AstraZeneca plc (AZN) BCG Matrix Analysis
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AstraZeneca PLC (AZN) Bundle
A AstraZeneca Plc (AZN) está na interseção da inovação e da dinâmica do mercado, navegando em um portfólio diversificado que reflete sua abordagem estratégica aos cuidados de saúde. Nesta postagem do blog, exploraremos o posicionamento exclusivo das ofertas da AstraZeneca através da lente do Boston Consulting Group Matrix, categorizando seus ativos em quatro segmentos -chave: Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Junte -se a nós à medida que nos aprofundamos no que define essas categorias e descobrimos o potencial de cada segmento na formação do futuro da AstraZeneca.
Antecedentes da AstraZeneca Plc (AZN)
A AstraZeneca Plc (AZN) é uma empresa biofarmacêutica global liderada pela ciência que fez progressos significativos nos campos de produtos farmacêuticos e biotecnologia. Fundada em 1999 através da fusão do Astra AB da Suécia e do grupo Zeneca do Reino Unido, a empresa evoluiu para se tornar um participante importante no estágio farmacêutico internacional. Com sua sede localizada em Cambridge, Reino Unido, a AstraZeneca se dedica a fornecer medicamentos que mudam a vida a pacientes em todo o mundo.
O portfólio da empresa se concentra principalmente em três áreas de terapia central: Oncologia, Cardiovascular, Renal, e Doenças metabólicas. Além disso, a AstraZeneca possui um pipeline robusto de medicamentos inovadores em desenvolvimento. Um forte compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) sustenta sua estratégia, investindo em torno 20% de suas receitas nos esforços de P&D para dirigir novas descobertas.
O alcance global da AstraZeneca é impressionante, com operações em excesso 100 países e produtos comercializados em mais de 150 países. A empresa emprega aproximadamente 83.000 pessoas em todo o mundo, promovendo uma força de trabalho diversificada e colaborativa. Sua dedicação à sustentabilidade e às práticas de negócios éticas é evidente em suas iniciativas focadas em questões ambientais, sociais e de governança (ESG).
Nos últimos anos, a AstraZeneca tem sido particularmente observada por seu papel no enfrentamento dos desafios da saúde pública, principalmente o rápido desenvolvimento de uma vacina covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford. Essa conquista enfatizou a capacidade de inovação e agilidade da Companhia em situações de crise, ao mesmo tempo em que impactava sua reputação em todo o mundo.
Financeiramente, a AstraZeneca mostrou resiliência e crescimento ao longo dos anos com receitas substanciais impulsionadas por medicamentos de sucesso de bilheteria, como Tagrisso e Lynparza. Esses produtos contribuíram significativamente para o valor da Companhia, posicionando o AstraZeneca favoravelmente em meio à paisagem farmacêutica competitiva. Relatórios recentes destacaram uma trajetória contínua de crescimento, com uma forte ênfase na expansão de sua franquia de oncologia e nos mercados emergentes.
AstraZeneca plc (AZN) - Matriz BCG: estrelas
Tratamentos oncológicos
Os tratamentos oncológicos da AstraZeneca estão na vanguarda de seu portfólio, particularmente com o surgimento de drogas como Tagrisso (Osimertinibe) e Lynparza (Olaparibe). Em 2022, Tagrisso gerou US $ 4,4 bilhões Nas vendas, estabelecendo-se como um tratamento líder para o câncer de pulmão de células não pequenas.
Lynparza, parte da classe de inibidores do PARP, relatou receitas de US $ 1,8 bilhão Pelo mesmo ano, contribuindo significativamente para o segmento de oncologia da empresa.
| Medicamento | Vendas de 2019 (bilhões de dólares) | 2020 VENDAS (US $ bilhões) | 2021 VENDAS (US $ bilhões) | 2022 VENDAS (US $ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tagrisso | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
| Lynparza | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
Medicamentos de imuno-oncologia
O medicamento imuno-oncológico IMFINZI (Durvalumab) também é digno de nota, com as vendas alcançando US $ 1,2 bilhão Em 2022. Este medicamento ganhou força no tratamento de câncer de pulmão e câncer de bexiga.
| Medicamento | Vendas de 2019 (bilhões de dólares) | 2020 VENDAS (US $ bilhões) | 2021 VENDAS (US $ bilhões) | 2022 VENDAS (US $ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| IMFINZI | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Terapias cardiovasculares e metabólicas
O portfólio cardiovascular da AstraZeneca, particularmente com o medicamento Farxiga (dapagliflozina), mostrou um crescimento substancial. Em 2022, Farxiga gerou US $ 2,3 bilhões, reforçado pelo aumento da adoção na insuficiência cardíaca e no manejo crônico de doenças renais.
| Medicamento | Vendas de 2019 (bilhões de dólares) | 2020 VENDAS (US $ bilhões) | 2021 VENDAS (US $ bilhões) | 2022 VENDAS (US $ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Farxiga | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
Biológicos respiratórios
O segmento respiratório da AstraZeneca inclui a asma e a DPOC Medication Breztri (Breztri aerossol). Em 2022, suas vendas alcançaram US $ 1,1 bilhão, atribuindo sua crescente participação de mercado e resultados eficazes de tratamento.
