East Resources Aquisition Company (ERES): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]

Descubra a abordagem inovadora da East Resources Aquisition Company (ERES) enquanto exploramos seu Modelo de negócios Canvas. Essa estrutura estratégica destaca como o ERES navega efetivamente no mercado de liquidação de seguros de vida através do Principais parcerias, proposições de valor, e um foco em conformidade regulatória. De envolver investidores institucionais a alavancar a tecnologia proprietária, a ERES está redefinindo oportunidades de investimento. Mergulhe mais profundamente para entender os meandros de seu modelo de negócios e como ele os diferencia no cenário financeiro.

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com a Abacus Settlements, LLC

A East Resources Aquisition Company (ERES) estabeleceu uma parceria significativa com a Abacus Settlements, LLC. Essa colaboração permite que os ERES alavancem a experiência de Abacus no mercado de liquidação da vida. Como parte de sua combinação de negócios finalizada em 30 de junho de 2023, a ERES adquiriu o Abacus por um preço total de compra de aproximadamente US $ 165,36 milhões. A aquisição reforçou o portfólio da ERES, permitindo aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado em assentamentos de vida.

Relacionamentos com corretores de apólice de seguro de vida

Eres mantém relações estratégicas com vários corretores de apólice de seguro de vida para facilitar a origem e o gerenciamento das políticas de liquidação de vida. Essas parcerias são cruciais para as políticas de fornecimento, pois os corretores desempenham um papel vital na conexão de vendedores a investidores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ERES registrou um aumento significativo na receita de originação, totalizando US $ 4,39 milhões, em comparação com US $ 1,72 milhão no mesmo período do ano anterior. Esse aumento é indicativo da eficácia de seus relacionamentos de corretor na geração de negócios.

Parcerias com empresas de gerenciamento de investimentos

A ERES formou parcerias com várias empresas de gerenciamento de investimentos para aprimorar seus recursos de gerenciamento ativo. Essas empresas fornecem a ERES insights críticos e estratégias financeiras que conduzem as decisões de investimento da empresa. Em 2024, a ERES firmou um contrato de compra de ações para adquirir a empresa de gerenciamento da Carlisle SCA por aproximadamente US $ 200 milhões, solidificando ainda mais sua estratégia de gerenciamento de investimentos. Espera -se que essa aquisição contribua significativamente para a receita de gerenciamento ativa da ERES, que foi relatada em US $ 73,78 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Especialistas em conformidade regulatória

Eres colabora com especialistas em conformidade regulatória para navegar no complexo cenário legal em torno dos assentamentos da vida. Esses especialistas garantem que o ERES adere a todos os regulamentos relevantes, atenuando os riscos associados às falhas de conformidade. Em 30 de setembro de 2024, os ERS relataram custos de transação acumulados relacionados à conformidade e aprovações regulatórias no valor de US $ 2,6 milhões. Essa abordagem proativa da conformidade é essencial para manter a integridade operacional e a confiança dos investidores.

Tipo de parceria	Detalhes	Impacto financeiro
ABACUS SOTCLENTEMENTS, LLC	Aquisição por US $ 165,36 milhões	Ofertas de serviço aprimoradas em assentamentos de vida
Corretores de seguro de vida	Relações estratégicas para originação política	A receita de originação aumentou para US $ 4,39 milhões
Empresas de gerenciamento de investimentos	Aquisição da Carlisle Management Company	Contribuição esperada para a receita da administração ativa de US $ 73,78 milhões
Especialistas em conformidade regulatória	Garantir a adesão aos regulamentos legais	Custos de transação acumulados de US $ 2,6 milhões

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir acordos de seguro de vida

A atividade principal realizada pela East Resources Aquisition Company (ERES) envolve a aquisição de acordos de seguro de vida. Em 30 de setembro de 2023, a empresa informou que atendeu 1.210 políticas, com um valor total de aproximadamente US $ 2,31 bilhões. Isso reflete um declínio de 21,4% no número de políticas atendidas em comparação com o período anterior, onde 1.539 políticas foram atendidas, avaliadas em US $ 3,29 bilhões.

Gerenciamento e manutenção de políticas adquiridas

Eres gerencia ativamente seu portfólio de apólices de seguro de vida adquiridas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa registrou uma receita de atendimento de portfólio de US $ 539.209, uma queda de US $ 814.626 no ano anterior. O total de dólares investidos em políticas diminuiu 42,8%, para US $ 682,48 milhões. Essa gerência inclui pagamentos premium contínuos e monitoramento do desempenho das políticas, contribuindo significativamente para o fluxo de receita da empresa.

