Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
من يستثمر في شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) ولماذا؟
إن فهم مشهد المستثمرين في شركة Philip Morris International Inc. (PM) يكشف عن أفكار أساسية حول جاذبية السهم. يمكن تصنيف المستثمرين على نطاق واسع إلى أنواع مختلفة، ولكل منها دوافع مميزة لخياراتهم الاستثمارية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
تشمل الأنواع الأساسية للمستثمرين في PM ما يلي:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحساب شخصي.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى PM لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: لقد شهد الطب الدقيق تحولًا كبيرًا نحو المنتجات منخفضة المخاطر، بهدف توليد ما يقرب من 1 مليار دولار في الإيرادات من منتجات التبغ الساخنة.
- الأرباح: تتمتع PM بتاريخ قوي في توزيع الأرباح، حيث يبلغ عائد الأرباح السنوي الحالي حوالي 5.4%.
- موقف السوق: PM هي واحدة من أكبر شركات التبغ على مستوى العالم، وتمتلك حوالي 28% حصة السوق في الأسواق الدولية.
استراتيجيات الاستثمار
يمكن ملاحظة استراتيجيات مختلفة بين المستثمرين في PM:
- القابضة طويلة الأجل: ينظر العديد من المستثمرين إلى PM على أنه سهم موثوق به لتوليد الدخل، خاصة بسبب مدفوعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: ويستفيد بعض المستثمرين من تقلبات السوق، مستفيدين من تقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: غالبًا ما يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتكون نسبة السعر إلى الأرباح الخاصة بشركة PM موجودة 14، أقل من العديد من أقرانهم في هذا القطاع.
| نوع المستثمر | % من إجمالي الأسهم المملوكة | متوسط فترة الإحتفاظ (بالسنوات) | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | 2.5 | النمو والأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 4.8 | موقف السوق والاستقرار |
| صناديق التحوط | 15% | 1.2 | المكاسب قصيرة المدى |
في جوهر الأمر، تعكس قاعدة المستثمرين في شركة Philip Morris International Inc. مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والدوافع، مما يؤثر بقوة على أداء أسهم الشركة في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Philip Morris International Inc. (PM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Philip Morris International Inc.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من شركة Philip Morris International Inc. (PM). تقريبًا 75% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. فيما يلي تفاصيل لبعض كبار المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 81.2 مليون | 8.95% |
| شركة بلاك روك | 71.8 مليون | 7.97% |
| شركة ستيت ستريت | 50.6 مليون | 5.59% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 41.2 مليون | 4.58% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 38.4 مليون | 4.27% |
وفيما يتعلق بالتغيرات في الملكية، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قد خفضوا حصصهم بشكل طفيف في PM. خلال العام الماضي، انخفضت الملكية المؤسسية الإجمالية بنحو 2%مما يعكس تحولا في استراتيجيات الاستثمار داخل القطاع. والجدير بالذكر، 3.5 مليون تم بيع الأسهم من قبل مؤسسات مختلفة في الربع الأخير وحده.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في حركة أسعار الأسهم والتوجه الاستراتيجي لـ PM. غالبًا ما توفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار للسهم، خاصة أثناء التقلبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على قرارات الإدارة من خلال مقترحات المساهمين وقوة التصويت. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود المساهمين المؤسسيين الكبار إلى زيادة التركيز على ممارسات الأعمال المستدامة وعوائد المساهمين، حيث يركزون عادة على الأداء طويل الأجل على المكاسب قصيرة الأجل.
وتسلط المراقبة المستمرة لتقارير التداول الداخلي الضوء أيضًا على أن المستثمرين المؤسسيين يراقبون عن كثب معاملات الأسهم التنفيذية، مما قد يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة. في السنة المالية الماضية، بلغت المشتريات من الداخل 4.2 مليون دولار، مما يوضح التزام الإدارة وسط ظروف السوق المتقلبة.
بشكل عام، تؤكد ديناميكيات الملكية المؤسسية في شركة فيليب موريس إنترناشيونال على أهمية مراقبة هؤلاء المستثمرين الكبار، حيث أن استراتيجياتهم وقراراتهم يمكن أن تؤثر بشكل عميق على أداء الأسهم وحوكمة الشركات.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM)
اجتذبت شركة Philip Morris International Inc. (PM) العديد من المستثمرين الرئيسيين، مما أثر بشكل كبير على قراراتها الإستراتيجية وسلوك سوق الأوراق المالية. فيما يلي بعض المستثمرين البارزين وتأثيراتهم على الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: تحمل تقريبًا 8.1% من أسهم PM القائمة.
- شركة بلاك روك: تمتلك حوالي 7.5% من مساء.