| Medicamento | Vendas de 2019 (bilhões de dólares) | 2020 VENDAS (US $ bilhões) | 2021 VENDAS (US $ bilhões) | 2022 VENDAS (US $ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Breztri | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
Tratamentos de doenças raras
No setor de doenças raras, o oleoduto da AstraZeneca inclui terapias inovadoras direcionadas a distúrbios genéticos. A droga Zolgensma (Embora principalmente a Novartis) represente o tipo de tratamento de alto valor que impulsiona o interesse nessa categoria. O investimento da AstraZeneca em tratamentos de doenças raras foi refletido em seus ensaios clínicos e estratégias futuras de produtos.
| Segmento de mercado | Valor projetado (bilhões de dólares) | 2023 Crescimento do mercado (%) |
|---|---|---|
| Mercado de doenças raras | 300 | 8% |
AstraZeneca plc (AZN) - Matriz BCG: Cash Cows
Medicamentos respiratórios e de inflamação
O portfólio da AstraZeneca no segmento respiratório e de inflamação inclui produtos de renome, como Dulera e Symbicort. Em 2022, a franquia respiratória gerou aproximadamente US $ 5,4 bilhões Nas vendas, refletindo uma participação substancial em um mercado maduro. Espera -se que a asma global e o mercado de DPOC cresçam em um CAGR de cerca de 4.9% De 2023 a 2030, sinalizando a demanda estável por tratamentos existentes.
Produtos cardiovasculares
O segmento cardiovascular, destacado por produtos como Brilinta, relatou receitas de cerca de US $ 3,2 bilhões em 2022. Brilinta sozinho contribuiu aproximadamente US $ 1,8 bilhão para esta figura. Apesar de um mercado saturado, a prevalência de doenças cardiovasculares promove a geração sustentada de caixa. Prevê -se que o mercado global de medicamentos cardiovasculares US $ 64,67 bilhões até 2025.
Antibióticos estabelecidos
Os antibióticos estabelecidos da AstraZeneca desempenham um papel crucial, particularmente em áreas como Meropenem. Em 2021, as vendas para este segmento atingiram aproximadamente US $ 1,1 bilhão. O tamanho do mercado global de antibióticos foi avaliado em US $ 43,14 bilhões em 2022 e é projetado para expandir para US $ 68,30 bilhões Até 2028, mantendo a fortaleza da AstraZeneca em meio à concorrência.
Medicamentos de gerenciamento de diabetes
A linha de gerenciamento de diabetes, apresentando Farxiga, gerado ao redor US $ 3,6 bilhões Em 2022, marcando um desempenho robusto em um mercado de baixo crescimento. Prevê -se que o mercado global de tratamento para diabetes cresça para US $ 70 bilhões Até 2028, oferecendo à AstraZeneca uma base sólida para o fluxo de caixa consistente.
Vacinas rotineiras
As vacinas de rotina da AstraZeneca são outra vaca -chave -chave, entregando sobre US $ 3,0 bilhões em receita anual. Este segmento inclui vacinas para doenças como COVID 19 e outras imunizações estabelecidas. O mercado global de vacinas foi avaliado em US $ 41,6 bilhões em 2022 e deve chegar US $ 79,5 bilhões Até 2028, sustentando a estabilidade financeira da AstraZeneca.
| Categoria de produto | 2022 Receita (US $ bilhões) | Taxa de crescimento de mercado (CAGR) | Tamanho do mercado antecipado (2028, US $ bilhões) |
|---|---|---|---|
| Respiratório e Inflamação | $5.4 | 4.9% | - |
| Cardiovascular | $3.2 | - | $64.67 |
| Antibióticos estabelecidos | $1.1 | - | $68.30 |
| Gerenciamento de diabetes | $3.6 | - | $70.00 |
| Vacinas rotineiras | $3.0 | - | $79.50 |
AstraZeneca plc (AZN) - Matriz BCG: Cães
Medicamentos gastrointestinais mais antigos
Os produtos gastrointestinais mais antigos da AstraZeneca enfrentam desafios significativos no crescimento e participação no mercado. Por exemplo, o medicamento Pilosec (omeprazol), originalmente lançado em 1989, viu um declínio drástico nas vendas devido ao aumento da concorrência de versões genéricas. Em 2020, as vendas da Prilosec foram de aproximadamente US $ 243 milhões, abaixo dos US $ 361 milhões em 2016.
Medicamentos legados não essenciais
Vários medicamentos herdados não são mais essenciais para a estratégia da AstraZeneca, resultando em foco reduzido e receita decrescente. Por exemplo, o Zestril de Medicamento Cardiovascular (Lisinopril) sofreu um declínio em receita de US $ 680 milhões em 2015 para cerca de US $ 120 milhões em 2020. Este medicamento possui baixa participação de mercado em um mercado saturado com numerosos genéricos.