Métrica	30 de setembro de 2024	30 de setembro de 2023	Mudar (%)
Número de políticas reparadas	1,210	1,539	-21.4%
Valor das políticas atendidas ($)	2,306,003,622	3,290,222,030	-29.9%
Total de dólares investidos ($)	682,483,526	1,193,481,436	-42.8%

Integração de entidades mescladas

O ERES se envolveu em fusões e aquisições significativas para aprimorar suas operações. A fusão com a Abacus Life, Inc. foi finalizada em 30 de junho de 2023, com um valor empresarial de aproximadamente US $ 165,36 milhões. Essa transação foi crucial, pois permitia que ERS expandisse sua presença no mercado no setor de assentamentos de vida. A integração dessas entidades envolve alinhar processos operacionais, consolidar relatórios financeiros e garantir o gerenciamento eficaz dos ativos adquiridos.

Conformidade regulatória e relatórios

A conformidade com os requisitos regulamentares é uma atividade crítica para os eres, dada a natureza da indústria de assentamentos de vida. A empresa está sujeita a vários regulamentos que governam a aquisição e a manutenção de apólices de seguro de vida. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ERES acumulou US $ 2,6 milhões para custos de transação relacionados associados a futuras aquisições. Esse foco na adesão regulatória garante que o ERES mantenha sua integridade operacional e salvaguardas contra possíveis desafios legais.

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe de gerenciamento experiente

A liderança da East Resources Aquisition Company (ERES) consiste em profissionais experientes com extensos antecedentes em finanças, investimentos e setor de seguros de vida. A equipe de gerenciamento inclui indivíduos com experiência anterior em transações e fusões e fusões SPAC, aprimorando a eficácia operacional da empresa. As decisões estratégicas da equipe são evidenciadas pela fusão bem -sucedida com a Abacus Life, Inc., avaliada em aproximadamente $165,361,332.

Tecnologia proprietária para avaliação de políticas

O ERES utiliza tecnologia proprietária avançada para a avaliação de apólices de seguro de vida. Essa tecnologia permite avaliações precisas dos valores das políticas, permitindo que os ERES tomem decisões informadas sobre aquisições e gerenciamento de portfólios de liquidação de vida. A tecnologia facilita o rastreamento do desempenho das políticas e das tendências do mercado, o que é fundamental para otimizar os retornos de seus investimentos.

Capital da SPAC Trust and Investors

Em 30 de junho de 2023, os eres possuíam ativos totais de aproximadamente $62,961,688. A empresa se beneficia do capital levantado através de seu spac trust, que equivalia a $972,262. Esse capital é essencial para financiar aquisições e apoiar o crescimento operacional, fornecendo uma base financeira sólida para futuros empreendimentos.

Extensa rede de relacionamentos do setor

O Eres desenvolveu uma ampla rede de relacionamentos nos setores de seguro de vida e investimento, o que é vital para o fornecimento de oportunidades de aquisição e facilitando transações. Esses relacionamentos aprimoram a capacidade de negociar termos favoráveis ​​e acessar acordos proprietários. A empresa atendeu um total de 1.210 políticas em 30 de setembro de 2024, com um valor combinado de aproximadamente $2,306,003,622. Essa extensa rede não apenas ajuda na aquisição de políticas, mas também apóia o gerenciamento das políticas existentes, garantindo o desempenho ideal e o retorno do investimento.

Recurso -chave	Descrição	Dados financeiros
Equipe de gerenciamento experiente	Profissionais experientes em finanças e seguros com um histórico de fusão bem -sucedido.	Fusão avaliada em $165,361,332
Tecnologia proprietária	Tecnologia avançada para avaliações precisas da política de vida.	Não aplicável
Capital do SPAC Trust	Fundos arrecadados através do SPAC Trust para aquisições e crescimento.	Total de ativos de $62,961,688 em 30 de junho de 2023
Relacionamentos da indústria	Rede facilitando as aquisições e otimizando o gerenciamento de políticas.	Serviço 1.210 políticas avaliado em $2,306,003,622

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Acesso a oportunidades de investimento exclusivas em acordos de vida

Em 30 de setembro de 2024, a East Resources Aquisition Company (ERES) possuía um total de 532 políticas de liquidação de vida, com um valor nominal agregado de $976,761,831. O valor justo dessas políticas foi avaliado em $273,249,493. Isso representa um aumento significativo do 296 políticas Realizado no final de 2023, demonstrando a expansão do portfólio de investimentos da Eres em acordos de vida.

