A Análise da Matriz BCG da Estée Lauder Companies Inc. (EL)

No cenário dinâmico e competitivo da indústria da beleza, a Estée Lauder Companies Inc. (EL) apresenta um estudo de caso fascinante quando analisado através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG). Essa ferramenta estratégica categoriza unidades ou produtos de negócios em quatro quadrantes distintos - estrelas, vacas, cães e pontos de interrogação - cada um representando desempenho diferente e dinâmica do mercado. Neste post, nos aprofundaremos como certos produtos e marcas estée Lauder se alinham a essas categorias, oferecendo informações sobre sua estratégia de mercado e possíveis direções futuras.

Antecedentes da Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Fundada em 1946 por Estée Lauder e seu marido Joseph Lauder, a Estée Lauder Companies Inc. evoluiu para um líder global em Prestige Beauty. Reconhecida por seus produtos inovadores de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias, a empresa opera em mais de 150 países em todo o mundo. Sediada na cidade de Nova York, Estée Lauder criou um portfólio diversificado de marcas, que inclui não apenas a principal marca Estée Lauder, mas também outros como Mac, Clinique, La Mer e Origins.

Traduzido publicamente na NYSE sob o símbolo de ticker El, Estée Lauder demonstrou consistentemente um desempenho financeiro robusto. As aquisições estratégicas da empresa ao longo dos anos - como as compras de Muito voltado e Becca Cosmetics- ampliou ainda mais suas linhas de produtos e alcance do mercado. Essa expansão tem sido um componente essencial de seu crescimento sustentado, ajudando a empresa a atender continuamente em mudanças nas demandas e preferências dos consumidores em vários dados demográficos.

Pesquisa e inovação Deite -se no centro da estratégia de negócios de Estée Lauder. A empresa investe fortemente em instalações de ponta e pesquisa científica para produtos pioneiros que definem as tendências do mercado. Esse compromisso com a inovação não apenas aprimora as ofertas de produtos, mas também alimenta a vantagem competitiva da empresa na indústria de beleza em ritmo acelerado.

Em termos de governança corporativa, Estée Lauder é conhecida por sua equipe de gerenciamento robusta e iniciativas progressivas de sustentabilidade. A Companhia fez avanços significativos na abordagem de preocupações ambientais, que incluem reduzir sua pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade de sua embalagem. Além disso, o compromisso social é evidente em suas várias atividades filantrópicas, como a campanha de conscientização sobre câncer de mama e outras contribuições de caridade.

• O sucesso da empresa se manifesta em sua participação de mercado substancial e em sua reputação como fornecedor de confiança de prestígio de alta qualidade e produtos de beleza de luxo.
• Apesar de seu tamanho substancial, Estée Lauder continua a exibir crescimento, impulsionado por uma compreensão astuta da dinâmica do mercado e das necessidades do consumidor.

A Estée Lauder Companies Inc. (EL): estrelas

Fundação Double Wear

• Participação de mercado: parte da linha de maquiagem de Estée Lauder que contabilizava 39% das vendas líquidas em 2022.
• Receita: contribuiu significativamente para o segmento de maquiagem US $ 5,5 bilhões em receita para 2022.
• Taxa de crescimento: a receita do segmento de maquiagem cresceu 9% No ano fiscal de 2022.

Soro de reparo noturno avançado

• Volume anual de vendas: acima US $ 1 bilhão como parte do segmento de cuidados com a pele.
• Participação de mercado: cuidados com a pele representados 43% de vendas líquidas totais em 2022.
• Taxa de crescimento: o segmento de cuidados com a pele viu um crescimento ano a ano de 16% em 2022.

La mer

• Contribuição da receita: principal contribuinte para o US $ 10,2 bilhões relatado pelo segmento de cuidados com a pele em 2022.
• Faixa de preço: os produtos normalmente variam de US $ 95 a mais de US $ 3500.
• Crescimento do mercado: alto crescimento de um dígito anualmente.

