Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).

Um Overview da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Um Overview da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

A LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), criada em 1989, é um dos maiores corretores independentes dos Estados Unidos. A empresa fornece principalmente uma plataforma para consultores financeiros oferecer conselhos e serviços de investimento a seus clientes. A LPL Financial opera através de uma gama de produtos e serviços, incluindo serviços de consultoria, serviços de corretagem e soluções abrangentes de gerenciamento de patrimônio. A partir de 2024, a LPL Financial apoia aproximadamente 23.686 consultores financeiros, gerenciando ativos de consultoria e corretagem totais de aproximadamente US $ 1,6 trilhão.

Em 2024, a LPL Financial continua a inovar, oferecendo uma variedade de produtos de investimento, como fundos mútuos, anuidades e investimentos alternativos. A empresa enfatiza a integração da tecnologia para aprimorar as interações consultor-cliente e otimizar operações. A receita total relatada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 8,87 bilhões, marcando um aumento de 20%ano a ano.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial registrou um lucro líquido de US $ 255 milhões, ou US $ 3,39 por ação diluída, em comparação com US $ 224 milhões, ou US $ 2,91 por ação diluída, no mesmo período em 2023, refletindo 16% ano a ano aumentar. As principais métricas financeiras incluem:

A empresa alcançou receita recorde impulsionada por um forte desempenho em taxas e comissões de consultoria, que totalizaram US $ 2,18 bilhões, um aumento de 27% em comparação com o ano anterior. A LPL Financial também registrou ativos de consultoria e corretagem totais de US $ 1,6 trilhão, um aumento de 29% ano a ano, com ativos consultivos por si só crescendo 35%, para US $ 892 bilhões.

LPL Financial como líder na indústria

A LPL Financial é reconhecida como líder no setor de serviços financeiros, particularmente no segmento independente de corretor-Dealador. A empresa continua a expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da Atria Wealth Solutions, que deve melhorar suas ofertas de serviços e suporte para consultores. Além disso, a abordagem inovadora da LPL Financial para a tecnologia e o consultor apoia posições de maneira favoravelmente contra concorrentes, permitindo que ela atraia e retenha consultores de maneira eficaz.

Com foco no crescimento sustentável e o compromisso de oferecer valor a longo prazo aos acionistas, a LPL Financial está pronta para manter seu status de liderança no espaço de consultoria financeira.

Declaração de missão da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Declaração de missão da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

A declaração de missão da LPL Financial Holdings Inc. articula o compromisso da Companhia de capacitar consultores e instituições financeiras para fornecer serviços financeiros de alta qualidade. Esta afirmação é fundamental para orientar a direção estratégica e os objetivos de longo prazo da organização.

Componente central 1: Empoderamento de consultores financeiros

A LPL Financial tem como objetivo apoiar os consultores financeiros, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas e recursos. A partir do terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial tem uma contagem total de consultores de 23,686, refletindo um aumento de 1,282 ano a ano. A Companhia enfatiza a importância de fornecer aos consultores o suporte necessário para aprimorar seus recursos de atendimento ao cliente.

Componente Core 2: Compromisso com Serviços de Qualidade

A missão ressalta a dedicação da LPL em fornecer produtos e serviços de alta qualidade. No terceiro trimestre de 2024, a LPL relatou ativos de consultoria e corretagem total de US $ 1,6 trilhão, a 29% Aumentar ano a ano. Esse crescimento demonstra as ofertas de serviços eficazes da empresa e o compromisso de melhorar os resultados dos clientes.

Componente central 3: criação de valor a longo prazo

A declaração de missão da LPL Financial reflete o compromisso de criar valor a longo prazo para os acionistas. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 255 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo -se para ganhos por ação de $3.39, que é um 16% aumento em relação ao ano anterior. Esse desempenho financeiro mostra a capacidade da LPL de gerar crescimento sustentável e cumprir sua missão de apoiar consultores e instituições.

Essas estatísticas destacam o forte desempenho e o alinhamento da LPL Financial Holdings Inc. com sua missão de capacitar consultores, prestar serviços de qualidade e criar valor a longo prazo. O foco da empresa nesses componentes principais é evidente em seu crescimento contínuo e comprometimento com a excelência no setor de serviços financeiros.

Declaração de visão da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão da LPL Financial Holdings Inc. concentra-se em se tornar um parceiro indispensável de consultores e instituições financeiros, ao mesmo tempo em que entrega valor a longo prazo aos acionistas. Esse compromisso se reflete em suas estratégias operacionais e iniciativas de crescimento.