- إدارة ويلينغتون: حسابات تقريبًا 4.3% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: تمتلك حوالي 4.0% من مساء.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين: يحتفظ بالقرب من 3.6% من الاسهم.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في توجيه سياسات الشركة. على سبيل المثال، يمكنها التأثير على القرارات المتعلقة باستراتيجيات التقييم، وتخصيص رأس المال، وعمليات الدمج أو الاستحواذ المحتملة. إن حصصهم الكبيرة توفر لهم صوتًا في اجتماعات المساهمين، وغالبًا ما تشكل اتجاه عمليات رئيس الوزراء.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، لوحظت تحركات ملحوظة بين كبار المساهمين:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 2 مليون أسهم.
- تم بيع شركة BlackRock Inc 500,000 أسهمها في أوائل يوليو 2023، مما خفض حصتها من 8% ل 7.5%.
- اشترت إدارة ويلينغتون حوالي 1.5 مليون الأسهم في أغسطس 2023، مما يرفع مستوى ملكيتها.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 81 مليون | 8.1% | تم شراؤها 2 مليون الأسهم في الربع الثاني 2023 |
| شركة بلاك روك | 75 مليون | 7.5% | مُباع 500,000 الأسهم في يوليو 2023 |
| إدارة ويلينغتون | 43 مليون | 4.3% | مُشترى 1.5 مليون الأسهم في أغسطس 2023 |
| شركة ستيت ستريت | 40 مليون | 4% | لا توجد تغييرات هامة في الآونة الأخيرة |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 36 مليون | 3.6% | لا توجد تغييرات هامة في الآونة الأخيرة |
لا تؤثر الإجراءات المستمرة لهؤلاء المستثمرين على تحركات أسهم PM فحسب، بل تعكس أيضًا مشاعر السوق الأوسع التي تؤثر على قطاعي التبغ والصحة. وتستمر استراتيجياتهم الاستثمارية في التأثير على المسار المستقبلي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Philip Morris International Inc. (PM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمكن وصف معنويات المستثمرين الحالية تجاه شركة Philip Morris International Inc. (PM) بأنها إيجابية بشكل عام. أبدى كبار المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، اهتمامًا متزايدًا بسبب تحول الشركة المستمر نحو المنتجات الخالية من الدخان. وتمتلك مؤسسات استثمارية نسبة كبيرة تبلغ 45% من أسهمها، مما يظهر الثقة القوية بين هذه الكيانات.
تشير ردود أفعال السوق الأخيرة إلى أن سعر سهم PM قد شهد تقلبات تتوافق مع التغيرات في الملكية. على سبيل المثال، عندما قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها إلى 9.7% في أوائل سبتمبر 2023، شهدت PM زيادة في سعر السهم بنسبة 4.5% في غضون أسبوع. على العكس من ذلك، أدت الأخبار عن عمليات بيع ملحوظة من قبل شركة بلاك روك، والتي خفضت حصتها إلى 7.2٪، إلى انخفاض مؤقت في الأسهم بنسبة 3.2%.
توفر وجهات نظر المحللين نظرة ثاقبة دقيقة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط تقرير مورغان ستانلي الصادر في سبتمبر 2023 الضوء على أن تدفق رأس المال الجديد من صناديق التحوط يمكن أن يدفع أسهم PM نحو السعر المستهدف $120، وهو ما يمثل إمكانات صعودية لـ 15% خلال العام المقبل. علاوة على ذلك، يؤكد المحللون على الأهمية الإستراتيجية لتوجه رئيس الوزراء نحو البدائل 60% من المحللين يصنفون السهم على أنه "شراء".
| وجه | الوضع الحالي | عمل المستثمر | رد فعل السوق |
|---|---|---|---|
| كبار المساهمين | 45% ملكية مؤسسية | زيادة حصتها في Vanguard إلى 9.7% | +4.5% زيادة في سعر السهم |
| عمليات بيع ملحوظة | خفضت بلاك روك حيازتها إلى 7.2% | كان رد فعل السوق سلبيا | -3.2% انخفاض في أسعار الأسهم |
| تقييمات المحللين | 60% تقييمات "شراء". | تدفق صناديق التحوط يعزز الثقة | تم تحديد السعر المستهدف عند 120 دولارًا |
| الاتجاه الصعودي المتوقع | 15% عن العام المقبل | يشجع المستثمرون النمو الخالي من التدخين | احتمالية تحركات السوق الإيجابية |
إن التقارب بين معنويات المستثمرين الإيجابية والحركات المؤسسية الاستباقية يمهد الطريق لنظرة مستقبلية قوية لشركة فيليب موريس إنترناشيونال. ويعتقد المحللون أن التوجه الاستراتيجي للشركة ومحفظتها المتنامية في المنتجات الخالية من الدخان سيزيد من تعزيز ثقة المستثمرين وأداء السوق.
Philip Morris International Inc. (PM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.