تحليل مصفوفة مجموعة شركات إستي لودر (EL) BCG
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
في المشهد الديناميكي والتنافسي لصناعة التجميل، تقدم شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) دراسة حالة رائعة عند تحليلها من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) Matrix. تصنف هذه الأداة الإستراتيجية وحدات الأعمال أو المنتجات إلى أربعة أرباع متميزة - النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام - يمثل كل منها أداءً مختلفًا وديناميكيات السوق. في هذا المنشور، سوف نتعمق في كيفية توافق بعض منتجات وعلامات Estée Lauder التجارية مع هذه الفئات، ونقدم نظرة ثاقبة حول استراتيجية السوق الخاصة بها والاتجاهات المستقبلية المحتملة.
خلفية شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL)
تأسست شركة Estée Lauder Companies Inc. في عام 1946 على يد إستي لودر وزوجها جوزيف لودر، وتطورت لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الجمال المتميز. تشتهر الشركة بمنتجاتها المبتكرة للعناية بالبشرة والمكياج والعطور، وتعمل في أكثر من 150 دولة حول العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Estée Lauder في مدينة نيويورك، وقد صممت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والتي لا تشمل فقط العلامة التجارية الرائدة Estée Lauder ولكن أيضًا علامات تجارية أخرى مثل MAC وClinique وLa Mer وOrigins.
يتم تداول أسهم Estée Lauder علنًا في بورصة نيويورك تحت الرمز EL، وقد أثبتت باستمرار أداءً ماليًا قويًا. عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة على مر السنين - مثل مشتريات واجهت جدا و مستحضرات التجميل بيكا- قامت بتوسيع خطوط إنتاجها والوصول إلى الأسواق. لقد كان هذا التوسع عنصرًا أساسيًا في نموها المستدام، مما ساعد الشركة على تلبية متطلبات المستهلكين وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار عبر مختلف التركيبة السكانية.
البحث والابتكار تكمن في جوهر استراتيجية أعمال Estée Lauder. تستثمر الشركة بكثافة في أحدث المرافق والبحث العلمي لريادة المنتجات التي تحدد اتجاهات السوق. هذا الالتزام بالابتكار لا يعزز عروض المنتجات فحسب، بل يعزز أيضًا الميزة التنافسية للشركة في صناعة التجميل سريعة الخطى.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تشتهر Estée Lauder بفريقها الإداري القوي ومبادرات الاستدامة التقدمية. وقد خطت الشركة خطوات كبيرة في معالجة المخاوف البيئية، والتي تشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز استدامة عبواتها. بالإضافة إلى ذلك، يتجلى الالتزام الاجتماعي من خلال أنشطتها الخيرية المختلفة، مثل حملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها من المساهمات الخيرية.
- ويتجلى نجاح الشركة في حصتها الكبيرة في السوق وسمعتها كمزود موثوق به لمنتجات التجميل الفاخرة وعالية الجودة.
- على الرغم من حجمها الكبير، تواصل Estée Lauder إظهار النمو، مدفوعًا بفهم ذكي لديناميكيات السوق واحتياجات المستهلكين.
شركات إستي لودر (EL): النجوم
مؤسسة مزدوجة التآكل
- حصة السوق: جزء من خط مكياج Estée Lauder الذي يمثل 39% من صافي المبيعات في عام 2022.
- الإيرادات: ساهمت بشكل كبير في قطاع الماكياج 5.5 مليار دولار في الإيرادات لعام 2022.
- معدل النمو: ارتفعت إيرادات قطاع الماكياج بنسبة 9% في العام المالي 2022.
مصل الإصلاح الليلي المتقدم
- حجم المبيعات السنوية: انتهى 1 مليار دولار كجزء من قطاع العناية بالبشرة.
- حصة السوق: العناية بالبشرة ممثلة 43% من إجمالي صافي المبيعات في عام 2022.
- معدل النمو: شهد قطاع العناية بالبشرة نمواً على أساس سنوي قدره 16% في عام 2022.
لا مير
- مساهمة الإيرادات: المساهم الرئيسي في 10.2 مليار دولار تم الإبلاغ عنها بواسطة قطاع العناية بالبشرة في عام 2022.
