Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
من يستثمر في شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة فيليب موريس إنترناشيونال ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن دراسة شركة كبرى للتداول العام دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم. بالنسبة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، وهي لاعب مهم في صناعة التبغ، يكشف هذا التحليل عن مجموعة متنوعة من المستثمرين.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: ويمثل المستثمرون الأفراد نسبة كبيرة من قاعدة المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، تمثل ملكية التجزئة حوالي 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 70%مما يشير إلى الثقة القوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: وهناك شريحة أصغر، ولكنها ملحوظة، من صناديق التحوط التي تتواجد حولها 15% من الأسهم، وغالبًا ما تنخرط في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى تحول الشركة نحو المنتجات الخالية من الدخان، مما ولّد ذلك 10.8 مليار دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة سنوية قدرها 16.0%.
- الأرباح: لدى الشركة سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح معلنة قدرها $3.95 للسهم الواحد لعام 2024، مما يعكس نسبة دفع تبلغ تقريبًا 75%.
- موقف السوق: تمتلك شركة PMI حصة سوقية قوية في صناعة التبغ، مع حصة سوقية للسجائر تبلغ 23.6% عالميًا، باستثناء الولايات المتحدة والصين.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من التدفقات النقدية المستقرة للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، وتتفاعل مع أخبار السوق وتقارير الأرباح. لقد زاد حجم التداول مؤخرًا، مما يشير إلى بيئة تداول أكثر نشاطًا.
- استثمار القيمة: ينجذب مستثمرو القيمة إلى نسبة السعر إلى الربحية الحالية للسهم والتي تبلغ 12.5وهو أقل من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | آفاق النمو، توزيعات الأرباح | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | اتجاهات السوق، المكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
ومع استمرار الشركة في التطور والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، تعكس قاعدة مستثمريها مزيجًا من الاستراتيجيات والدوافع، والتي تتمحور جميعها حول إمكانات النمو والعوائد المستدامة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Philip Morris International Inc. (PM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في شركة Philip Morris International Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 86.4 مليون | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 85.7 مليون | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 53.2 مليون | 5.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 36.8 مليون | 3.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 34.1 مليون | 3.3% |
التغييرات في الملكية
في الأشهر الأخيرة، أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامات متقلبة في الشركة:
- مجموعة الطليعة: زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- بلاك روك: انخفاض الحيازات بنسبة 0.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- شارع الدولة: حافظوا على موقعهم دون الإبلاغ عن أي تغييرات.
- إدارة ولنجتون: زيادة الحصة بنسبة 0.8 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- شركة FMR LLC: انخفاض الحيازات بنسبة 1.0 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Philip Morris International Inc. ويمكن أن تؤدي إجراءاتهم الجماعية إلى:
- استقرار السوق: غالبًا ما تعمل الملكية المؤسسية الكبيرة على استقرار أسعار الأسهم بسبب نهج الاستثمار طويل الأجل.
- حوكمة الشركات: وتدعو هذه المؤسسات عادة إلى ممارسات حوكمة قوية تؤثر على قرارات الإدارة.
- تقلبات الأسهم: يمكن أن يؤدي الشراء أو البيع الكبير من قبل هذه المؤسسات إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم.
- المبادرات الاستراتيجية: غالباً ما يدفع المستثمرون المؤسسيون نحو مبادرات الابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجيات النمو طويلة المدى.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM)
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك العديد من المستثمرين البارزين حصة كبيرة في الشركة، مما يؤثر على اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- وارن بافيت - كانت شركة Berkshire Hathaway, Inc. مستثمرًا طويل الأجل، حيث احتفظت بما يقرب من أسهمها 10.4% من الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة - تعد شركة Vanguard واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك ما حولها 8.1% من الأسهم.
- شركة بلاك روك - لاعب رئيسي آخر، بلاك روك يحتفظ تقريبًا 7.5% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - شارع الدولة يملك حوالي 4.3% من الأسهم.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين - هذا الصندوق لديه حصة حوالي 3.9%.
