Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de P10, Inc. (PX)

Un Overview de P10, Inc. (PX)

Résumé général de P10, Inc. (PX)

P10, Inc. (PX) est une société de gestion des investissements de premier plan spécialisée dans le capital-investissement, le capital-risque et les stratégies d'investissement réels des actifs. Fondée avec la mission de fournir des solutions d'investissement supérieures, P10 a grandi pour gérer un capital important dans divers fonds. En 2024, la société se concentre sur des frais de gestion et de conseil récurrents, principalement générés à partir de capitaux engagés qui sont généralement sous des accords de verrouillage à long terme.

Au 30 septembre 2024, P10 a signalé un actif payant sous gestion (FPAUM) d'environ 24,9 milliards de dollars, reflétant une trajectoire de croissance robuste, à partir de 22,7 milliards de dollars l'année précédente. Les sources de revenus de la société sont principalement tirées des services de gestion et de conseil, les derniers rapports indiquant un chiffre d'affaires total de 74,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative par rapport à 58,9 millions de dollars dans la même période de 2023.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

P10, Inc. a démontré de solides performances financières dans sa dernière période de reportage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a obtenu un chiffre d'affaires total de 211,4 millions de dollars, une augmentation de 18% par rapport à 178,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation des frais de gestion et de conseil, qui ont atteint 206,2 millions de dollars, à partir de 175,1 millions de dollars d'une année à l'autre.

Notamment, la Société a déclaré un revenu net de 13,966 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration substantielle par rapport à une perte nette de 5,879 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour la même période était 101,6 millions de dollars, reflétant un 9% augmenter de 92,9 millions de dollars.

En termes de liquidité, P10 a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 63,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024, une augmentation significative de 32,1 millions de dollars à la fin de 2023. Le total des actifs de l'entreprise était évalué à 857 millions de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient à 462,9 millions de dollars.

Introduction à P10, Inc. en tant que leader dans l'industrie

P10, Inc. s'est imposé comme un leader dans l'industrie de la gestion des investissements grâce à son accent stratégique sur le capital-investissement et le capital-risque. L'entreprise a réussi à reprendre les défis du marché et à capitaliser sur les opportunités de croissance, se positionnant comme un partenaire préféré pour les investisseurs qui recherchent des rendements robustes. La capacité de l'entreprise à générer des revenus cohérents à partir des frais de gestion et de conseil met en évidence sa force opérationnelle et sa présence sur le marché.

L'engagement de P10 à l'innovation et à l'excellence dans les stratégies d'investissement a acquis une réputation qui attire à la fois les investisseurs et les talents dans le secteur financier. Avec sa trajectoire actuelle et ses performances financières, P10 est bien positionnée pour poursuivre son rôle de leadership dans l'industrie alors qu'elle cherche à étendre sa part de marché et à améliorer la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission de P10, Inc. (PX)

Énoncé de mission de l'entreprise Overview

P10, Inc. (PX) articule son énoncé de mission en tant que principe directeur qui met l'accent sur son engagement à fournir des solutions d'investissement exceptionnelles et à favoriser la croissance financière de ses clients. L'énoncé de mission sert de base aux objectifs à long terme de l'entreprise, reflétant son dévouement à renforcer la valeur grâce à des stratégies financières innovantes, à l'intégrité et à l'excellence de la performance.

Composant central 1: engagement envers les clients

Le premier élément central de l'énoncé de mission de P10 se concentre sur son engagement inébranlable envers les clients. Cet engagement se reflète dans l'approche de l'entreprise pour comprendre les besoins des clients, offrir des solutions d'investissement sur mesure et assurer la satisfaction des clients. Au 30 septembre 2024, P10 a déclaré un chiffre d'affaires total de 211,4 millions de dollars pour les neuf mois, ce qui a montré une augmentation significative de 178,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, indiquant une forte stratégie d'engagement client qui donne des résultats financiers positifs.

• Approche centrée sur le client: P10 met l'accent sur une approche centrée sur le client, visant à établir des relations à long terme qui améliorent la fidélité et la confiance des clients.
• Métriques de performance: L'augmentation des frais de gestion de 202,5 ​​millions de dollars en 2023 à 211,4 millions de dollars en 2024 souligne l'efficacité de leurs stratégies axées sur le client.

Composant central 2: intégrité et transparence

Le deuxième composant met l'accent sur l'intégrité et la transparence dans toutes les transactions commerciales. P10 est dédié au maintien de normes éthiques élevées, garantissant que toutes les parties prenantes sont informées et confiantes dans leurs décisions d'investissement. Les pratiques financières de la Société reflètent cet engagement, comme en témoignent sa conformité aux clauses financières nécessitant un ratio de levier minimum inférieur ou égal à 3,50 au 30 septembre 2024.

• Normes éthiques: L'adhésion de P10 aux directives éthiques strictes est cruciale pour favoriser la confiance avec les clients et les investisseurs.
• Rapports transparents: L’engagement de la société envers les rapports financiers transparents est mis en évidence par ses divulgations détaillées, y compris une valeur d’actif totale de 857,0 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Core Composant 3: Excellence de l'innovation et de la performance

Le troisième composant central tourne autour de l'innovation et de l'excellence des performances. P10 s'efforce de tirer parti des technologies de pointe et des solutions financières innovantes pour améliorer les performances des investissements. L'accent mis par la Société sur la croissance se reflète dans sa structure de capital importante, avec 325 millions de dollars d'obligations de dettes au 30 septembre 2024, qui soutient ses stratégies d'acquisition et d'investissement.

