The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Um Overview do Carlyle Group Inc. (CG)
Em geral Overview do Carlyle Group Inc. (CG)
O Carlyle Group Inc. (CG) é uma empresa de investimentos global fundada em 1987. A empresa cresceu para se tornar uma das maiores empresas de private equity do mundo, especializadas em compras, capital de crescimento, imóveis e soluções de investimento em vários setores . A partir de 2024, a Carlyle opera em vários setores, incluindo tecnologia, saúde, consumidor e varejo, serviços financeiros e energia. A empresa gerencia um portfólio diversificado, oferecendo oportunidades de investimento e serviços de consultoria estratégica a investidores institucionais e indivíduos de alta rede.
Em 30 de setembro de 2024, Carlyle relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 194,5 bilhões, um aumento significativo de US $ 189,8 bilhões em 30 de junho de 2024. Esse crescimento é atribuído à atividade positiva do mercado e a entradas excedendo as saídas durante o período.
Desempenho financeiro da empresa no último período de relatório
No terceiro trimestre de 2024, o grupo Carlyle alcançou um desempenho financeiro recorde, com receitas totais de US $ 2,635 bilhões, um aumento notável de 268% comparado ao mesmo período em 2023. Esse aumento é impulsionado principalmente por alocações significativas de desempenho que equivalem a US $ 1,785 bilhão comparado a uma perda de US $ 118,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 4,393 bilhões, refletindo um aumento de 116% do ano anterior. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período foi US $ 809,5 milhões, comparado com US $ 83,6 milhões em 2023.
A repartição das receitas para o terceiro trimestre de 2024 incluiu:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento de fundos | $526.5 |
| Alocações de desempenho | $1,785.5 |
| Receita total | $2,635.2 |
A receita de investimento também viu um crescimento substancial, com a receita total de investimento de US $ 1,831 bilhão Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 17,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Introdução ao grupo Carlyle como líder na indústria
O Carlyle Group Inc. é reconhecido como uma das principais empresas de investimento da indústria de private equity. Com um portfólio robusto e uma presença em mais de 30 países, Carlyle se estabeleceu como parceiro de confiança para investidores institucionais. A empresa é conhecida por sua abordagem estratégica, aproveitando a profunda experiência no setor para gerar crescimento e criar valor em seus investimentos. O compromisso de Carlyle com a inovação e a adaptabilidade o posicionou favoravelmente em um cenário cada vez mais competitivo, tornando-o um parceiro de investimento procurado.
Investidores e partes interessadas são incentivadas a explorar ainda mais as iniciativas estratégicas e as métricas de desempenho que sublinham o sucesso de Carlyle no setor de investimentos, ilustrando por que ele continua sendo uma das principais opções para gerenciamento de ativos e estratégias de investimento.
Declaração de missão do Carlyle Group Inc. (CG)
Declaração de missão do Carlyle Group Inc. (CG)
O Carlyle Group Inc. (CG) articula sua declaração de missão como uma estrutura orientadora para suas operações e objetivos estratégicos. A missão enfatiza o compromisso de oferecer desempenho superior ao investimento e serviço excepcional aos clientes, enquanto promove uma cultura de integridade, colaboração e respeito. Esta declaração serve como base para as metas e estratégias operacionais de longo prazo da empresa.
Componente central 1: proporcionando desempenho superior de investimento
No centro da missão de Carlyle está a dedicação em alcançar um desempenho superior ao investimento. Em 30 de setembro de 2024, Carlyle relatou um total de US $ 169,2 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM), refletindo um aumento de 5% em relação a US $ 161,3 bilhões no final de 2023. Esse crescimento é indicativo dos esforços bem -sucedidos de captação de recursos da empresa e apreciação do mercado em várias estratégias de investimento.
Além disso, os fundos globais de private equity da Companhia demonstraram métricas robustas de desempenho, com uma taxa interna de retorno interna (TIR) de 21% para o fundo VII do Carlyle Partners VII, que contribui significativamente para os resultados gerais do desempenho. Tais métricas destacam o compromisso da Carlyle em fornecer soluções de investimento e resultados de alta qualidade para seus stakeholders.
