Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de P10, Inc. (PX)

Um Overview da P10, Inc. (PX)

Resumo geral da P10, Inc. (PX)

A P10, Inc. (PX) é uma empresa de gerenciamento de investimentos proeminente especializada em private equity, capital de risco e estratégias reais de investimento em ativos. Fundada com a missão de fornecer soluções superiores de investimento, o P10 cresceu para gerenciar capital significativo em vários fundos. A partir de 2024, a empresa se concentra em taxas recorrentes de gerenciamento e consultoria, geradas principalmente a partir de capital comprometido que normalmente está sob acordos de bloqueio de longo prazo.

Em 30 de setembro de 2024, o P10 relatou um ativo que paga taxas sob gestão (FPAUM) de aproximadamente US $ 24,9 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento robusta, acima de US $ 22,7 bilhões no ano anterior. Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de serviços de gestão e consultoria, com os relatórios mais recentes indicando receitas totais de US $ 74,2 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 58,9 milhões no mesmo período de 2023.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

A P10, Inc. demonstrou forte desempenho financeiro em seu último período de relatório. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou receitas totais de US $ 211,4 milhões, um aumento de 18% comparado com US $ 178,7 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas taxas de gestão e consultoria, que subiu para US $ 206,2 milhões, de cima de US $ 175,1 milhões ano a ano.

Notavelmente, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 13,966 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria substancial de uma perda líquida de US $ 5,879 milhões no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi US $ 101,6 milhões, refletindo a 9% aumento de US $ 92,9 milhões.

Em termos de liquidez, P10 relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 63,3 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 32,1 milhões no final de 2023. O total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 857 milhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 462,9 milhões.

Introdução à P10, Inc. como líder na indústria

A P10, Inc. se estabeleceu como líder no setor de gestão de investimentos por meio de seu foco estratégico no capital privado e em risco. A empresa navegou com sucesso nos desafios do mercado e capitalizou as oportunidades de crescimento, posicionando -se como um parceiro preferido para investidores que buscam retornos robustos. A capacidade da Companhia de gerar receita consistente com taxas de gestão e consultoria destaca sua força operacional e presença no mercado.

O compromisso do P10 com a inovação e a excelência em estratégias de investimento recebeu uma reputação que atrai investidores e talentos no setor financeiro. Com sua trajetória atual e desempenho financeiro, o P10 está bem posicionado para continuar seu papel de liderança no setor, pois procura expandir sua participação de mercado e aprimorar o valor dos acionistas.

Declaração de Missão da P10, Inc. (PX)

Declaração de missão da empresa Overview

A P10, Inc. (PX) articula sua declaração de missão como um princípio orientador que enfatiza seu compromisso de fornecer soluções excepcionais de investimento e promover o crescimento financeiro para seus clientes. A declaração de missão serve como base para os objetivos de longo prazo da empresa, refletindo sua dedicação à criação de valor por meio de estratégias financeiras inovadoras, integridade e excelência em desempenho.

Componente central 1: Compromisso com os clientes

O primeiro componente central da declaração de missão do P10 se concentra em seu compromisso inabalável com os clientes. Esse compromisso se reflete na abordagem da empresa para entender as necessidades do cliente, oferecendo soluções de investimento personalizado e garantindo a satisfação do cliente. Em 30 de setembro de 2024, o P10 registrou uma receita total de US $ 211,4 milhões nos nove meses, apresentando um aumento significativo de US $ 178,7 milhões no mesmo período do ano anterior, indicando uma forte estratégia de envolvimento do cliente que gera resultados financeiros positivos.

• Abordagem centrada no cliente: O P10 enfatiza uma abordagem centrada no cliente, com o objetivo de construir relacionamentos de longo prazo que melhorem a lealdade e a confiança do cliente.
• Métricas de desempenho: O aumento das taxas de gerenciamento de US $ 202,5 ​​milhões em 2023 para US $ 211,4 milhões em 2024 ressalta a eficácia de suas estratégias focadas no cliente.

Componente Core 2: Integridade e Transparência

O segundo componente enfatiza a integridade e a transparência em todas as negociações de negócios. O P10 se dedica a manter altos padrões éticos, garantindo que todas as partes interessadas sejam informadas e confiantes em suas decisões de investimento. As práticas financeiras da Companhia refletem esse compromisso, como evidenciado por sua conformidade com os convênios financeiros que exigem um índice de alavancagem mínimo inferior ou igual a 3,50 em 30 de setembro de 2024.

• Padrões éticos: A adesão do P10 a diretrizes éticas rigorosas é crucial para promover a confiança com clientes e investidores.
• Relatórios transparentes: O compromisso da Companhia com relatórios financeiros transparentes é destacado por suas divulgações detalhadas, incluindo um valor total de ativos de US $ 857,0 milhões em 30 de setembro de 2024.

Componente Core 3: Excelência em Inovação e Desempenho

O terceiro componente central gira em torno da inovação e da excelência em desempenho. O P10 se esforça para alavancar a tecnologia de ponta e as soluções financeiras inovadoras para melhorar o desempenho do investimento. O foco da empresa no crescimento se reflete em sua estrutura de capital significativa, com US $ 325 milhões em obrigações de dívida em 30 de setembro de 2024, que apóiam suas estratégias de aquisição e investimento.