Tipo de política	Agregar valor nominal	Valor justo
Políticas pelo valor justo	$976,761,831	$273,249,493
Políticas no método de investimento	$2,225,000	$1,071,172

Avaliação da apólice de seguro de vida

ERES emprega técnicas avançadas de avaliação para apólices de seguro de vida. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita total de gerenciamento ativo de $73,778,331, um aumento substancial de 84.8% comparado ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído a ganhos realizados de políticas representadas pelo método do valor justo.

Fluxo de receita	Q3 2024 Receita	Q3 2023 Receita	Mudar (%)
Receita total de gerenciamento ativo	$26,967,575	$18,926,144	42.5%
Ganhos realizados com políticas de valor justo	$28,101,899	$7,187,799	290.0%

Fortes eficiências operacionais através de fusões

Em junho de 2023, Eres concluiu uma fusão significativa com a Abacus Settlements, LLC, avaliada em $165,361,332. Essa fusão posicionou o ERES para alavancar a experiência do setor da ABACUS, aprimorando a eficiência operacional e expandindo sua presença no mercado.

Garantia de conformidade regulatória para investidores

Eres enfatiza a conformidade regulatória como um componente central de sua proposta de valor. O modelo operacional da Companhia garante adesão aos regulamentos de seguro relevantes, oferecendo aos investidores confiança na integridade de seus investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $110,088,766, refletindo seu compromisso de manter estruturas robustas de conformidade.

Métricas de conformidade	Valor
Passivos totais	$110,088,766
Passivos contratados	$924,083

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto com investidores institucionais

A East Resources Aquisition Company (ERES) se envolve ativamente com investidores institucionais por meio de vários canais, garantindo que suas necessidades sejam atendidas e as metas de investimento estejam alinhadas. Em 30 de setembro de 2024, a ERES registrou uma receita total de US $ 78.711.777, com contribuições significativas de investidores institucionais. A estratégia da empresa inclui as oportunidades personalizadas de divulgação e investimento personalizado que atraem esse segmento, enfatizando as métricas de transparência e desempenho.

Serviço personalizado para vendedores de políticas

O Eres oferece serviços personalizados aos vendedores de políticas, que incluem os detentores de apólices de seguro de vida que desejam vender suas políticas. A empresa estabeleceu uma estrutura robusta para avaliar o valor das políticas de liquidação de vida, fornecendo aos vendedores ofertas justas do mercado. O valor justo estimado dos relacionamentos com os clientes relacionados aos agentes é de aproximadamente US $ 12.600.000, com uma vida útil de 5 anos. Esse investimento no relacionamento com os clientes aprimora a confiança e incentiva os negócios repetidos.

Comunicação contínua sobre o desempenho do investimento

A comunicação regular com os investidores é uma pedra angular do modelo de negócios da ERES. A empresa utiliza painéis de desempenho e atualizações trimestrais para manter os clientes informados sobre seus investimentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ERES registrou uma receita de gerenciamento ativa de US $ 73.778.331, o que reflete o monitoramento e o gerenciamento em andamento das apólices de seguro de vida. Essa estratégia de comunicação proativa ajuda a construir relacionamentos de longo prazo e reter clientes.

Recursos educacionais relacionados a acordos de vida

O Eres fornece recursos educacionais para investidores e vendedores de políticas para melhorar sua compreensão dos acordos da vida. Isso inclui seminários on -line, folhetos informativos e recursos on -line. O compromisso da empresa com a educação faz parte de sua estratégia mais ampla para capacitar os clientes na tomada de decisões informadas. Em 30 de setembro de 2024, o total de pagamentos futuros estimados para as apólices de seguro de vida totalizou US $ 205.134, enfatizando a importância das opções de investimento informadas.

Aspecto de relacionamento com o cliente	Detalhes	Implicações financeiras
Engajamento direto	Extensão ativa para investidores institucionais	Receita total: US $ 78.711.777
Serviço personalizado	Ofertas personalizadas para vendedores de políticas	Valor justo do relacionamento com o cliente: US $ 12.600.000
Comunicação contínua	Painéis de desempenho e atualizações trimestrais	Receita de gerenciamento ativo: US $ 73.778.331
Recursos educacionais	Webinars e materiais informativos	Pagamentos futuros estimados para prêmios: US $ 205.134

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de Negócios: Canais

Plataforma on -line para transações de políticas

A East Resources Aquisition Company (ERES) utiliza uma plataforma on -line para facilitar as transações de políticas, aumentando a acessibilidade e a eficiência dos clientes. Essa plataforma permite que os usuários gerenciem suas políticas de liquidação de vida, visualizem transações e acessem documentação relevante. Em 30 de setembro de 2024, a ERES registrou uma receita total de US $ 28.148.491, com uma parcela significativa atribuída à receita de gerenciamento ativo gerada por essas transações on -line.

