Clean Energy Fuels Corp. (CLNE): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]

Em uma época em que a sustentabilidade é fundamental, a Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) fica na vanguarda da revolução energética renovável com seu inovador modelo de negócios. Concentrando -se Gás natural renovável (RNG) Produção e distribuição, a empresa não apenas fornece Alternativas de combustível mais limpo Mas também promove parcerias estratégicas e relacionamentos robustos do cliente. Esta postagem do blog investiga os meandros da tela de modelo de negócios de Clne, explorando como suas principais atividades, recursos e proposições de valor a posicionam como líder no setor de energia limpa. Continue lendo para descobrir as forças motrizes por trás do sucesso de Clne e seu compromisso com um futuro sustentável.

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com Totalenergies e BP para projetos de RNG

A Clean Energy Fuels Corp. mantém parcerias estratégicas com a Totalenergies e a BP para aprimorar suas capacidades de produção de gás natural renovável (RNG). Sob os acordos de joint venture, a empresa supervisiona as operações diárias e recebe taxas operacionais e de gerenciamento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a gerência reconhecida pela Clean Energy e a receita de taxa de O&M de US $ 0,7 milhão, com um total de US $ 2,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía a gerência e a taxa de O&M recebíveis de US $ 0,4 milhão dos joint ventures.

Parcerias com fabricantes de veículos para adoção de combustível limpo

Os combustíveis de energia limpa colaboram com vários fabricantes de veículos para promover a adoção de tecnologias de combustível limpo. Essa parceria permite que a empresa expanda sua presença no mercado e garanta que os veículos sejam compatíveis com as soluções RNG. Os impactos financeiros específicos dessas parcerias não são detalhados nos relatórios atuais, mas desempenham um papel crucial na estratégia da empresa para aumentar o uso de RNG no transporte.

Joint ventures para melhorar a capacidade de produção de RNG

Em 2024, a Clean Energy Fuels entrou em um acordo de desenvolvimento conjunto com a Maas Energy Works, LLC, para desenvolver projetos de produção de RNG em fazendas leiteiras. A empresa planeja investir até US $ 132 milhões nesta iniciativa, que deve produzir uma produção significativa de RNG para abastecimento de veículos. Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy já havia investido US $ 4,1 milhões nessa joint venture.

Além disso, a joint venture da BP recebeu uma chamada de capital de US $ 135,9 milhões, com energia limpa e BP contribuindo com US $ 67,95 milhões cada. O investimento na joint venture da BP em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 211,8 milhões.

Relacionamento com agências governamentais para créditos ambientais

Os combustíveis de energia limpa se envolvem ativamente com as agências governamentais para garantir créditos ambientais, incluindo os números de identificação renovável (RINS) e os créditos do padrão de combustível de carbono (LCFS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de RIN de US $ 29,4 milhões, um aumento de US $ 16,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa também espera se beneficiar de créditos tributários federais como parte da Lei de Redução da Inflação, aumentando seu posicionamento financeiro no mercado de energia renovável.

Tipo de parceria	Parceiro	Investimento/receita (em milhões)	Notas
Consórcio	TOTALENERGIES	$2.3	Gestão e taxas de O&M por 9 meses findos em 30 de setembro de 2024
Consórcio	Bp	$67.95	Investimento em joint venture BP em 31 de dezembro de 2023
Contrato de Desenvolvimento Conjunto	MAAS Energy funciona	$132	Investimento planejado para projetos de produção de RNG
Relacionamentos da agência do governo	Vários	$29.4	Receita Rin por 9 meses findos em 30 de setembro de 2024

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Produção e distribuição de gás natural renovável (RNG)

A Clean Energy Fuels Corp. está envolvida na produção e distribuição do RNG, que é uma parte significativa de suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu aproximadamente 174,7 milhões de galões de gasolina equivalente (GGES) de RNG, Up de 168,7 milhões de GGES no mesmo período de 2023. A empresa investiu um total de US $ 284,9 milhões no desenvolvimento de instalações de produção do ADG RNG, incluindo US $ 242,2 milhões contribuiu para joint ventures.

