شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
في المشهد الدائم التطور لصناعة التجميل، تبرز شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) بمحفظتها المتنوعة من العلامات التجارية. الاستفادة من مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشاريةيمكننا تصنيف قطاعات أعمال Estée Lauder إلى أربع فئات رئيسية: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. وتكشف كل فئة عن رؤى فريدة حول أداء الشركة وإمكانات النمو المستقبلية. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تعامل Estée Lauder مع التحديات والفرص في عام 2024.
خلفية شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL)
تعد شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتسويق منتجات التجميل المرموقة. تأسست الشركة عام 1946 على يد إستي لودر وزوجها جوزيف لودر، وبدأت الشركة بأربعة منتجات فقط: زيت منظف، وغسول للبشرة، وكريمين. على مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها لتشمل مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور ومنتجات العناية بالشعر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة حول العالم. تشتهر شركة Estée Lauder Companies Inc. بمحفظة علاماتها التجارية المتنوعة، والتي تتضمن أسماء راسخة مثل Estée Lauder، وClinique، وM·A·C، وLa Mer، وغيرها. يتيح هذا التنويع الاستراتيجي للشركة تلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين وتفضيلاتهم عبر مناطق جغرافية مختلفة.
في التقارير المالية الأخيرة، واجهت Estée Lauder تحديات في عملياتها التجارية، خاصة في الأسواق الآسيوية. على سبيل المثال، انخفض صافي مبيعات منتجات العناية بالبشرة بنسبة 7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات شركتي La Mer وEstée Lauder في آسيا. وشهدت فئة المكياج أيضًا انخفاضًا بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما يعكس التحديات التي تواجهها علامات تجارية مثل M·A·C وToo Faced.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الشركة خطة استرداد الأرباح والنمو (PRGP) في نوفمبر 2023، بهدف إعادة بناء هوامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تتضمن الخطة برنامج إعادة هيكلة مدته سنتان من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض ما يقرب من 1800 إلى 3000 وظيفة على مستوى العالم.
على الرغم من النكسات الأخيرة، تحافظ Estée Lauder على حضور قوي في السوق، مستفيدة من قدرات التوزيع العالمية واستراتيجيات المشاركة الرقمية للتواصل مع المستهلكين. تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية التفضيلات المتطورة للمستهلكين وتعزيز مكانتها التنافسية في سوق التجميل المرموق.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Estée Lauder Companies Inc. عن خسارة صافية قدرها 156 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 36 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التأثير المستمر لظروف السوق، بما في ذلك الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، والتي أثرت على معنويات المستهلكين وسلوكيات الإنفاق.
شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) - مصفوفة BCG: النجوم
أداء قوي في فئة العناية بالبشرة، وخاصة كلينيك
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كلينيك" عن صافي مبيعات بلغت حوالي 34 مليون دولار أمريكي، مما أظهر أداءً قويًا في جميع المناطق الجغرافية، مدفوعًا بنجاح منتجاتها الرائدة.
تواصل العلامة التجارية La Mer الحفاظ على ولاء المستهلك العالي
على الرغم من بعض التحديات، تظل La Mer لاعبًا رئيسيًا في قطاع العناية بالبشرة. وتأثر صافي مبيعات العلامة التجارية بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض في تجارة التجزئة في مجال السفر في آسيا. ومع ذلك، فهي تواصل إظهار ولاء قوي للمستهلكين، مما يساهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لشركة Estée Lauder.
يؤدي إطلاق المنتجات الجديدة الناجحة إلى استقبال إيجابي في السوق
ركزت Estée Lauder على إطلاق المنتجات المبتكرة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا في السوق، مما ساهم بشكل إيجابي في نمو الإيرادات في فئة العناية بالبشرة. وقد أدى التقديم الناجح للمنتجات الجديدة إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية كشركة رائدة في سوق مستحضرات التجميل المرموقة.
نمو قوي للمبيعات في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بلغ صافي مبيعات Estée Lauder للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 944 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11٪ مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض المبيعات في البر الرئيسي للصين وهونج كونج. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار المستمر للعلامة التجارية في الأسواق الناشئة يمثل محورًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز اختراق السوق وإشراك المستهلكين في هذه المناطق.