- نطاق السعر: تتراوح المنتجات عادة من 95 دولارًا إلى أكثر من 3500 دولارًا.
- نمو السوق: نمو مرتفع من رقم واحد سنويًا.
توم فورد بيوتي
- تاريخ الاستحواذ: تم الاستحواذ عليه في عام 2006، ولم يتم الكشف عن تفاصيل المعاملات المالية.
- الإيرادات: تلعب دورًا حاسمًا في محفظة العلامات التجارية الفاخرة لشركة Estée Lauder، حيث تساهم في شريحة تبلغ قيمتها عدة مئات من الملايين.
- النمو المتوقع: من المتوقع أن يستمر النمو، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الفاخرة.
| منتج | مساهمة الإيرادات لعام 2022 | حصة القطاع | معدل النمو 2021-2022 | نطاق السعر |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة مزدوجة التآكل | 5.5 مليار دولار (قطاع الماكياج) | 39% | 9% | $43 - $50 |
| الإصلاح الليلي المتقدم | جزء من 10.2 مليار دولار (العناية بالبشرة) | 43% | 16% | $70 - $200 |
| لا مير | جزء كبير من 10.2 مليار دولار (العناية بالبشرة) | 43% | ارتفاع رقم واحد | $95 - $3500+ |
| توم فورد بيوتي | جزء من الفئة الفاخرة | غير محدد | تتماشى مع اتجاهات السوق الفاخرة | يختلف على نطاق واسع عبر المنتجات |
- أعلنت شركة Estée Lauder Companies Inc. عن صافي مبيعات عالمية بلغت 16.22 مليار دولار للعام المالي 2022، ازدياد ب 9% من 14.86 مليار دولار في عام 2021.
- بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2022 2.39 مليار دولار، مما يدل على الأداء العام القوي.
شركات إستي لودر (EL): الأبقار النقدية
كلينيك
- أعلنت عن مبيعات صافية بلغت حوالي 3.31 مليار دولار في السنة المالية 2022.
- تحافظ على حصة سوقية كبيرة في قطاع منتجات التجميل التي طورها أطباء الجلدية.
مستحضرات التجميل ماك
- حققت حوالي 2 مليار دولار من صافي المبيعات العالمية في السنة المالية 2022.
- تحظى بشعبية كبيرة بين فناني الماكياج المحترفين.
عطور إستي لودر
- يحتوي على عطور مثل جميل و الملذات. تقدر إيرادات خط عطور Estée Lauder بأكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2022.
- نمو ثابت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أفيدا
- علامة تجارية رائدة في قطاع سوق العناية بالشعر الطبيعي، حيث بلغت مبيعاتها حوالي 700 مليون دولار في السنة المالية 2022.
- معترف بها للممارسات التجارية المستدامة.
| ماركة | مبيعات السنة المالية 2022 (بالمليار دولار أمريكي) | شريحة من السوق | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|---|
| كلينيك | 3.31 | منتجات التجميل التي طورها أطباء الجلدية | 5% |
| مستحضرات التجميل ماك | 2.00 | مكياج احترافي | 3% |
| عطور إستي لودر | 1.5 | العطر | 6% |
| أفيدا | 0.70 | العناية بالشعر الطبيعي | 7% |
شركات إستي لودر (EL): الكلاب
تصنف مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) وحدات الأعمال إلى أربع فئات بناءً على أدائها ونمو السوق. في سياق شركة Estée Lauder Companies Inc.، تقع العديد من العلامات التجارية في ربع "الكلاب"، مما يشير إلى انخفاض حصة السوق والنمو. تمثل هذه العلامات التجارية عادةً إما استنزافًا للموارد أو فرصًا محتملة لسحب الاستثمارات.
- أصول: على الرغم من وجودها الراسخ، فإن أداء العلامة التجارية في سوق العناية بالبشرة شديد التنافسية يُظهر تضاؤل حصة السوق.
- أوجون: تم إيقاف خط العناية بالشعر هذا في النهاية بسبب ضعف أدائه المستمر وفشله في الاستحواذ على قطاعات كبيرة من السوق.