• Investimento em tecnologia: O P10 se comprometeu a investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
• Melhoria de desempenho: O lucro líquido relatado atribuível a P10 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é de US $ 13,4 milhões, uma recuperação substancial de uma perda de US $ 6,0 milhões no ano anterior.

Declaração de Visão de P10, Inc. (PX)

Declaração de visão Overview

A P10, Inc. (PX) pretende ser uma empresa líder de gerenciamento de investimentos focada em fornecer soluções financeiras inovadoras para seus clientes. A declaração de visão enfatiza o compromisso com a excelência e o desejo de criar valor a longo prazo para os investidores por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento robusto de ativos.

Compromisso com a inovação

A visão de P10 inclui um forte foco em inovação dentro do cenário de investimento. A Companhia reconhece a necessidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e à alavancagem da tecnologia para aprimorar as estratégias de investimento. A partir de 2024, o P10 alocou aproximadamente US $ 15 milhões em direção a atualizações tecnológicas e desenvolver plataformas de investimento proprietárias para melhor atender seus clientes.

Abordagem centrada no cliente

A declaração de visão destaca um Abordagem centrada no cliente, garantindo que as necessidades do cliente estejam na vanguarda de todas as decisões de negócios. P10 relata uma taxa de satisfação do cliente de 92% Com base em pesquisas recentes realizadas em 2024. Essa abordagem é suportada por equipes dedicadas de gerenciamento de contas e soluções de investimento personalizado, que são refletidas nas taxas de gerenciamento e consultoria da empresa, totalizando US $ 206,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Criação de valor a longo prazo

P10, Inc. está comprometido com Criação de valor a longo prazo por suas partes interessadas. Os ativos da empresa sob gestão (AUM) atingiram US $ 23,3 bilhões Em 30 de setembro de 2024, mostrando sua capacidade de crescer e gerenciar investimentos de maneira eficaz. A estratégia da empresa envolve não apenas o gerenciamento de ativos, mas também buscando ativamente oportunidades de aquisição para aprimorar seu portfólio, com um recente acordo de aquisição avaliado em US $ 42,3 milhões.

Concentre -se no crescimento sustentável

A declaração de visão também enfatiza crescimento sustentável, alinhando estratégias de investimento com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). P10 se prometeu aumentar seus investimentos focados em ESG para representar 30% de seu AUM total Até o final de 2025, refletindo um compromisso crescente com o investimento responsável.

Tabela de principais métricas financeiras

Valores centrais de P10, Inc. (PX)

Integridade

P10, Inc. enfatiza a integridade como um valor central, garantindo que todas as negociações sejam conduzidas com honestidade e eticamente. Esse compromisso é evidente nas práticas de relatórios transparentes da Companhia, aderindo aos requisitos regulatórios e mantendo uma forte cultura ética.

Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o P10 registrou um lucro líquido de US $ 13.966 milhões, refletindo seu compromisso com práticas financeiras éticas e transparência operacional. Além disso, a empresa incorreu em US $ 17,5 milhões em despesas de juros pelo mesmo período, apresentando a responsabilidade financeira e a integridade no gerenciamento de suas dívidas.

Inovação

P10, Inc. Prioriza a inovação como um valor central, impulsionando o desenvolvimento de novas soluções e estratégias para atender às demandas do mercado. A Companhia expandiu suas estratégias de investimento para incluir fundos diretos e de co-investimento, que totalizaram aproximadamente US $ 9,6 bilhões em ativos sob administração em 30 de setembro de 2024.

Além disso, a receita da empresa com as taxas de gestão e consultoria atingiu US $ 206,192 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 176,322 milhões no ano anterior, indicando inovação bem -sucedida nas ofertas de serviços.

Colaboração

A P10, Inc. reconhece a colaboração como essencial para alcançar objetivos coletivos. A empresa se envolve ativamente em parcerias estratégicas, como sua colaboração com a Crossroads Impact Corp, que facilitou a originação e o gerenciamento de empréstimos, melhorando o desenvolvimento da comunidade.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia acumulado US $ 16,2 milhões em passivos contingentes relacionados a acordos de participação em receita, demonstrando os esforços colaborativos com clientes de terceiros para gerar sucesso mútuo.

Excelência

A P10, Inc. é dedicada à excelência em todos os aspectos de suas operações, buscando serviços e desempenho de alta qualidade. A eficiência operacional da Companhia é destacada por um aumento de 60% no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, no valor de US $ 73,258 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

A capacidade da empresa de manter uma relação de alavancagem mínima menor ou igual a 3,50, conforme exigido por suas linhas de crédito, ilustra ainda seu compromisso com a excelência financeira.

Responsabilidade

A P10, Inc. enfatiza a responsabilidade como um valor central, garantindo que todos os funcionários sejam responsáveis ​​por suas ações e decisões. A Companhia estabeleceu estruturas de governança robustas para monitorar o desempenho e a conformidade.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da P10, Inc. chegou a US $ 857,033 milhões, refletindo o compromisso da Companhia com o gerenciamento responsável de ativos e a responsabilidade.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.