تأثير المستثمر
ويتمتع هؤلاء المستثمرون بتأثير كبير على قرارات الشركة، خاصة في مجالات مثل:
- حوكمة الشركات - كثيراً ما تطالب المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بالشفافية وممارسات أفضل للحوكمة.
- الاتجاه الاستراتيجي - يمكنهم التأثير على قرارات الإدارة فيما يتعلق بخطوط الإنتاج، وتوسيع السوق، وجهود الاستدامة.
- تحركات الأسهم - يمكن أن يؤدي الشراء أو البيع الكبير من قبل هؤلاء المستثمرين إلى تقلبات ملحوظة في أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة من قبل هؤلاء المستثمرين:
- بيركشاير هاثاواي زادت مكانتها من خلال الحصول على إضافية 2 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2023.
- بلاك روك ذكرت تقليص ممتلكاتها من قبل 1.5 مليون سهممما يعكس تحولا تكتيكيا في استراتيجية محفظتها.
- الطليعة وقد حافظت على مكانتها، مما يؤكد من جديد الثقة في إمكانات النمو للشركة على المدى الطويل.
تأثير المستثمر على أداء الأسهم
إن وجود هؤلاء المستثمرين المؤثرين له تأثير ملموس على أداء السهم:
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|---|
| بيركشاير هاثاواي | 10.4% | حصلت على 2 مليون سهم | زيادة في الأسعار بنسبة 5% بعد الاستحواذ |
| مجموعة الطليعة | 8.1% | لا توجد تغييرات حديثة | أداء سعر مستقر |
| بلاك روك | 7.5% | بيع 1.5 مليون سهم | انخفاض الأسعار بنسبة 3٪ بعد البيع |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | لا توجد تغييرات حديثة | استقرار الأسعار المعتدلة |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.9% | لا توجد تغييرات حديثة | ارتفاع الأسعار بنسبة 2٪ خلال الربع |
يوضح هذا الفصل كيف أن المستثمرين الرئيسيين لا يشكلون حوكمة الشركة وإستراتيجيتها فحسب، بل يؤثرون أيضًا بشكل كبير على أداء أسهمها من خلال أنشطتهم التجارية وحصص الملكية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Philip Morris International Inc. (PM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، يمكن تصنيف المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Philip Morris International Inc. (PMI) على أنها إيجابية بشكل عام. وقد أظهر كبار المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، ثقة متزايدة بسبب الأداء المالي القوي والتوجهات الإستراتيجية نحو المنتجات الخالية من الدخان.
ردود فعل السوق الأخيرة
تعكس ردود فعل السوق الأخيرة للتغيرات في الملكية أو تحركات المستثمرين الكبيرة تقلبات متزايدة. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن تعديل مناسب للقيمة العادلة لاستثمارات الأوراق المالية في الهند وسريلانكا، ارتفع سعر السهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. 49.2% زيادة في ربحية السهم المخففة (EPS) من $1.32 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $1.97 في الربع الثالث من عام 2024.
وجهات نظر المحللين
وقد قدم المحللون رؤى تشير إلى أن النتائج المالية القوية، بما في ذلك أ 50.0% وقد أثرت الزيادة في صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين. علاوة على ذلك، فقد حظي التركيز الاستراتيجي للشركة على منتجات التبغ الساخنة وأكياس النيكوتين بإيجابية، مع توقعات باستمرار النمو في هذه القطاعات.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9,141 مليون دولار | 9,911 مليون دولار | 8.4% |
| الدخل التشغيلي | 3,370 مليون دولار | 3,654 مليون دولار | 8.4% |
| صافي الأرباح | 2,171 مليون دولار | 3,215 مليون دولار | 48.1% |
| ربحية السهم المخففة | $1.32 | $1.97 | 49.2% |
| الحصة السوقية (السجائر) | 24.3% | 24.2% | -0.1% |
| حصة السوق (HTUs) | 4.6% | 5.3% | 0.7% |
بشكل عام، أدى الجمع بين تقارير الأرباح الإيجابية ومبادرات النمو الاستراتيجي إلى تعزيز بيئة مواتية لثقة المستثمرين، مما أدى إلى شعور إيجابي بشكل عام بين كبار المساهمين.
Philip Morris International Inc. (PM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.