Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
Quem investe na Philip Morris International Inc. (PM) e por quê?
Quem investe na Philip Morris International Inc. e por quê?
Compreendendo o investidor profile de uma grande empresa de capital aberto envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e estratégias. Para a Philip Morris International Inc., um participante significativo na indústria do tabaco, essa análise revela um grupo diversificado de investidores.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Os investidores individuais representam uma parte substancial da base dos acionistas. A partir de 2024, a propriedade de varejo representa aproximadamente 30% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional está em cerca de 70%, indicando forte confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
- Fundos de hedge: Um segmento menor, mas notável, os fundos de hedge se mantêm 15% de ações, muitas vezes se envolvendo em estratégias comerciais mais agressivas.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos para a mudança da empresa para produtos sem fumo, que geraram US $ 10,8 bilhões Nas receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento ano a ano de 16.0%.
- Dividendos: A empresa tem uma política de dividendos consistente, com um dividendo declarado de $3.95 por ação em 2024, refletindo uma taxa de pagamento de aproximadamente 75%.
- Posição de mercado: O PMI detém uma forte participação de mercado na indústria do tabaco, com uma participação de mercado de cigarros de 23.6% Globalmente, excluindo os EUA e a China.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando os fluxos de caixa estáveis da empresa e os pagamentos de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, reagindo a notícias e relatórios de ganhos do mercado. O volume de negociação recente aumentou, indicando um ambiente de negociação mais ativo.
- Investimento de valor: Os investidores de valor são atraídos para a relação P/E atual da ação de 12.5, que está abaixo da média da indústria, sugerindo subvalorização em potencial.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30% | Perspectivas de crescimento, dividendos | Holding de longo prazo |
| Investidores institucionais | 70% | Posição no mercado, estabilidade | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 15% | Tendências de mercado, ganhos de curto prazo | Negociação de curto prazo |
À medida que a empresa continua a evoluir e se adaptar às mudanças de preferências do consumidor, sua base de investidores reflete uma mistura de estratégias e motivações, tudo centrado no potencial de crescimento e retorno sustentáveis.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Philip Morris International Inc. (PM)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Até os dados mais recentes disponíveis em 2024, os principais investidores institucionais da Philip Morris International Inc. incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 86,4 milhões | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 85,7 milhões | 8.4% |
| State Street Corporation | 53,2 milhões | 5.2% |
| Wellington Management Group LLP | 36,8 milhões | 3.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 34,1 milhões | 3.3% |
Mudanças na propriedade
Nos últimos meses, investidores institucionais mostraram interesses flutuantes na empresa:
- Grupo Vanguard: Aumento da participação por 1,2 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024.
- BlackRock: Diminuição de propriedades por 0,5 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
- State Street: Manteve sua posição sem alterações relatadas.
- Wellington Management: Aumento da participação por 0,8 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024.
- FMR LLC: Diminuição de propriedades por 1,0 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da Philip Morris International Inc. suas ações coletivas podem levar a:
- Estabilidade do mercado: A grande propriedade institucional geralmente estabiliza os preços das ações devido à abordagem de investimento de longo prazo.
- Governança corporativa: Essas instituições normalmente defendem fortes práticas de governança, influenciando as decisões de gerenciamento.
- Volatilidade do estoque: A compra ou venda significativa por essas instituições pode levar ao aumento da volatilidade nos preços das ações.
- Iniciativas estratégicas: Os investidores institucionais geralmente pressionam por iniciativas de inovação e sustentabilidade, alinhando-se com estratégias de crescimento a longo prazo.
Os principais investidores e sua influência na Philip Morris International Inc. (PM)
Os principais investidores e seu impacto na Philip Morris International Inc. (PM)
Em 2024, vários investidores notáveis têm uma participação significativa na empresa, influenciando sua direção estratégica e desempenho de ações.
Investidores notáveis
- Warren Buffett - Berkshire Hathaway, Inc. tem sido um investidor de longo prazo, mantendo aproximadamente 10,4% das ações em circulação.