توسيع قنوات البيع الرقمية، مما يعزز الوصول إلى العملاء
تعمل Estée Lauder على توسيع قنوات مبيعاتها الرقمية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الوصول إلى العملاء. أطلقت الشركة سبع علامات تجارية في متجر أمازون بريميوم بيوتي في الولايات المتحدة، مما ساهم في إجمالي المبيعات. وقد أتاحت هذه الاستراتيجية الرقمية للعلامة التجارية الحفاظ على مشاركة المستهلكين وزيادة نمو المبيعات على الرغم من التقلبات في بيئات البيع بالتجزئة التقليدية.
| فئة | صافي المبيعات (مليون دولار) | التغيير من السنة السابقة (%) |
|---|---|---|
| العناية بالبشرة (المجموع) | 1,529 | -7 |
| كلينيك | 34 (من الإجمالي) | غير متوفر |
| المكياج (الإجمالي) | 1,038 | -2 |
| العطر (الإجمالي) | 630 | -1 |
| العناية بالشعر (المجموع) | 139 | -6 |
| منطقة آسيا/المحيط الهادئ | 944 | -11 |
شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
العلامات التجارية الراسخة مثل Estée Lauder وMAC تحقق إيرادات ثابتة.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات Estée Lauder المبلغ عنها 3,361 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,518 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4٪. تم الإبلاغ عن مبيعات مستحضرات التجميل بقيمة 1,038 مليون دولار، بانخفاض قدره 2٪ مقارنة بـ 1,062 مليون دولار في العام السابق.
دخل تشغيلي مستقر من قطاع العطور على الرغم من تحديات السوق.
حقق قطاع العطور مبيعات صافية بلغت 630 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 636 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1٪. بلغ الدخل التشغيلي من هذا القطاع 60 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 107 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44٪.
أداء قوي من العلامات التجارية للعناية بالشعر مثل أفيدا، وإن كان مع بعض الانخفاضات.
وبلغ صافي مبيعات منتجات العناية بالشعر 139 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 148 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 6%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تحسنت خسائر التشغيل إلى 18 مليون دولار من 22 مليون دولار، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف وانخفاض رسوم التقادم.
حصة سوقية عالية في مجال التجميل الفاخر، مما يوفر تدفقًا نقديًا ثابتًا.
تستمر العلامة التجارية Estée Lauder وMAC في الحفاظ على حضور قوي في السوق، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. يظل قطاع مستحضرات التجميل الفاخرة، والذي يتضمن علامات تجارية مثل La Mer وClinique، محركًا رئيسيًا للتدفق النقدي للشركة، على الرغم من مواجهة التحديات في بعض الأسواق الجغرافية.
استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف تعزز الربحية.
| فئة | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2024) | صافي المبيعات (الربع الأول 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2023) | نسبة التغيير (صافي المبيعات) | نسبة التغيير (الدخل التشغيلي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العناية بالبشرة | 1,529 مليون دولار | 117 مليون دولار | 1,640 مليون دولار | 37 مليون دولار | -7% | +216% |
| ماكياج | 1,038 مليون دولار | (185) مليون دولار | 1,062 مليون دولار | (40) مليون دولار | -2% | -362% |
| العطر | 630 مليون دولار | 60 مليون دولار | 636 مليون دولار | 107 مليون دولار | -1% | -44% |
| العناية بالشعر | 139 مليون دولار | (18) مليون دولار | 148 مليون دولار | (22) مليون دولار | -6% | +18% |
| المجموع | 3,361 مليون دولار | (121) مليون دولار | 3,518 مليون دولار | 98 مليون دولار | -4% | -224% |
أدت استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة التي تتبعها Estée Lauder إلى زيادة كبيرة في الدخل التشغيلي لقطاع العناية بالبشرة، في حين تأثرت الربحية الإجمالية بالخسائر في فئة الماكياج.
شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) - مصفوفة BCG: الكلاب
خسائر تشغيلية كبيرة في فئة الماكياج، وخاصة من شركة ماك.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة التشغيلية المُبلغ عنها لفئة الماكياج 185 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من خسارة تشغيلية قدرها 40 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل تغييرًا قدره 145 مليون دولار أمريكي.
انخفاض اتجاهات المبيعات في مجال العناية بالشعر بسبب تشبع السوق.
انخفض صافي مبيعات منتجات العناية بالشعر بنسبة 6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 139 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 148 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض مبيعات شركتي Aveda وThe Ordinary.
يؤثر الأداء الضعيف في أمريكا الشمالية على النمو الإجمالي.
وانخفض صافي المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليصل إلى 1,187 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,208 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها العلامات التجارية مثل M·A·C، وAveda، وTOM FORD، وToo Faced، وSmashbox.
محدودية جاذبية العلامة التجارية لبعض خطوط الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض اهتمام المستهلك.
وكان الانخفاض في مبيعات شركة M·A·C واضحًا بشكل خاص، مع انخفاض صافي المبيعات المبلغ عنها بشكل ملحوظ بسبب انخفاض طلبات التجديد وضعف مبيعات التجزئة. بشكل عام، شهدت فئة المكياج انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 2٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
فشل التكاليف الترويجية المرتفعة في التحول إلى نمو كبير في المبيعات.
