EVOKE Pharma, Inc. (EVOK): Matriz BCG [11-2024 atualizada]
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Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Bundle
No cenário competitivo dos produtos farmacêuticos, entender a posição de uma empresa é crucial para investidores e partes interessadas. A Evoke Pharma, Inc. (EVOK) fez avanços significativos com seu principal produto, Gimoti, mas enfrenta desafios que podem afetar seu futuro. Esta análise investiga o Boston Consulting Group Matrix para evocar, categorizar seus segmentos de negócios em Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Continue lendo para descobrir como essas categorias refletem a posição atual da Evoke e o potencial de crescimento em 2024.
Antecedentes da EVOKE Pharma, Inc. (EVOK)
A Evake Pharma, Inc. é uma empresa farmacêutica especializada incorporada em janeiro de 2007 sob as leis de Delaware. A empresa se concentra principalmente no desenvolvimento e comercialização de medicamentos para distúrbios e doenças gastrointestinais (GI). Seu principal produto é Gimoti (Spray nasal da metoclopramida), que é notavelmente o primeiro e único produto administrado por nasal aprovado para o alívio dos sintomas em adultos que sofrem de gastroparesia diabética aguda e recorrente.
Em junho de 2020, a EVOKE recebeu a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA (FDA) para o seu novo pedido de medicamento para 505 (b) (2) da GIMOTI. Depois disso, a empresa lançou vendas comerciais da GIMOTI nos Estados Unidos em outubro de 2020 por meio de uma parceria com a Eversana Life Science Services, LLC. This partnership includes not only the commercialization and distribution of Gimoti but also the management of marketing efforts targeted at healthcare providers.
Diabetic gastroparesis is a debilitating GI disorder that affects millions worldwide, characterized by delayed gastric emptying and resulting in various serious symptoms and complications. The use of Gimoti has been associated with significantly lower healthcare resource utilization, as evidenced by a May 2023 study conducted by Eversana, which indicated that patients taking Gimoti had fewer physician visits and hospitalizations compared to those using oral metoclopramide, resulting in a cost reduction of aproximadamente $15,000 mais de seis meses.
O financiamento para as operações da Evoke veio principalmente da venda de ações preferenciais conversíveis antes de sua oferta pública inicial em setembro de 2013, bem como de empréstimos e ofertas públicas de ações ordinárias e bônus de subscrição. Apesar do lançamento do GIMOTI, a empresa relatou perdas operacionais a cada ano desde o seu início, principalmente devido a despesas relacionadas ao desenvolvimento e comercialização de seu único produto, juntamente com custos gerais e administrativos.
Em 30 de setembro de 2024, a Evoke relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 11,3 milhões, que destinam -se a sustentar as atividades de comercialização e os custos operacionais contínuos. A Companhia prevê que o financiamento adicional será necessário para manter as operações e continuar seus esforços no mercado, pois expressou uma dúvida substancial sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação em questão sem aumentar o capital.
EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) - Matriz BCG: Estrelas
Aumento significativo nas vendas líquidas de produtos
As vendas líquidas de produtos para a Evoke Pharma's Gimoti alcançou US $ 6,94 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um 98% aumento ano a ano de US $ 3,5 milhões no mesmo período de 2023.
Adoção crescente entre especialistas em gastroenterologia
A adoção de Gimoti entre os especialistas em gastroenterologia vem se expandindo, com um aumento significativo no número de médicos prescrevendo o produto. Esse crescimento é atribuído a esforços aprimorados de comercialização após a aprovação do FDA e o estabelecimento de redes de farmácias expandidas.
Esforços de comercialização bem -sucedidos após a aprovação do FDA
Após a aprovação da FDA da GIMOTI, a Evoke Pharma lançou com sucesso sua estratégia de comercialização. A empresa fez parceria com a Eversana para marketing e distribuição, facilitando uma transição mais suave para o mercado e melhorando o acesso ao paciente ao produto.
Potencial de mercado positivo para gimoti
Gimoti tem como alvo as necessidades médicas não atendidas no tratamento da gastroparesia, particularmente em pacientes que sofrem de gastroparesia diabética. O método de entrega exclusivo e a eficácia exclusivo do produto é favorável em um mercado em crescimento.
| Métrica | 2024 (9 meses findos em 30 de setembro) | 2023 (9 meses findos em 30 de setembro) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $6,941,042 | $3,504,636 | 98% |
| Custo de mercadorias vendidas | $238,031 | $142,855 | 67% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $16,322 | $159,347 | -90% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $10,697,128 | $8,745,407 | 22% |
Em 30 de setembro de 2024, a EVOKE Pharma tinha aproximadamente US $ 11,3 milhões em caixa e equivalentes de caixa, que se destinam a apoiar os esforços de comercialização contínuos e os custos operacionais relacionados ao GIMOTI.
EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) - Matriz BCG: Cash Cows
Forte posição em dinheiro com ativos atuais totais de US $ 14,04 milhões.
O total de ativos circulantes da EVOKE Pharma, Inc. em 30 de setembro de 2024, equivale a $14,038,083. Este número reflete um aumento significativo de $6,826,909 Relatado no ano anterior, indicando uma forte posição em dinheiro que apoia operações em andamento e iniciativas de crescimento potenciais.
Geração contínua de receita da Gimoti, contribuindo para a sustentabilidade operacional.
Receita de Gimoti, o produto principal da Evoke, gerado $2,654,186 nas vendas líquidas de produtos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um 70% aumentar em comparação com $1,562,860 No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos totalizaram $6,941,042, de cima de $3,504,636 no ano anterior, refletindo um 98% crescimento ano a ano.
Capacidade de aproveitar os canais de vendas existentes para o fluxo de receita consistente.
