INTAPP, Inc. (INTA): BCG Matrix [11-2024 Atualizada]

À medida que nos aprofundamos no posicionamento estratégico da INTAPP, Inc. (INTA) em 2024, a matriz do grupo de consultoria de Boston revela informações críticas sobre seus segmentos de negócios. Com 30% de crescimento ano a ano na receita de SaaS e um robusto Taxa de retenção de receita líquida de 114%, As estrelas de Intapp estão brilhando intensamente. No entanto, os desafios aparecem na forma de declínio da receita de serviços profissionais, destacando a necessidade de ajustes estratégicos. Junte -se a nós enquanto exploramos a dinâmica do INTAPP Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação Para descobrir o caminho da empresa adiante.

Antecedentes da INTAPP, Inc. (INTA)

IntApp, Inc. ('INTAPP' ou 'Companhia') é um provedor global líder de Soluções movidas a IA Projetado especificamente para profissionais de consultoria, mercados de capitais e empresas de direito. Estabelecido para capacitar as principais empresas de contabilidade, consultoria, banco de investimento, capital jurídico, de capital privado e de ativos reais, o INTAPP oferece tecnologia que aprimora operações competitivas, fornece informações oportunas e atende às demandas em evolução de clientes, investidores e órgãos regulatórios.

As ofertas da INTAPP alavancam o poder de Aplicado ai Facilitar o fluxo de informações entre as organizações, ativar a experiência, capacitar as equipes e fortalecer os relacionamentos com os clientes, gerenciando riscos em um ecossistema complexo. A empresa atende principalmente clientes no Estados Unidos e o Reino Unido.

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, o INTAPP relatou receitas totais de US $ 118,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um Aumento de 17% comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta para esse período foi aproximadamente 73%.

O INTAPP gera receita principalmente por meio de assinaturas de software, que normalmente envolvem contratos de um ou vários anos. A empresa reconhece as receitas de Assinaturas SaaS Enquanto isso, durante o prazo do contrato, enquanto as receitas da licença são reconhecidas antecipadamente, com os componentes de suporte representados de maneira proporcional. Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes do INTAPP, representando receita futura sob contrato ainda a ser reconhecido US $ 549,4 milhões.

A empresa mostrou um crescimento notável em seu Nuvem arr, que aumentou em 27% para US $ 309,1 milhões em 30 de setembro de 2024, representando 74% de ARR total. Isso reflete a migração contínua de clientes, desde soluções locais para ofertas baseadas em nuvem.

Em 30 de setembro de 2024, o INTAPP havia acabado 2.600 clientes, sem nenhum cliente que contribua mais do que 10% de receita total. A empresa continua a expandir sua presença no setor de serviços profissionais, com foco em aprimorar sua plataforma SaaS para atender às crescentes necessidades de sua base de clientes.

INTAPP, Inc. (INTA) - BCG Matrix: Stars

Crescimento da receita SaaS

A INTAPP, Inc. demonstrou um crescimento impressionante em seu software como um segmento de serviço (SaaS), alcançando um 30% Aumento ano a ano na receita. Essa taxa de crescimento indica uma forte demanda por seus produtos e serviços em um mercado competitivo.

Receita total

As receitas totais da INTAPP, Inc. alcançaram US $ 118,8 milhões, marcando um notável 17% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esse crescimento de receita é um forte indicador do desempenho da empresa em um mercado crescente.

Receita recorrente anual em nuvem (ARR)

A Receita Recorrente Anual da Cloud (ARR) da INTAPP aumentou por 27%, agora de pé em US $ 309,1 milhões. Esse crescimento ressalta a transição bem-sucedida da empresa para soluções baseadas em nuvem e o modelo de receita recorrente.

Retenção de receita líquida (NRR)

INTAPP possui uma forte taxa de retenção de receita líquida (NRR) de 114%. Este número reflete a capacidade da empresa de reter clientes e expandir a receita dos clientes existentes, indicando forte satisfação e lealdade do cliente.

Base de clientes

INTAPP estabeleceu uma base robusta de clientes de over 2.600 clientes, com 707 clientes mantendo contratos que excedem $100,000 na receita recorrente anual (ARR). Isso destaca a capacidade da empresa de atrair e manter clientes de alto valor.

Margem bruta

A empresa mantém uma alta margem bruta de 73%, o que é indicativo de operações eficientes e forte poder de precificação em seus segmentos de mercado.

INTAPP, Inc. (INTA) - BCG Matrix: Cash Cows

Receita de licença estável com um aumento de 2%

IntApp, Inc. relatou uma receita de licença de US $ 28,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um Aumento de 2% comparado ao mesmo período em 2023, que foi US $ 28,1 milhões.

A receita de serviços profissionais permanece significativa, apesar de um declínio de 8%

A receita de serviços profissionais para o mesmo período foi US $ 13,4 milhões, de baixo de US $ 14,6 milhões, marcando um Declínio de 8%.

