لآخر اثني عشر شهرًا. تحسنت نسبة صافي الدين إلى LTM EBITDAR إلى 2.7x، أسفل من 3.5x في نفس الفترة من العام الماضي.
| مؤشر السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل (بالملايين) | 830 |
| صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك LTM | 2.7x |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع فولاريس نموًا سنويًا في مجال ASM بحوالي -7% ومشاريع TRASM حولها 9.6 سنتًا. وقد وضعت الشركة توقعات النفقات الرأسمالية ل 400 مليون دولار أمريكي لعام 2024.
| إرشادات الربع الرابع 2024 | قيمة |
|---|---|
| النمو في قطاع التعدين والنقل (على أساس سنوي) | -7% |
| تراسم (سنتا) | 9.6 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | 400 |
تواصل فولاريس تعزيز مكانتها كشركة طيران رائدة منخفضة التكلفة في المنطقة، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (فلرس)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (VLRS) لديها هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.9% |
| المساهمين الأفراد | إنريكي بلترانينا (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| المساهمين الآخرين | التعويم العام | 77.3% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Controladora Vuela عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 813 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.1٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذا الربع 37 مليون دولار أمريكي، مع أرباح لكل سهم إيداع أمريكي (ADS) عند 0.32 دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Controladora Vuela حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التقلبات في أسعار الأسهم المتأثرة بالأداء التشغيلي وظروف السوق.
حقوق التصويت للمساهمين
يمثل كل سهم إيداع أمريكي (ADS) عشرة CPOs (Certificados de Participación Ordinaria)، والتي تتوافق مع سهم واحد من السلسلة A. ويعني هذا الهيكل أن حقوق التصويت تتركز بين المساهمين الرئيسيين، وخاصة المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الأسهم.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Controladora Vuela اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $813 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $687 |
| الدخل التشغيلي (EBIT) | $126 |
| صافي الدخل | $37 |
| قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $315 |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | $830 |
| الديون المالية | $740 |
| إجمالي الأصول | $5,492 |
| إجمالي حقوق الملكية | $320 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة Controladora Vuela أن يبلغ إجمالي إيرادات التشغيل لكل ميل متاح (TRASM) حوالي 9.6 سنتًا أمريكيًا وتتوقع هامش EBITDAR يبلغ حوالي 39٪. تواصل الشركة إدارة قدرتها وكفاءتها التشغيلية بشكل استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (VLRS) بيان المهمة
Overview بيان المهمة
مهمة شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. تركز (فولاريس) على توفير خيارات السفر الجوي بأسعار معقولة، وضمان الكفاءة التشغيلية العالية، والحفاظ على الالتزام برضا العملاء. تهدف شركة الطيران إلى أن تكون شركة الطيران المفضلة منخفضة التكلفة (ULCC) في أسواقها مع تعزيز مكانتها في المكسيك والولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.
الإحصاءات المالية الرئيسية (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $813 | $848 | (4.1%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $37 | ($39) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $315 | $207 | 52.2% |
| عامل التحميل | 87.4% | 86.4% | 1.0 ص |
| متوسط تكلفة الوقود الاقتصادية (للجالون الواحد) | $2.64 | $3.17 | (16.6%) |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs، الملايين) | 8,670 | 10,126 | (14.4%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $687 | $809 | (15.1%) |
| CASM (سنت) | 7.92 | 7.98 | (0.8%) |
| صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك LTM | 2.7x | 3.5x | (0.9x) |
التركيز على العملاء
تؤكد Volaris على الخدمات التي تركز على العملاء، بهدف تعزيز تجارب الركاب من خلال الأسعار التنافسية ومجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات الإضافية لكل راكب إلى 54 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 9.6٪ مقارنة بالعام السابق.
الكفاءة التشغيلية
تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية، وحققت زيادة كبيرة في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من 4.6% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 15.5% في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى التدابير الصارمة لمراقبة التكاليف وظروف السوق المواتية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشغل فولاريس أسطولًا مكونًا من 137 طائرة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة الحفاظ على حضور قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز مهمتها المتمثلة في توفير خيارات سفر بأسعار معقولة لقاعدة واسعة من العملاء.
التطورات الأخيرة
في ضوء التحديات المستمرة التي تفرضها عمليات فحص محركات برات آند ويتني، نجحت فولاريس في اجتياز العقبات التشغيلية مع الاستمرار في تحقيق نتائج مالية إيجابية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتوافق مع إيرادات العام بأكمله لعام 2023.