على الرغم من زيادة الإنفاق الترويجي، تصاعدت الخسارة التشغيلية لقطاع الماكياج، مما سلط الضوء على التحويل غير الفعال للأنشطة الترويجية إلى مبيعات. وكانت التكاليف الترويجية جزءًا من استراتيجية أوسع فشلت في تحقيق نتائج إيجابية، مما ساهم في الانخفاض العام في الربحية ضمن هذا القطاع.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ماكياج | 1,038 مليون دولار | 1,062 مليون دولار | (24 مليون دولار) | (2)% |
| العناية بالشعر | 139 مليون دولار | 148 مليون دولار | (9 ملايين دولار) | (6)% |
| العطر | 630 مليون دولار | 636 مليون دولار | (6 ملايين دولار) | (1)% |
| العناية بالبشرة | 1,529 مليون دولار | 1,640 مليون دولار | (111 مليون دولار) | (7)% |
شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
إمكانات السوق الناشئة في مجال العطور مع علامات تجارية مثل جو مالون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تأثر صافي مبيعات جو مالون لندن بزيادة نفقات البيع وتكاليف تشغيل المتجر، مما أثر سلبًا على الربحية على الرغم من إمكانات نمو العلامة التجارية. وقد تم تعويض صافي مبيعات العلامة التجارية من خلال مساهمات أعلى من شركتي Le Labo وKilian Paris، اللتين حققتا معًا ما يقرب من 18 مليون دولار من المبيعات الإضافية.
تبدو خطوط الإنتاج الجديدة في مجال العناية بالشعر واعدة ولكنها تفتقر إلى حصة السوق
أعلن قطاع العناية بالشعر عن مبيعات صافية بلغت 139 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 148 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6٪. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض مبيعات شركتي Aveda وThe Ordinary، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة اختراق السوق للاستفادة من فرص النمو في هذا القطاع.
تؤثر الربحية غير المؤكدة من عمليات الاستحواذ الأخيرة على الأداء العام
ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة في خسارة تشغيلية تم الإبلاغ عنها بقيمة 121 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعكس هذه الخسارة تكاليف التكامل المستمرة والتحديات المرتبطة بمواءمة المنتجات الجديدة ضمن محفظة Estée Lauder، والتي قد تضعف الربحية الإجمالية إذا لم تتم إدارتها. بشكل فعال.
يحتاج قطاع المكياج إلى التنشيط لجذب اهتمام السوق
أعلن قطاع الماكياج عن مبيعات صافية بلغت 1,038 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 2% من 1,062 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وقد تأثر أداء هذا القطاع بشكل خاص بانخفاض مبيعات شركتي M·A·C وToo Faced، مما استلزم مبادرات استراتيجية لتجديد الاهتمام وزيادة حصة السوق بين المستهلكين.
يتطلب الاعتماد على مبيعات أمريكا الشمالية تحولات استراتيجية لتحقيق النمو
استحوذت أمريكا الشمالية على جزء كبير من مبيعات الشركة، حيث بلغ صافي المبيعات المبلغ عنها 1,187 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 2٪ من 1,208 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويسلط هذا الاعتماد الضوء على الحاجة إلى التنويع الاستراتيجي والتوسع في الأسواق الناشئة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية الإقليمية.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| جو مالون لندن | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| العناية بالشعر | 139 مليون دولار | 148 مليون دولار | -6% |
| ماكياج | 1,038 مليون دولار | 1,062 مليون دولار | -2% |
| أمريكا الشمالية | 1,187 مليون دولار | 1,208 مليون دولار | -2% |
في عام 2024، تعرض شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) محفظة متنوعة من خلال عدسة BCG Matrix، مما يسلط الضوء على مكانتها نقاط القوة في فئة العناية بالبشرة مع علامات تجارية مثل Clinique وLa Mer النجوم، بينما الأبقار النقدية تستمر شركات مثل Estée Lauder وMAC في تحقيق إيرادات ثابتة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة كلاب مثل شركة المطوع والقاضي التي تعاني من خسائر تشغيلية وانخفاض المبيعات في الأسواق المشبعة. ال علامات استفهام تمثل مجالات النمو المحتملة، لا سيما في الأسواق الناشئة وخطوط الإنتاج الجديدة، ولكنها تتطلب تركيزًا استراتيجيًا لتحويل عدم اليقين إلى ربحية. بشكل عام، سيكون التعامل مع هذه المصفوفة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Estée Lauder للحفاظ على قدرتها التنافسية ودفع النمو المستقبلي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.