Compromisso com consultores

A LPL Financial tem como objetivo apoiar os consultores financeiros por meio de soluções inovadoras e recursos robustos. No terceiro trimestre de 2024, a LPL tinha um total de 23.686 consultores, que é um aumento de 1.282 ano a ano. A empresa enfatiza o aprimoramento dos recursos de consultoria para garantir que seus consultores possam prosperar em um mercado competitivo.

Iniciativas de crescimento estratégico

Em 2024, a LPL Financial buscou aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado. Notavelmente, a aquisição da Atria Wealth Solutions foi finalizada em outubro de 2024, que adicionou aproximadamente 2.200 consultores e US $ 110 bilhões em corretagem e ativos consultivos. Esse movimento faz parte da estratégia da LPL de expandir seu alcance e aprimorar as ofertas de serviços aos consultores.

Métricas de desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, a LPL Financial relatou um lucro líquido de US $ 255 milhões, ou US $ 3,39 por ação, um aumento de US $ 224 milhões ou US $ 2,91 por ação No terceiro trimestre de 2023. Os ativos de consultoria e corretagem total da empresa alcançaram US $ 1,592 trilhão, refletindo um crescimento ano a ano de 29%.

Concentre-se no valor de longo prazo

A LPL Financial se dedica a oferecer valor a longo prazo aos seus acionistas. A empresa apertou sua perspectiva de G&A do 2024 Core para uma variedade de US $ 1.510 milhões a US $ 1.525 milhões, refletindo seu compromisso com a eficiência operacional, apoiando iniciativas de crescimento. Além disso, a LPL planeja retomar seu programa de recompra de ações com uma estimativa US $ 100 milhões de recompras planejadas para o quarto trimestre 2024.

Posicionamento de mercado

A LPL se estabeleceu como líder nos mercados mediados pelo consultor, como evidenciado por seu reconhecimento como o No. 1 corretor independente Nos EUA, com base no total de receitas de 1996 a 2022. A empresa continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de serviços e recursos operacionais para manter e fortalecer sua posição de mercado.

Valores centrais da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Integridade

A integridade é um valor central na LPL Financial Holdings Inc. que enfatiza o comportamento ético e a transparência em todas as interações. A empresa promove uma cultura de confiança, garantindo que todos os consultores e funcionários sigam altos padrões éticos.

Em 2024, a LPL implementou programas rigorosos de treinamento de conformidade para seus consultores, garantindo que eles entendam e cumpram os requisitos regulatórios. Esse compromisso se reflete em sua baixa taxa de incidentes de conformidade, que diminuiu 15% ano a ano, mostrando sua dedicação em manter a integridade nas operações e no relacionamento com os clientes.

Centricidade do cliente

A LPL Financial prioriza a centralização do cliente, colocando as necessidades dos clientes na vanguarda de seus serviços. Esse valor impulsiona a empresa a inovar e aprimorar a experiência do cliente continuamente.

A partir do terceiro trimestre de 2024, a LPL relatou ativos totais de consultoria e corretagem de US $ 1,6 trilhão, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, indicando um forte envolvimento e satisfação do cliente. A empresa também introduziu novas ferramentas digitais destinadas a melhorar as interações com os clientes, resultando em um aumento de 12% nas pontuações de satisfação do cliente no ano passado.

Colaboração

A colaboração é essencial na LPL Financial, promovendo o trabalho em equipe entre consultores e departamentos para atingir objetivos comuns. A empresa acredita que os esforços coletivos levam a uma maior prestação de serviços e inovação.

Em 2024, a LPL lançou várias iniciativas transfronterizais que melhoraram a eficiência operacional. Por exemplo, a colaboração entre as equipes de tecnologia e consultoria levou a uma redução de 20% nos tempos de resposta de serviço, aumentando significativamente a experiência do cliente.

Inovação

A inovação é uma pedra angular da estratégia da LPL Financial, levando a empresa a desenvolver soluções de ponta para seus consultores e clientes. A adoção da tecnologia os ajuda a permanecer competitivos no setor de serviços financeiros.

Em 2024, a LPL investiu US $ 147 milhões em atualizações de tecnologia, incluindo um novo sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) que integra a inteligência artificial para otimizar os processos. Esse investimento resultou em um aumento de 25% na eficiência operacional, demonstrando o compromisso da empresa com a inovação.

Responsabilidade

A responsabilidade da LPL Financial garante que todos os funcionários assumam a responsabilidade por suas ações e decisões, promovendo uma cultura de confiança e confiabilidade.

A empresa estabeleceu métricas de desempenho vinculadas às avaliações dos funcionários, promovendo um senso de propriedade entre os funcionários. A partir do terceiro trimestre de 2024, as pesquisas de engajamento dos funcionários da LPL indicam uma classificação de aprovação de 90% para as medidas de prestação de contas, destacando uma forte cultura de responsabilidade em toda a organização.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.