Construção e operação de postos de abastecimento de veículos

A Clean Energy Fuels Corp. projeta, constrói e opera estações de abastecimento de veículos públicos e privados nos Estados Unidos e no Canadá. Para 2024, a empresa planeja alocar aproximadamente US $ 60,0 milhões nas despesas de capital, principalmente para a construção de estações de abastecimento. As vendas de construção da estação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram US $ 19,1 milhões, comparado com US $ 17,5 milhões no mesmo período de 2023.

Ano	Vendas de construção da estação (em milhões)
2023	17.5
2024 (nove meses terminados)	19.1

VENDA E AVERIÇÃO E AVICIONAR EQUIPAMENTO

A empresa também vende e atende equipamentos de abastecimento de gás natural. A receita de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou para US $ 44,2 milhões, representando 14.4% de receita total, em comparação com US $ 41,6 milhões ou 13.1% de receita total para o mesmo período em 2023. O custo de serviço das vendas para o mesmo período aumentou para US $ 28,5 milhões, que é 9.3% de receita total.

Período	Receita de serviço (em milhões)	Custo de serviço de vendas (em milhões)
2023 (nove meses terminou)	41.6	25.2
2024 (nove meses terminados)	44.2	28.5

Envolver -se em conformidade regulatória e garantir créditos ambientais

A Clean Energy Fuels Corp. se envolve ativamente na conformidade regulatória e protege os créditos ambientais vendendo RNG na forma de CNG e GNL. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 29,4 milhões de números de identificação renovável (créditos RIN) e US $ 6,1 milhões dos créditos do padrão de baixo carbono (LCFS). A receita total dos créditos ambientais mostrou um aumento significativo, refletindo o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a conformidade com os regulamentos ambientais.

Período	Receita Rin (em milhões)	Receita LCFS (em milhões)
2023 (nove meses terminou)	16.7	7.6
2024 (nove meses terminados)	29.4	6.1

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extensa rede de estações de abastecimento nos EUA e no Canadá

Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. opera uma rede de aproximadamente 575 estações de abastecimento, com uma presença significativa nos Estados Unidos e no Canadá, facilitando a distribuição de gás natural renovável (RNG) e gás natural comprimido (CNG) .

Tecnologia proprietária para produção de RNG

A Clean Energy investiu aproximadamente US $ 284,9 milhões no desenvolvimento de instalações de produção RNG da Digestão Anaeróbica (ADG), com uma despesa de capital prevista de até US $ 65 milhões em 2024 para desenvolvimento adicional. Essa tecnologia proprietária posiciona a empresa como líder no mercado de RNG, aumentando sua vantagem competitiva.

Força de trabalho experiente em soluções de energia limpa

A empresa emprega uma força de trabalho qualificada com experiência em soluções de energia limpa, contribuindo para a eficiência e a inovação operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. relatou o total de funcionários que contribuíram cerca de 600, garantindo que a empresa possa manter altos padrões na prestação de serviços e avanço tecnológico.

Recursos financeiros para despesas de capital e necessidades operacionais

Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. relatou dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 243,5 milhões. A Companhia possui um endividamento total de aproximadamente US $ 303,3 milhões, com pagamentos de juros esperados de cerca de US $ 29,3 milhões em 2024. A estabilidade financeira permite investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia.

Principais métricas financeiras	Em 30 de setembro de 2024
Postos de combustível total	575
Investimento em instalações de produção RNG	US $ 284,9 milhões
2024 Despesas de capital antecipadas	US $ 65 milhões
Número de funcionários	600
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 243,5 milhões
Endividamento total	US $ 303,3 milhões
Pagamentos de juros esperados para 2024	US $ 29,3 milhões

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: proposições de valor

Fornecendo alternativas de combustível mais limpo para reduzir as emissões de carbono

A Clean Energy Fuels Corp. concentra -se em oferecer gás natural renovável (RNG) e gás natural comprimido (GNV) como alternativas mais limpas aos combustíveis fósseis tradicionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 243,2 milhões com receita de produtos relacionados ao volume, com um aumento notável atribuído ao aumento da receita de números de identificação renovável (RIN), que aumentou em US $ 12,7 milhões em comparação com o ano anterior.

Soluções abrangentes de abastecimento para veículos médios e pesados

A CLNE fornece soluções integradas de abastecimento projetadas especificamente para veículos médios e pesados. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 306,5 milhões, com a receita do produto composta aproximadamente 85,6% desse total. A empresa opera mais de 550 estações de combustível na América do Norte, permitindo acesso significativo para operadores de frota.