Contribuições consistentes de lucro bruto de SaaS e clientes de licença existentes

O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 86,9 milhões, comparado com US $ 70,0 milhões no ano anterior, indicando um Aumento de 24%. O lucro bruto de SaaS foi US $ 61,6 milhões, enquanto o lucro bruto da licença foi US $ 26,7 milhões.

Posição de caixa sólida com US $ 253,8 milhões em caixa e equivalentes de caixa

Em 30 de setembro de 2024, o INTAPP manteve uma posição de dinheiro robusta com US $ 253,8 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.

Demanda contínua por serviços profissionais, apesar das flutuações do mercado

Apesar do declínio notável da receita de serviços profissionais, o INTAPP continua a ver a demanda por esses serviços, essenciais para implementações e integrações de clientes de suas soluções SaaS.

INTAPP, Inc. (INTA) - BCG Matrix: Dogs

O declínio da receita de serviços profissionais indica possíveis ineficiências

A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços profissionais diminuíram por US $ 1,2 milhão, ou 8%, comparado ao mesmo período no ano anterior, totalizando US $ 13,4 milhões. Esse declínio sugere ineficiências no segmento de serviços profissionais, que pode não estar atendendo adequadamente às necessidades do cliente ou se adaptando às demandas do mercado.

Altas despesas operacionais, com uma perda líquida de US $ 4,5 milhões relatados

INTAPP relatou uma perda líquida de US $ 4,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas operacionais totais para o período foram US $ 94,1 milhões, que aumentou em 12% de US $ 84,0 milhões no mesmo período de 2023.

Baixo desempenho na prestação de serviços profissionais, levando a receitas reduzidas

O desempenho inferior no segmento de serviços profissionais é evidente na margem de lucro bruta, que para serviços profissionais era US $ 1,4 milhão negativo Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro bruto negativo de US $ 2,5 milhões No mesmo período de 2023. Isso indica uma tendência contínua de desempenho inferior, afetando a lucratividade geral.

Escalabilidade limitada no segmento de serviços profissionais em comparação com SaaS

O segmento de serviços profissionais carece da escalabilidade observada nas ofertas SaaS (software como serviço), que geraram receitas de US $ 76,9 milhões pelo mesmo período, refletindo um crescimento de 30% ano a ano. Por outro lado, a incapacidade do segmento de serviços profissionais de escalar efetivamente contribui para sua classificação como um 'cão' na matriz BCG, pois opera em um mercado de baixo crescimento com potencial de receita em declínio.

INTAPP, Inc. (INTA) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Precisa aprimorar os esforços de vendas e marketing para penetrar em novos mercados

A IntApp, Inc. relatou receitas totais de US $ 118,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 101,6 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um crescimento de 17%. No entanto, a empresa enfrenta desafios ao aprimorar sua estratégia de marketing para aumentar a visibilidade e a adoção de suas soluções em nuvem, principalmente entre novos clientes.

Sucesso futuro depende da adoção do cliente de soluções em nuvem

Em 30 de setembro de 2024, a Receita Recorrente Anual da INTAPP (ARR) era de US $ 309,1 milhões, representando um aumento de 27% ano a ano. O sucesso de suas soluções em nuvem é fundamental, pois elas são projetadas para impulsionar a maioria do crescimento futuro da receita. A empresa deve continuar demonstrando o valor de suas ofertas de nuvem para atrair e reter clientes.

Potencial de crescimento em serviços profissionais requer ajustes estratégicos

As receitas de serviços profissionais diminuíram US $ 1,2 milhão, ou 8%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse declínio indica a necessidade de ajustes estratégicos na prestação de serviços e envolvimento do cliente para capitalizar a crescente demanda por serviços profissionais associados à sua plataforma em nuvem .

A confiança na base de clientes existente para o crescimento pode representar riscos

Em 30 de setembro de 2024, a INTAPP tinha mais de 2.600 clientes, com 707 clientes com contratos superiores a US $ 100.000 do ARR. A estratégia de crescimento da empresa depende fortemente da expansão dentro de sua base de clientes existente, o que representa riscos se os clientes existentes não continuarem a expandir seu uso dos serviços da INTAPP.

Avaliação de oportunidades de aquisição para impulsionar a expansão e inovação do mercado

A gerência da INTAPP indicou uma disposição de explorar oportunidades de aquisição para aprimorar sua posição de mercado e inovar suas ofertas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 253,8 milhões, proporcionando flexibilidade financeira para buscar aquisições estratégicas que pudessem reforçar sua vantagem competitiva no mercado em rápida evolução.

Em resumo, o INTAPP, Inc. (INTA) apresenta uma paisagem mista através da lente da matriz BCG. Isso é Estrelas são conduzidos por um crescimento impressionante de SaaS e envolvimento do cliente, enquanto o Vacas de dinheiro Forneça receita constante, apesar de alguns declínios em serviços profissionais. No entanto, o Cães revelar desafios na eficiência e lucratividade operacionais, e o Pontos de interrogação Destaque a necessidade de penetração e inovação estratégicas do mercado. À medida que o INTAPP navega nessas dinâmicas, o foco em aprimorar a adoção da nuvem e refinar sua prestação de serviços será crucial para o crescimento futuro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.