Explorando o SmartSheet Inc. (SMAR) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na SmartSheet Inc. (SMAR) e por quê?

Quem investe na SmartSheet Inc. (SMAR) e por quê?

A compreensão dos tipos de investidores na SmartSheet Inc. fornece informações sobre a percepção do mercado e o potencial de crescimento da empresa. O cenário dos investidores pode ser categorizado em vários tipos de chave:

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em julho de 2024, os investidores de varejo foram responsáveis ​​por aproximadamente 25% de ações totais negociadas.
• Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional foi relatada em torno de 75% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que gerenciam ativamente portfólios para obter altos retornos. Investidores notáveis ​​de fundos de hedge incluem Viking Global Investors e Wellington Management.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela SmartSheet Inc. por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita ano a ano de 17.3% Nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
• Posição de mercado: SmartSheet se estabeleceu como líder em software de gerenciamento de trabalho colaborativo, servindo 100,000 clientes globalmente.
• Modelo de receita recorrente: Receita de assinatura alcançada US $ 512,6 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, destacando um fluxo de renda estável.

Estratégias de investimento

Diferentes estratégias de investimento são observadas entre os investidores da SmartSheet Inc.:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de longo prazo, mantendo ações para se beneficiar do potencial de crescimento da empresa.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em estratégias comerciais de curto prazo, influenciadas pelas tendências do mercado e eventos de notícias.
• Investimento de valor: Alguns fundos de hedge se concentram no valor intrínseco da empresa, principalmente devido a seu recente Resultado líquido de US $ 7,86 milhões Para o segundo trimestre de 2024, contrastando bruscamente com uma perda líquida de US $ 33,36 milhões No segundo trimestre de 2023.

Estrutura de propriedade

Em 31 de julho de 2024, os movimentos estratégicos no mercado de ações refletem um grande interesse entre os investidores institucionais, que aumentaram sua participação na empresa após resultados trimestrais positivos. O preço médio por ação durante esse período foi aproximadamente $43.95, com um programa de recompra de ações em vigor para reforçar ainda mais o valor dos acionistas.

Além disso, a empresa Receita recorrente anualizada (ARR) alcançado US $ 1,09 bilhão, de cima de US $ 933 milhões No ano anterior, mostrando uma forte trajetória de crescimento que atrai tanto os investidores orientados para o crescimento quanto os investidores focados em valor.

Propriedade institucional e grandes acionistas da SmartSheet Inc. (SMAR)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 31 de julho de 2024, a tabela a seguir resume os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas na SmartSheet Inc. (Smar):

Mudanças na propriedade

No ano passado, a propriedade institucional viu flutuações notáveis:

• Vanguard aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações, refletindo a 11,5% de aumento em jogo.
• Blackrock diminuiu sua participação por 800.000 ações, uma redução de 6.1%.
• A gerência de Wellington aumentou sua posição por 500.000 ações, marcando a 5,7% de aumento.
• A FMR LLC reduziu suas participações por 300.000 ações, representando a 3,7% diminuição.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas atividades podem influenciar o sentimento do mercado:

• O aumento da propriedade institucional geralmente se correlaciona com os preços mais altos das ações devido à estabilidade e confiança percebidas na administração.
• Quando grandes investidores vendem ações, isso pode desencadear reações negativas no mercado, como visto com a recente redução de ações da BlackRock.
• Os investidores institucionais geralmente estão envolvidos na governança corporativa, pressionando por mudanças estratégicas que se alinham aos interesses dos acionistas.

Os principais investidores e sua influência na SmartSheet Inc. (SMAR)

Os principais investidores e seu impacto na SmartSheet Inc. (SMAR)

A partir de 2024, a SmartSheet Inc. atraiu a atenção de vários investidores notáveis, incluindo grandes fundos institucionais e investidores ativistas. Essas partes interessadas desempenham um papel crítico em influenciar as decisões estratégicas da empresa e o desempenho das ações.

Investidores notáveis

• Grupo Vanguard - segura aproximadamente 10.3% de ações totais em circulação.
• BlackRock, Inc. - Possui sobre 8.5% das ações da empresa.
• Fidelity Investments - Possui por aí 7.2% do total de ações.
• Wellington Management Co. LLP - segura aproximadamente 6.4% das ações.

Influência do investidor

Esses investidores institucionais afetam significativamente as decisões da empresa. Por exemplo, seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode ditar eleições para membros do conselho e grandes mudanças estratégicas, particularmente em áreas como fusões e aquisições. Sua influência coletiva geralmente leva a práticas aprimoradas de governança corporativa e responsabilidade.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, vários investidores importantes fizeram movimentos notáveis:

• Em abril de 2024, o Vanguard Group aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações.
• BlackRock liquidou recentemente 500.000 ações, reduzindo levemente sua participação.
• A Wellington Management iniciou uma nova posição, comprando 1 milhão de ações No início de 2024.

O cenário geral de investimento para a SmartSheet Inc. permanece dinâmico, com investidores institucionais reformulando ativamente o futuro da empresa por meio de suas decisões e participações estratégicas.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da SmartSheet Inc. (SMAR)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento dos principais acionistas em relação à SmartSheet Inc. é geralmente positivo, impulsionado pelo recente desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da Companhia. Notavelmente, a propriedade institucional é aproximadamente 84%, refletindo um forte endosso de grandes investidores.

Reações recentes de mercado: O estoque mostrou resiliência em resposta a mudanças significativas de propriedade. Em abril de 2024, a empresa anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 150 milhões, que influenciou positivamente o sentimento do mercado. Após este anúncio, o preço das ações aumentou por 12% no mês subsequente.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo em relação à influência dos principais investidores no futuro da empresa. De acordo com um relatório do JP Morgan, espera-se que o recente aumento no investimento institucional aumente a estabilidade e apoie as iniciativas de crescimento a longo prazo. Analistas prevêem que o investimento contínuo no desenvolvimento e marketing de produtos pode levar ao crescimento da receita de 20% ano a ano Para o próximo ano fiscal.

Além disso, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 7,9 milhões para o trimestre encerrado em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 33,4 milhões No mesmo trimestre do ano anterior, indicando uma reviravolta significativa que reforçou a confiança dos investidores.

A recente receita trimestral também reflete um aumento robusto, com a receita total atingindo US $ 276,4 milhões, de cima de US $ 235,6 milhões ano a ano. Analistas observaram que o forte desempenho da empresa na receita de assinatura, que foi responsável por US $ 263,5 milhões do total, é um fator importante para o crescimento futuro.

No geral, a combinação de um sentimento positivo do investidor, reações favoráveis ​​ao mercado e perspectivas otimistas do analista sugere uma forte posição para a SmartSheet Inc., à medida que navega no cenário competitivo em 2024.