Fonte de receita	Q3 2023 (em milhões)	Q3 2024 (em milhões)
Receita do produto	$81.3	$89.9
Receita de serviço	$14.3	$15.0
Receita total	$95.6	$104.9

Capacidade de gerar créditos ambientais para clientes

A CLNE permite que seus clientes obtenham créditos ambientais através da venda da RNG. No terceiro trimestre de 2024, a receita da RIN aumentou para US $ 11,1 milhões, acima dos US $ 6,8 milhões no mesmo período de 2023. Este fluxo de receita é apoiado por vários programas governamentais que incentivam o uso de alternativas de combustível mais limpo.

Compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento de energia renovável

Os combustíveis de energia limpa estão comprometidos com a sustentabilidade, com planos de investir aproximadamente US $ 65,0 milhões no desenvolvimento de instalações de produção RNG da Digestão Anaeróbica (ADG). Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia investido um total de US $ 284,9 milhões em instalações de produção de RNG, demonstrando um forte alinhamento com o desenvolvimento de energia renovável.

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Forte foco no serviço e suporte para clientes de frota

A Clean Energy Fuels Corp. enfatiza o serviço excepcional e o suporte para seus clientes de frota, que incluem grandes empresas de transporte que dependem do gás natural como fonte de combustível. A Companhia relatou receita de serviço de US $ 44,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 14,4% em comparação com US $ 41,6 milhões no mesmo período em 2023.

Construindo parcerias de longo prazo com operadores de veículos

A Clean Energy Fuels Corp. trabalha ativamente para estabelecer parcerias de longo prazo com operadores de veículos, oferecendo soluções e suporte personalizados. A empresa investiu aproximadamente US $ 284,9 milhões no desenvolvimento de instalações de produção da RNG, o que aumentará suas ofertas de serviços aos clientes.

Oferecendo incentivos e créditos para incentivar a adoção de RNG

Os incentivos desempenham um papel crucial na estratégia da Clean Energy Fuels Corp. de promover a adoção de gás natural renovável (RNG). A Companhia gerou US $ 17,8 milhões em receita alternativa de crédito a impostos sobre combustíveis (AFTC) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 15,0 milhões no mesmo período em 2023. Além disso, o contrato de desenvolvimento conjunto da empresa com a Maas Energy Works permite direitos exclusivos Para desenvolver projetos de RNG, aumentando ainda mais suas ofertas de incentivos.

Envolver -se em iniciativas educacionais sobre benefícios de combustível limpo

A Clean Energy Fuels Corp. se envolve em iniciativas educacionais para informar os clientes sobre os benefícios dos combustíveis limpos. Isso inclui programas de extensão e parcerias projetadas para aumentar a conscientização e incentivar a transição para a RNG. Os esforços da empresa se refletem em seu crescente volume de combustível, com as vendas de RNG atingindo 174,7 milhões de GGES nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 168,7 milhões de GGES no mesmo período de 2023.

Métrica	2023 (nove meses)	2024 (nove meses)
Receita de serviço	US $ 41,6 milhões	US $ 44,2 milhões
Receita alternativa de crédito de imposto sobre combustível	US $ 15,0 milhões	US $ 17,8 milhões
Volume de vendas RNG (GGES)	168,7 milhões	174,7 milhões
Investimento total em instalações de RNG	US $ 242,2 milhões	US $ 284,9 milhões

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Canais

Vendas diretas através de postos de abastecimento de propriedade

Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. reportou receita de produtos de US $ 89,9 milhões, com as vendas de combustível contribuindo significativamente para esse número. A empresa opera inúmeras estações de combustível na América do Norte, que servem como pontos críticos para vendas diretas. Esse segmento representou aproximadamente 85,7% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, ilustrando a importância dessas estações em seu modelo geral de negócios.

Plataformas on -line para solicitações de envolvimento e serviço do cliente

Os combustíveis de energia limpa aprimoraram sua presença on -line para facilitar o envolvimento do cliente. A empresa utiliza plataformas digitais para otimizar solicitações de serviço e fornecer informações sobre opções de combustível e preços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço aumentou para US $ 44,2 milhões, representando 14,4% da receita total, em comparação com US $ 41,6 milhões, ou 13,1%, pelo mesmo período em 2023.