Tom Ford Beauty

• Data de aquisição: adquirida em 2006, especificações de transações financeiras não reveladas.
• Receita: desempenha um papel crucial no portfólio de marcas de luxo de Estée Lauder, contribuindo para um segmento no valor de várias centenas de milhões.
• Crescimento esperado: projetado para continuar crescendo, alinhado com as tendências do mercado de luxo.

• A Estée Lauder Companies Inc. relatou uma venda líquida global de US $ 16,22 bilhões para o ano fiscal de 2022, um aumento de 9% de US $ 14,86 bilhões em 2021.
• O lucro operacional total para 2022 foi US $ 2,39 bilhões, demonstrando um sólido desempenho geral.

A Estée Lauder Companies Inc. (EL): vacas em dinheiro

Clinique

• As vendas líquidas relataram aproximadamente US $ 3,31 bilhões no ano fiscal de 2022.
• Mantém uma participação de mercado significativa no setor de produtos de beleza desenvolvido por dermatologistas.

Mac Cosmetics

• Gerou cerca de US $ 2 bilhões em vendas líquidas globais no ano fiscal de 2022.
• Altamente popular entre os artistas profissionais de maquiagem.

Estée Lauder Perfumes

• Inclui fragrâncias como Lindo e Prazeres. Estée Linha de fragrâncias Lauder estimada receita superior a US $ 1,5 bilhão em 2022.
• Crescimento consistente em um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de cerca de 6% nos últimos cinco anos.

Aveda

• A marca líder no setor de mercado de cuidados capilares natural, com vendas de cerca de US $ 700 milhões no ano fiscal de 2022.
• Reconhecido por práticas de negócios sustentáveis.

A Estée Lauder Companies Inc. (EL): cães

O Boston Consulting Group (BCG) Matrix categoriza as unidades de negócios em quatro categorias com base em seu desempenho e crescimento do mercado. No contexto da Estée Lauder Companies Inc., várias marcas se enquadram no quadrante 'cães', indicando baixa participação e crescimento de mercado. Essas marcas geralmente representam um dreno em recursos ou possíveis oportunidades de desinvestimento.

• Origens: Apesar de ter uma presença estabelecida, o desempenho da marca no mercado de cuidados com a pele altamente competitivo mostra a participação de mercado diminuindo.
• Ojon: Esta linha de cuidados com os cabelos foi interrompida devido ao seu desempenho inferior consistente e à falha em capturar segmentos de mercado significativos.
• Prescritivos: Uma vez pioneiro em cosméticos de mistura personalizada, a marca foi eliminada à medida que sua relevância e participação de mercado diminuíram.
• Osiao: Focada principalmente em mercados asiáticos específicos, a OSIAO lutou para alcançar uma maior penetração no mercado ou um crescimento significativo.

As marcas listadas no quadrante 'cão' passam por avaliação contínua para determinar o ajuste estratégico e o desinvestimento potencial para otimizar o portfólio de Estée Lauder para melhor saúde financeira e posicionamento do mercado.

A Estée Lauder Companies Inc. (EL): pontos de interrogação

Dr.Jart+: Adquirido por Estée Lauder em 2019, esta marca de cuidados com a pele sul -coreana mostrou um crescimento promissor. O Dr.Jart+ é conhecido por suas fórmulas inovadoras e aproveitou o crescente mercado global de cuidados com a pele. O crescimento financeiro tem sido significativo com a divisão de cuidados com a pele de Estée Lauder relatando vendas líquidas de aproximadamente US $ 7,7 bilhões em 2020, um aumento de 13% em relação ao ano fiscal anterior.

Deciem (o comum): O Deciem opera principalmente por meio de sua marca principal, o comum e teve um rápido crescimento de vendas devido à sua abordagem direta ao consumidor. Para o ano fiscal de 2020, o Deciem contribuiu significativamente para o crescimento de vendas on -line de Estée Lauder, que aumentou 40%. Apesar desse sucesso, sua posição futura no mercado é incerta em meio a uma intensa concorrência no setor de cuidados com a pele.