- توجيهات: كانت العلامة التجارية رائدة في مجال مستحضرات التجميل ذات المزيج المخصص، وتم التخلص التدريجي من العلامة التجارية مع انخفاض أهميتها وحصتها في السوق.
- أوسياو: تركز شركة Osiao في المقام الأول على أسواق آسيوية محددة، وقد كافحت لتحقيق اختراق أوسع للسوق أو تحقيق نمو كبير.
| ماركة | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات (السنة المالية الأخيرة) | النمو على أساس سنوي (%) | سبب تصنيف الكلاب |
|---|---|---|---|---|
| أصول | 1.2 | 140 مليون دولار | -5 | انخفاض الحصة السوقية في القطاع التنافسي |
| أوجون | 0.3 | 5 ملايين دولار | -10 | ضعف الأداء والتوقف |
| توجيهات | <0.1 | البيانات غير متوفرة | لا يوجد | تم الخروج من السوق على مراحل |
| أوسياو | 0.5 | 20 مليون دولار | 1 | اختراق محدود في الأسواق المتخصصة |
تخضع العلامات التجارية المدرجة في ربع "الكلب" لتقييم مستمر لتحديد الملاءمة الإستراتيجية وسحب الاستثمارات المحتملة لتحسين محفظة Estée Lauder لتحسين الصحة المالية ووضع السوق.
شركات إستي لودر (EL): علامات استفهام
دكتور جارت+: استحوذت عليها Estée Lauder في عام 2019، وقد أظهرت هذه العلامة التجارية الكورية الجنوبية للعناية بالبشرة نموًا واعدًا. تشتهر شركة Dr.Jart+ بتركيباتها المبتكرة وقد استفادت من السوق العالمية المزدهرة للعناية بالبشرة. كان النمو المالي كبيرًا حيث سجل قسم العناية بالبشرة في Estée Lauder صافي مبيعات بلغت حوالي 7.7 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 13٪ عن العام المالي السابق.
ديسيم (العادي): تعمل شركة DECIEM بشكل أساسي من خلال علامتها التجارية الرائدة The Ordinary، وقد شهدت نموًا سريعًا في المبيعات بسبب نهجها المباشر في التعامل مع المستهلك. بالنسبة للسنة المالية 2020، ساهمت DECIEM بشكل كبير في نمو مبيعات Estée Lauder عبر الإنترنت، والتي زادت بنسبة 40%. وعلى الرغم من هذا النجاح، فإن موقعها المستقبلي في السوق غير مؤكد وسط المنافسة الشديدة في قطاع العناية بالبشرة.
مستحضرات التجميل بيكا: واجهت هذه العلامة التجارية تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها في السوق، مما أدى إلى توقفها في سبتمبر 2021. قبل توقفها، شهدت شركة Becca Cosmetics انخفاضًا في المبيعات، وهو ما لم يكن كافيًا للحفاظ على عملياتها التجارية المستقلة ضمن محفظة Estée Lauder.
واجهت جدا: تم الاستحواذ عليها في عام 2016 مقابل ما يقرب من 1.45 مليار دولار أمريكي، وقد كافحت شركة Too Faced للحفاظ على مسار نموها وسط سوق مشبع لمنتجات التجميل. وكان من المتوقع أن تستقر إيراداتها عند حوالي 450 مليون دولار سنويًا، مما يوضح الحاجة إلى إعادة الابتكار لإثارة اهتمام المستهلكين واستعادة الميزة التنافسية.
| ماركة | سنة الاستحواذ | المساهمة في نمو المبيعات | تحديات السوق الحالية |
|---|---|---|---|
| دكتور جارت+ | 2019 | جزء من قسم العناية بالبشرة بقيمة 7.7 مليار دولار (2020) | التكنولوجيا الناشئة للعناية بالبشرة |
| ديسيم (العادي) | لم يتم توفير العلامة التجارية النشطة منذ سنة الاستحواذ | مساهمة كبيرة في نمو المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 40% (2020) | موقف السوق غير مؤكد على المدى الطويل |
| مستحضرات التجميل بيكا | لم يتم تقديم سنة الاستحواذ؛ توقف في عام 2021 | سلبي - أدى إلى التوقف | كافح مع المواقع التنافسية |
| واجهت جدا | 2016 | استقر عند حوالي 450 مليون دولار سنويا | يحتاج إلى إعادة اختراع السوق |
- يوفر ابتكار Dr.Jart+ في مجال العناية بالبشرة وسيلة نمو قوية، ويحتاج إلى استثمار مستمر في البحث والتطوير.