Parcerias com empresas de caminhões e operadores de frota

A empresa estabeleceu parcerias estratégicas com várias empresas de caminhões e operadores de frota para promover o uso de gás natural renovável (RNG). Essas parcerias são cruciais para expandir a base de clientes e aumentar as vendas de combustíveis. Por exemplo, a empresa registrou um aumento na receita RIN de US $ 12,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuídos a ações mais altas e preços médios de RIN, indicando colaborações bem -sucedidas no setor de caminhões.

Programas governamentais que promovem combustíveis renováveis

Os combustíveis de energia limpa aproveitam os programas do governo que incentivam o uso de combustíveis renováveis. A Companhia se beneficia de vários créditos fiscais federais, estaduais e locais, incluindo o Crédito Alternativo de Imposto sobre Combustível (AFTC), que totalizou US $ 17,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esses programas não apenas aprimoram a receita, mas também apóiam o mais amplo adoção de soluções de energia limpa no setor de transporte.

Canal	Contribuição para a receita (2024)	Notas
Vendas diretas através de postos de abastecimento de propriedade	US $ 89,9 milhões (85,7% da receita total)	Pontos -chave para transações com clientes e vendas de combustível.
Plataformas online	Receita de serviço: US $ 44,2 milhões (14,4% da receita total)	Facilita solicitações de envolvimento e serviço do cliente.
Parcerias com empresas de caminhões	Receita Rin: US $ 12,7 milhões aumentam	Expande a base de clientes e promove o uso de RNG.
Programas governamentais	AFTC: US ​​$ 17,8 milhões	Incentiva a adoção de combustível renovável.

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Frotas de veículos médios e pesados ​​no setor de transporte

A Clean Energy Fuels Corp. serve principalmente frotas de veículos médios e pesados, que são consumidores significativos de gás natural como combustível alternativo. A empresa informou que vendeu aproximadamente 174,7 milhões de equivalentes a gasolina (GGES) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um ligeiro aumento de 168,7 milhões de GGES no mesmo período de 2023. Esse crescimento no volume de combustível é crítico, pois reflete o A crescente penetração da empresa no setor de transporte, onde as frotas estão em transição para opções de combustível mais limpas.

Municípios e agências governamentais focadas na sustentabilidade

A Clean Energy Fuels Corp. se envolve ativamente com municípios e agências governamentais que priorizam iniciativas de sustentabilidade. A Companhia estabeleceu contratos para a venda de gás natural renovável (RNG) e participou de programas que apóiam as metas governamentais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Notavelmente, o Crédito Tributário Federal de Imposto sobre Combustível Federal (AFTC) tem sido um incentivo significativo para esses clientes, com a empresa reconhecendo aproximadamente US $ 17,8 milhões em receita da AFTC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 14,9 milhões no mesmo período de 2023.

Empresas que buscam cumprir os regulamentos ambientais

As empresas de vários setores que precisam cumprir regulamentos ambientais rigorosos representam um segmento vital de clientes da Clean Energy Fuels Corp. A demanda por soluções de RNG e gás natural é impulsionada por estruturas regulatórias destinadas a diminuir as pegadas de carbono. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 306,5 milhões, com uma parcela substancial decorrente de clientes motivados pela conformidade regulatória. As ofertas da empresa, incluindo créditos de RINS e LCFS, apoiam essas empresas no cumprimento de suas obrigações regulatórias.

Indústrias em transição para soluções de energia mais limpa

Indústrias passando por uma transição para soluções de energia mais limpa formam outro segmento importante do cliente. A Clean Energy Fuels Corp. viu uma mudança de demanda dos combustíveis fósseis tradicionais para combustíveis alternativos, particularmente em setores como transporte marinho e logística. A empresa informou que sua receita de produtos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 89,9 milhões, um aumento atribuído a maiores vendas de combustíveis em massa e uma expansão na base de clientes nessas indústrias de transição.