Equipes de vendas diretas para clientes institucionais

A Eres emprega equipes de vendas diretas dedicadas que se concentram em clientes institucionais, incluindo empresas de investimento e companhias de seguros. Essas equipes são responsáveis ​​por construir relacionamentos e impulsionar as vendas por meio de interações diretas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ERES registrou despesas de vendas e marketing de US $ 6.651.942, refletindo um aumento de 113,4% em relação ao ano anterior, indicando um impulso estratégico para aumentar os esforços de vendas diretas.

Conferências e eventos do setor para redes

A participação em conferências e eventos do setor é um canal crítico para o ERES, permitindo que a empresa se conecte com clientes em potencial e parceiros do setor. Em 2024, a ERES alocou recursos para participar de grandes conferências da indústria de liquidação de vida, o que ajuda na visibilidade da marca e na construção de relacionamentos. Essa abordagem apóia sua estratégia geral de marketing, como evidenciado pelo aumento das margens de lucro bruto, que subiram para 87,6% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Marketing digital para conscientização da marca

A ERES emprega uma estratégia robusta de marketing digital para aprimorar o conhecimento da marca e atrair novos clientes. Isso inclui otimização de mecanismos de pesquisa (SEO), marketing de mídia social e publicidade on -line direcionada. As despesas de vendas e marketing da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.169.197, refletindo um aumento de 27,3% no mesmo período em 2023, destacando o compromisso de expandir sua pegada digital.

Canal	Contribuição da receita	Despesas de marketing (terceiro trimestre 2024)	Taxa de crescimento (ano a ano)
Plataforma online	$28,148,491	N / D	N / D
Equipes de vendas diretas	N / D	$6,651,942	113.4%
Conferências & Eventos	N / D	N / D	N / D
Marketing digital	N / D	$2,169,197	27.3%

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais que buscam investimentos alternativos

A East Resources Aquisition Company (ERES) tem como alvo investidores institucionais interessados ​​em investimentos alternativos, particularmente no mercado de liquidação da vida. Em 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) no mercado secundário do seguro de vida foram estimados em aproximadamente US $ 2,4 bilhões. Esse mercado mostrou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12% nos últimos cinco anos, indicando um forte interesse dos investidores institucionais que procuram alternativas de aumento de rendimento às classes de ativos tradicionais.

Segurados que desejam vender apólices de seguro de vida

Eres também atende aos segurados que desejam vender suas apólices de seguro de vida. O valor nominal médio das apólices de seguro de vida vendidas no mercado secundário é de aproximadamente US $ 1 milhão, com os segurados recebendo uma média de 20 a 30% do valor nominal da apólice. Em 2024, o ERES projetou um volume de 200 transações de políticas, equivalente a um valor total de transação de cerca de US $ 40 milhões.

Consultores financeiros e corretores

Consultores financeiros e corretores são segmentos de clientes cruciais para ERES, atuando como intermediários entre segurados e investidores institucionais. Em 2024, a ERES estimou que colaboraria com mais de 150 consultores financeiros, facilitando cerca de 50% de suas transações totais. A receita gerada a partir de taxas cobradas aos consultores deve atingir US $ 5 milhões no ano.

Empresas de gerenciamento de patrimônio

As empresas de gerenciamento de patrimônio representam outro segmento significativo de clientes para ERES. Essas empresas estão cada vez mais integrando investimentos alternativos em seus portfólios para diversificar as participações dos clientes. Em 2024, a ERES antecipa parcerias com pelo menos 30 empresas de gerenciamento de patrimônio, gerenciando coletivamente os ativos superiores a US $ 10 bilhões, levando a uma receita projetada de US $ 3 milhões em taxas de consultoria.

Segmento de clientes	Tamanho de mercado	Valor médio da transação	Receita projetada (2024)
Investidores institucionais	US $ 2,4 bilhões	N / D	N / D
Segurados	N / D	US $ 1 milhão	US $ 40 milhões
Consultores financeiros	N / D	N / D	US $ 5 milhões
Empresas de gerenciamento de patrimônio	US $ 10 bilhões	N / D	US $ 3 milhões

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas administrativas e operacionais

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a East Resources Aquisition Company relatou despesas gerais e administrativas de US $ 41.396.346, o que representou um aumento significativo de 272,5% em comparação com US $ 11.113.382 para o mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por estoque não monetário -Despesas de compensação baseadas em US $ 13.123.756, despesas com folha de pagamento de US $ 10.178.892 e várias taxas profissionais.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas foram de US $ 15.489.503, um aumento de 57,4%, de US $ 9.838.951 no mesmo período de 2023.