- تعد استراتيجية التسعير الخاصة بشركة The Ordinary وعروض المنتجات الفريدة من نوعها هي المحرك الرئيسي لنموها الأولي، كما أن مراقبة تشبع السوق أمر ضروري.
- يسلط توقف شركة Becca Cosmetics الضوء على المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع دون استراتيجيات تنافسية مستدامة.
- يتطلب برنامج Too Faced تجديدات استراتيجية أو إطلاق منتجات جديدة لإعادة جذب المستهلكين ومعالجة تشبع السوق.
تدير شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) محفظة متنوعة يمكن تحليلها بشكل فعال من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. النجوم، مثل كريم الأساس Double Wear ومصل Advanced Night Repair، يظهران نموًا مرتفعًا في السوق وحصة سوقية قوية، مما يشير إلى قطاعات منتجات نابضة بالحياة تتمتع بمزايا تنافسية قوية. ال الأبقار النقدية بما في ذلك Clinique وMAC Cosmetics، تحافظ على تدفق إيرادات ثابت، وذلك بفضل ولائها الراسخ لعلامتها التجارية وتشبع السوق. في أثناء، كلاب مثل Origins وخط Ojon المتوقف يظهران أداءً أضعف وأهميته في السوق، مما يشير إلى المجالات التي يمكن إعادة النظر في تخصيص الموارد فيها. ال علامات استفهام، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الأخيرة مثل Dr.Jart+ وDECIEM، تجسد القطاعات المحتملة ولكن غير المؤكدة التي تتطلب قرارات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق.
- النجوم: هؤلاء هم أصحاب الإنجازات العالية الذين حققوا نموًا ملحوظًا وحصصًا كبيرة في السوق، وهو ما يمثله كريم الأساس Double Wear، ومصل Advanced Night Repair، والعلامة التجارية La Mer، وTom Ford Beauty. هذه القطاعات لا تهيمن فحسب، بل تدفع أيضًا زخم الشركة إلى الأمام.
- الأبقار النقدية: هذه منتجات مستقرة تولد إيرادات ثابتة مع الحاجة إلى القليل من الاستثمار. تعد Clinique وMAC Cosmetics من الأمثلة الكلاسيكية التي تحقق أرباحًا مستمرة نظرًا لقواعد المستهلكين الراسخة والاعتراف بالعلامة التجارية.
- كلاب: تمثيل الجوانب الأقل تفضيلاً، والتي تشمل العلامات التجارية المتوقفة أو ذات الأداء الضعيف مثل Origins وOjon. قد تحتاج هذه القطاعات إلى إعادة التقييم أو الإلغاء التدريجي الاستراتيجي لإعادة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
- علامات استفهام: هذه المنتجات أو العلامات التجارية، مثل Dr.Jart+ وDECIEM، تحمل إمكانات ولكنها تشكل أيضًا مخاطر بسبب نموها غير المتوقع وقبولها في السوق. يمكن للاستثمارات والابتكارات الإستراتيجية أن تحولهم إلى نجوم أو يفشلون في جذبهم، مما يجعلهم كلابًا.
يسهل التطبيق الاستراتيجي لمصفوفة BCG فهمًا أكثر دقة لعملية Estée Lauder، مما يوفر مخططًا واضحًا لتخصيص الموارد واستراتيجيات النمو المستقبلية. تسخير نقاط القوة لديهم النجوم و الأبقار النقدية أثناء معالجة التحديات التي تواجهها كلاب و علامات استفهام يمكن أن يحفز المزيد من التطوير والهيمنة على السوق لهذه الشركة المرموقة.