كيف قامت شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (فلرس) يعمل
نموذج الأعمال
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. تعمل شركة de CV، المعروفة باسم Volaris، كشركة نقل منخفضة التكلفة للغاية (ULCC) تخدم الطرق المحلية والدولية. تركز الشركة على توفير خيارات السفر الجوي بأسعار معقولة لعملائها مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت فولاريس عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 813 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 4.1% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة خلال الربع 37 مليون دولار، مع أرباح لكل سهم إيداع أمريكي (ADS) تبلغ $0.32.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $813 | $848 | -4.1% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $37 | ($39) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $315 | $207 | +52.2% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 15.5% | 4.6% | +10.9 ص |
| عامل التحميل | 87.4% | 86.4% | +1.0 ص |
المقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، عملت فولاريس بسعة إجمالية قدرها 8.67 مليار عدد الأميال المقعدية المتاحة (ASMs)، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 14.4% من العام السابق. خدمت شركة الطيران تقريبا 7.6 مليون الركاب، يمثلون أ 12.4% الانخفاض على أساس سنوي.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (مليار) | 8.67 | 10.12 | -14.4% |
| الركاب المحجوزين (بالآلاف) | 7,614 | 8,691 | -12.4% |
| متوسط السعر الأساسي لكل راكب | $53 | $48 | +9.3% |
| إجمالي الإيرادات الإضافية لكل راكب | $54 | $49 | +9.6% |
هيكل التكلفة
أبلغت Volaris عن إجمالي نفقات التشغيل البالغة 687 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ انخفاض بنسبة 15.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكانت التكلفة لكل مقعد متاح (CASM) 7.92 سنتابينما كان CASM باستثناء الوقود 5.39 سنتا.
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $687 | $809 | -15.1% |
| CASM (سنت) | 7.92 | 7.98 | -0.8% |
| CASM باستثناء الوقود (سنت) | 5.39 | 4.91 | +9.9% |
| متوسط تكلفة الوقود الاقتصادية (للجالون الواحد) | $2.64 | $3.17 | -16.6% |
السيولة والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فولاريس النقد وما في حكمه والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي 830 مليون دولار، يمثل 25.9% من إجمالي إيرادات التشغيل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبلغت الديون المالية للشركة 740 مليون دولار، مع إجمالي التزامات الإيجار في 2,986 مليون دولار.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | $830 |
| إجمالي الديون المالية | $740 |
| إجمالي التزامات الإيجار | $2,986 |
| نسبة صافي الدين إلى الأرباح طويلة الأجل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.7x |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع فولاريس نمو ASM على أساس سنوي تقريبًا -7%، مع هامش EBITDAR المتوقع بحوالي 39%. من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر صرف USD/MXN المتوقع بين $20.30 و $20.50.
| إرشادات الربع الرابع من عام 2024 | قيمة |
|---|---|
| النمو في قطاع التعدين والنقل (على أساس سنوي) | -7% |
| تراسم (سنتا) | $9.6 |
| CASM باستثناء الوقود (سنت) | $5.5 |
| هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ~39% |
| متوسط سعر الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي | $20.30 - $20.50 |
| متوسط سعر وقود الطائرات في ساحل الخليج الأمريكي | $2.20 - $2.30 |
كيف قامت شركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (VLRS) يجني المال
تدفقات الإيرادات
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. دي السيرة الذاتية. (VLRS)، التي تعمل باسم Volaris، تحقق إيرادات بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 813 مليون دولار، أ انخفاض بنسبة 4.1% من الربع الثالث 2023.
- شكلت إيرادات الركاب 2.208 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 2.3% سنة بعد سنة.
- وكانت إيرادات الأجرة 1.128 مليار دولار، أ انخفاض بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- بلغ إجمالي إيرادات الركاب الأخرى، بما في ذلك الإيرادات الإضافية 1.08 مليار دولار، يظهر أ زيادة 2.4%.
- ساهمت الإيرادات غير الركاب 99 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الإيرادات الإضافية
نجحت شركة Volaris في زيادة إيراداتها الإضافية لكل راكب، وهو ما يمثل عنصرًا هامًا في دخلها:
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات الإضافية لكل راكب $54 في الربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 9.6% من الربع الثالث 2023.
- تم حساب الإيرادات الإضافية 50.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024.
أداء التشغيل
تعكس المقاييس التشغيلية كفاءة وربحية Volaris:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) | 8.67 مليار | 10.13 مليار | -14.4% |
| عامل التحميل | 87.4% | 86.4% | +1.0 ص |
| الركاب (بالآلاف) | 7,614 | 8,691 | -12.4% |
| تراسم (سنتا) | 9.38 | 8.37 | +12.0% |
| CASM (سنت) | 7.92 | 7.98 | -0.8% |
إدارة التكاليف
ركزت شركة Volaris على إدارة نفقاتها التشغيلية بشكل فعال:
- بلغ إجمالي نفقات التشغيل في الربع الثالث من عام 2024 687 مليون دولار، يعكس أ تخفيض 15.1% من الربع الثالث 2023.
- انخفضت نفقات الوقود بنسبة 29.8% ل 219 مليون دولار.
- تمت زيادة الوقود السابق لـ CASM إلى 5.39 سنتًا، أ زيادة 9.9%.
الصحة المالية
يُظهر الوضع المالي لشركة Volaris انتعاشًا قويًا:
- بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 37 مليون دولار، مقارنة ب خسارة 39 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- كان EBITDAR في الربع الثالث من عام 2024 315 مليون دولار، أ زيادة 52.2% سنة بعد سنة.
- تحسنت نسبة صافي الدين إلى LTM EBITDAR إلى 2.7x، أسفل من 3.5x في الربع الثالث من عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت فولاريس على وضع سيولة قوي:
- بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل 830 مليون دولار، يمثل 25.9% من إجمالي إيرادات التشغيل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.