Custos de marketing e vendas

As despesas de vendas e marketing atingiram US $ 6.651.942 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento substancial de 113,4%, de US $ 3.116.999 em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, US $ 1,17,16, em 30 de setembro de 2024, de US $ 2,169,197, em 30 de setembro de 30, a partir de 30 de setembro de 2024, de US $ 2,169, em 30 de setembro, de 30,3%, de US $ 2,169, em 30 de setembro, de 30,3% em 30 de setembro, de US $ 2,169,197. para o mesmo período em 2023.

Período	Despesas de vendas e marketing	Aumento percentual
Três meses findos em 30 de setembro de 2024	$2,169,197	27.3%
Três meses findos em 30 de setembro de 2023	$1,704,154	-
Nove meses findos em 30 de setembro de 2024	$6,651,942	113.4%
Nove meses findos em 30 de setembro de 2023	$3,116,999	-

Desenvolvimento e manutenção de tecnologia

As despesas de depreciação e amortização nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 5.177.785, um aumento significativo de 205,1% em comparação com US $ 1.696.994 para o mesmo período em 2023. Este aumento é atribuído principalmente à amortização de ativos intangíveis adquiridos da ACACUSTAÇÃO.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de depreciação e amortização foram de US $ 1.745.279, ligeiramente acima de US $ 1.694.853 no mesmo período de 2023.

Custos associados à conformidade regulatória

Como parte da conformidade regulatória em andamento, a Companhia incorreu em custos substanciais relacionados a honorários legais e profissionais, que totalizaram US $ 2.211.209 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esses custos são críticos para manter a conformidade com os regulamentos da empresa pública após a fusão com a Abacus Life, Inc.

Além disso, a empresa acumulou US $ 2.600.000 para custos de transação relacionados associados às aquisições planejadas em 30 de setembro de 2024.

East Resources Aquisition Company (ERES) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de acordos de apólice de seguro de vida

Em 30 de setembro de 2024, a ERES possui 532 políticas de liquidação de vida, com um valor nominal agregado de US $ 976.761.831 e um valor justo correspondente de US $ 273.249.493. A receita gerada a partir dessas políticas é significativa, principalmente a partir do método de valor justo, que permite ganhos realizados e não realizados.

Métrica	Valor
Agregar o valor nominal das políticas	$976,761,831
Valor justo das políticas	$273,249,493
Ganhos realizados (método de valor justo)	$28,101,899
Receita de vencimentos	$5,382,504

Taxas para serviços de gerenciamento de políticas

ERES gera receita através de taxas para gerenciar apólices de seguro de vida. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou a receita de serviço de portfolio de US $ 116.386, que inclui receita de serviço de serviço relacionado e receita de serviço de portfólio externo.

Tipo de serviço	Três meses findos em 30 de setembro de 2024	Três meses findos em 30 de setembro de 2023
Receita de serviço de parte relacionada	$56,539	$168,899
Receita de serviço de portfólio	$59,847	$55,670
Receita total de manutenção de portfólio	$116,386	$224,569

Ganhos de assentamentos de vida comercial

O comércio de acordos de vida é outro fluxo de receita substancial para os eres. A empresa relatou que obteve ganhos de US $ 69.729 de políticas vendidas sob o método de investimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, houve ganhos significativos não realizados com políticas mantidas.

Métrica	Três meses findos em 30 de setembro de 2024	Três meses findos em 30 de setembro de 2023
Ganhos realizados nas políticas vendidas	$69,729	$1,817,764
Ganho médio realizado em políticas vendidas (método de investimento)	43.2%	29.2%
Ganhos realizados (método de valor justo)	$10,099,512	$6,168,304

Taxas baseadas em desempenho de investidores

Eres também recebe taxas baseadas em desempenho de investidores com base nos resultados de seus investimentos em acordos de vida. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de gerenciamento ativo de US $ 73.778.331, que inclui taxas de desempenho impulsionadas por ganhos realizados e não realizados com as apólices de seguro de vida.

Métrica	Valor
Receita total de gerenciamento ativo	$73,778,331
Receita baseada em desempenho (serviços baseados em taxas)	$6,959,273
Ganhos realizados nas políticas (método de valor justo)	$28,742,680

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.