Componente Core 2: Atendimento Excepcional do Cliente
Carlyle enfatiza o atendimento excepcional do cliente como um aspecto central de sua missão. A empresa pretende criar relacionamentos de longo prazo com seus clientes, entendendo suas necessidades exclusivas e fornecendo soluções de investimento personalizado. Em 30 de setembro de 2024, a Carlyle gerou US $ 1,7 bilhão em taxas de gerenciamento de fundos em seus segmentos globais de private equity, crédito global e soluções de investimentos globais, mostrando sua capacidade de atrair e reter clientes.
Além disso, o compromisso de Carlyle com a transparência e a responsabilidade se reflete em suas práticas abrangentes de relatórios. O relatório de ganhos trimestrais da empresa fornece informações detalhadas sobre o desempenho, despesas e fluxos de receita do fundo, o que aprimora a confiança e fortalece os relacionamentos com os clientes.
Componente central 3: Cultura de integridade e colaboração
O grupo Carlyle promove uma cultura de integridade e colaboração, que é fundamental para sua missão. A empresa acredita que uma força de trabalho diversificada e inclusiva gera inovação e melhores resultados de investimento. Carlyle fez avanços significativos nas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, com aproximadamente 40% de sua força de trabalho global composta por mulheres.
Além disso, a liderança de Carlyle enfatiza a colaboração não apenas dentro de suas equipes, mas também com suas empresas de portfólio. Essa abordagem colaborativa se reflete nos investimentos estratégicos e melhorias operacionais da empresa em seu portfólio, com o objetivo de aumentar o valor geral.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total de ativos sob gestão (AUM) | US $ 169,2 bilhões | US $ 164,2 bilhões | US $ 161,3 bilhões |
| Taxas de gerenciamento de fundos | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,3 bilhão |
| IRR bruto (Carlyle Partners VII) | 21% | 20% | 19% |
| Porcentagem de mulheres na força de trabalho | 40% | 39% | 38% |
Esta declaração de missão e seus componentes principais não apenas orientam as estratégias operacionais do Carlyle Group, mas também refletem seu compromisso com a excelência em gerenciamento de investimentos e atendimento ao cliente, promovendo uma cultura corporativa robusta.
Declaração de visão do Carlyle Group Inc. (CG)
Declaração de visão Overview
O Carlyle Group Inc. (CG) prevê um futuro em que seja líder global em gerenciamento de investimentos, conhecido por seu compromisso com a excelência, integridade e inovação. A visão enfatiza o crescimento sustentável e a criação de valor para suas partes interessadas.
Liderança global em gerenciamento de investimentos
Carlyle pretende ser reconhecido como líder no setor de gerenciamento de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 194,5 bilhões, refletindo um aumento de 2% em relação a US $ 189,8 bilhões em 30 de junho de 2024. Esse crescimento é impulsionado por atividades positivas do mercado e entradas substanciais, indicando a posição competitiva de Carlyle no mercado.
Compromisso com a excelência e integridade
O grupo Carlyle enfatiza um forte compromisso com a integridade e a excelência em todas as suas negociações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Carlyle registrou um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 809,5 milhões, um aumento significativo de US $ 83,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse desempenho financeiro ressalta a adesão da empresa aos seus valores principais, aumentando a confiança das partes interessadas.
Inovação e crescimento sustentável
A inovação é uma pedra angular da visão de Carlyle. A empresa se concentra no desenvolvimento de novas estratégias de investimento que se adaptam à mudança de dinâmica do mercado. Em 30 de setembro de 2024, o segmento de soluções de investimento global da Carlyle conseguiu US $ 84 bilhões em AUM, mostrando suas abordagens inovadoras para aconselhar os programas globais de private equity. A empresa também pretende atingir US $ 40 bilhões em entradas de capital para 2024, com US $ 26,6 bilhões já garantidos no ano.
Criação de valor para as partes interessadas
A visão de Carlyle inclui um forte foco na criação de valor para suas partes interessadas. A empresa declarou um dividendo total de US $ 376,4 milhões para o ano de 2024, traduzindo para US $ 1,05 por ação. Esse compromisso de retornar o capital aos acionistas reflete a estratégia de Carlyle de alinhar seu sucesso com os interesses de seus investidores.
| Métricas | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total AUM (US $ bilhão) | 194.5 | 189.8 | 187.8 | 169.2 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 809.5 | 1,128.3 | 595.7 | 173.6 |
| Dividendos declarados (US $ milhões) | 376.4 | 371.4 | 126.7 | 126.3 |
| Ingressos de capital (US $ bilhão) | 26.6 | 9.3 | 8.8 | 7.0 |
Conclusão
O Carlyle Group Inc. está pronto para o crescimento e a liderança contínuos no setor de gerenciamento de investimentos por meio de seu compromisso com a excelência, a inovação e a criação de valor. Com forte desempenho financeiro e uma visão clara, o futuro de Carlyle parece promissor ao navegar no cenário em evolução das finanças globais.