• Investissement dans la technologie: P10 s'est engagé à investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle.
• Amélioration des performances: Le résultat net déclaré attribuable à P10 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élève à 13,4 millions de dollars, une reprise substantielle contre une perte de 6,0 millions de dollars l'année précédente.

Énoncé de vision de P10, Inc. (PX)

Énoncé de vision Overview

P10, Inc. (PX) vise à être une société de gestion des investissements principale axée sur la fourniture de solutions financières innovantes à ses clients. L'énoncé de vision met l'accent sur l'engagement envers l'excellence et le désir de créer une valeur à long terme pour les investisseurs grâce à des investissements stratégiques et à une gestion des actifs robuste.

Engagement à l'innovation

La vision de P10 comprend une forte concentration sur innovation Dans le paysage d'investissement. La Société reconnaît la nécessité de s'adapter aux conditions changeantes du marché et de tirer parti de la technologie pour améliorer les stratégies d'investissement. En 2024, P10 a alloué approximativement 15 millions de dollars Vers les améliorations technologiques et le développement de plateformes d'investissement propriétaires pour mieux servir ses clients.

Approche centrée sur le client

L'énoncé de vision met en évidence un approche centrée sur le client, s'assurer que les besoins des clients sont à l'avant-garde de toutes les décisions commerciales. P10 rapporte un taux de satisfaction du client de 92% Sur la base des enquêtes récentes menées en 2024. Cette approche est soutenue par des équipes de gestion de compte dédiées et des solutions d'investissement sur mesure, qui se reflètent dans les frais de gestion et de conseil de la société 206,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Création de valeur à long terme

P10, Inc. s'engage à Création de valeur à long terme pour ses parties prenantes. Les actifs de l'entreprise sous gestion (AUM) ont atteint 23,3 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, présentant sa capacité à croître et à gérer efficacement les investissements. La stratégie de l'entreprise consiste non seulement à gérer les actifs, mais aussi 42,3 millions de dollars.

Concentrez-vous sur la croissance durable

L'énoncé de vision met également l'accent croissance durable, Aligner les stratégies d'investissement sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). P10 s'est engagé à augmenter ses investissements axés sur l'ESG pour représenter 30% de son AUM total À la fin de 2025, reflétant un engagement croissant envers l'investissement responsable.

Tableau des mesures financières clés

Valeurs fondamentales de P10, Inc. (PX)

Intégrité

P10, Inc. met l'accent sur l'intégrité en tant que valeur fondamentale, garantissant que toutes les transactions sont effectuées honnêtement et éthiquement. Cet engagement est évident dans les pratiques de déclaration transparentes de l'entreprise, le respect des exigences réglementaires et le maintien d'une forte culture éthique.

Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, P10 a déclaré un bénéfice net de 13,966 millions de dollars, reflétant leur engagement envers les pratiques financières éthiques et la transparence opérationnelle. De plus, la société a engagé 17,5 millions de dollars en intérêts pour la même période, présentant la responsabilité financière et l'intégrité dans la gestion de leur dette.

Innovation

P10, Inc. priorise l'innovation en tant que valeur fondamentale, stimulant le développement de nouvelles solutions et stratégies pour répondre aux demandes du marché. La société a élargi ses stratégies d'investissement pour inclure des fonds directs et de co-investissement, qui totalisaient environ 9,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2024.

En outre, les revenus de la société provenant des frais de gestion et de conseil ont atteint 206,192 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 176,322 millions de dollars l'année précédente, indiquant une innovation réussie dans les offres de services.

Collaboration

P10, Inc. reconnaît la collaboration comme essentielle pour atteindre les objectifs collectifs. La société s'engage activement dans des partenariats stratégiques, tels que sa collaboration avec Crossroads Impact Corp, qui a facilité l'origine et la gestion des prêts, améliorant le développement communautaire.

Au 30 septembre 2024, la société avait accumulé 16,2 millions de dollars de passifs contingents liés aux accords de partage des revenus, démontrant les efforts de collaboration avec des clients tiers pour stimuler le succès mutuel.

Excellence

P10, Inc. est dédié à l'excellence dans tous les aspects de ses opérations, efforçant des services et des performances de haute qualité. L’efficacité opérationnelle de la Société est mise en évidence par une augmentation de 60% des espèces nettes fournies par les activités d’opération, soit 73,258 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

La capacité de l'entreprise à maintenir un ratio de levier minimum inférieur ou égal à 3,50, comme le mandaté par ses facilités de crédit, illustre en outre son engagement envers l'excellence financière.

Responsabilité

P10, Inc. met l'accent sur la responsabilité en tant que valeur fondamentale, garantissant que tous les employés sont responsables de leurs actions et décisions. La société a établi des cadres de gouvernance robustes pour surveiller les performances et la conformité.

Au 30 septembre 2024, le total des actifs de P10, Inc. s'élevait à 857,033 millions de dollars, reflétant l'engagement de la société envers la gestion et la responsabilité des actifs responsables.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.