- Grupo Vanguard - Vanguard é um dos maiores investidores institucionais, possuindo 8,1% das ações.
- BlackRock, Inc. - Outro jogador importante, o BlackRock detém aproximadamente 7,5% das ações da empresa.
- State Street Corporation - State Street possui sobre 4,3% das ações.
- Capital Research Global Investors - Este fundo tem uma participação em torno 3.9%.
Influência do investidor
Esses investidores exercem considerável influência sobre as decisões da empresa, principalmente em áreas como:
- Governança corporativa - Grandes investidores institucionais geralmente pressionam por transparência e melhores práticas de governança.
- Direção estratégica - Eles podem influenciar as decisões de gerenciamento sobre linhas de produtos, expansão do mercado e esforços de sustentabilidade.
- Movimentos de estoque - Compra ou venda significativa por esses investidores pode levar a notáveis flutuações de preços das ações.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, houve movimentos dignos de nota por esses investidores:
- Berkshire Hathaway aumentou sua posição adquirindo um adicional 2 milhões de ações No último trimestre de 2023.
- BlackRock relatou cortar suas participações por 1,5 milhão de ações, refletindo uma mudança tática em sua estratégia de portfólio.
- Vanguarda manteve sua posição, reafirmando a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
Impacto do investidor no desempenho das ações
A presença desses investidores influentes tem um impacto mensurável no desempenho das ações:
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente | Impacto no preço das ações |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 10.4% | Adquiriu 2 milhões de ações | Aumento do preço de 5% após a aquisição |
| Grupo Vanguard | 8.1% | Sem mudanças recentes | Desempenho de preço estável |
| BlackRock | 7.5% | Vendeu 1,5 milhão de ações | Diminuição de preço de 3% após a venda |
| State Street Corporation | 4.3% | Sem mudanças recentes | Estabilidade moderada de preços |
| Capital Research Global Investors | 3.9% | Sem mudanças recentes | Aumento de preço de 2% no trimestre |
Este capítulo ilustra como os principais investidores não apenas moldam a governança e a estratégia da empresa, mas também influenciam significativamente o desempenho de suas ações por meio de suas atividades comerciais e participações de propriedade.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Philip Morris International Inc. (PM)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
Em 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à Philip Morris International Inc. (PMI) pode ser categorizado como geralmente positivo. Acionistas significativos, incluindo investidores institucionais, mostraram maior confiança devido ao desempenho financeiro robusto e aos pivôs estratégicos em relação a produtos sem fumo.
Reações recentes de mercado
As recentes reações de mercado a mudanças na propriedade ou em grandes movimentos de investidores refletem maior volatilidade. Por exemplo, após o anúncio de um ajuste de valor justo favorável dos investimentos em segurança de ações na Índia e no Sri Lanka, o preço das ações aumentou, resultando em um 49.2% aumento dos ganhos diluídos por ação (EPS) de $1.32 No terceiro trimestre de 2023 para $1.97 No terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas do analista
Analistas forneceram informações indicando que os fortes resultados financeiros, incluindo um 50.0% O aumento dos ganhos líquidos para o terceiro trimestre de 2024 influenciou positivamente o sentimento dos investidores. Além disso, a ênfase estratégica da empresa em produtos de tabaco aquecida e bolsas de nicotina foi vista favoravelmente, com expectativas de crescimento contínuo nesses segmentos.
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9.141 milhões | US $ 9.911 milhões | 8.4% |
| Receita operacional | US $ 3.370 milhões | US $ 3.654 milhões | 8.4% |
| Ganhos líquidos | US $ 2.171 milhões | US $ 3.215 milhões | 48.1% |
| EPS diluído | $1.32 | $1.97 | 49.2% |
| Participação de mercado (cigarros) | 24.3% | 24.2% | -0.1% |
| Participação de mercado (htus) | 4.6% | 5.3% | 0.7% |
No geral, a combinação de relatórios de ganhos positivos e iniciativas de crescimento estratégico promoveu um ambiente propício para a confiança dos investidores, levando a um sentimento geralmente positivo entre os principais acionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.