Becca Cosmetics: Esta marca enfrentou desafios significativos na manutenção da posição do mercado, levando à sua descontinuação em setembro de 2021. Antes de sua descontinuação, a Becca Cosmetics havia experimentado vendas em declínio, que eram insuficientes para manter suas operações comerciais independentes no portfólio de Estée Lauder.

Muito voltado: Adquirido em 2016 por aproximadamente US $ 1,45 bilhão, o Too Faced tem lutado para manter sua trajetória de crescimento em meio a um mercado de produtos de beleza saturado. Sua receita foi projetada para estabilizar cerca de US $ 450 milhões anualmente, mostrando a necessidade de reinvenção de despertar o interesse do consumidor e recuperar a vantagem competitiva.

• A inovação da Dr.Jart+na Skincare fornece uma forte avenida de crescimento, precisando de investimentos contínuos em P&D.
• A estratégia de preços do Ordinary e as ofertas exclusivas de produtos são os principais fatores de seu crescimento inicial, o monitoramento da saturação do mercado é essencial.
• A descontinuação da Becca Cosmetics destaca os riscos associados à rápida expansão sem estratégias competitivas sustentáveis.
• O Too Faced requer reformas estratégicas ou lançamentos de novos produtos para atrair novamente os consumidores e enfrentar a saturação do mercado.

A Estée Lauder Companies Inc. (EL) opera um portfólio diversificado que pode ser analisado efetivamente através da matriz do grupo de consultoria de Boston. Estrelas, como Fundação Double Wear e Serum de Reparo Noturno Avançado, exibem alto crescimento do mercado e participação de mercado sólida, indicando setores vibrantes de produtos com vantagens competitivas robustas. O Vacas de dinheiro incluindo Clinique e Mac Cosmetics, mantenha um fluxo de receita constante, graças à sua lealdade à marca estabelecida e saturação do mercado. Enquanto isso, Cães Como as origens e a linha Ojon descontinuada, mostram desempenho e relevância mais fracos no mercado, sugerindo áreas em que a alocação de recursos pode ser reconsiderada. O Pontos de interrogação, incluindo aquisições recentes como Dr.Jart+ e Deciem, incorporam segmentos potenciais, porém incertos, que exigem decisões estratégicas para melhorar sua posição no mercado.

• Estrelas: Estes são os altos empreendedores com crescimento proeminente e quotas de mercado significativas, exemplificadas pela Fundação Double Wear, Sriter Advanced Night Repair, La Mer Brand e Tom Ford Beauty. Esses segmentos não apenas dominam, mas também conduzem o impulso para a frente da empresa.
• Vacas de dinheiro: São produtos estáveis ​​que geram receitas consistentes com pouca necessidade de investimento. Clinique e Mac Cosmetics são exemplos clássicos que oferecem lucro contínuo devido às suas bases de consumidores estabelecidas e ao reconhecimento da marca.
• Cães: Representando os aspectos menos favoráveis, incluem marcas descontinuadas ou com baixo desempenho, como Origins e Ojon. Esses segmentos podem precisar de reavaliação ou fases estratégicas para realocar recursos com mais eficiência.
• Pontos de interrogação: Esses produtos ou marcas, como Dr.Jart+ e Deciem, têm potencial, mas também apresentam riscos devido ao seu crescimento imprevisível e aceitação do mercado. Investimentos e inovações estratégicas poderiam transformá -las em estrelas ou deixar de tração, tornando -lhes cães.

A aplicação estratégica da matriz BCG facilita uma compreensão mais sutil da operação de Estée Lauder, fornecendo um plano claro para alocação de recursos e estratégias de crescimento futuro. Aproveitando os pontos fortes de seus Estrelas e Vacas de dinheiro ao enfrentar os desafios enfrentados por Cães e Pontos de interrogação poderia estimular mais desenvolvimento e domínio de mercado para esta prestigiada empresa.