Explorando o investidor Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) e por quê?

Quem investe na Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers) e por quê?

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo detinham aproximadamente 45% do total de ações em circulação.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles representaram cerca de 50% das ações em circulação dos relatórios mais recentes.
• Fundos de hedge: Esses fundos geralmente empregam estratégias agressivas, incluindo vendas a descoberto. Notavelmente, os fundos de hedge detêm cerca de 5% das ações da empresa, refletindo um interesse cauteloso nas ações.

Motivações de investimento:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo potencial de crescimento da receita do produto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita líquida de produtos de US $ 139,6 milhões, de cima de US $ 110,9 milhões no mesmo período de 2023.
• Posição de mercado: A empresa estabeleceu uma posição no setor de biopharma com produtos inovadores como Gvoke e Recorlev.
• Potencial de ganhos futuros: Os analistas projetam um crescimento significativo da receita, à medida que a empresa continua a expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado.

Estratégias de investimento:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais utilizam uma estratégia de retenção de longo prazo, concentrando-se no potencial da empresa para alcançar a lucratividade no futuro.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade dos preços. O estoque experimentou flutuações, com uma variedade de $2.10 para $3.50 no ano passado.
• Investimento de valor: Alguns investidores veem o preço atual das ações como subvalorizado com base no potencial de ganhos futuros da empresa, principalmente devido ao seu déficit acumulado de US $ 666,7 milhões em 30 de setembro de 2024.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 49,7 milhões Nos nove meses que terminam, o que reflete o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, crítico para atrair investidores institucionais.

Em termos de saúde financeira, a empresa tinha ativos totais no valor de US $ 321,1 milhões e passivos totais de US $ 349,4 milhões Em 30 de setembro de 2024, indicando um cenário financeiro desafiador, mas que pode oferecer oportunidades para investidores mais experientes.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Propriedade institucional e grandes acionistas da Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Os principais investidores institucionais: Os maiores investidores institucionais da Xeris Biopharma Holdings, Inc. em 30 de setembro de 2024, incluem:

Mudanças na propriedade: Dados recentes indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas da seguinte forma:

• Armistice Capital aumentou as participações 2,1 milhões de ações no último trimestre.
• Blackrock reduziu sua participação por 300.000 ações.
• O Vanguard Group manteve sua posição sem alterações.
• Invesco aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações.
• A State Street Corporation diminuiu sua participação por 500.000 ações.

Impacto de investidores institucionais: Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações da Xeris Biopharma e na direção estratégica:

• Eles fornecem liquidez e estabilidade ao estoque, que viu um volume médio de negociação de 1,2 milhão de ações diário.
• A propriedade institucional foi correlacionada com um Aumento de 15% no preço das ações no ano passado, atribuído a sentimentos positivos desses grandes investidores.
• O envolvimento ativo das instituições pode influenciar as decisões da empresa, particularmente em relação à governança corporativa e iniciativas estratégicas.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ações em circulação para Xeris Biopharma estava em 149,003,934, com uma capitalização de mercado relatada aproximadamente US $ 380 milhões.

Os principais investidores e sua influência sobre a Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Os principais investidores e seu impacto no Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Em 30 de setembro de 2024, a Xeris Biopharma Holdings, Inc. atraiu interesse significativo de vários investidores e fundos institucionais. A empresa tem um déficit acumulado de US $ 666,7 milhões e relatou perdas líquidas de US $ 49,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Investidores notáveis

Os principais investidores em Xeris incluem:

• Capital do Armistício - Este fundo tem sido um patrocinador notável, fornecendo aproximadamente US $ 30 milhões Nos recursos brutos, através de um contrato de compra de valores mobiliários em janeiro de 2022.
• Hayfin Capital Management - envolvido por meio de um contrato de empréstimo que forneceu US $ 100 milhões em empréstimos a termo.
• Oxford Finance LLC - previamente fornecido até US $ 85 milhões em empréstimos a termo.

Influência do investidor

Esses investidores influenciam significativamente a estratégia da empresa e as decisões financeiras:

• Capital do Armistício Tem um histórico de apoio a iniciativas de crescimento, que se alinham ao foco da empresa em expandir seus esforços comerciais e seus esforços comerciais.
• Hayfin Capital Management e Oxford Finance Forneça não apenas capital, mas também orientação estratégica, particularmente na reestruturação financeira e na eficiência operacional.

Movimentos recentes

Movimentos notáveis ​​recentes por esses investidores incluem:

• Em setembro de 2023, a empresa concluiu uma troca de US $ 32 milhões Em uma quantidade principal agregada de suas notas conversíveis existentes para novas notas conversíveis devidas em 2028.
• Em 30 de setembro de 2024, o excelente saldo das notas conversíveis de 2025 era US $ 15,2 milhões, refletindo a confiança dos investidores no futuro da empresa.

No geral, a influência desses principais investidores pode ser vista nas decisões estratégicas tomadas por Xeris, incluindo o foco em expandir suas ofertas de produtos e gerenciar sua saúde financeira em meio a perdas contínuas.

Impacto do mercado e sentimento do investidor de Xeris Biopharma Holdings, Inc. (Xers)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: No início de 2024, o sentimento dos investidores entre os principais acionistas parece ser negativo, principalmente devido a perdas financeiras e preocupações em andamento sobre a capacidade da empresa de gerar receita sustentável.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu a mudanças significativas na propriedade, com grandes investidores como o Armistice Capital mantendo uma posição grande. Em 30 de setembro de 2024, o Armistice possuía aproximadamente 15.9% das ações em circulação, refletindo um interesse estratégico, apesar do 49,7 milhões de dólares Perda líquida relatada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Perspectivas do analista: Analistas expressaram preocupações com a saúde financeira da empresa, particularmente seu déficit acumulado de US $ 666,7 milhões Em 30 de setembro de 2024. Apesar disso, alguns analistas mantêm um otimismo cauteloso em relação ao potencial de recuperação, citando os recentes resultados do estudo da Fase 2 do XP-8121 como um desenvolvimento positivo.

Os analistas projetam que, se a empresa comercializar com sucesso seus produtos, como GVoke e Recorlev, poderá levar a uma reviravolta no sentimento do investidor. No entanto, a perspectiva atual do mercado permanece cautelosa, com muitos analistas aconselhando potenciais investidores a monitorar de perto os próximos relatórios de ganhos e estratégias de mercado da empresa.

Desempenho de ações: As ações foram voláteis, com uma faixa de negociação recente entre $1.50 e $2.25 No mês passado, refletindo tendências mais amplas de mercado e preocupações dos investidores sobre a viabilidade operacional da empresa.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.