Segmento de clientes	Métricas -chave	Impacto de receita	Tendências de crescimento
Frotas de veículos médios e pesados	174,7 milhões de GGES vendidos (2024)	Parte da receita total de US $ 306,5 milhões	Aumento do volume de combustível de 168,7 milhões de GGES (2023)
Municípios e agências governamentais	Receita AFTC: US ​​$ 17,8 milhões (2024)	Apoia iniciativas de sustentabilidade	Participação crescente em programas de sustentabilidade
Empresas em conformidade com os regulamentos	Parte da base de clientes para créditos de RINS e LCFS	Contribuição substancial para a receita total	Aumento da demanda devido à pressão regulatória
Indústrias em transição para energia mais limpa	Receita total do produto: US $ 89,9 milhões (terceiro trimestre de 2024)	Impulsionado pelo aumento das vendas de combustível em massa	Expansão na base de clientes nos setores de transição

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Gastos de capital significativos para construção de estação de abastecimento

A Clean Energy Fuels Corp. planeja alocar aproximadamente US $ 60 milhões em despesas de capital para 2024, principalmente para a construção de estações de abastecimento, software de TI e custos de plantas de GNL.

Custos operacionais relacionados à produção e distribuição RNG

A empresa relatou um Custo do produto de vendas de US $ 184,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que representa uma diminuição de US $ 240,7 milhões no mesmo período em 2023. Este custo foi responsável por 60.1% de receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, o custo de serviço de vendas aumentado para US $ 28,5 milhões pelo mesmo período.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento para melhorias de tecnologia

As despesas de pesquisa e desenvolvimento estão incluídas nos custos operacionais gerais, mas números específicos para gastos com P&D não são divulgados separadamente. No entanto, a empresa continua a investir em melhorias tecnológicas como parte de sua estratégia geral.

Despesas administrativas e de marketing para apoiar a aquisição de clientes

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas chegaram a US $ 83,4 milhões, uma diminuição de US $ 87,3 milhões No mesmo período de 2023. Essa diminuição foi atribuída principalmente a uma redução nas despesas de remuneração baseadas em ações.

Categoria de custo	2023 quantidade (em milhões)	2024 Montante (em milhões)	Porcentagem de receita total (2024)
Despesas de capital	-	60.0	-
Custo do produto de vendas	240.7	184.2	60.1%
Custo de serviço de vendas	25.2	28.5	9.3%
Vendendo, geral e administrativo	87.3	83.4	-

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de gás natural renovável e gás natural convencional

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. reportou receita de produtos de US $ 262,3 milhões, o que representa 85,6% da receita total. Isso é uma queda de US $ 276,7 milhões (86,9% da receita total) no mesmo período em 2023. O declínio na receita do produto foi atribuído principalmente a preços médios mais baixos para o combustível vendido, apesar de um aumento no total de GGES (equivalentes a galões a gasolina) de combustível) vendido.

Período	Receita do produto (US $ milhões)	Receita total (US $ milhões)	Porcentagem da receita total (%)
Q3 2023	81.3	95.6	85.0
Q3 2024	89.9	104.9	85.7
9m 2023	276.7	318.3	86.9
9m 2024	262.3	306.5	85.6

Créditos ambientais (créditos RINS e LCFS)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de Rin Rin (número de identificação renovável) de US $ 29,4 milhões, em comparação com US $ 16,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 12,7 milhões. Por outro lado, os créditos do LCFS (baixo padrão de combustível de carbono) geraram US $ 6,1 milhões em receita, abaixo dos US $ 7,6 milhões no ano anterior, indicando uma queda de US $ 1,5 milhão.

Tipo de crédito	9m 2023 Receita (US $ milhões)	9m 2024 Receita (US $ milhões)	Mudança (US $ milhões)
Rin créditos	16.7	29.4	+12.7
Créditos do LCFS	7.6	6.1	-1.5

Receita de serviço de contratos de operações e manutenção

A receita de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou para US $ 44,3 milhões, representando 14,4% da receita total, em comparação com US $ 41,7 milhões (13,1% da receita total) durante o mesmo período em 2023. Este crescimento é principalmente devido a uma Aumento de GGES atendido.

Período	Receita de serviço (US $ milhões)	Porcentagem da receita total (%)
Q3 2023	14.3	15.0
Q3 2024	15.0	14.3
9m 2023	41.7	13.1
9m 2024	44.3	14.4

Serviços de construção e instalação para abastecer a infraestrutura

A receita das vendas de construção de estações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 19,1 milhões, um aumento de US $ 17,5 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete uma demanda crescente por infraestrutura à medida que a Clean Energy Fuels Corp. expande suas operações.

Período	Receita de construção (US $ milhões)
9m 2023	17.5
9m 2024	19.1

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.