Valores centrais do Carlyle Group Inc. (CG)
Integridade
O Carlyle Group Inc. enfatiza a integridade como um valor central fundamental que orienta suas operações e interações com clientes, parceiros e funcionários. Esse compromisso se reflete em sua adesão às práticas de negócios éticas e à transparência.
Em 2024, a Carlyle implementou programas rigorosos de conformidade, garantindo que todos os funcionários sofram treinamento regular sobre padrões éticos e governança corporativa. Por exemplo, a empresa relatou um aumento de 25% na participação dos funcionários em programas de treinamento de ética em comparação com o ano anterior, demonstrando sua abordagem proativa para promover uma cultura ética.
Excelência
Carlyle é dedicado à excelência em gerenciamento de investimentos, esforçando -se para obter resultados superiores para seus investidores. Esse valor é evidente em suas métricas de desempenho, com o segmento global de private equity alcançando uma TIR bruta de 21% para fundos arrecadados em 2020 em 30 de setembro de 2024, superando os benchmarks da indústria.
A empresa também aprimorou suas estratégias de investimento, levando a ativos totais sob gestão (AUM) aumentando para US $ 194,5 bilhões até 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 187,8 bilhões no final de 2023. Esse crescimento destaca o compromisso de Carlyle em oferecer valor excepcional às partes interessadas .
Colaboração
O grupo Carlyle valoriza a colaboração como essencial para impulsionar a inovação e alcançar o sucesso coletivo. A empresa promove um ambiente colaborativo por meio de equipes multifuncionais que alavancam diversas conhecimentos em seus escritórios globais.
Em 2024, a Carlyle lançou uma nova iniciativa chamada "Carlyle Connect", que facilita o compartilhamento e a colaboração do conhecimento em diferentes equipes de investimento. Essa iniciativa levou a um aumento de 30% nas oportunidades de investimento conjunto, refletindo a eficácia de sua abordagem colaborativa.
Diversidade e inclusão
Carlyle está comprometido em promover um local de trabalho diversificado e inclusivo, reconhecendo que perspectivas variadas aumentam a tomada de decisões e impulsionam o desempenho. A partir de 2024, a empresa alcançou um aumento de 50% na representação de mulheres em funções de liderança em comparação com 2022.
A empresa também investiu em parcerias externas destinadas a promover a diversidade dentro da comunidade de investimentos. Em 2024, a Carlyle alocou US $ 5 milhões a iniciativas que apoiam grupos sub -representados em finanças, solidificando ainda mais seu compromisso com a diversidade e a inclusão.
Responsabilidade
A responsabilidade é um valor central na Carlyle, garantindo que todos os funcionários sejam responsáveis por suas ações e decisões. A empresa estabeleceu métricas claras de desempenho e analisa regularmente os resultados contra metas definidas.
Em 2024, a Carlyle relatou uma melhoria de 15% nos cronogramas de conclusão do projeto devido a medidas aprimoradas de responsabilidade, que incluem revisões regulares de desempenho e mecanismos de feedback. Esse foco na responsabilidade fortaleceu a eficiência operacional e garantiu o alinhamento com os objetivos estratégicos.
| Valor central | Descrição | Métrica -chave |
|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com práticas de negócios éticas e transparência. | Aumento de 25% na participação do treinamento de ética. |
| Excelência | Buscando resultados superiores de gerenciamento de investimentos. | TIR bruta de 21% para 2020 fundos. |
| Colaboração | Incentivar o trabalho em equipe e compartilhar diversas conhecimentos. | Aumento de 30% nas oportunidades de investimento conjunto. |
| Diversidade e inclusão | Promovendo um local de trabalho diversificado e inclusivo. | Aumento de 50% nas mulheres nos papéis de liderança. |
| Responsabilidade | Garantindo a responsabilidade por ações e decisões. | 15% de melhoria nos cronogramas de conclusão do projeto. |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.