A Evoke Pharma estabeleceu uma parceria comercial com Eversana para a distribuição e marketing da GIMOTI. A empresa mantém mais do que 80% dos lucros líquidos do produto após reembolsar a Eversana por seus custos de comercialização. Aproximadamente US $ 2,2 milhões e US $ 5,9 milhões foram relatados em custos de compartilhamento de lucro para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Despesas mínimas de pesquisa e desenvolvimento em andamento em comparação com o crescimento das vendas.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $16,322, uma redução significativa de 90% comparado com $159,347 a partir do ano anterior. Essa diminuição indica que a empresa está concentrando seus recursos na comercialização de Gimoti, em vez de em P&D extensa, aumentando assim seu fluxo de caixa.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $2,654,186 | $1,562,860 | $1,091,326 | 70% |
| Despesas de P&D | $11,677 | $0 | $11,677 | N / D |
| Custos de compartilhamento de lucros com Eversana | $2,200,000 | $1,300,000 | $900,000 | 69% |
| Total de ativos circulantes | $14,038,083 | $6,826,909 | $7,211,174 | 106% |
EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) - Matriz BCG: Dogs
Déficit acumulado
O déficit acumulado da EVOKE Pharma, Inc. é aproximadamente US $ 127,6 milhões, refletindo desafios financeiros significativos a longo prazo.
Margens de lucro líquido negativas
A Evoke Pharma relatou consistentemente margens de lucro líquido negativo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $4,159,428, resultando em uma perda líquida por ação de $3.01.
Despesas de alta venda, general e administrativa
Despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram $10,697,128 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de aproximadamente 22% comparado com $8,745,407 para o mesmo período em 2023.
Oleoduto limitado de produtos
O pipeline de produtos da Evoke Pharma está focado principalmente em Gimoti, com desenvolvimentos limitados além deste produto, restringindo oportunidades de crescimento. As vendas líquidas de produtos para Gimoti foram $6,941,042 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $6,941,042 | $3,504,636 | $3,436,406 | 98% |
| Custo de mercadorias vendidas | $238,031 | $142,855 | $95,176 | 67% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $16,322 | $159,347 | ($143,025) | -90% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $10,697,128 | $8,745,407 | $1,951,721 | 22% |
A Companhia sofreu perdas substanciais e carece de uma linha de produtos diversificada, tornando -a candidata à desinvestimento ou reestruturação.
EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) - Matriz BCG: pontos de interrogação
A dependência do sucesso comercial de Gimoti gera incerteza.
O produto principal que contribui para a Receita da EVOKE da Pharma é a Gimoti, que gerou vendas líquidas de produtos de US $ 2.654.186 nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento de 70% em relação a US $ 1.562.860 no mesmo período de 2023. No entanto, a empresa enfrenta desafios, pois depende fortemente da aceitação do mercado e do desempenho de vendas da Gimoti para compensar suas perdas operacionais em andamento, que totalizaram US $ 4.159.428 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Necessidade de financiamento adicional para continuar as operações e potencial expansão.
Em 30 de setembro de 2024, a EVOKE Pharma possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 11.339.032. Apesar disso, a empresa sofreu perdas significativas desde o início e antecipa a tensão financeira contínua devido a atividades de comercialização, incluindo custos de marketing e fabricação associados ao GIMOTI. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi de US $ 10,8 milhões, principalmente com a venda de ações ordinárias e bônus de subscrição. Isso indica uma dependência de financiamento externo para sustentar operações e crescimento.
Cenário competitivo com produtos estabelecidos que apresentam riscos para a participação de mercado.
A Evoke Pharma opera em um ambiente competitivo, onde produtos estabelecidos, como formas orais e intravenosas de metoclopramida, que compartilham o mesmo ingrediente ativo que Gimoti, podem ameaçar sua participação de mercado. A capacidade da empresa de capturar participação de mercado é fundamental, especialmente porque Gimoti ainda está na fase de adoção, e a concorrência já está bem penetrada no mercado.
Potencial para o desenvolvimento de novos produtos, mas sem estratégias ou cronogramas claros.
Embora a Evoke Pharma tenha potencial para o desenvolvimento de novos produtos, atualmente não existe uma estratégia ou linha do tempo clara para trazer produtos adicionais ao mercado. A empresa tem focado seus recursos no GIMOTI, que mostrou algum crescimento, mas requer investimentos significativos para melhorar sua presença no mercado. Os ensaios clínicos em andamento e pesquisas adicionais podem remodelar seu pipeline de produtos, mas detalhes específicos sobre desenvolvimentos futuros permanecem não especificados.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $2,654,186 | $1,562,860 | 70% |
| Perda líquida | $(1,312,390) | $(1,693,907) | 22.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $11,339,032 | $4,739,426 | 139% |
| Despesas operacionais | $3,939,843 | $3,166,297 | 24.4% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $11,677 | $0 | — |
No geral, a posição da Evoke Pharma como ponto de interrogação na matriz BCG reflete seu alto potencial de crescimento através de Gimoti em meio a desafios significativos relacionados à participação de mercado, financiamento e concorrência.
Em resumo, a Evake Pharma, Inc. (EVOK) apresenta um portfólio misto sob a matriz do grupo de consultoria de Boston. O Estrelas A categoria é destacada por um crescimento impressionante nas vendas de Gimoti, enquanto o Vacas de dinheiro refletir uma posição de caixa sólida e geração de receita sustentável. No entanto, a empresa enfrenta desafios categorizados como Cães, incluindo um déficit acumulado significativo e diversificação limitada de produtos. Além disso, o Pontos de interrogação Enfatize os riscos associados à dependência do sucesso de Gimoti e à necessidade de financiamento e desenvolvimento estratégico para navegar em um cenário competitivo.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evoke Pharma, Inc. (EVOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.