Medicamentos respiratórios fora-patentes
Os medicamentos respiratórios não-patentes da AstraZeneca, como Pulmicort (Budesonide), estão enfrentando receitas em declínio. Em 2021, a Pulmicort gerou aproximadamente US $ 560 milhões, significativamente menor em relação à sua receita máxima de mais de US $ 1 bilhão em 2017. A participação de mercado do produto também diminuiu à medida que biossimilares e genéricos se apossaram.
Certos medicamentos cardiovasculares maduros
Alguns medicamentos cardiovasculares maduros, incluindo Crestor (rosuvastatina), entraram na categoria 'cão', pois perderam a exclusividade. As vendas de Crestor caíram de aproximadamente US $ 4,6 bilhões em 2015 para US $ 1,3 bilhão em 2020. Esse declínio reflete o baixo potencial de crescimento e uma participação de mercado diminuída devido à concorrência genérica.
| Medicamento | Vendas de 2015 (em US $ milhões) | 2020 vendas (em US $ milhões) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Prilosec (omeprazol) | 361 | 243 | Aprox. 5% |
| Zestril (Lisinopril) | 680 | 120 | Aprox. 7% |
| Pulmicort (budesonida) | 1,000+ | 560 | Aprox. 10% |
| Crestor (rosuvastatina) | 4,600 | 1,300 | Aprox. 12% |
AstraZeneca plc (AZN) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Tratamentos emergentes de neurociência
A AstraZeneca está explorando ativamente tratamentos emergentes de neurociência, principalmente para doenças como Alzheimer e depressão. Prevê -se que o mercado global dos medicamentos para a doença de Alzheimer chegue US $ 15,2 bilhões até 2027, crescendo em um CAGR de 6.3% A partir de 2020. No entanto, a AstraZeneca detém uma participação relativamente pequena neste setor de mercado atualmente.
Pesquisa de terapia genética em estágio inicial
A pesquisa de terapia genética da AstraZeneca é direcionada a vários distúrbios genéticos raros. O mercado global de terapia genética deve crescer para US $ 5,73 bilhões até 2026, com um CAGR de 22.9% de 2021. A partir de agora, a participação de mercado da AstraZeneca na terapia genética é aproximadamente 2.1%, sinalizando a necessidade de maior investimento para ampliar sua presença no mercado.
Iniciativas de saúde digital
O mercado de saúde digital, que inclui serviços de telessaúde e aplicativos de saúde, prevê -se que alcance US $ 508,8 bilhões até 2027, com um CAGR de 28.5%. AstraZeneca lançou várias iniciativas, mas captura apenas sobre 1.5% deste mercado em rápida expansão. Os investimentos em plataformas digitais são essenciais para aumentar o engajamento e aumentar a participação de mercado.
Novas terapias de desordem autoimune
O foco da AstraZeneca em novas terapias para distúrbios autoimunes representa outro ponto de interrogação. Estima -se que o mercado global de tratamento de doenças autoimunes cresça US $ 90,94 bilhões em 2020 para US $ 142,67 bilhões até 2028, com um CAGR de 5.9%. Atualmente, as ofertas da AstraZeneca neste mercado contribuem para uma baixa participação de aproximadamente 3.3%.
Plataformas de medicina de precisão
O mercado de medicina de precisão deve atingir US $ 96,90 bilhões até 2027, com um CAGR de 11.8%. A posição atual de mercado da AstraZeneca em medicina de precisão permanece em cerca de 4.0%, necessitando de investimentos estratégicos para melhorar o reconhecimento e a utilização de suas plataformas.
| Iniciativa | Tamanho do mercado (2027) | CAGR (%) | AstraZeneca Market Parta (%) |
|---|---|---|---|
| Tratamentos emergentes de neurociência | US $ 15,2 bilhões | 6.3% | Baixo |
| Pesquisa de terapia genética em estágio inicial | US $ 5,73 bilhões | 22.9% | 2.1% |
| Iniciativas de saúde digital | US $ 508,8 bilhões | 28.5% | 1.5% |
| Novas terapias de desordem autoimune | US $ 142,67 bilhões | 5.9% | 3.3% |
| Plataformas de medicina de precisão | US $ 96,90 bilhões | 11.8% | 4.0% |
Ao navegar na intrincada cenário de AstraZeneca plc (AZN), entendendo o Matriz BCG ilumina as posições estratégicas de seu portfólio de produtos diversificado. O Estrelas como tratamentos oncológicos e medicamentos para imuno-oncologia, estão preparados para crescimento e domínio, enquanto o Vacas de dinheiro como antibióticos estabelecidos garantem fluxos constantes de receita. No entanto, o Cães, composto por medicamentos gastrointestinais mais antigos, áreas de sinalização que podem exigir reavaliação. Por fim, o Pontos de interrogação Apresentar oportunidades intrigantes em campos emergentes, como neurociência e medicina de precisão, indicando um futuro maduro com potencial. A capacidade da AstraZeneca de manobrar através dessas categorias moldará significativamente sua direção estratégica e capacidade de resposta do mercado.